业务剥离情况 - 2022财年完成佐治亚州米利奇维尔、泰国罗勇的复合材料制造业务以及得克萨斯州红橡树的大型结构制造业务剥离[117] - 2022年7月完成佛罗里达州斯图尔特制造业务出售，2023财年第二季度确认收益[118] 项目生产情况 - 波音767项目目前月产量为3架飞机，2022年9月30日止六个月约7%的收入来自佛罗里达州斯图尔特业务[121] - 波音747 - 8项目的生产、生产设施退出计划和存储设施退出计划已完成[123] 政府计划收益情况 - 航空制造就业保护计划共获1940万美元，其中约880万美元于2022年6月30日止三个月收到，约530万美元于2022年9月30日止六个月确认为销售成本的减少[119] - 公司从AMJP计划获得1940万美元收益，其中约880万美元于2022年第二季度收到[186] 财务指标定义及计算 - 公司披露的非GAAP财务指标为调整后EBITDA和调整后EBITDAP，用于内部衡量经营和管理绩效及供投资者评估业务表现[126] - 计算调整后EBITDA和调整后EBITDAP时，从净收入中排除了资产和业务出售损益、法律判决和和解等多项财务项目[130] 2022年9月30日止六个月财务数据 - 2022年9月30日止六个月净销售额为3.076亿美元，上年同期为3.574亿美元；营业利润为1.322亿美元，上年同期为1650万美元；净利润为1.065亿美元，摊薄后每股收益为1.63美元，上年同期净亏损910万美元，摊薄后每股亏损0.14美元[121] - 截至2022年9月30日积压订单为15.7亿美元，预计约9.1亿美元将于2023年9月30日前发货[121] - 2022年9月30日止六个月经营活动使用现金1.124亿美元，上年同期为1.855亿美元[121] - 截至2022年9月30日的六个月，净销售额为6.56984亿美元，较2021年的7.54042亿美元下降12.9%[162] - 截至2022年9月30日的六个月，Systems & Support部门净销售额为5.28841亿美元，较2021年增长4.3%；Aerospace Structures部门净销售额为1.28163亿美元，较2021年下降48.1%[172] - 截至2022年9月30日的六个月，总部门运营收入为1.469亿美元，较2021年的3728.3万美元增长294.0%[174] - 截至2022年9月30日的六个月，有效所得税税率为3.5%，而2021年为 - 8.2%[171] - 有机销售成本调整后增加2270万美元，即6.6%，英国斯塔弗顿资产剥离带来550万美元额外下降，2022年6个月有机毛利率为30.4%，2021年同期为31.1%[176] - 有机营业收入增加260万美元，即3.6%，调整后EBITDAP同比增加原因与营业收入增加因素相同，除折旧和摊销减少外[177] - 航空航天结构有机净销售额增加170万美元，即2.8%，但被多项因素抵消，2022年6个月非经常性收入为530万美元，2021年同期为1660万美元[180] - 航空航天结构有机销售成本增加70万美元，即1.1%，被多项因素抵消，2022年6个月有机毛利率为1.9%，2021年同期为0.3%[181] - 航空航天结构有机经营亏损减少1060万美元，即51.1%，但被1720万美元收入减少抵消，资产剥离和日落项目使经营收入额外减少约460万美元[182] - 2022年6个月经营活动净现金流出1.124亿美元，2021年同期为1.855亿美元，改善7310万美元，2022年6个月利息支付约6270万美元，2021年同期为8260万美元[184] - 2022年6个月投资活动现金使用量比2021年同期增加1.678亿美元，预计2023财年资本支出在3000万美元左右[188] - 2022年6个月融资活动现金使用量为530万美元，2021年同期为3.641亿美元，截至2022年9月30日，公司手头现金1.045亿美元，证券化工具可用额度4170万美元，信用证未偿还金额约2100万美元，年利率1.25%[189] - 截至2022年9月30日，公司应收非担保子公司款项为6120千美元，3月31日为1034千美元[203] - 截至2022年9月30日，公司流动资产为546910千美元，3月31日为705662千美元[203] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产为648757千美元，3月31日为661160千美元[203] - 截至2022年9月30日，公司应付非担保子公司款项为17575千美元，3月31日为15079千美元[203] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为320107千美元，3月31日为562731千美元[203] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债为1907170千美元，3月31日为1938864千美元[203] - 2022年6个月内，公司向非担保子公司净销售额为1270千美元[203] - 2022年6个月内，公司向非关联方净销售额为601822千美元[203] - 2022年6个月内，公司毛利润为158071千美元[203] - 2022年6个月内，公司持续经营业务税前亏损为92637千美元，净亏损为91549千美元[203] 2022年第三季度财务数据 - 2022年第三季度净销售额为3.076亿美元，2021年同期为3.57396亿美元，同比下降13.9%[135][150] - 2022年第三季度有机销售调整后增长3520万美元，增幅12.9%，但被剥离业务和日落项目的下降所抵消[136] - 2022年第三季度有机销售成本调整后增长2200万美元，增幅11.3%，有机毛利率为29.5%，2021年同期为28.5%[137] - 2022年第三季度有机业务部门运营收入增加1390万美元，增幅52.3%，剥离和日落项目使运营收入减少约620万美元[141] - 2022年第三季度公司费用减少，主要因资产和业务出售收益增加1.115亿美元[142] - 2022年第三季度利息费用及其他减少，因上一年度赎回导致债务水平降低[143] - 2022年第三季度非服务性设定受益收入减少，主要因精算假设和经验变化[144] - 2022年第三季度有效所得税税率为1.6%，2021年同期为 - 24.5%[145] - 2022年第三季度系统与支持部门净销售额为2.74198亿美元，同比增长10.2%；航空结构部门为3341万美元，同比下降69.3%[150] - 2022年第三季度调整后EBITDA为4861.6万美元，调整后EBITDAP为4005.3万美元；2021年同期分别为5280.5万美元和3838.8万美元[132] - 截至2022年9月30日的三个月，总部门运营收入为1.32166亿美元，较2021年的1645.1万美元增长703.4%[152] - 截至2022年9月30日的三个月，Systems & Support部门有机净销售额增加3120万美元，增长12.9%，但因英国Staverton资产剥离减少580万美元[153] - 截至2022年9月30日的三个月，Aerospace Structures部门有机净销售额增加390万美元，增长13.5%，但因Stuart制造业务剥离和日落项目分别减少6220万美元和1690万美元[158] - 截至2022年9月30日的三个月，Systems & Support部门有机运营收入增加510万美元，增长13.3%[155] - 截至2022年9月30日的三个月，Aerospace Structures部门有机运营亏损减少880万美元，降幅74.5%[160] - 截至2022年9月30日的六个月，有机部门运营收入增加1330万美元，增长25.0%，但因资产剥离和日落项目减少约2150万美元[167] 其他财务事项 - 公司支付约890万美元CARES法案递延社保税，剩余890万美元将于2022年12月偿还[185]