财务数据关键指标变化：收入与利润 - 净利息收入为6.792亿美元，较上年同期的6.644亿美元增长2.2%[13] - 净利润为2037万美元，较上年同期的3365万美元下降39.5%[13] - 基本每股收益为0.68美元，较上年同期的1.13美元下降39.8%[13] - 2022年第一季度净收入为2.0374亿美元，较2021年同期的3.3649亿美元下降39.5%[21] - 2022年第一季度净收入为2037.4万美元，较2021年同期的3364.9万美元下降39.4%[113] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.67美元，较2021年同期的1.13美元下降40.7%[153] - 2022年第一季度净利息收入为6.7924亿美元，同比增长2.2%[153][155] - 2022年第一季度净收入为2037.4万美元，较2021年同期的3364.9万美元下降39.5%[153] - 净利息收入（FTE）在2022年第一季度为6820.7万美元，同比增长149万美元或2.2%[162] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 信贷损失拨备为830万美元，而去年同期为信贷损失拨备回拨606万美元[13] - 2022年第一季度信贷损失拨备为8330万美元，而2021年同期为信贷损失拨备转回6060万美元[21] - 2022年第一季度证券溢价摊销净额为5618万美元，较2021年同期的1186万美元增长373.7%[21] - 非利息收入从2021年第一季度的1611万美元降至2022年第一季度的1509.6万美元，下降6.3%[112] - 非利息支出从2021年第一季度的4161.8万美元增至2022年第一季度的4644.7万美元，增长11.6%，其中并购相关支出为403.2万美元[112] - 2022年第一季度信贷损失拨备为833万美元，远高于前一季度的98万美元和2021年同期的606万美元拨备回拨[163] - 非利息收入在2022年第一季度为1509.6万美元，同比下降101.4万美元或6.3%，主要因贷款出售收益下降200.1万美元[172] - 非利息支出总额为4644.7万美元，同比增长11.6%[173] - 薪酬与福利支出为2677.1万美元，同比增长5.7%，主要因全职等效员工数增加5.9%（60人）[173] - 本季度发生与并购相关的费用403.2万美元[173] - 2022年第一季度贷款损失拨备为820.5万美元，而2021年同期为拨备转回624万美元[190] 财务数据关键指标变化：净息差与收益率 - 净息差（年化）从2021年第一季度的3.74%下降至2022年第一季度的3.39%[153][155] - 平均生息资产收益率从2021年第一季度的3.82%下降至2022年第一季度的3.46%[158] - 平均付息负债成本从2021年第一季度的0.15%下降至2022年第一季度的0.11%[158] - 非PPP贷款平均收益率从2021年第一季度的5.02%下降至2022年第一季度的4.65%，下降37个基点[158] - 净息差（剔除收购贷款折价摊销和PPP收益，非GAAP，税收等价基础）为3.29%[151] - 贷款（含PPP）利息收入因收益率下降减少928.8万美元，抵消了因平均余额增长带来的659.7万美元收入增加[161][162] - 投资证券利息收入因平均余额增长增加931万美元，但被收益率下降导致的545.6万美元所部分抵消[161][162] 业务线表现：贷款组合规模与构成 - 贷款总额从49.17亿美元增长至58.52亿美元，增幅为19.0%[11] - 截至2022年3月31日，贷款总额净额为58.52亿美元，较2021年12月31日的49.17亿美元增长19.0%[69] - 商业房地产贷款总额为38.33亿美元，较2021年末的33.06亿美元增长15.9%[69] - 消费贷款总额为11.37亿美元，较2021年末的10.72亿美元增长6.1%[69] - 公司总贷款组合规模为273.62亿美元[25] - 消费贷款总额为69.27亿美元，其中次级留置权贷款为32.85亿美元[25] - 商业和工业贷款总额为22.74亿美元[25] - 期末贷款总额为58.51975亿美元，较2021年同期的49.66977亿美元增长17.8%[153] - 商业地产贷款占贷款组合最大比重，为38.33亿美元（占比65.5%）[182] - 截至2022年3月31日，公司贷款组合未偿还本金约59亿美元，加权平均票面利率为4.24%；若排除PPP贷款，则约为58亿美元，加权平均票面利率为4.27%[206] - 在排除PPP贷款的贷款总额中，可变利率贷款总计34亿美元，其中8亿美元与华尔街Prime指数挂钩，另有255万美元通常与5年期美国国债利率挂钩[206] 业务线表现：贷款质量与信用风险 - 截至2022年3月31日，PPP贷款净额为5660.5万美元，相关递延费用收入为119万美元[69] - 2022年第一季度，公司确认了97.4万美元的PPP贷款费用，而2021年第四季度和第一季度分别为348.2万美元和497.8万美元[69] - 截至2022年3月31日，贷款信用损失拨备为9604.9万美元，较2021年末的8537.6万美元增长12.5%[69][70] - 2022年第一季度，贷款信用损失拨备计提（拨备费用）为820.5万美元，冲销净额为（74.3-117.4=）-43.1万美元[70] - 2022年第一季度，商业和工业贷款的信用损失拨备大幅增加，期末余额为904.2万美元，较期初增长134.1%[70] - 在VRB收购中，购入的具有信用恶化特征的贷款和租赁的账面价值为6851.3万美元，收购时确认的信用损失拨备为203.7万美元[72] - 公司采用约八个季度的预测期来估算预期信用损失，并指出经济改善速度因供应链中断和能源价格上涨而慢于预期[71] - 贷款损失准备金总额从期初的9.5247亿美元减少至期末的8.9521亿美元，净减少5726万美元[74] - 商业房地产贷款损失准备金减少329.3万美元，期末余额为5040.3万美元[74] - 消费贷款损失准备金减少75.2万美元，期末余额为2460.4万美元，其中其他消费贷款发生核销19.3万美元[74] - 商业和工业贷款损失准备金增加10.9万美元，期末余额为446.4万美元[74] - 建筑贷款损失准备金大幅减少206.4万美元，期末余额为547.6万美元[74] - 截至2022年3月31日，公司贷款总额为58.52亿美元，其中正常类贷款占比最高，为56.82亿美元，占总贷款的97.1%[80] - 商业和工业贷款总额为5.01亿美元，其中正常类贷款为4.93亿美元，占该类别贷款的98.5%[80] - 建筑贷款总额为3.04亿美元，其中正常类贷款为2.78亿美元，占该类别贷款的91.4%[80] - 农业生产贷款总额为6933.9万美元，其中正常类贷款为5817.0万美元，占该类别贷款的83.9%[80] - 租赁贷款总额为810.8万美元，全部为正常类贷款[80] - 关注类贷款总额为1.21亿美元，占总贷款的2.1%[80] - 次级类贷款总额为4926.5万美元，占总贷款的0.8%[80] - 2022年新发放的贷款总额为31.49亿美元，占贷款总额的53.8%[80] - 循环贷款余额为78.99亿美元，其中已转为定期贷款的部分为1572.4万美元[80] - 2021年发放的贷款余额最大，为140.50亿美元，占总贷款的24.0%[80] - 截至2022年3月31日，公司贷款总额为58.52亿美元，其中正常类贷款占绝大多数，为47.87亿美元[84] - 截至2022年3月31日，公司总逾期贷款为840.2万美元，占总贷款余额（58.52亿美元）的0.14%[84] - 截至2022年3月31日，公司非应计贷款总额为1376.6万美元，较2021年末的2957.5万美元显著下降53.4%[86] - 2022年第一季度，若非应计贷款均按期付息，本应确认的利息收入为16.7万美元，但实际仅确认了1.3万美元[86] - 截至2022年3月31日，商业房地产贷款逾期金额为234.3万美元，其中90天以上逾期贷款为83.9万美元[84] - 截至2022年3月31日，消费贷款逾期金额为231.9万美元，其中90天以上逾期贷款为115.0万美元[84] - 截至2022年3月31日，建筑贷款逾期金额为285.2万美元，全部为30-59天逾期[84] - 截至2021年12月31日，公司贷款总额为49.17亿美元，其中“关注类”贷款为7746.1万美元，占比1.58%[84] - 截至2021年12月31日，总逾期贷款为433.2万美元，其中90天以上逾期贷款为261.6万美元[86] - 商业房地产非自用类贷款的非应计余额，从2021年末的789.9万美元下降至2022年3月31日的238.3万美元，降幅达69.8%[86] - 2022年第一季度新增不良债务重组（TDR）共3笔，涉及调整前本金余额122.8万美元，调整后余额144万美元[89] - 2021年第一季度新增不良债务重组（TDR）共5笔，涉及调整前本金余额137.3万美元，调整后余额136.6万美元[91] - 截至2022年3月31日，PPP贷款总额为5.7795亿美元，较2021年3月31日的3.7027亿美元下降，未摊销递延费用为119万美元[171] - 逾期30天以上的贷款在2022年第一季度增加407万美元，达到840.2万美元[166] - 不良贷款在2022年3月31日为1408.8万美元，较2021年12月31日的3035万美元和2021年3月31日的2894.1万美元大幅下降[166] - 不良资产总额为1.6995亿美元，占总资产比例降至0.17%[183] - 信贷损失拨备对不良贷款的覆盖率为682%[183] - 不良资产总额从2021年12月31日的3294.4万美元下降至2022年3月31日的1699.5万美元，降幅达45.62%[184] - 2022年第一季度不良资产减少主要源于约1204.3万美元的不良贷款销售[184] - 信贷损失拨备总额从2021年12月31日的8537.6万美元增至2022年3月31日的9604.9万美元[187] - 信贷损失拨备占总贷款比例从2021年12月31日的1.74%微降至2022年3月31日的1.64%[187][188] - 截至2022年3月31日，贷款损失拨备（ACL）余额为9604.9万美元，较前一季度净增1010.8万美元[163] 业务线表现：存款业务 - 存款总额从73.67亿美元增长至87.14亿美元，增幅为18.3%[11] - 2022年第一季度存款净增加13.1839亿美元，较2021年同期的35.7466亿美元下降63.1%[21] - 总存款从2021年12月31日的73.67亿美元增长至2022年3月31日的87.14亿美元，增幅为18.3%[99] - 非计息活期存款从29.80亿美元增至35.83亿美元，增长20.2%[99] - 2022年第一季度ATM和交换费为624.3万美元，同比增长38.2万美元或6.5%；存款账户服务费为383.4万美元，同比增长56.5万美元或17.3%[172] - 存款总额为87.14亿美元，环比年化有机增长7.2%，同比增长9.3%（有机增长）[176][177] - 2022年第一季度存款增加13.473亿美元至87.14477亿美元，其中1.31839亿美元为有机增长[192] - 截至2022年3月31日，无息存款占总存款的41.1%；2022年第一季度，计息存款成本为0.06%，总存款成本为0.04%[207] - 非生息存款占总平均存款的比例从2021年第一季度的39.9%上升至2022年第一季度的40.6%[159] 业务线表现：投资证券 - 可供出售债务证券的摊余成本总额约为24.746亿美元，未实现损失总额约为1.15366亿美元，估计公允价值约为23.62907亿美元[59] - 持有至到期债务证券的摊余成本总额约为1.86748亿美元，未实现损失总额约为3070万美元，估计公允价值约为1.8397亿美元[59] - 截至2022年3月31日，可供出售债务证券的未实现损失总额为11.5366亿美元，其中持有超过12个月的证券未实现损失为2.2777亿美元[63] - 截至2022年3月31日，持有至到期债务证券的未实现损失总额为307万美元，全部来自美国政府机构债券且持有期不足12个月[63] - 截至2022年3月31日，199只美国政府机构债券出现未实现损失，其公允价值较摊余成本基础累计贬值5.50%[64] - 截至2022年3月31日，79只州及政治分区债券出现未实现损失，其公允价值较摊余成本基础累计贬值8.95%[65] - 截至2022年3月31日，3只公司债券出现未实现损失，其公允价值较摊余成本基础累计贬值1.56%[66] - 截至2022年3月31日，29只资产支持证券出现未实现损失，其公允价值较摊余成本基础累计贬值1.49%[67] - 截至2022年3月31日，公司持有的美国政府机构抵押贷款支持证券平均剩余年限约为6.28年[62] - 截至2022年3月31日，公司有47.5674亿美元的投资证券被用作特定借款、信贷额度或地方机构存款的抵押品[61] - 截至2022年3月31日，持有至到期的债务证券全部为AAA/AA/A评级，摊余成本总额为18.6748亿美元[68] - 截至2021年12月31日，可供出售债务证券的未实现损失总额为1.6805亿美元[64] - 投资证券总额为25.70亿美元，环比年化有机增长5.3%，同比增长25.3%（有机增长）[176][177] 业务线表现：贷款发放与出售 - 2022年第一季度用于再销售的贷款发放额为3.0187亿美元，较2021年同期的6.597亿美元下降54.3%[21] 地区/收购表现：对Valley Republic Bancorp的收购 - 公司完成对Valley Republic Bancorp的收购，总对价约为1.74亿美元，发行约410万股并支付约43.1万美元现金[55] - 收购获得资产总额约13.635亿美元，负债总额约12.766亿美元，确认商誉约8707万美元[58] - 收购获得的贷款和租赁资产公允价值约为7.71353亿美元[58] - 收购获得的现金及现金等价物公允价值约为4.27314亿美元[58] - 收购获得的可供出售证券公允价值约为1.09716亿美元[58] - 收购产生的核心存款无形资产公允价值约为1063.5万美元[58] - 收购承担的存款负债公允价值约为12.15479亿美元[58] - 收购承担的次级债务公允价值约为4723.6万美元[58] - 公司于2022年3月25日完成对Valley Republic Bancorp的收购，交易总价值约为1.74亿美元[148] - 通过收购VRB，公司获得贷款总额7.714亿美元，存款总额12亿美元[149] - 2022年第一季度，来自VRB合并的现金为4.26883亿美元，存款余额增加1.31839亿美元，推动了净有机贷款增长1.61961亿美元和净有机投资证券增长3210.5万美元[200] 管理层讨论和指引：资本充足率与监管 - 截至2022年3月31日，公司合并口径总资本充足率为14.96%，一级资本充足率为13.09%，普通股一级资本充足率为12.28%，均显著高于监管最低要求[139] - 截至2022年3月31日，Tri Counties银行总资本充足率为14.81%，一级资本充足率为13.56%，普通股一级资本充足率为13.56%，均超过“资本充足”标准[139] - 截至2021年12月31日，公司合并总资本为8.93294亿美元，占风险加权资产的15.42%[140] - 截至2021年12月31日，Tri Counties Bank的普通股一级资本为8.11713亿美元，占风险加权资产的14.03%[140] - 截至2022年3月31日，公司总风险资本比率为15.