整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度营收6.86亿美元，2022年同期为5.99亿美元，同比增长14.52%[3] - 2023年第一季度运营收入4600万美元，2022年同期为6600万美元，同比下降30.30%[3] - 2023年第一季度净利润1400万美元，2022年同期为3400万美元，同比下降58.82%[3] - 2023年第一季度基本每股收益0.05美元，2022年同期为0.13美元，同比下降61.54%[3] - 2023年第一季度稀释每股收益0.05美元，2022年同期为0.13美元，同比下降61.54%[3] - 2023年第一季度经营活动提供现金8000万美元，2022年同期为1.29亿美元，同比下降37.98%[10] - 2023年第一季度投资活动使用现金8.64亿美元，2022年同期为2100万美元，同比大幅增加[10] - 2023年第一季度融资活动提供现金8亿美元，2022年同期使用现金6000万美元[10] - 截至2023年3月31日，总资产49.72亿美元，较2022年末的35.56亿美元增长39.82%[5] - 截至2023年3月31日，总负债29.72亿美元，较2022年末的17.18亿美元增长73.00%[5] - 截至2023年3月31日的三个月，基本每股收益为0.05美元，2022年同期为0.13美元，净收入从3400万美元降至1400万美元[36] - 截至2023年3月31日，应收账款总额为4.97亿美元，2022年12月31日为4.28亿美元，其中已开票应收账款从2.23亿美元增至2.5亿美元等[39] - 截至2023年3月31日的三个月，利息费用为3300万美元，2022年同期为900万美元，其中长期债务利息从500万美元增至2400万美元等[32] - 截至2023年3月31日的三个月，所得税费用为 - 200万美元，2022年同期为2300万美元，法定税率计算的所得税从1300万美元降至 - 100万美元等[33][34] - 截至2023年3月31日的三个月，可疑账户备抵余额为100万美元，与年初持平，2022年同期从200万美元减至100万美元[41] - 截至2023年3月31日，公司物业、厂房及设备成本为9.19亿美元，累计折旧为4.45亿美元，账面价值为4.74亿美元；2022年12月31日账面价值为4.49亿美元[47] - 截至2023年3月31日，公司无形资产和商誉成本为40.31亿美元，累计摊销为4.03亿美元，账面价值为36.28亿美元；2022年12月31日账面价值为23.58亿美元[48] - 截至2023年3月31日，长期债务为19.15亿美元，其中流动部分1.2亿美元，非流动部分17.95亿美元；2022年12月31日分别为9.64亿美元、8300万美元和8.81亿美元[60] - 截至2023年3月31日，公司授权发行的股份中，优先股无发行，多投票权股发行2亿股，次级投票股发行7300万股；2022年12月31日分别为无、2亿股和6700万股[67] - 截至2023年3月31日，公司无因赔偿义务记录的负债，2022年12月31日也为零[68] - 截至2023年3月31日，其他长期资产为2700万美元，与2022年12月31日持平[78] - 截至2023年3月31日，应付账款和应计负债为2.94亿美元，2022年12月31日为2.89亿美元[78] - 2023年第一季度，非现金经营营运资金净变化为 - 5000万美元，2022年同期为3000万美元[79] - 截至2023年3月31日，长期债务期末余额为19.15亿美元，2022年同期为10.97亿美元[80] 各行业业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月，公司在五大行业的收入为6.86亿美元，2022年同期为5.99亿美元，其中科技与游戏行业收入从2.8亿美元增至2.87亿美元，通信与媒体行业从1.39亿美元增至1.53亿美元等[26] 各地理区域业务线数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日的三个月，按地理区域划分，欧洲收入从2.34亿美元降至2.15亿美元，北美从1.4亿美元增至2.1亿美元等，总收入为6.86亿美元，2022年同期为5.99亿美元[27] 股权与期权相关数据变化 - 截至2023年3月31日，受限股单位未归属数量为2427873个，年初为1605821个，授予或交换权利增加1102860个等[28] - 截至2023年3月31日，股票期权奖励未归属数量为344438个，年初为580715个，归属减少234075个等[31] 衍生品相关数据变化 - 截至2023年3月31日，用于管理欧元业务收购产生的货币风险的衍生品，名义金额为2.2亿美元，公允价值为1.3亿美元，汇率为USD:1.00=EUR:0.92；而在2022年12月31日，名义金额为2.1亿美元，公允价值为1.9亿美元，汇率为USD:1.00=EUR:0.86[45] - 截至2023年3月31日，用于管理菲律宾比索计价采购产生的货币风险的衍生品，名义金额为9300万美元，公允价值为300万美元，汇率为USD:1.00=PHP:55.94；2022年12月31日，名义金额为5300万美元，无公允价值数据，汇率为USD:1.00=PHP:56.90[45] - 截至2023年3月31日，用于管理非固定利率信贷安排提款相关利率风险的衍生品，名义金额为900万美元，公允价值为200万美元，利率为3.52%；2022年12月31日无相关数据[45] WillowTree收购相关情况 - 2023年1月3日，公司收购WillowTree 86%的股权，总收购对价为11.74亿美元，包括8.55亿美元现金、1.25亿美元的次级投票股和1.94亿美元的看跌期权准备金[49][50] - WillowTree管理层成员保留约14%的股权，并获得看跌期权，公司获得相应的看涨期权，非控股股东权益确认为金融负债[49] - 截至2023年3月31日，WillowTree收购的购买价格分配为临时的，主要涉及客户合同、相关客户关系和递延所得税[53] - 2023年第一季度，WillowTree产生收入5700万美元，净亏损2000万美元[54] - 若WillowTree收购于2023年1月1日完成，公司合并收入和净收入将不变[54] - 收购WillowTree时，所获可辨认资产总额为7.95亿美元，承担负债总额为2.28亿美元，净可辨认资产为5.67亿美元，商誉6.07亿美元，收购净资产为11.74亿美元，其中现金支付8.55亿美元，准备金1.94亿美元，次级投票股1.25亿美元[56] 信贷安排相关情况 - 2023年1月3日收购WillowTree后，公司将现有信贷安排修订并扩大至总计20亿美元，包括8亿美元循环信贷安排和12亿美元五年期定期贷款[25] - 2023年1月3日，公司修订并扩大现有信贷安排至20亿美元，包括8亿美元循环信贷安排和12亿美元定期贷款；截至3月31日，循环信贷安排和定期贷款有效利率为6.91%，2022年12月31日为6.67%[61] - 2023年第一季度，公司签订利率互换协议，将部分债务利息义务转换为固定利率3.52%加适用利差；修订后的信贷安排包含财务比率测试，2023财年每季度净债务与EBITDA比率不得超过4.25:1.00[63] - 修订后的信贷安排定期贷款从2023年6月30日起每季度偿还本金的1.25%；截至3月31日，循环信贷安排可用额度为3.25亿美元，2022年12月31日为6.58亿美元[64] - 预计2023 - 2028年及以后长期债务本金还款总额为19.28亿美元，相关利息和类似成本为5.87亿美元，未折现合同到期金额为25.15亿美元[66] 关联方交易相关数据变化 - 公司与TELUS Corporation存在经常性交易，TELUS Corporation及其子公司接受公司服务，也为公司提供服务，公司还参与其共享风险的确定受益养老金计划[70][71] - 2023年第一季度，向关联方提供服务收入为1.31亿美元，2022年同期为9300万美元[72] - 2023年第一季度，从关联方采购商品和服务为600万美元，2022年同期为1000万美元[72] - 2023年第一季度，TELUS Corporation占公司收入约19.1%，2022年同期约为15.6%[77] - 2023年第一季度，一家领先社交媒体公司占公司收入约12.6%，2022年同期约为17.5%[77] - 2023年第一季度，Google占公司收入约10.6%，2022年同期约为11.3%[77] 股份支付相关情况 - 2023年第一季度，确认股份支付费用1000万美元，授予365,757份受限股票单位（RSUs）和301,727份绩效股票单位（PSUs），授予日公允价值总计1400万美元[76] 准备金相关情况 - 截至2023年3月31日，准备金总额为2.09亿美元，其中员工相关800万美元，书面认沽期权1.97亿美元，其他400万美元[57]