市场份额变化 - 公司在加拿大市场份额从8.5%降至8.3%，在安大略省和阿尔伯塔省份额增加，在魁北克省份额减少[139] 交易费用与收入 - 2022年11月30日止三个月和六个月，公司产生510万美元交易费用，获得 -780万美元交易收入[147] 战略联盟收入 - 公司与HEXO战略联盟，2022年11月30日止三个月和六个月分别确认790万和1570万美元咨询服务收入，同期利息收入分别为220万和340万美元，预计首12个月获约4000万美元收入[148][149] 成本优化计划 - 公司2022财年第四季度推出3000万美元成本优化计划，截至2022年11月30日，按年化运行率计算已实现1960万美元，其中当期实际节省成本630万美元[150] 成本节约协同效应 - 公司通过整合Tilray和Aphria，已按年化运行率实现剩余目标1亿美元成本节约协同效应[153] 收购事项 - 2022年11月7日，公司以3510万美元收购Montauk Brewing Company 100%股权，若Montauk在2025年12月31日前达到特定目标，其股东可获最高1800万美元额外或有现金对价，该或有对价收盘日公允价值为1020万美元[154] 战略业务决策亏损 - 因战略业务决策，2022年11月30日止季度净亏损合计增加960万美元，包括国际大麻业务一次性退货调整310万美元、毛利减少420万美元、办公及一般费用增加320万美元、资本资产注销损失220万美元[156] 整体财务关键指标变化 - 截至2022年11月30日的三个月，净收入为1.44136亿美元，较2021年的1.55153亿美元下降7%；六个月净收入为2.97347亿美元，较2021年的3.23176亿美元下降8%[158] - 截至2022年11月30日的三个月，商品销售成本为1.04012亿美元，较2021年的1.22387亿美元下降15%；六个月商品销售成本为2.08609亿美元，较2021年的2.39455亿美元下降13%[158] - 截至2022年11月30日的三个月，毛利润为4012.4万美元，较2021年的3276.6万美元增长22%；六个月毛利润为8873.8万美元，较2021年的8372.1万美元增长6%[158] - 截至2022年11月30日的三个月，总运营费用为9191.5万美元，较2021年的8829.5万美元增长4%；六个月总运营费用为1.61707亿美元，较2021年的2.08619亿美元下降22%[158] - 截至2022年11月30日的三个月，运营亏损为5179.1万美元，较2021年的5552.9万美元减少7%；六个月运营亏损为7296.9万美元，较2021年的1.24898亿美元减少42%[158] - 截至2022年11月30日的三个月，净亏损为6163.5万美元，较2021年的579.7万美元下降1163%；六个月净亏损为1.27429亿美元，较2021年的2880.7万美元下降342%[158] - 截至2022年11月30日，现金及现金等价物和有价证券为4.33504亿美元，较2021年的3.31783亿美元有所增长[163] - 截至2022年11月30日，营运资金为3.882亿美元，较2021年的3.9335亿美元略有下降[163] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，公司总净收入分别为1.57581亿美元和3.24079亿美元，同比变化分别为2%和0%[165] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，总净收入为1.44136亿美元和2.97347亿美元，同比下降7%和8%；毛利润为4012.4万美元和8873.8万美元，同比增长22%和6% [175] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，运营费用为9191.5万美元和1.61707亿美元，上年同期为8829.5万美元和2.08619亿美元，同比增长4%和下降22% [180] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，运营费用分别增加360万美元至9190万美元、减少4690万美元至1.617亿美元，上年同期分别为8830万美元和2.086亿美元[181] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，调整后EBITDA分别降至1170万美元和2520万美元，而去年同期分别为1380万美元和2650万美元，降幅分别为15%和5%[200][201] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，净亏损分别为61635美元和127429美元，去年同期净利润分别为5797美元和亏损28807美元，变化幅度分别为 -1163%和342%[201] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，经营活动提供的净现金分别为2920.9万美元和使用1706万美元，去年同期分别为使用1712.1万美元和11034.8万美元[208][209] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，投资活动使用的净现金分别为2.714亿美元和2.729亿美元，去年同期分别为697.2万美元和1559.2万美元[208][210] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，融资活动使用的净现金为5725.6万美元和提供6636.4万美元，去年同期分别为2001.9万美元和2804.7万美元[208][210] - 所得税费用在2022年截至11月30日的三个月和六个月分别为11713美元和4502美元，去年同期分别为5671美元和909美元，变化幅度分别为107%和395%[201] - 利息费用净额在2022年截至11月30日的三个月和六个月分别为3107美元和7520美元，去年同期分别为9940美元和20110美元，变化幅度分别为 -69%和 -63%[201] - 非经营收入（费用）净额在2022年截至11月30日的三个月和六个月分别为18450美元和51442美元，去年同期分别为 -65595美元和 -115292美元，变化幅度分别为 -128%和 -145%[201] - 摊销费用在2022年截至11月30日的三个月和六个月分别为33318美元和67387美元，去年同期分别为37471美元和76804美元，变化幅度分别为 -11%和 -12%[201] 各业务线净收入变化 - 截至2022年11月30日的三个月，大麻业务净收入为4989.8万美元，较2021年的5877.5万美元下降15%；六个月大麻业务净收入为1.08468亿美元，较2021年的1.29224亿美元下降16%[163][164] - 截至2022年11月30日的三个月，饮料酒精业务净收入为2139.5万美元，较2021年的1370.7万美元增长56%；六个月饮料酒精业务净收入为4204.9万美元，较2021年的2916.8万美元增长44%[163][164] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，大麻业务净收入分别为5216万美元和1.13739亿美元，同比下降11%和12%[165] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，分销业务净收入分别为7095.2万美元和1.41532亿美元，同比增长3%和4%[165] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，酒精饮料业务净收入分别为2139.5万美元和4204.9万美元，同比增长56%和44%[165] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，健康业务净收入分别为1307.4万美元和2675.9万美元，同比下降5%和7%[165] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，加拿大医用大麻产品收入分别降至640万美元和1290万美元，同比下降20%和21%[166] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，加拿大成人用大麻产品收入分别增至5240万美元和降至1.107亿美元，同比变化分别为6%和 -7%[166] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，批发大麻产品收入分别降至20万美元和60万美元，同比下降90%和84%[166] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，国际大麻产品收入分别降至770万美元和1810万美元，同比下降44%和24%[166] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，分销业务收入降至6020万美元和1.208亿美元，上年同期为6890万美元和1.361亿美元；按固定汇率计算，收入增至7100万美元和1.415亿美元[170] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，饮料业务收入增至2140万美元和4200万美元，上年同期为1370万美元和2920万美元，主要因收购Breckenridge和Montauk [172] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，健康业务收入降至1270万美元和2610万美元，上年同期为1380万美元和2870万美元；按固定汇率计算，降至1310万美元和2680万美元[173] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，大麻业务净收入为4989.8万美元和1.08468亿美元，同比下降15%和16%；毛利润为1856.3万美元和4827.2万美元，同比增长37%和10% [175] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，分销业务净收入为6018.8万美元和1.20773亿美元，同比下降13%和11%；毛利润为769.3万美元和1329.4万美元，同比增长1%和下降14% [175] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，饮料酒精业务净收入为2139.5万美元和4204.9万美元，同比增长56%和44%；毛利润为997.5万美元和1978万美元，同比增长28%和19% [175] - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，健康业务净收入为1265.5万美元和2605.7万美元，同比下降8%和9%；毛利润为389.3万美元和739.2万美元，同比增长2%和下降6% [175] 大麻业务毛利率变化 - 截至2022年11月30日的三个月和六个月，大麻业务毛利率增至37%和45%，上年同期为23%和34%；调整后毛利率降至37%和增至45%，上年同期为43%和43% [176] 各项成本费用变化 - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，一般及行政成本分别增加25%、减少1% [182] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，销售成本分别为970万美元和1930万美元，占收入的6.7%和6.5%，上年同期分别为920万美元和1660万美元，占收入的5.9%和5.1% [189] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，非生产相关摊销费用分别为2400万美元和4840万美元，上年同期分别为2900万美元和5980万美元 [190] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，营销和推广成本分别为850万美元和1580万美元，上年同期分别为710万美元和1260万美元 [191] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，研发成本分别为20万美元和30万美元，上年同期分别为50万美元和130万美元 [192] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，交易（收入）成本较上年同期分别减少28%和125% [194] 公允价值及汇率变动 - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，可转换债券应付公允价值变动分别为 - 1270万美元和 - 2060万美元，上年同期分别为5640万美元和9570万美元 [196] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，认股权证公允价值变动产生的收益分别为4万美元和160万美元，上年同期分别为2020万美元和3770万美元 [196] - 2022年截至11月30日的三个月和六个月，外汇汇率变动导致的损失分别为90万美元和 - 2470万美元，上年同期分别为 - 1020万美元和 - 1590万美元 [196] ATM计划 - 2022年3月3日公司启动ATM计划，截至11月30日已出售总价值4亿美元的普通股[203] 地理资本资产变化 - 截至2022年11月30日，公司地理资本资产为5.39124亿美元，较2022年5月31日下降8%[165]