财务数据关键指标变化 - 收入 - 2022年和2021年第三季度收入分别为1.749亿美元和1.387亿美元，2022年和2021年前九个月收入分别为4.986亿美元和3.921亿美元，同比增长分别为26%和27%[82] - 2022年第三季度营收1.74851亿美元，较2021年的1.38664亿美元增长26%；2022年前九个月营收4.9856亿美元，较2021年的3.92112亿美元增长27%[131][132][142] 财务数据关键指标变化 - 经常性收入占比 - 2022年和2021年第三季度经常性收入占比均为95%，2022年和2021年前九个月经常性收入占比分别为95%和94%[82] 财务数据关键指标变化 - 净亏损 - 2022年和2021年第三季度净亏损分别为1870万美元和1620万美元，2022年和2021年前九个月净亏损分别为7070万美元和3560万美元[82] - 2022年第三季度GAAP净亏损1873万美元，2021年同期为1624.6万美元；2022年前九个月GAAP净亏损7073.5万美元，2021年同期为3563.2万美元[107] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 2022年和2021年第三季度经营活动现金流分别为3590万美元和1960万美元，2022年和2021年前九个月经营活动现金流分别为9920万美元和7480万美元[82] 财务数据关键指标变化 - 计算当前账单 - 2022年和2021年第三季度计算当前账单分别为2.07336亿美元和1.66866亿美元，2022年和2021年前九个月计算当前账单分别为5.3798亿美元和4.23145亿美元[90] 财务数据关键指标变化 - 自由现金流 - 2022年和2021年第三季度自由现金流分别为3150.6万美元和1845.9万美元，2022年和2021年前九个月自由现金流分别为8532.3万美元和7102.4万美元[93] 财务数据关键指标变化 - GAAP运营亏损 - 2022年第三季度GAAP运营亏损1295.8万美元，2021年同期为1121.8万美元；2022年前九个月GAAP运营亏损5372.6万美元，2021年同期为2890.1万美元[104] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP运营收入及利润率 - 2022年第三季度非GAAP运营收入2308.7万美元，运营利润率13%；2021年同期非GAAP运营收入1368.5万美元，运营利润率10%；2022年前九个月非GAAP运营收入4773.4万美元，运营利润率10%；2021年同期非GAAP运营收入3910.6万美元，运营利润率10%[104] 财务数据关键指标变化 - 非GAAP净收入及每股收益 - 2022年第三季度非GAAP净收入1718.3万美元，摊薄后每股收益0.15美元；2021年同期非GAAP净收入809.6万美元，摊薄后每股收益0.07美元；2022年前九个月非GAAP净收入3011.1万美元，摊薄后每股收益0.26美元；2021年同期非GAAP净收入3300.1万美元，摊薄后每股收益0.29美元[107] 财务数据关键指标变化 - 成本收入 - 2022年第三季度成本收入3858.2万美元，较2021年的2706.2万美元增长43%；2022年前九个月成本收入1.09549亿美元，较2021年的7556万美元增长45%[131][133][143] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2022年第三季度销售和营销费用8812.3万美元，较2021年的6836万美元增长29%；2022年前九个月销售和营销费用2.58119亿美元，较2021年的1.92673亿美元增长[131][134] - 2022年前九个月，销售和营销费用增加6540万美元，增幅34%[148][149][152] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2022年第三季度研发费用3613.1万美元，较2021年的3067.5万美元增长18%；2022年前九个月研发费用1.06649亿美元，较2021年的8571.4万美元增长[131][137] - 2022年前九个月，研发费用增加2090万美元，增幅24%[148][149][152] 财务数据关键指标变化 - 一般和行政费用 - 2022年第三季度一般和行政费用2497.3万美元，较2021年的2378.5万美元增长5%；2022年前九个月一般和行政费用7796.9万美元，较2021年的6706.6万美元增长[131][138] - 2022年前九个月，一般及行政费用增加1090万美元，增幅16%[148][149][152] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2022年第三季度利息收入180.3万美元，较2021年的11.5万美元增长1468%；2022年前九个月利息收入274.6万美元，较2021年的32.4万美元增长[131][139] - 2022年前九个月，利息收入增加240万美元，增幅748%[153] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第三季度利息费用508.2万美元，较2021年的359.4万美元增长41%；2022年前九个月利息费用1224.6万美元，较2021年的387.3万美元增长[131][139] - 2022年前九个月，利息费用增加840万美元，增幅216%[153] 财务数据关键指标变化 - 其他费用净额 - 2022年第三季度其他费用净额207.3万美元，较2021年的82.3万美元增长152%；2022年前九个月其他费用净额488万美元，较2021年的136万美元增长[131][139] - 2022年前九个月，其他费用净额增加350万美元，增幅259%[153] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备 - 2022年第三季度所得税拨备42万美元，较2021年的72.6万美元下降42%；2022年前九个月所得税拨备262.9万美元，较2021年的182.2万美元增长[131][141] - 2022年前九个月，所得税拨备增加80.7万美元，增幅44%[154] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物与短期投资 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为2.882亿美元，短期投资为2.598亿美元[157] - 截至2022年9月30日，公司有2.882亿美元现金及现金等价物，2.598亿美元短期投资[174] 财务数据关键指标变化 - 递延收入 - 截至2022年9月30日，公司递延收入为5.937亿美元，其中4.479亿美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[159] 财务数据关键指标变化 - 收购现金支付 - 2022年，公司分别支付2300万美元和4400万美元现金收购Cymptom和Bit Discovery[160] 财务数据关键指标变化 - 信贷协议及利率 - 2021年7月，公司签订信贷协议，包括3.75亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷额度，定期贷款利率可变，2022年1月31日至7月为3.27%，7月29日至10月30日为5.56%，10月31日至2023年1月30日为7.16%[162] - 2021年7月，公司签订信贷协议，包括3.75亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷安排[175] - 2022年1月31日前，定期贷款利率为3.25%（2.75%加0.50%伦敦银行同业拆借利率下限）[175] - 2022年1月31日至7月28日，定期贷款可变利率为3.27%[175] - 2022年7月29日至10月30日，定期贷款可变利率为5.56%[175] - 2022年10月31日至2023年1月30日，定期贷款可变利率为7.16%[175] 财务数据关键指标变化 - 现金流活动 - 2022年前九个月，经营活动提供净现金9923.3万美元，投资活动使用净现金1.08003亿美元，融资活动提供净现金2319.5万美元[165] - 投资活动使用净现金减少9700万美元，主要因短期投资净购买减少7570万美元和收购现金支付减少3150万美元[167] - 融资活动提供净现金减少3.671亿美元，主要因2021年信贷安排获得3.75亿美元收益和定期贷款本金支付280万美元[168] 业务线数据关键指标变化 - 新增企业平台客户 - 2022年和2021年第三季度新增企业平台客户分别为712个和499个，增长43%[94] 业务线数据关键指标变化 - 高年度合同价值客户 - 截至2022年和2021年9月30日，年度合同价值10万美元及以上的客户分别为1280个和995个，增长29%[95] 业务线数据关键指标变化 - 美元净扩张率 - 美元净扩张率2022年9月30日为118%，2021年同期为113%，公司预计该比率在110% - 120%之间波动[100] - 排除ARR中前期多年销售的年度合同价值后，2022年和2021年9月30日美元净扩张率会增加2个百分点，被排除的多年销售约占总ARR的13%[100] 公司业务模式 - 公司平台产品主要以一年期订阅方式销售，订阅期一般不超过三年，通常提前预付[78] - 公司通过现场销售团队与渠道合作伙伴合作销售和营销产品及服务，采用两层渠道模式[79] - 公司收入来自软件和云解决方案订阅、永久许可证、相关维护及专业服务，通常在第三和第四季度与新客户签约及现有客户续约比例更高[111][115] 公司成本与费用相关政策 - 公司运营费用包括销售和营销、研发及一般行政费用，人员成本是主要组成部分[121] - 销售佣金根据不同合同类型在不同期间资本化和摊销，专业服务安排的销售佣金在发生时费用化[122] 公司财务预期 - 公司预计随着云订阅收入占比增加，毛利润绝对值会增加，但毛利率会下降，且毛利率会因多种因素波动[120] - 公司预计销售和营销、研发、一般和行政费用的绝对金额将逐年增加，但占营收的百分比将长期下降[123][125][127] 公司外部影响因素 - 2022年第三和第九个月，美元相对其他货币走强，对国际销售增长产生负面影响[177] - 截至2022年9月30日，通胀对公司业务、经营成果或财务状况未产生重大影响[179] - 若员工相关和第三方云基础设施成本面临重大通胀压力，公司可能无法完全抵消成本上升[180] 利率影响 - 假设利率变动10%，不会对公司财务报表产生重大影响[174]