公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度公司收入为18.38亿美元，2021年同期为15.94亿美元[3] - 2022年前三季度运营收入为2.23亿美元，2021年同期为1.22亿美元[3] - 2022年前三季度净利润为1.49亿美元，2021年同期为0.42亿美元[3] - 截至2022年9月30日，公司总资产为34.73亿美元，2021年12月31日为36.26亿美元[5] - 截至2022年9月30日，公司总负债为17.55亿美元，2021年12月31日为19.71亿美元[5] - 截至2022年9月30日，所有者权益为17.18亿美元，2021年12月31日为16.55亿美元[5] - 2022年前三季度基本每股收益为0.56美元，2021年同期为0.16美元[3] - 2022年前三季度摊薄每股收益为0.55美元，2021年同期为0.16美元[3] - 2022年前三季度总加权平均流通股基本为2.66亿股，2021年同期为2.63亿股[3] - 2022年前三季度总加权平均流通股摊薄为2.69亿股，2021年同期为2.65亿股[3] - 2022年前三季度净利润1.49亿美元，2021年同期为4200万美元；前三季度经营活动提供现金3.37亿美元，2021年同期为2.18亿美元[10] - 2022年前三季度投资活动使用现金8900万美元，2021年同期为7800万美元；融资活动使用现金2.06亿美元，2021年同期为1.6亿美元[10] - 2022年前三季度现金及现金等价物增加2800万美元，2021年同期减少2300万美元；期末现金及现金等价物为1.43亿美元[10] - 2022年第三季度利息费用为1000万美元，2021年同期为1000万美元；2022年前九个月利息费用为2900万美元，2021年同期为3600万美元[34] - 2022年第三季度所得税费用为2600万美元，有效税率30.6%；2021年同期为1500万美元，有效税率39.5%；2022年前九个月所得税费用为7000万美元，有效税率32.0%；2021年同期为4300万美元，有效税率50.6%[35] - 2022年第三季度基本每股收益为0.22美元，2021年同期为0.09美元；2022年前九个月基本每股收益为0.56美元，2021年同期为0.16美元[37] - 2022年第三季度摊薄每股收益为0.22美元，2021年同期为0.09美元；2022年前九个月摊薄每股收益为0.55美元，2021年同期为0.16美元[39] - 截至2022年9月30日，应收账款总额为4.27亿美元，截至2021年12月31日为4.14亿美元[41] - 截至2022年9月30日，可疑账户备抵余额为100万美元，截至2021年12月31日为200万美元[43] - 截至2022年9月30日，公司长期债务为9.86亿美元，其中流动债务为3.15亿美元，非流动债务为6.71亿美元；2021年12月31日长期债务为11.48亿美元[55] - 截至2022年9月30日，公司信贷额度由8.5亿美元的循环组件和7.75亿美元的分期偿还定期贷款组件组成，有效利率为4.57%；2021年12月31日有效利率为1.87%[56] - 截至2022年9月30日，可用信贷额度为8.39亿美元，2021年12月31日为7.16亿美元[57] - 截至2022年9月30日，总债务为16.25亿美元，2021年12月31日为16.57亿美元[57] - 2022年第三季度，向关联方提供服务收入为1.08亿美元，2021年同期为9000万美元；2022年前三季度，该收入为3.02亿美元，2021年同期为2.58亿美元[69] - 2022年前三季度，公司为部分关键管理人员承担200万美元养老金费用，2021年同期无此项费用[69] - 2022年第三季度，公司确认股份支付费用200万美元；2022年前三季度，确认股份支付费用1000万美元，授予301,190份受限股票单位（RSUs）和229,627份绩效股票单位（PSUs），授予日公允价值总计1400万美元[69][73][74] - 2022年前三季度，338,499份权益结算奖励以库存股发行的次级投票股行权并结算，330,456份负债结算奖励以现金结算，金额为700万美元[74] - 2022和2021年前三季度，均有三个客户占公司营业收入超10%；2022年前三季度，最大客户TELUS Corporation占比约16.5%，2021年为16.2%；第二大客户某社交媒体公司占比约16.1%，2021年为17.0%；第三大客户谷歌占比约11.8%，2021年为11.2%[75] - 截至2022年9月30日，其他长期资产为2600万美元，2021年12月31日为3300万美元；应付账款及应计负债为2.95亿美元，2021年12月31日为3.36亿美元[76] - 2022年第三季度，非现金经营营运资金净变化为1700万美元，2021年同期为 - 1100万美元；2022年前三季度为 - 1900万美元，2021年同期为 - 2900万美元[77] - 2022年第三季度，资本资产现金支出为2600万美元，2021年同期为2900万美元；2022年前三季度为7600万美元，2021年同期为6700万美元[77] - 截至2022年9月30日的三个月，长期债务期初为10.51亿美元，期末为9.86亿美元；2021年同期期初为11.76亿美元，期末为11.76亿美元[78] - 截至2022年9月30日的九个月，长期债务期初总额为11.48亿美元，期末为9.86亿美元[79] - 截至2022年9月30日的九个月，信贷安排期初为9.41亿美元，期末为7.86亿美元，偿还1.55亿美元[79] - 截至2022年9月30日的九个月，租赁负债期初为2.15亿美元，期末为2.06亿美元，偿还5200万美元，外汇变动减少1800万美元，其他增加6100万美元[79] - 截至2022年9月30日的九个月，递延债务交易成本期初为 - 800万美元，期末为 - 600万美元，其他增加200万美元[79] - 截至2021年9月30日的九个月，长期债务期初总额为17.66亿美元，期末为11.76亿美元[79] - 截至2021年9月30日的九个月，信贷安排期初为15.68亿美元，发行3900万美元，偿还6.37亿美元，期末为9.7亿美元[79] - 截至2021年9月30日的九个月，租赁负债期初为2.09亿美元，期末为2.15亿美元，偿还5100万美元，外汇变动减少200万美元，其他增加5900万美元[79] - 截至2021年9月30日的九个月，递延债务交易成本期初为 - 1100万美元，期末为 - 900万美元，其他增加200万美元[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度按战略行业垂直划分，科技与游戏收入8.56亿美元，通信与媒体4.32亿美元，电商与金融科技2.21亿美元等[27] - 2022年前三季度按地理区域划分，欧洲收入6.67亿美元，北美4.56亿美元，亚太4.41亿美元，中美洲2.74亿美元[28] 受限股单位相关情况 - 截至2022年9月30日，受限股单位非归属数量为1948229个，归属数量为1072个，加权平均授予日公允价值为25.48美元[29] - 2022年前三季度，579157个受限股单位被行使，其中323031个RSUs以库存股发行的次级投票股结算，256126个Phantom RSUs以600万美元现金结算[29] - 截至2022年9月30日，未偿还的受限股单位包括1286634个RSUs、408321个PSUs和253274个Phantom RSUs[30] - 2022年1月1日至9月30日，59,549份幻影TELUS公司受限股单位（RSU）归属并行使，股价为28.67加元，现金结算100万美元[31] 股票期权相关情况 - 2022年1月1日至9月30日，293,860份股票期权奖励被行使，平均股价为23.75美元；159,354份股票期权以库存股发行的次级投票股净结算，支付预扣税100万美元，134,506份幻影股票期权行使并现金结算200万美元[33] - 截至2022年9月30日，未偿还期权的行使价格范围为4.87 - 8.95美元（2,233,471份期权，加权平均剩余合同期限4.4年）和25.00美元（496,100份期权，加权平均剩余合同期限8.4年）[33] 公司资产相关情况 - 现金及现金等价物、应收账款、应付账款和应计负债的账面价值接近其公允价值[44] - 截至2022年9月30日，用于管理欧元业务收购产生的货币风险的非流动资产衍生品名义金额为3.47亿美元，公允价值为3900万美元；非流动负债衍生品名义金额为3.62亿美元，公允价值为1700万美元[47] - 截至2022年9月30日，用于管理菲律宾比索计价采购产生的货币风险的流动负债衍生品名义金额为1.09亿美元，公允价值为900万美元；2022年12月31日名义金额为9200万美元，公允价值为300万美元[47] - 截至2022年9月30日，公司拥有的资产成本为4.58亿美元，累计折旧为2.31亿美元，账面价值为2.27亿美元；使用权资产成本为3.44亿美元，累计折旧为1.54亿美元，账面价值为1.9亿美元[49] - 截至2022年9月30日，公司无形资产成本为13.14亿美元，累计摊销为3.07亿美元，账面价值为10.07亿美元；商誉账面价值为12.88亿美元，无形资产和商誉总计账面价值为22.95亿美元[50] 公司收购相关情况 - 公司于2022年10月27日宣布以12.25亿美元收购WillowTree，其中包括2.1亿美元的承担债务，预计2023年1月完成收购[51] - WillowTree管理团队成员预计保留约15%的股权，公司估计书面看跌期权的收购日公允价值约为2亿美元[52] - 截至2022年11月4日，公司估计收购WillowTree的总购买对价在10亿至11亿美元之间（扣除承担的债务）[53] 公司信贷额度及债务相关规定 - 公司已获得贷款人承诺，将现有信贷额度扩大至20亿美元，包括8亿美元的循环信贷额度和12亿美元的五年期定期贷款[54] - 2022财年每季度净债务与EBITDA比率不得超过4.50:1.00，之后为3.75:1.00；EBITDA与债务偿付比率不得低于1.50:1.00[59] - 定期贷款部分需按摊销计划每季度偿还本金的1.25%，2.28亿美元定期贷款于2022年12月22日到期，5.47亿美元定期贷款于2025年1月28日到期[60] - 2022年9月30日后，公司获贷款人承诺将现有信贷额度扩大至20亿美元，包括8亿美元循环信贷额度和12亿美元五年期定期贷款[61] 公司长期债务还款预计情况 - 预计2022 - 2026年及以后长期债务本金还款分别为2.49亿、0.84亿、0.72亿、5.22亿和0.65亿美元[62] - 预计长期债务本金还款未来现金流出为9.92亿美元，相关利息和类似成本为0.93亿美元[62] 公司股份相关情况 - 截至2022年9月30日，公司授权并发行的多重投票股为2亿股，次级投票股为0.66亿股[63] - 截至2022年9月30日，有1800万授权但未发行的次级投票股用于股份补偿计划，500万用于员工股份购买计划[64] 公司赔偿义务相关情况 - 截至2022年9月30日，公司无赔偿义务相关负债记录[65] 公司收入划分修订情况 - 公司在2022年第一季度修订了按垂直领域划分的收入，包括银行、金融服务和保险垂直领域，并将医疗保健垂直领域归为其他[26] 公司资本管理目标情况 - 公司管理资本的目标是保持灵活的资本结构，优化资本成本和可用性，并在经济条件和业务风险特征变化时进行调整[23][25] 公司与特定方往来情况 - 与Baring Private Equity Asia在2022和2021年截至9月30日的三、九个月期间无往来余额或经常性交易[72]