财务总体状况 - 截至2023年6月30日，公司总资产为98.53421亿美元，较2022年12月31日的99.30986亿美元有所下降[6] - 截至2023年6月30日，公司总资产为98.53亿美元，较3月31日增加1100万美元，增幅0.4%[157] 净利息收入与净利润 - 2023年第二季度净利息收入为8860.1万美元，2022年同期为8504.6万美元[7] - 2023年上半年净利息收入为1.81937亿美元，2022年同期为1.5297亿美元[7] - 2023年第二季度净利润为2489.2万美元，2022年同期为3136.4万美元[7] - 2023年上半年净利润为6072.5万美元，2022年同期为5173.8万美元[7] - 2023年上半年净收入为6.0725亿美元，2022年同期为5.1738亿美元[11] 每股收益与股息 - 2023年第二季度基本每股收益为0.75美元，2022年同期为0.93美元[7] - 2023年上半年基本每股收益为1.83美元，2022年同期为1.63美元[7] - 2023年第二季度股息为每股0.30美元，2022年同期为每股0.25美元[7] - 2023年上半年股息为每股0.60美元，2022年同期为每股0.50美元[7] 普通股情况 - 截至2023年6月30日，普通股发行和流通数量为3325.926万股，2022年12月31日为3333.1513万股[6] 现金流量 - 2023年上半年经营活动产生的净现金为5619.6万美元，2022年同期为7214万美元[11] - 2023年上半年投资活动产生的净现金为8976.5万美元，2022年同期为使用4.7271亿美元[11] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为1.34399亿美元，2022年同期为产生1.21017亿美元[11] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加1156.2万美元，2022年同期净减少2.79553亿美元[11] 收购事项 - 2022年第一季度收购VRB，获得公允价值为13.7亿美元的有形资产，承担12.8亿美元的负债，产生0.9亿美元的商誉[12] - 2022年3月25日公司完成对Valley Republic Bancorp的收购，交易价值约1.74亿美元，发行约410万股并支付约40万美元现金[45] 投资情况 - 公司在资本信托的投资为176万美元，按权益法核算[15] - 2023年上半年出售投资证券所得款项总计2420万美元，无损益；2022年上半年无投资证券出售[48] 业务板块 - 公司将所有业务归为社区银行一个业务板块[18] 证券评估与减值 - 公司对HTM债务证券按主要证券类型集体计量预期信用损失，对AFS债务证券评估减值[22][24] 贷款信用损失准备金 - 公司通过内外部相关信息估计贷款信用损失准备金，考虑宏观经济情景[29] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款信用损失准备分别为1173.29万美元和1056.8万美元[58] - 2023年第二季度，贷款信用损失准备期初余额为1.08407亿美元，核销27.6万美元，回收21.8万美元，计提89.8万美元，期末余额为1173.29万美元；未使用承诺准备金期初余额为419.5万美元，计提67万美元，期末余额为486.5万美元[59] - 2023年上半年，贷款信用损失准备期初余额为1.0568亿美元，核销203.4万美元，回收38.8万美元，计提132.95万美元，期末余额为1173.29万美元；未使用承诺准备金期初余额为431.5万美元，计提55万美元，期末余额为486.5万美元[59] - 公司确定贷款信用损失准备时，对具有相似风险特征的应计贷款进行集体评估，利用历史损失趋势和贷款组合剩余合同期限，结合经济指标预测估计预期损失[59] 债务证券情况 - 截至2023年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为25.93175亿美元，估计公允价值为23.20413亿美元；持有至到期债务证券摊余成本为1.45117亿美元，估计公允价值为1.34409亿美元[47] - 截至2022年12月31日，可供出售债务证券摊余成本为27.42987亿美元，估计公允价值为24.52438亿美元；持有至到期债务证券摊余成本为1.60983亿美元，估计公允价值为1.49938亿美元[48] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，分别有账面价值6.244亿美元和5.958亿美元的投资证券作为特定借款、信贷额度或地方机构存款的抵押品[48] - 截至2023年6月30日，美国政府企业和机构债务成本总计15亿美元，几乎全是住宅房地产抵押贷款支持证券，估计平均剩余寿命约为6.54年[49] - 截至2023年6月30日，可供出售债务证券公允价值为22.87042亿美元，未实现损失为2731.85万美元；持有至到期债务证券公允价值为1.33321亿美元，未实现损失为1071万美元[51] - 截至2023年6月30日，265只美国政府机构债务证券有未实现损失，较公司摊销成本基础累计折旧12.11%；172只州和政治分区债务证券有未实现损失，累计折旧11.61%；6只公司债券有未实现损失，累计折旧10.81%；48只资产支持证券有未实现损失，累计折旧2.38%；21只非机构抵押担保证券有未实现损失，累计折旧12.90%[51][52][54][56][57] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，持有至到期债务证券按信用质量指标汇总的摊销成本分别为1.45117亿美元和1.60983亿美元[58] 贷款类型与风险 - 商业房地产自用贷款初始期限通常为5 - 10年，摊销期为15 - 30年[33] - 多户住宅商业地产受经济状况和新建设影响，空置率或租金可能上升或下降[34] - 农业生产贷款还款依赖农业业务成功运营，受天气、市场价格等多种不可控因素影响，风险较高[41] 会计准则影响 - FASB发布的ASU 2023 - 02于2023年12月15日后生效，预计对公司合并财务报表无重大影响[44] 贷款评级与分类 - 公司使用风险评级系统对贷款进行评级，范围从Pass到Loss[64] - 截至2023年6月30日，CRE非业主占用贷款中Pass级的摊销成本基础为20.76066亿美元，Special Mention级为5901.5万美元，Substandard级为806.5万美元[69] - 截至2023年6月30日，CRE业主占用贷款中Pass级的摊销成本基础为9.25977亿美元，Special Mention级为2604.2万美元，Substandard级为2034.2万美元[69] - 公司对贷款进行单独分析以分类信用风险和评级，对余额超100万美元和非同质贷款每年分析，其他按需评估[63] - Pass级贷款代表可接受至极低或无信用风险的贷款，通常符合多数政策标准[64] - Special Mention级贷款有潜在弱点，若不解决可能导致还款前景恶化[65] 贷款情况统计 - 截至2023年6月30日，总贷款未偿还额为6520740千美元，其中合格贷款为6299893千美元，关注类贷款为155678千美元，次级贷款为65169千美元[71] - 截至2023年6月30日，当期总贷款的毛冲销额为276千美元[71] - 截至2022年12月31日，商业房地产（CRE非业主占用）总贷款额为2149725千美元，其中合格贷款为2099795千美元，关注类贷款为43060千美元，次级贷款为6870千美元[72] - 截至2022年12月31日，商业房地产（CRE业主占用）总贷款额为984807千美元，其中合格贷款为937296千美元，关注类贷款为25242千美元，次级贷款为22269千美元[72] - 截至2022年12月31日，商业房地产（多户住宅）总贷款额为944537千美元，其中合格贷款为944412千美元，次级贷款为125千美元[72] - 截至2022年12月31日，商业房地产（农田）总贷款额为280014千美元，其中合格贷款为236268千美元，关注类贷款为27434千美元，次级贷款为16312千美元[72] - 截至2022年12月31日，消费者贷款（SFR 1 - 4 第一DT留置权）总贷款额为790349千美元，其中合格贷款为772566千美元，关注类贷款为11409千美元，次级贷款为6374千美元[72] - 截至2023年6月30日，商业房地产（多户住宅）总贷款额为951590千美元，其中合格贷款为939573千美元，关注类贷款为11908千美元，次级贷款为109千美元[70] - 截至2023年6月30日，商业房地产（农田）总贷款额为276827千美元，其中合格贷款为241199千美元，关注类贷款为19235千美元，次级贷款为16393千美元[70] - 截至2023年6月30日，消费者贷款（SFR 1 - 4 第一DT留置权）总贷款额为829346千美元，其中合格贷款为812658千美元，关注类贷款为11946千美元，次级贷款为4742千美元[70] - 截至2022年12月31日，各类贷款未偿还总额为6450447千美元，其中正常类贷款6251945千美元，关注类贷款127000千美元，次级类贷款71502千美元[74] - 截至2023年6月30日，各类贷款逾期总额为9483千美元，当前贷款余额为6511257千美元，总计6520740千美元[74] - 截至2022年12月31日，各类贷款逾期总额为4947千美元，当前贷款余额为6445500千美元，总计6450447千美元[75] - 截至2023年6月30日，非应计贷款净额为25587千美元，截至2022年12月31日为18125千美元[75] - 若按原条款计算，2023年和2022年截至6月30日的三个月非应计贷款本应确认的利息收入分别为0.96百万美元和0.24百万美元，实际确认的分别为0.7百万美元和0.01百万美元[75] - 若按原条款计算，2023年和2022年截至6月30日的六个月非应计贷款本应确认的利息收入分别为1.3百万美元和0.4百万美元，实际确认的分别为0.7百万美元和0.01百万美元[76] - 2022年，商业和工业贷款总额为569921千美元，其中正常类贷款542056千美元，关注类贷款15694千美元，次级类贷款12171千美元[73] - 2022年，消费者贷款（SFR HELOCs和Junior Liens）总额为393666千美元，其中正常类贷款388033千美元，关注类贷款1923千美元，次级类贷款3710千美元[73] - 2022年，建筑贷款总额为211560千美元，其中正常类贷款210974千美元，次级类贷款586千美元[73] - 2022年，农业生产贷款总额为61414千美元，其中正常类贷款56829千美元，关注类贷款1753千美元，次级类贷款2832千美元[73] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，贷款总额分别为3.7641亿美元和2.0935亿美元[77] 贷款修改与租赁成本 - 2023年第二季度和上半年，商业和工业贷款中有17.7万美元进行了修改，占比0.03%[79] - 2023年第二季度和上半年，租赁成本分别为162万美元和335.9万美元，2022年同期分别为155.6万美元和293万美元[83] 存款与借款情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，存款总额分别为8.095365亿美元和8.329013亿美元[83] - 截至2023年6月30日，其他借款包括一笔1.5亿美元、利率5.11%、2023年10月到期的定期借款和一笔2亿美元、利率4.75%、2024年4月到期的定期借款[84] 债券与负债情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，次级债券账面价值分别为1.01065亿美元和1.0104亿美元[85] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，银行承诺和或有负债中，承诺发放信贷分别为235102.5万美元和221515.9万美元[86] 股息与回购情况 - 2023年第二季度和上半年，银行向公司支付现金股息分别为1160万美元和2980万美元，2022年同期分别为2770万美元和3550万美元[86] - 2021年2月25日，董事会授权回购不超过200万股公司普通股，约占批准日已发行股份的6.7%[87] - 2023年上半年公司回购15万股，市值697.4万美元，2022年同期回购52.6749万股，市值2175万美元[88] - 2023年第二季度和上半年行使期权持有人分别交出2506股和2506股，2022年同期分别为