公司整体就业与客户服务情况 - 2021年公司连接约61.5万人就业，服务约9.5万个客户[15] - 2021年公司连接约61.5万人就业，服务约9.5万个客户[116] 各业务线就业连接情况 - 2021财年PeopleReady帮助约9.4万个客户，连接约22万人就业，有619个分支机构[17] - 2021财年PeopleManagement连接约6万人就业[18] - 2021财年PeopleScout连接约33.5万人就业[20] PeopleReady业务线JobStack使用与派遣情况 - 目前95%的PeopleReady员工使用JobStack找工作，2021年底超2.9万个客户使用，较上年增加13% [26][27] - 2021财年PeopleReady通过JobStack派遣约340万班次，数字填充率58%，上一年约290万班次，填充率53% [27] - 2021财年PeopleReady通过JobStack派遣约340万班次，数字填充率达58%，高于上一年的53%[134] PeopleReady业务线重度客户占比情况 - 2021年PeopleReady重度客户占美国按需业务比例从2020年的29%增至48% [27] 公司大客户收入占比情况 - 2021财年十大客户占总收入17.2%，2020年为19.0%，2019年为16.5%，最大客户占3.0% [29] 公司员工分布情况 - 截至2021年12月26日，公司约有6400名全职等效员工，北美约5000名（其中约95%在美国），欧洲约300名，亚太约1100名[32] 公司员工敬业度情况 - 2021年10月员工敬业度调查得分78，较2020年9月增加4分，超基准分67 [33] 公司多元化相关情况 - 2021年1月公司聘请负责多元化、公平和包容事务的副总裁[39] - 截至2021年12月26日，公司董事会67%的成员来自代表性不足的群体[39] - 截至2021年12月26日，全球全职等效员工约66%为女性，高级管理层及以上职位约50%为女性[39] - 公司国内全职等效员工总数中，约45%认为自己具有不同种族背景[39] 公司员工资源团体情况 - 公司目前有八个员工资源团体（ERGs）[40] 公司收入受疫情影响情况 - 2020年初起，受新冠疫情影响公司收入大幅下降[57] 公司业务周期性与季节性情况 - 劳动力解决方案业务具有周期性，经济增长时服务收入快速增加，经济疲软时则快速下降[50] - 临时人员配备服务业务有季节性波动，第一、二季度需求较低，第三、四季度需求达到高峰[51] 公司工人补偿保险情况 - 公司大部分工人补偿保险政策与AIG合作[60] - 公司自行承担工人补偿计划下大部分预期损失[62] 公司大客户收入占比特殊情况 - 公司无占合并收入超10%的客户，但部分可报告细分市场中有超10%收入的客户[67] 公司股票回购计划情况 - 公司董事会已授权股票回购计划，但不保证回购特定金额或数量的股票，且可能影响股价和流动性[73] - 截至2021年12月26日的十三周内，公司共回购627,225股普通股，加权平均每股价格为26.89美元，其中620,280股是根据公开宣布的计划回购[109] - 2021年9月27日至10月24日，公司回购2,425股，加权平均每股价格28.59美元，当时剩余可回购金额为6.67亿美元[109] - 2021年10月25日至11月21日，公司回购1,371股，加权平均每股价格28.07美元，当时剩余可回购金额为6.67亿美元[109] - 2021年11月22日至12月26日，公司回购623,429股，加权平均每股价格26.89美元，其中620,280股按计划回购，剩余可回购金额为5亿美元[109] - 2019年10月16日，董事会授权1亿美元的普通股回购计划，截至2021年12月26日，该计划下还有5000万美元可用于回购[110] - 截至2021年12月26日，现有授权下可回购普通股的金额为5000万美元，2022年1月31日，董事会授权增加1亿美元的股票回购计划[186] 公司循环信贷协议情况 - 公司循环信贷协议包含限制性契约，若未遵守可能导致违约，需提前偿还借款[74] 公司流动性来源情况 - 公司主要流动性来源为经营活动产生的资金、可用现金及现金等价物和循环信贷安排下的借款[75] 公司税务不确定性情况 - 公司面临持续的招聘税收抵免和新冠疫情商业税收激励的不确定性，税务审计结果可能与历史税务规定不同[77] 公司业务受经济影响情况 - 公司业务受经济状况波动影响，经济放缓会使客户减少对员工的使用和新员工招聘[65] 公司业务需求不确定性情况 - 公司难以预测服务的未来需求，不确定性可能导致客户减少或推迟项目[66] 公司业务管理风险情况 - 公司业务和运营正在发生重大变化，若管理不善可能对业务和经营成果产生不利影响[68] 公司新业务举措风险情况 - 公司新业务举措可能导致额外支出，且不一定能实现预期投资回报[69] 公司法律诉讼风险情况 - 公司面临与就业相关的索赔、商业赔偿索赔和其他法律诉讼风险，可能对业务造成重大损害[79] 公司普通股股东情况 - 截至2022年2月9日，公司约有410名在册普通股股东[107] 公司办公场所租赁情况 - 公司除在佛罗里达拥有两处PeopleReady分支机构外，其余分支机构及办公场所均为租赁，多数租约可提前90天终止[101] 公司股票上市情况 - 公司普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为TBI[106] 公司普通股股息情况 - 公司尚未宣布支付普通股现金股息，未来支付需受循环信贷协议条款限制[107] 公司业务面临风险情况 - 公司业务面临行业竞争、网络安全、数据隐私、国际运营等多方面风险，可能对业务和财务状况产生不利影响[83][87][88][98] 疫苗接种情况 - 截至2022年1月31日，美国约64%、加拿大约79%的人口已完全接种疫苗[117] 公司整体财务关键指标变化 - 2021财年公司总营收增长17.7%，达22亿美元[119] - 2021财年公司总毛利率提升190个基点至25.8% [123] - 2021财年公司SG&A费用增加5600万美元至4.643亿美元，占营收的21.4% [124] - 2021财年公司运营收入为6840万美元，占营收的3.1%，上一年为运营亏损1.749亿美元，占营收的9.5% [125] - 2021财年公司净利润为6160万美元，摊薄后每股收益为1.74美元，上一年为净亏损1.418亿美元，摊薄后每股亏损4.01美元[126] - 2021财年毛利润为5.6032亿美元，占收入的25.8%，较上一年的23.9%扩大190个基点[136] - 2021财年SG&A费用增至4.643亿美元，占收入的21.4%，上一年为4.083亿美元，占比22.1%[137] - 2021财年折旧和摊销为2755.6万美元，占收入的1.3%，上一年为3203.1万美元，占比1.7%[140] - 2020财年商誉和无形资产减值费用总计1.75189亿美元，2021财年无减值费用[141] - 2021财年所得税费用为1221.6万美元，有效税率为16.5%，上一年所得税收益为3142.1万美元，有效税率为18.1%[142] - 2021财年经营活动净现金流入为2044万美元，较上一年的1.52531亿美元减少[157][158] - 2021财年投资活动净现金使用为1622万美元，较上一年的3441.1万美元减少[162] - 2021财年融资活动净现金使用为1912.6万美元，主要因公开市场回购1670万美元普通股，截至2021年12月26日，现有授权下还有5000万美元可用于回购[165] 各业务线营收情况 - 2021财年PeopleReady营收增长15.6%，达13亿美元[120] - 2021财年PeopleManagement营收增长9.0%，达6.397亿美元[120] - 2021财年PeopleScout营收增长64.3%，达2.63亿美元[122] - 截至2021年12月26日财年，PeopleManagement收入增长至6.397亿美元，同比增长9.0%，新客户贡献约3000万美元收入[134] - 截至2021年12月26日财年，PeopleScout收入增长至2.63亿美元，同比增长64.3%，新客户贡献约2800万美元收入[135] 各业务线部门利润情况 - 2021财年PeopleReady部门利润增长3920万美元，PeopleManagement部门利润增长150万美元，PeopleScout部门利润增长3160万美元[150][151][152] 公司2022财年运营展望情况 - 公司给出2022财年第一季度和全年运营展望，该预期会随业务和整体经济变化而调整[155] - 2022财年第一季度不提供常规收入指引，历史第一季度收入比第四季度平均低15%[156] - 2022财年第一季度毛利润率预计同比扩张140 - 180个基点，2022财年预计同比收缩70 - 10个基点[156] - 2022财年第一季度SG&A费用预计在1.18 - 1.22亿美元之间，2022财年重新设计技术平台预计花费约1000万美元，其中第一季度预计300万美元[156] - 2022财年有效所得税税率预计在14% - 18%之间[156] - 2022财年第一季度资本支出和软件即服务资产支出预计约1100万美元，2022财年预计在4300 - 4800万美元之间[156] 公司循环信贷额度情况 - 循环信贷额度可从3亿美元增加至4.5亿美元，需银行批准，2021年12月26日，综合杠杆比率为0.05，综合固定费用覆盖率为67.88[168][171] - 截至2021年12月26日，循环信贷额度未使用金额为2.94亿美元，已使用600万美元，总信贷额度可从3亿美元增至4.5亿美元[185] 公司抵押承诺与受限现金情况 - 截至2021年12月26日，总抵押承诺为2.08194亿美元，较上一年减少2240万美元[172][174] - 截至2021年12月26日，受限现金和投资总计2.21亿美元，主要为工人赔偿和州工人赔偿计划向保险公司提供或质押的抵押品[175] 公司工人赔偿储备情况 - 截至2021年12月26日和2020年12月27日，工人赔偿总储备分别为2.56194亿美元和2.55493亿美元，总抵押承诺分别为2.08194亿美元和2.30621亿美元[176] - 2021年12月26日，工人赔偿索赔储备的加权平均贴现率为1.6%，索赔支付的估计加权平均期限约为5.5年[179] - 2021财年和2020财年，超额索赔的贴现率分别为1.8%和1.3%，索赔支付和保险公司报销的估计加权平均期限约为17年[180] - 截至2021年12月26日和2020年12月27日，超额索赔的贴现工人赔偿储备分别为6270万美元和5400万美元，保险公司的贴现应收款分别为6140万美元和5290万美元[180] - 2021年工人赔偿索赔储备的期末余额为2.56194亿美元，长期部分为1.94598亿美元；2020年期末余额为2.55493亿美元，长期部分为1.89486亿美元[182] - 对于2021财年索赔，上述因素中一个或多个因素变化5%，将导致工人赔偿成本变化约300万美元[194] 公司应收账款信用损失准备情况 - 公司根据客户风险特征对资产池应用账龄分析表来估计应收账款信用损失准备，信用损失准备每月审查[195][197] 公司减值测试情况 - 公司最近一次年度减值测试加权平均资本成本范围为11.0%至12.0%[202] - 公司最近一次年度减值测试中收入法和市场法权重相等，控制溢价为23.2%[204] - 公司认为报告单元公允价值较账面价值溢价20%或以上为大幅超出[205] - 2021年年度减值测试显示所有报告单元公允价值大幅超出账面价值，该财年无商誉减值费用[205] - 2020财年公司对PeopleScout RPO、PeopleScout MSP和PeopleManagement On - Site报告单元记录1.405亿美元减值费用[206] - 2019财年公司无商誉减值费用[206] - 2021年公司对无限期无形资产年度减值测试显示估计公允价值超过账面价值，该财年无减值费用[208] - 2020和2019财年公司无限期无形资产无减值费用[209] - 2020财年公司对PeopleScout RPO和PeopleManagement On - Site客户关系无形资产记录3470万美元非现金减值费用[211] - 2021和2019财年公司有限期无形资产和其他长期资产无减值费用[211]