财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度公司收入6.86亿美元，按报告基础计算同比增长15%，按固定汇率计算同比增长16%；有机收入增长5%，按固定汇率计算为7%（不包括WillowTree贡献） [51] - 第一季度调整后EBITDA为1.55亿美元，同比增长9%；调整后EBITDA利润率为22.6%，去年同期为23.7% [96] - 第一季度调整后净收入为7600万美元，同比增长10%；摊薄后每股收益为0.22美元，同比增长8% [194] - 第一季度基于股份的薪酬费用为1400万美元，同比增加700万美元 [41] - 第一季度折旧和摊销费用为7900万美元，增加1400万美元 [56] - 第一季度所得税回收200万美元，去年同期所得税费用为2300万美元，有效税率从去年的40.4%降至负16.7% [57] - 第一季度运营费用中，薪资和福利费用为4.28亿美元；收购、整合和其他费用为1600万美元，增加1200万美元；利息费用为3300万美元，增加2400万美元 [60][61][62] - 第一季度自由现金流为6500万美元，去年同期为1.04亿美元；资本支出为1500万美元，占收入的2% [97][98] - 截至3月31日，公司杠杆率降至2.8倍，公司预计强大现金流将使全年偿还债务，朝着2 - 3倍杠杆率目标下限迈进 [81] - 公司重申2023年展望，收入预计在29.7 - 30.3亿美元之间，报告基础上收入增长20.3% - 22.8%，包括WillowTree贡献2.55 - 2.6亿美元；不包括WillowTree，预计全年有机增长10% - 12% [99] - 公司预计全年调整后EBITDA在7.05 - 7.25亿美元之间，同比增长16% - 19%，调整后EBITDA利润率为23.7% - 23.9%；调整后摊薄每股收益预计在1.20 - 1.25美元之间 [82] - 公司预计全年有效税率保持在24% - 28%之间 [100] 各条业务线数据和关键指标变化 - 科技和游戏板块第一季度整体同比增长3%，某领先社交媒体客户收入同比下降18%（固定汇率下下降14%），其他科技客户增长抵消了该客户下降影响 [52] - 银行、金融服务和保险（BFSI）板块同比增长33%，受北美主要金融机构业务增加和WillowTree客户名单增加推动 [53] - 医疗保健板块收入同比增长233%，成为公司前五大行业板块，占第一季度总收入的6%，主要得益于为TELUS Corporation医疗业务部门提供更多服务 [53] - 电子商务和金融科技板块第一季度收入同比持平，电子商务收入同比增长，金融科技收入因宏观层面因素下降 [38] - 其他板块（包括旅游和酒店、零售和消费品等）收入同比增长48% [39] - 通信和媒体板块收入同比增长10%，得益于母公司TELUS Corporation业务增长和其他电信客户业务增长（包括WillowTree收购带来的增长） [58] 各个市场数据和关键指标变化 - 北美市场收入同比增长50%，受WillowTree贡献和医疗保健板块增长推动 [40] - 中美洲市场收入同比增长26%，各行业板块均有增长 [40] - 亚太市场收入同比增长10%，各垂直领域均有收益 [40] - 欧洲市场收入同比下降8%（固定汇率下下降6%），主要因服务量减少和成本上升；薪资和福利占收入比例从去年的57%增至2023年第一季度的62%；商品和服务采购费用为1.03亿美元，同比下降10% [54][55] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将业务交付范围扩展至非洲，先在南非和摩洛哥开展小规模业务，目前投资规模不大 [9] - 公司通过改善规模和利用采购能力，实现了与IT和采购相关的成本协同效应；销售激励计划调整等整合工作有助于联合市场推广 [10] - 公司持续在AI领域投资，为客户开发核心生成式AI数据集，支持新兴生态系统，提供端到端AI服务 [24] - 公司与母公司TELUS Corporation合作，计划到2030年实现基于科学的目标，包括将范围1和2的温室气体排放量从2019年基准减少46% [33] - 行业竞争激烈，客户更关注效率和成本节约，公司强调自身差异化服务，注重盈利性收入而非单纯追求收入增长 [124][150][151] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济挑战持续存在，但公司第一季度表现稳健，团队专注于高效运营，同时保持对客户需求的敏捷响应 [8][65] - 预计劳动力市场在2023年下半年开始缓解，但第二季度供应侧条件可能仍紧张 [65] - 公司对欧洲市场持谨慎乐观态度，希望随着工资通胀稳定和客户参与度优化，该地区业务在下半年实现盈利增长 [86] - 公司销售漏斗强劲且多元化，决策过程虽延长，但与客户沟通显示，有望在下半年推进漏斗中的机会 [90][110] - 公司认为生成式AI对自身是净积极因素，将加速向更复杂活动转变，人类仍将在其中发挥重要作用 [104][105] 其他重要信息 - 公司第一季度新增多个客户，包括保险提供商、电商平台、体育流媒体平台、太阳能公司和数字媒体分析软件平台等 [11] - 公司在数据标注、AI模型验证和评估、数据迁移、自动化平台等方面有多个成功案例，展示了端到端能力 [14][29][31] - 截至第一季度末，公司拥有76752名全职员工，同比增长13%，包括新加入的WillowTree团队成员 [47] - 公司发布首份独立可持续发展报告，承诺到2030年实现净碳中和运营；团队成员人均温室气体排放量较2019年将减少41%；2022年团队成员志愿时长超7.5万小时 [47][48] - 公司连续五年被评为Achievers 50最具敬业度工作场所，连续七年被IAOP的全球外包100强榜单认可 [50] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请详细谈谈欧洲市场情况，何时能改善，以及生成式AI对ITIA解决方案的影响 - 欧洲市场仍具挑战，公司谨慎乐观，希望随着工资通胀稳定和客户参与度优化，下半年实现盈利增长；生成式AI虽会加速部分简单交互的替代，但对公司是净积极因素，人类仍将在复杂活动中发挥重要作用 [86][103][104] 问题2: 公司销售漏斗情况及业务增长预期 - 销售漏斗强劲且多元化，决策过程延长，但与客户沟通显示，有望在下半年推进漏斗中的机会，实现业务增长 [90][110] 问题3: 团队成员增长情况及全年预期 - 团队成员增长主要来自WillowTree和医疗保健项目；预计下半年团队成员增长将放缓，业务将更注重技术而非劳动力 [92][128] 问题4: 欧洲市场表现不佳是由于业务组合还是宏观压力 - 两者都有影响，但业务组合因素占比约60%，欧洲业务在受压力的科技板块占比过高，对业务产生了较大负面影响 [114][131] 问题5: 现有客户业务增长趋势及供应商整合情况 - 历史上公司受益于供应商整合，但目前未看到预期的快速变化；随着客户推进项目，选择合作伙伴会减少，公司有望受益于大规模转型项目 [135][136] 问题6: 银行业动荡对公司大客户的影响 - 公司无小型地区银行客户，未受不利影响；大客户如TELUS和BFI业务表现良好，是公司重要增长来源 [140][141][142] 问题7: 谷歌及排名4 - 10客户的业务情况 - 谷歌业务持续增长；排名4 - 10客户在游戏等板块表现良好，公司对其前景乐观 [145][167] 问题8: 公司如何应对竞争及对并购市场的看法 - 竞争激烈，客户注重效率和成本节约，公司强调差异化服务；行业有整合需求，公司倾向于关注盈利性收入，在并购活动中保持纪律 [124][150][170] 问题9: 非洲市场的交付机会及地理扩张优先级 - 非洲市场有增长潜力，公司因客户需求进入该市场，可利用当地人才池；公司扩张遵循有客户需求或收购有现有客户和人才的原则 [171][172][174] 问题10: WillowTree本季度收入、同比增长及全年预期 - 本季度WillowTree收入为5700万美元，同比增长处于高位；全年预计增长约30%，其业务管道强劲，公司对其实现目标有信心 [178][179] 问题11: 第二大客户的收入和业务量情况 - 第二大客户本季度收入约8600万美元，同比下降18%，季度环比稳定；公司此前预计该客户表现疲软，已将其纳入指导范围 [160][182] 问题12: 全年利息费用的预期 - 第一季度3300万美元的利息费用可作为合理参考 [189]