财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,公司收入分别为1.232亿美元和1.026亿美元,同比增长20%[66] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,公司经常性收入分别占总收入的94%和93%[66] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,公司净亏损分别为770万美元和2300万美元[66] - 截至2021年3月31日和2020年3月31日的三个月,公司经营活动现金流分别为3860万美元和450万美元[66] - 2021年3月31日结束的三个月,公司收入为123,189千美元,2020年同期为102,648千美元;计算的当前账单为119,483千美元,2020年同期为99,216千美元[87] - 2021年3月31日结束的三个月,公司经营活动提供的净现金为38,625千美元,2020年同期为4,492千美元;自由现金流为37,564千美元,2020年同期为3,878千美元[91] - 2021年3月31日结束的三个月,公司GAAP运营亏损为5,802千美元,2020年同期为21,672千美元;非GAAP运营收入为13,887千美元,2020年同期为亏损7,719千美元;GAAP运营利润率为 - 5%,2020年同期为 - 21%;非GAAP运营利润率为11%,2020年同期为 - 8%[96] - 2021年3月31日结束的三个月,公司GAAP净亏损为7,748千美元,2020年同期为22,977千美元;非GAAP净收入为14,745千美元,2020年同期为亏损8,826千美元;GAAP摊薄后每股净亏损为0.07美元,2020年同期为0.23美元;非GAAP摊薄后每股收益为0.13美元,2020年同期为亏损0.09美元[98] - 2021年第一季度营收1.23189亿美元,较2020年的1.02648亿美元增长2.0541亿美元,增幅20%,其中订阅收入增长24%,国际收入增长28%[123][124] - 2021年第一季度毛利润1.01116亿美元,较2020年的8394.7万美元增长1716.9万美元,增幅20%,毛利率维持在82% [123][125] - 2021年第一季度销售和营销费用5863.5万美元,较2020年的5985.5万美元减少122万美元,降幅2% [123][126] - 2021年第一季度研发费用2683.8万美元,与2020年的2683.1万美元基本持平 [123][126] - 2021年第一季度一般及行政费用2144.5万美元,较2020年的1893.3万美元增加251.2万美元,增幅13% [123][128] - 截至2021年3月31日,公司现金及现金等价物为2.284亿美元,短期投资为1.119亿美元 [128] - 截至2021年3月31日,递延收入为4.289亿美元,其中3.251亿美元为流动负债,预计未来12个月确认为收入 [130] - 2021年第一季度经营活动产生的净现金为3862.5万美元,较2020年的449.2万美元大幅增加 [136][137] - 2021年第一季度投资活动产生的净现金为57.8万美元,较2020年的1873万美元减少1820万美元 [136][140] - 融资活动提供的净现金增加0.8百万美元,主要因员工股票购买计划发行股票所得款项增加0.7百万美元[141] - 2021年3月31日,公司有228.4百万美元现金及现金等价物和111.9百万美元短期投资,假设利率变动10%对财务报表无重大影响[148] 业务线客户数据关键指标变化 - 2021年第一季度新增企业平台客户331个,2020年同期为319个,同比增长4%[92] - 截至2021年3月31日,年合同价值100,000美元及以上的客户数量为866个,2020年同期为665个,同比增长30%[93] 基于美元的净扩张率情况 - 截至2021年3月31日的三个月,公司基于美元的净扩张率在过去12个月基础上超过110%,较上年同期有所下降[77] - 采用替代方法计算基于美元的净扩张率,在2020年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日和2021年3月31日的三个月中,该比率会提高3 - 5个百分点[79] 公司产品销售模式 - 公司企业平台产品主要按一年期订阅方式销售,订阅期一般不超过三年,通常需提前预付[62] - 公司通过现场销售团队与渠道合作伙伴合作销售和推广产品及服务,采用两级渠道模式[63] 公司品牌认可度体现 - Nessus免费版累计独特下载量超250万次,体现公司在网络安全专业人士中的品牌认可度[65] 公司未来规划 - 公司将继续在销售和营销、研发方面投资,也可能探索业务、技术和人员的收购[80] 公司收入来源 - 公司收入来自软件和云解决方案的订阅安排、永久许可证、相关维护及专业服务[101] 公司协议签订时间规律 - 公司通常在每年第三和第四季度与新客户签订协议及与现有客户续签协议的比例显著提高[106] 公司财务指标预测 - 公司预计毛利润绝对值将增加,但毛利率会随时间下降,因云订阅收入占比预计增加[110] - 公司预计销售和营销费用、研发费用绝对值将逐年增加,但占收入的百分比长期将下降[114][116] 公司信贷安排情况 - 2020年7月公司与硅谷银行签订4500万美元高级担保信贷安排,截至2021年3月31日无未偿还金额,借款能力因备用信用证减少550万美元 [134][135] - 自2020年7月设立45.0百万美元2020信贷安排以来,公司未进行任何借款[149] 公司合同及安排情况 - 2021年3月31日,公司合同义务和承诺与10 - K报告披露相比无重大变化[142] - 2021年3月31日,公司无与未合并组织或金融伙伴关系以促进表外安排[143] 公司外部影响因素 - 公司大部分销售合同以美元计价,部分运营费用以外国货币计价,受汇率波动影响,但历史上影响不重大[150] - 公司认为通胀对业务、经营成果和财务状况无重大影响,但成本若受通胀压力可能有不利影响[151]
Tenable(TENB) - 2021 Q1 - Quarterly Report