公司收购情况 - 2021年4月，公司以9850万美元收购了Alsid SAS[78] - 2021年4月，公司支付9850万美元收购Alsid[162] 产品市场表现 - Nessus Essentials累计下载量超250万次，体现公司在网络安全领域的品牌知名度[84] 营收关键指标变化 - 2021年和2020年Q2营收分别为1.303亿美元和1.072亿美元，同比增长22%；2021年和2020年上半年营收分别为2.534亿美元和2.099亿美元，同比增长21%[85] - 2021年和2020年Q2营收分别为130,259千美元和107,209千美元，H1营收分别为253,448千美元和209,857千美元[107] - 2021年Q2营收1.30259亿美元，较2020年Q2的1.07209亿美元增长2305万美元，增幅22%，其中订阅收入增长24%，永久许可证和维护收入增长3%，专业服务和其他收入增长17%[145][146] - 2021年上半年营收2.53448亿美元，较2020年上半年的2.09857亿美元增长4359.1万美元；净亏损为1938.6万美元，较2020年上半年的3493.7万美元有所收窄[145] - 2021年上半年收入2.53448亿美元，较2020年增加4359.1万美元，增幅21%，其中美国收入增加2050万美元，增幅16%，国际收入增加2310万美元，增幅29%[151] 经常性收入占比变化 - 2021年和2020年Q2经常性收入分别占营收的94%和93%；2021年和2020年上半年经常性收入分别占营收的94%和93%[85] 净亏损关键指标变化 - 2021年和2020年Q2净亏损分别为1160万美元和1200万美元；2021年和2020年上半年净亏损分别为1940万美元和3490万美元[85] - 2021年Q2运营亏损为1188.1万美元，较2020年Q2的1056.5万美元有所扩大；净亏损为1163.8万美元，较2020年Q2的1196万美元有所收窄[145] - 2021年上半年营收2.53448亿美元，较2020年上半年的2.09857亿美元增长4359.1万美元；净亏损为1938.6万美元，较2020年上半年的3493.7万美元有所收窄[145] 经营活动现金流关键指标变化 - 2021年和2020年Q2经营活动现金流分别为1650万美元和1700万美元；2021年和2020年上半年经营活动现金流分别为5520万美元和2150万美元[85] - 2021年上半年经营活动提供净现金5516万美元，投资活动使用净现金1.12708亿美元，融资活动提供净现金1674.5万美元，现金及现金等价物和受限现金净减少4226.6万美元[168] 基于美元的净扩张率情况 - 截至2021年6月30日的三个月，公司基于美元的净扩张率在过去12个月内超过110%[98] - 采用替代方法计算的基于美元的净扩张率，会使2020财年各季度和2021年前两个财季的该比率提高2 - 5个百分点[99] 企业平台产品销售模式 - 公司企业平台产品主要以一年期订阅形式销售，订阅期一般不超三年，通常需提前预付[80] 当前账单计算方法及指标变化 - 公司使用非GAAP指标计算当前账单，该指标由当期确认的收入加上相应期间当前递延收入的变化组成[103][104] - 2021年和2020年Q2计算当前账单分别为136,796千美元和111,246千美元，H1分别为256,279千美元和210,462千美元[107] 自由现金流关键指标变化 - 2021年和2020年Q2自由现金流分别为15,001千美元和6,609千美元，H1分别为52,565千美元和10,487千美元[111] 企业平台客户数量变化 - 2021年Q2新增企业平台客户490个，2020年为341个，同比增长44%[112] - 截至2021年6月30日，年合同价值10万美元及以上的客户数量为933个，2020年为715个，同比增长30%[114] 非GAAP运营相关指标变化 - 2021年和2020年Q2非GAAP运营收入分别为11,534千美元和5,679千美元，H1分别为25,421千美元和 - 2,040千美元[118] - 2021年和2020年Q2非GAAP运营利润率分别为9%和5%，H1分别为10%和 - 1%[118] 非GAAP净收入及每股收益变化 - 2021年和2020年Q2非GAAP净收入分别为10,160千美元和4,721千美元，H1分别为24,905千美元和 - 4,105千美元[120] - 2021年和2020年Q2非GAAP摊薄后每股收益分别为0.09美元和0.04美元，H1分别为0.22美元和 - 0.04美元[120] 收入来源 - 公司收入来自软件和云解决方案订阅、永久许可证、相关维护及专业服务[123] 各地区营收变化 - 2021年Q2美国营收增长1090万美元，增幅17%；国际营收增长1220万美元，增幅29%[146] - 2021年上半年收入2.53448亿美元，较2020年增加4359.1万美元，增幅21%，其中美国收入增加2050万美元，增幅16%，国际收入增加2310万美元，增幅29%[151] 成本及费用关键指标变化 - 2021年Q2成本收入为2642.5万美元，较2020年Q2的1914.2万美元增长728.3万美元，增幅38%[145][147] - 2021年Q2毛利润为1.03834亿美元，较2020年Q2的8806.7万美元增长1576.7万美元，增幅18%；毛利率从82%降至80%[145][147] - 2021年Q2销售和营销费用为6567.8万美元，较2020年Q2的5544.3万美元增长1023.5万美元，增幅18%[145][147] - 2021年Q2研发费用为2820.1万美元，较2020年Q2的2531万美元增长289.1万美元，增幅11%[145][150] - 2021年Q2一般和行政费用为2183.6万美元，较2020年Q2的1787.9万美元增长395.7万美元，增幅22%[145][150] - 2021年上半年收入成本4849.8万美元，较2020年增加1065.5万美元，增幅28%，毛利润2.0495亿美元，较2020年增加3293.6万美元，增幅19%，毛利率从82%降至81%[152] - 2021年上半年销售和营销费用1.24313亿美元，较2020年增加901.5万美元，增幅8%；研发费用5503.9万美元，较2020年增加289.8万美元，增幅6%；一般及行政费用4328.1万美元，较2020年增加646.9万美元，增幅18%[156][157] 公司财务状况预测 - 公司预计未来毛利润绝对值增加，但毛利率会下降；销售和营销、研发、一般和行政费用绝对值将逐年增加，但占营收的百分比将长期下降[132][135][137][139] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为1.359亿美元，短期投资为1.251亿美元，累计亏损6.272亿美元[157][160] - 截至2021年6月30日，递延收入为4.449亿美元，其中3.341亿美元为流动负债，预计未来12个月确认为收入[161] - 2021年6月30日，公司有1.359亿美元现金及现金等价物，1.251亿美元短期投资[180] 公司信贷及合同情况 - 2021年7月，公司签订信贷协议，包括3.75亿美元的高级有担保定期贷款和5000万美元的高级有担保循环信贷额度[166] - 2021年7月，公司与亚马逊网络服务公司签订云服务合同，2021 - 2024年分别承诺花费4370万美元、4680万美元和5010万美元，总计1.406亿美元[174] - 公司2020年7月设立的4500万美元信贷安排无借款[181] - 2021年7月公司签订有可变利率的定期贷款，当时LIBOR利率低于0.5%下限，利率提高0.5个百分点对2021年下半年财报无重大影响[181] - 2021年7月公司签订有可变利率的循环信贷安排，目前无未偿还借款[182] 公司面临的市场风险 - 公司面临利率、外汇和通胀等市场风险[179] - 公司大部分销售合同以美元计价，少量以外币计价，部分运营费用以外币产生，受汇率波动影响[183] - 因汇率波动对历史经营结果影响不重大，公司未进行衍生品或套期保值交易，未来可能开展[183] - 公司认为通胀对业务、经营成果和财务状况无重大影响，若成本面临显著通胀压力，可能无法完全抵消[184] 公司投资目标及利率影响 - 公司投资主要目标是资本保全、满足流动性需求和对现金及投资进行信托控制，不用于交易或投机[180] - 假设利率变动10%，对公司财务报表无重大影响[180] 英国金融监管政策影响 - 英国金融行为监管局宣布2021年底逐步淘汰LIBOR，公司定期贷款和循环信贷安排未来借款可能采用其他参考利率[182]