财年时间信息 - 2022财年于2023年4月1日结束，包含52周；2021财年于2022年4月2日结束，包含52周[79] 门店分布信息 - 截至2022年7月2日，公司运营94家门店，平均面积约25,000平方英尺（销售面积19,000平方英尺），分布在33个州和哥伦比亚特区[84] 财务关键指标变化（13周数据对比） - 2022年13周（截至7月2日）净销售额为262,634千美元，2021年同期为245,315千美元[89] - 2022年13周（截至7月2日）成本销售（不包括折旧和摊销）为112,546千美元，占净销售额42.9%；2021年同期为98,991千美元，占比40.4%[89][91] - 2022年13周（截至7月2日）毛利润为150,088千美元，占净销售额57.1%；2021年同期为146,324千美元，占比59.6%[89][91] - 2022年13周（截至7月2日）运营收入为17,935千美元，占净销售额6.8%；2021年同期为26,517千美元，占比10.8%[89][91] - 2022年13周（截至7月2日）净收入为10,479千美元，占净销售额4.0%；2021年同期为17,672千美元，占比7.2%[89][91] - 2022年13周（截至7月2日）可比门店销售增长5.1%，2021年同期无此数据[91] - 2022年13周（截至7月2日）调整后EBITDA为28,188千美元，2021年同期为33,502千美元[91] - 2022年13周（截至7月2日）调整后净收入为10,479千美元，2021年同期为18,151千美元[91] - 13周内净销售额从2021年7月3日的245,315美元增至2022年7月2日的262,634美元，增长17,319美元，增幅7.1%[102] - 13周内毛利润从2021年的144,200美元增至2022年的147,964美元，增长3,764美元，增幅2.6%；总毛利率从59.6%降至57.1%[103] - 13周内销售、一般和行政费用从2021年的109,200美元增至2022年的120,961美元，增长11,761美元，增幅10.7%[105] - 利息费用维持在3,223美元，与2021财年第一季度的3,185美元基本持平[106] - 13周内所得税拨备从2021年的5,660美元降至2022年的4,233美元；有效税率从24.3%升至28.8%[107] - 2022年7月2日结束的13周内，EBITDA为26,941美元，调整后EBITDA为28,188美元；2021年同期分别为34,718美元和33,502美元[106] - 2022财年净利润为10,479美元，调整后净利润为10,479美元；2021年分别为17,672美元和18,151美元[101] 各业务线净销售额变化 - 2022年7月2日结束的13周内，TCS净销售额增长18,042美元，增幅7.9%；Elfa第三方净销售额减少723美元，降幅4.4%[102] - 按上一年汇率换算后，Elfa第三方净销售额增长11.9%[102] 资本支出信息 - 2022财年总资本支出预计在60,000 - 65,000美元之间[110] - 2022财年第一季度总资本支出为17,620美元，其中技术投资12,158美元，门店投资4,236美元，制造设施和配送中心维护资本1,226美元，非合格退休计划信托净投资707美元[120] - 2021财年第一季度总资本支出为7,566美元，其中技术投资和维护资本3,765美元，现有门店和新门店投资2,621美元，配送中心投资1,180美元，期间新开一家门店[121] 现金及信贷额度信息 - 截至2022年7月2日，公司现金为23,206美元，其中3,483美元由海外子公司持有，循环信贷安排下可用额度为81,830美元，2019年Elfa循环信贷安排下可用额度约为10,431美元，循环信贷安排下未结清信用证为3,700美元[111] - 截至2022年7月2日，TCS循环信贷安排下未使用借款额度为81,830美元，未偿还借款为15,000美元；Elfa 2019年Elfa循环信贷安排下未使用借款额度为10,431美元，未偿还借款为11,541美元[125] 股票回购计划 - 2022年8月1日，董事会批准最高30,000美元的股票回购计划，预计用现有现金资助回购[112] 现金流量表信息 - 公司将2021财年第一季度39美元的现金流入和39美元的现金流出从经营活动重新分类至投资活动[113] - 截至2022年7月2日的十三周，经营活动提供的净现金为3,172美元，投资活动使用的净现金为18,327美元，融资活动提供的净现金为24,404美元，现金净增加8,954美元，自由现金流为 - 14,448美元；截至2021年7月3日的十三周，经营活动提供的净现金为3,737美元，投资活动使用的净现金为7,561美元，融资活动使用的净现金为3,571美元，现金净减少7,175美元，自由现金流为 - 3,829美元[114] 贷款安排信息 - 高级担保定期贷款安排下，截至2022年7月2日，未偿还借款本金为160,439美元（扣除递延融资成本），综合杠杆率约为1.1，公司需每季度还款500美元，2026年1月31日支付剩余余额[131] - 循环信贷安排的总本金为100,000美元，借款利率为LIBOR + 1.25%，包含50,000美元的非承诺增量循环信贷安排，可用于营运资金等，允许最高15,000美元的摆动贷款和最高40,000美元的信用证[135][136] - 2019年3月18日，Elfa与Nordea Bank签订新的主信贷协议，包括1.1亿瑞典克朗（约10742美元）的循环信贷额度、额外1.15亿瑞典克朗（约11230美元）的循环信贷额度和2500万瑞典克朗（约2441美元）的无承诺定期贷款额度，期限从2019年4月1日至2024年4月1日[140][141] - 2019年Elfa高级有担保信贷安排的循环信贷额度贷款利率为Nordea银行基准利率加1.40%，增量定期贷款额度贷款利率为Stibor加1.70%[141] 贷款契约遵守情况 - 高级担保定期贷款安排和循环信贷安排均由公司及美国子公司担保，且有相应的担保权益和契约限制，截至2022年7月2日，公司遵守高级担保定期贷款安排的所有契约，未发生违约事件[132][133][138] - 循环信贷协议要求公司在超额可用性低于10000美元时，维持1.0比1.0的综合固定费用覆盖率，截至2022年7月2日，公司遵守所有契约[139] - 2019年Elfa高级有担保信贷安排要求Elfa维持不低于32.5%的集团股权比率和低于3.20的净债务与EBITDA的综合比率，截至2022年7月2日，Elfa遵守所有契约[142] 会计政策及合同义务信息 - 截至2022年7月2日，公司关键会计政策和估计无重大变化[145] - 公司的合同义务与2021年年度报告披露相比无重大变化[147] 汇率及利率风险信息 - 公司认为瑞典克朗兑美元汇率变动10%不会对综合经营成果或财务状况产生重大影响[151] - 2022年和2021年截至7月的十三周内，公司分别对100%和82%的瑞典克朗库存采购使用远期合约，平均瑞典克朗汇率分别为9.2和9.3，截至2022年7月2日，未为2022财年剩余时间的计划库存采购签订外汇远期合约[152] - 截至2022年7月2日，受利率风险影响的借款为193541美元，循环信贷额度有81830美元额外可用额度，Elfa循环信贷额度约有10431美元额外可用额度，公司认为利率变动10%不会对综合经营成果或财务状况产生重大影响[153] 通胀压力及应对措施 - 公司受到商品和运费价格的通胀压力，正采取供应商谈判、管理供应链和调整零售定价及促销节奏等措施缓解影响[154]