整体财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月收入分别为1.643亿美元和1.303亿美元，六个月收入分别为3.237亿美元和2.534亿美元，同比增长分别为26%和28%[80] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月净亏损分别为2750万美元和1160万美元，六个月净亏损分别为5200万美元和1940万美元[81] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月经营活动现金流分别为3050万美元和1650万美元，六个月分别为6340万美元和5520万美元[81] - 2022年和2021年Q2收入分别为164341千美元和130259千美元，H1收入分别为323709千美元和253448千美元[102] - 2022年和2021年Q2自由现金流分别为25766千美元和15001千美元，H1自由现金流分别为53817千美元和52565千美元[105] - 2022年和2021年Q2非GAAP运营收入分别为12191千美元和11534千美元，H1分别为24647千美元和25421千美元[113] - 2022年和2021年Q2非GAAP运营利润率分别为7%和9%，H1分别为8%和10%[113] - 2022年和2021年Q2非GAAP净收入分别为5963千美元和10160千美元，H1分别为12928千美元和24905千美元[115] - 2022年和2021年Q2摊薄后非GAAP每股收益分别为0.05美元和0.09美元，H1分别为0.11美元和0.22美元[115] - 2022年Q2营收1.64341亿美元，较2021年Q2的1.30259亿美元增长26%[138] - 2022年Q2成本收入为3603.7万美元，较2021年Q2的2642.5万美元增长36%，毛利润为1.28304亿美元，较2021年Q2的1.03834亿美元增长24%，毛利率从80%降至78%[141] - 2022年Q2销售与营销费用为8842.6万美元，较2021年Q2的6567.8万美元增长35%[142] - 2022年Q2研发费用为3622.8万美元，较2021年Q2的2820.1万美元增长28%[145] - 2022年Q2一般及行政费用为2687万美元，较2021年Q2的2183.6万美元增长23%[146] - 2022年Q2净利息支出为289.5万美元，较2021年Q2的4.2万美元增长6793%[147] - 2022年Q2其他净支出为186.3万美元，较2021年Q2的47.1万美元增长296%[149] - 2022年第二季度所得税收益为47.9万美元，较2021年的75.6万美元减少37%[150] - 2022年上半年收入为3.23709亿美元，较2021年的2.53448亿美元增长28%[150] - 2022年上半年成本收入为7096.7万美元，较2021年的4849.8万美元增长46%，毛利润为2.52742亿美元，较2021年的2.0495亿美元增长23%，毛利率从81%降至78%[152] - 2022年上半年销售和营销费用为1.69996亿美元，较2021年的1.24313亿美元增长37%[153] - 2022年上半年研发费用为7051.8万美元，较2021年的5503.9万美元增长28%[154] - 2022年上半年一般和行政费用为5299.6万美元，较2021年的4328.1万美元增长22%[157] - 2022年上半年净利息费用为622.1万美元，较2021年的7万美元增长8787%[159] - 2022年上半年其他净费用为280.7万美元，较2021年的53.7万美元增长423%[160] - 2022年上半年经营活动提供净现金6338万美元，投资活动使用净现金8731.7万美元，融资活动提供净现金1624.9万美元，现金及现金等价物和受限现金净减少1015.9万美元[171] - 融资活动提供的净现金减少0.5百万美元，主要因定期贷款本金还款1.9百万美元，部分被员工股票购买计划发行股票所得80万美元和其他所得60万美元抵消[174] 经常性收入占比情况 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，经常性收入分别占收入的95%、94%、95%和94%[81] 基于美元的净扩张率情况 - 2022年截至6月30日的三个月，基于美元的净扩张率在过去十二个月基础上超过110%[93] - 替代的基于美元的净扩张率计算中，多年度销售排除部分约占总ARR的13%，该方法会使净扩张率在2021财年各季度和2022年前两个财季提高2 - 3个百分点[94] 产品销售模式 - 公司平台产品主要按一年期订阅销售，订阅期一般不超过三年，多为预付[77] - 公司通过现场销售团队与渠道合作伙伴合作销售产品和服务，采用两层渠道模式[78] 客户使用情况 - 公司许多企业平台客户最初使用Nessus免费或付费版本，预计部分用户会继续使用免费版Nessus Essentials[79] - 2022年和2021年H1新增企业平台客户分别为540个和490个，增长10%[107] - 截至2022年和2021年6月30日，年合同价值10万美元及以上的客户数量分别为1191个和933个，增长28%[109] 汇率影响 - 美元走强影响国际销售，可能导致销售降低，但也可能降低国际运营成本[82] - 2022年和2021年Q2、H1自由现金流因保险、专业费用和租金提前支付分别受益约200万美元、500万美元、800万美元和1000万美元[106] - 大部分销售合同以美元计价，部分运营费用以外币计价，受汇率波动影响[183] - 2022年上半年美元相对其他货币走强，对国际销售增长有负面影响，降低了部分国际运营费用[183] 收入构成 - 公司收入来自软件和云解决方案订阅、永久许可证、相关维护及专业服务[118] 各业务线收入增长情况 - 2022年Q2营收较2021年Q2增长26%，其中订阅收入增长29%，专业服务及其他收入增长38%，新企业平台客户贡献1240万美元，占增长额的36%，美国营收增长1730万美元，国际营收增长1680万美元[138][139] - 2022年上半年收入较2021年增长28%，其中新企业平台客户带来2240万美元收入，占收入增长7030万美元的32%，美国收入增长3330万美元（22%），国际收入增长3700万美元（36%）[150] 公司财务预期 - 公司预计未来总利润绝对值增加，但毛利率会下降，因云订阅收入占比将增加[126] - 公司预计销售与营销、研发、一般及行政费用绝对值将逐年增加，但占营收的百分比将长期下降[129][131][133] 销售季节性 - 公司与客户签订协议存在季节性，第三、四季度新客户和续约协议占比较高[122] 公司资金状况 - 截至2022年6月30日，公司有2.679亿美元现金及现金等价物和2.43亿美元短期投资，累计亏损7.065亿美元，递延收入为5.481亿美元，其中4.154亿美元为流动负债[163][164][165] - 2022年6月30日，公司有现金及现金等价物2.679亿美元，短期投资2.43亿美元[180] 信贷协议及利率情况 - 2021年7月，公司签订信贷协议，包括3.75亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷安排[181] - 2022年1月31日前，定期贷款利率为3.25%；1月31日至7月29日，为3.27%；7月29日至10月30日，为5.56%[181] - 自2022年10月31日起利率提高1个百分点，将使当年剩余时间利息费用增加60万美元[181] - 假设利率变动10%，不会对公司财务报表产生重大影响[180] 通胀影响 - 截至2022年6月30日，通胀未对公司业务、经营成果或财务状况产生重大影响[185] - 若员工相关和第三方云基础设施成本面临显著通胀压力，公司可能无法完全抵消成本上升[185]