财务数据关键指标变化 - 收入 - 2023年和2022年第三季度收入分别为2.015亿美元和1.749亿美元，2023年和2022年前三季度收入分别为5.854亿美元和4.986亿美元，同比增长分别为15%和17%[79] - 2023年第三季度营收2.01529亿美元，较2022年的1.74851亿美元增长15%；2023年前九个月营收5.85404亿美元，较2022年的4.9856亿美元增长17%[125][127][135] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2023年和2022年第三季度净亏损分别为1560万美元和1870万美元，2023年和2022年前三季度净亏损分别为5660万美元和7070万美元[80] - 2023年Q3净亏损15565000美元，2022年同期为18730000美元；2023年前9个月净亏损56636000美元，2022年同期为70735000美元[102] - 2023年第三季度净亏损1556.5万美元，较2022年的1873万美元有所收窄；2023年前九个月净亏损5663.6万美元，较2022年的7073.5万美元有所收窄[125] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 2023年和2022年第三季度经营活动现金流分别为4240万美元和3590万美元，2023年和2022年前三季度经营活动现金流分别为1.114亿美元和9920万美元[80] - 2023年前九个月，经营活动提供净现金1.1135亿美元[154] 财务数据关键指标变化 - 当前账单 - 2023年和2022年第三季度计算的当前账单分别为2.24702亿美元和2.07336亿美元，2023年和2022年前三季度计算的当前账单分别为6.01661亿美元和5.3798亿美元[86] 财务数据关键指标变化 - 自由现金流 - 2023年和2022年第三季度自由现金流分别为4031.6万美元和3150.6万美元，2023年和2022年前三季度自由现金流分别为1.05344亿美元和8532.3万美元[89] 业务线数据关键指标变化 - 企业平台客户数量 - 2023年和2022年第三季度新增企业平台客户数量分别为386个和508个，变化率为 - 24%[92] 业务线数据关键指标变化 - 高年度合同价值客户数量 - 2023年和2022年9月30日年度合同价值10万美元及以上的客户数量分别为1565个和1280个，变化率为22%[93] 业务模式相关 - 公司平台产品主要按一年期订阅销售，订阅期一般不超过三年，通常提前预付[77] - 公司通过现场销售团队与渠道合作伙伴合作销售和推广产品及服务，采用两层渠道模式[78] 非GAAP指标使用说明 - 公司使用非GAAP指标计算当前账单和自由现金流来评估业务表现，但这些指标有局限性，应结合GAAP财务结果考虑[83][87] 财务数据关键指标变化 - 美元净扩张率 - 2023年9月30日美元净扩张率为111%，2022年同期为118%[96] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损与收入及利润率 - 2023年Q3运营亏损7913000美元，2022年同期为12958000美元；2023年前9个月运营亏损37814000美元，2022年同期为53726000美元[99] - 2023年Q3非GAAP运营收入为36575000美元，2022年同期为23087000美元；2023年前9个月非GAAP运营收入为84934000美元，2022年同期为47734000美元[99] - 2023年Q3运营利润率为 - 4%，2022年同期为 - 7%；2023年前9个月运营利润率为 - 6%，2022年同期为 - 11%[99] - 2023年Q3非GAAP运营利润率为18%，2022年同期为13%；2023年前9个月非GAAP运营利润率为15%，2022年同期为10%[99] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP净收入与每股收益 - 2023年Q3非GAAP净收入为27668000美元，2022年同期为17183000美元；2023年前9个月非GAAP净收入为66997000美元，2022年同期为30111000美元[102] - 2023年Q3摊薄后净亏损每股0.13美元，2022年同期为0.17美元；2023年前9个月摊薄后净亏损每股0.49美元，2022年同期为0.64美元[102] - 2023年Q3摊薄后非GAAP每股收益为0.23美元，2022年同期为0.15美元；2023年前9个月摊薄后非GAAP每股收益为0.56美元，2022年同期为0.26美元[102] 业务季节性特征 - 公司通常在每年第三和第四季度与新客户签订协议及与现有客户续签协议的比例显著提高[110] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2023年第三季度毛利润1.55775亿美元，较2022年的1.36269亿美元增长14%；2023年前九个月毛利润4.5063亿美元，较2022年的3.89011亿美元增长16%[125][128][136] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2023年第三季度销售和营销费用9475.9万美元，较2022年的8812.3万美元增长8%；2023年前九个月销售和营销费用2.8975亿美元，较2022年的2.58119亿美元增长12%[125][129][139] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2023年第三季度研发费用3705.2万美元，较2022年的3613.1万美元增长3%；2023年前九个月研发费用1.1308亿美元，较2022年的1.06649亿美元增长6%[125][131][139] 财务数据关键指标变化 - 利息收入与费用 - 2023年第三季度利息收入766.2万美元，较2022年的180.3万美元增长325%；2023年前九个月利息收入1932.3万美元，较2022年的274.6万美元大幅增长[125][132] - 2023年第三季度利息费用811.9万美元，较2022年的508.2万美元增长60%；2023年前九个月利息费用2320.8万美元，较2022年的1224.6万美元增长[125][132] - 2023年前九个月，利息收入增加1660万美元至1932.3万美元，增幅604%；利息费用增加1100万美元至2320.8万美元，增幅90%[143] 财务数据关键指标变化 - 其他费用净额 - 2023年第三季度其他费用净额650.2万美元，较2022年的207.3万美元增长214%；2023年前九个月其他费用净额799.3万美元，较2022年的488万美元增长[125][132] - 2023年前九个月，其他费用净额增加310万美元至799.3万美元，增幅64%[143] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2023年第三季度所得税拨备69.3万美元，较2022年的42万美元增长65%；2023年前九个月所得税拨备694.4万美元，较2022年的262.9万美元增长[125][133] - 2023年前九个月，所得税拨备减少431.5万美元至262.9万美元，降幅164%[144] 财务数据关键指标变化 - 总基于股票的薪酬费用 - 2023年第三季度总基于股票的薪酬费用3683.5万美元，较2022年的3264.3万美元增长；2023年前九个月总基于股票的薪酬费用1.08812亿美元，较2022年的8995.4万美元增长[125] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2023年前九个月，一般及行政费用增加760万美元，主要因人事成本增加1830万美元、销售费用增加810万美元等[140] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司有4.453亿美元现金及现金等价物和2.477亿美元短期投资，累计亏损8.034亿美元[144][145] - 截至2023年9月30日，递延收入为6.815亿美元，其中5.184亿美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[146][147] 重大收购事项 - 2023年10月，公司以约2.44亿美元现金收购Ermetic[148] 信贷协议与利率 - 2021年7月，公司签订信贷协议，包括3.75亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷额度，2023年1 - 9月定期贷款利率在7.16% - 8.20%之间，10月和11月分别为8.18%和8.19%[150][151] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金 - 投资活动净现金增加1.276亿美元，主要因收购现金支出减少6700万美元、短期投资销售净增加5270万美元等[156] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金 - 融资活动净现金减少720万美元，主要因股票期权行权所得减少820万美元，部分被员工股票购买计划所得增加140万美元抵消[157]