财务数据关键指标变化 - 价格压缩使公司2023年2月28日止三个月和九个月的收入分别减少约300万美元和2800万美元[56] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司产生540万美元交易费用，获得 - 390万美元交易收入[64] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司确认870万美元和2430万美元咨询服务收入，利息收入分别为220万美元和560万美元[64] - 公司预计在与HEXO可转换票据相关的前12个月内赚取约4000万美元[64] - 2023年2 - 2月三个月，净收入14558.9万美元，较2022年减少628.2万美元（4%）；九个月净收入44293.6万美元，较2022年减少3211.1万美元（7%）[70] - 2023年2 - 2月三个月，商品销售成本15728.8万美元，较2022年增加4524.6万美元（40%）；九个月商品销售成本36313.9万美元，较2022年增加1164.2万美元（3%）[70] - 2023年2 - 2月三个月，总运营费用119503.7万美元，较2022年增加113712.8万美元（1964%）；九个月总运营费用135950.2万美元，较2022年增加109297.4万美元（410%）[70] - 2023年2 - 2月三个月，运营亏损120673.6万美元，较2022年增加118865.6万美元（6574%）；九个月运营亏损127970.5万美元，较2022年增加113672.7万美元（795%）[70] - 2023年2 - 2月三个月，净收入（亏损）为 - 119575.2万美元，较2022年减少124822.7万美元（2379%）；九个月净收入（亏损）为 - 132318.1万美元，较2022年减少134684.9万美元（5691%）[70] - 2023年2 - 2月三个月，调整后毛利4431万美元，2022年为3982.9万美元；九个月调整后毛利13802万美元，2022年为13555万美元[74] - 2023年2 - 2月三个月，调整后EBITDA为1401.5万美元，2022年为1008.6万美元；九个月调整后EBITDA为3925.4万美元，2022年为3654.3万美元[74] - 按报告分部统计，2023年前三个月和前九个月总净收入分别为1.54176亿美元和4.78255亿美元，同比分别增长2%和1%[77] - 按地理区域统计，2023年前三个月和前九个月总净收入分别为1.45589亿美元和4.42936亿美元，同比分别下降4%和7%；按固定汇率统计，分别为1.54176亿美元和4.78255亿美元，同比分别增长2%和1%[77] - 截至2023年2月28日，公司地理资本资产总计4.25263亿美元，较2022年5月31日的5.87499亿美元下降28%[77] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司总净收入分别为1.45589亿美元和4.42936亿美元，较上年同期分别下降4%和7%[84] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司总销售成本分别为1.57288亿美元和3.63139亿美元，较上年同期分别增长40%和3%[84] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司总毛利润（亏损）分别为-1169.9万美元和7979.7万美元，较上年同期分别下降129%和35%[84] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司调整后总毛利润分别为4431万美元和1.3802亿美元，较上年同期分别增长11%和2%[84] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司总运营费用分别增至1.195037亿美元和1.359502亿美元，较上年同期分别增长1964%和410%[88] - 2023年九个月运营费用增加主要是由于该期间记录的非现金减值[88] - 2023年2月28日止三个月和九个月，一般及行政成本分别同比增加1%和减少3%，总额分别为3899.9万美元和1.17385亿美元[89] - 2023年2月28日止三个月和九个月，销售成本分别为650万美元和2580万美元，占收入的4.4%和5.8%，上年同期分别为860万美元和2530万美元，占收入的5.7%和5.3%[91] - 2023年2月28日止三个月和九个月，非生产相关摊销费用分别为2350万美元和7190万美元，上年同期分别为2460万美元和8440万美元[92] - 2023年2月28日止三个月和九个月，营销和推广成本分别为740万美元和2310万美元，上年同期分别为760万美元和2020万美元[93] - 2023年2月28日止三个月和九个月，研发成本分别为20万美元和50万美元，上年同期分别为20万美元和150万美元[94] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司发生非现金减值费用11.154亿美元，包括资本资产、无形资产、商誉、可转换应收票据和其他流动资产减值[95] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司分别录得诉讼回收净额520万美元和200万美元，上年同期分别为诉讼费用420万美元和650万美元[97] - 2023年2月28日止三个月和九个月，公司发生重组成本分别为270万美元和1070万美元，上年同期分别为0和80万美元[98] - 交易（收入）成本较上年同期分别减少7%和111%，主要因MedMen交易完成、宪章修订费用、HEXO交易补偿支付等因素[100] - 2023年2月28日止三个月和九个月，非经营（费用）收入净额分别为121.3万美元和 - 5022.9万美元，较上年同期分别减少98%和127%[101] - 2023年2月28日止三个月和九个月，可转换应付债券公允价值变动分别为0.2百万美元和-20.4百万美元，上年同期为56.1百万美元和151.9百万美元[102] - 2023年2月28日止三个月和九个月，认股权证公允价值变动带来收益分别为5.3百万美元和6.8百万美元，上年同期为21.1百万美元和58.8百万美元[102] - 2023年2月28日止三个月和九个月，外汇汇率变动导致损失分别为-2.0百万美元和-26.6百万美元，上年同期为-2.5百万美元和-18.5百万美元[102] - 2023年2月28日止三个月和九个月，调整后EBITDA分别增至14.0百万美元和39.3百万美元，上年同期为10.1百万美元和36.5百万美元[103] - 2023年2月28日止三个月和九个月，调整后EBITDA同比分别增长39%和7%[104] - 2023年2月28日止三个月和九个月，经营活动净现金使用量分别为-18.6百万美元和-35.7百万美元，上年同期为-63.5百万美元和-156.7百万美元[108] - 2023年2月28日止三个月和九个月，投资活动净现金使用量分别为-4.6百万美元和-277.5百万美元，上年同期为-8.0百万美元和-16.6百万美元[108] - 2023年2月28日止三个月和九个月，融资活动净现金使用量和提供量分别为-2.4百万美元和63.9百万美元，上年同期为-25.6百万美元和-33.6百万美元[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在加拿大市场份额从8.3%降至8.1%[57] - 法国为约3000名患者提供医用大麻的试验，已有2300名患者参与，试验延长至2024年3月结束[60] - 截至2023年2月26日的13周，美国啤酒行业增长3.3%，精酿啤酒下降2.9%，Sweetwater在东南部地区销售额增长4.8%[60] - 公司在2022财年第四季度推出3000万美元的大麻业务成本优化计划，截至2023年2月28日，已实现2200万美元的年化成本优化[65] - 公司承诺在Tilray - Aphria整合中实现8000万美元协同效应，后提高至1亿美元，并已超额完成[66] - 公司在“禁酒一月”通过直接面向消费者的电子商务平台推出新的CBD健康饮料Happy Flower[62] - 2023年2 - 2月，大麻业务收入4754.9万美元，较2022年减少749.6万美元（14%）；九个月收入15601.7万美元，较2022年减少2825.2万美元（15%）[76] - 2023年前三个月和前九个月，加拿大医用大麻产品收入分别降至603.5万美元和1892万美元，同比分别下降14%和19%；按固定汇率统计，分别降至644.2万美元和2009.3万美元，同比分别下降9%和14%[78] - 2023年前三个月和前九个月，加拿大成人用大麻产品收入分别增至4531.8万美元和降至1.56063亿美元，同比分别增长4%和下降4%；按固定汇率统计，分别增至4872.1万美元和1.62777亿美元，同比分别增长12%和基本持平[78] - 2023年前三个月和前九个月，批发大麻产品收入分别降至5.8万美元和68.6万美元，同比分别下降98%和90%；按固定汇率统计，情况一致[78] - 2023年前三个月和前九个月，国际大麻产品收入分别降至970.7万美元和2783.4万美元，同比分别下降39%和30%；按固定汇率统计，分别降至1026.9万美元和3162.7万美元，同比分别下降35%和21%[78] - 2023年前三个月和前九个月，分销业务收入分别增至6540万美元和降至1.862亿美元，同比分别增长4.6%和下降6.2%；按固定汇率统计，分别增至7014.4万美元和2.11676亿美元，同比分别增长12%和7%[80][81] - 2023年前三个月和前九个月，饮料酒精业务收入分别增至2064万美元和6268.9万美元，同比分别增长5%和29%，主要因2022年11月7日收购Montauk[82] - 2023年前三个月和前九个月，健康业务收入分别降至1200万美元和3810万美元，同比分别下降18%和12%；按固定汇率统计，分别降至1238.5万美元和3914.4万美元，同比分别下降16%和10%[83] - 2023年2月28日止三个月和九个月，大麻业务毛利率分别降至-69%和12%，上年同期为33%和34%；调整后毛利率分别增至47%和47%，上年同期为33%和40%[84][85][86] - 2023年2月28日止三个月和九个月，分销业务毛利率分别增至11%和11%，上年同期为8%和10%[84][87] - 2023年2月28日止三个月和九个月，酒精饮料业务毛利率分别降至48%和47%，上年同期为59%和58%；调整后毛利率分别降至53%和53%，上年同期为59%和58%[84][87] - 2023年2月28日止三个月和九个月，健康业务毛利率分别降至31%和29%，上年同期为36%和30%[84][87] 公司收购与业务审查 - 2022年11月7日，公司以3510万美元收购Montauk Brewing Company，其中2870万美元现金支付，640万美元通过发行1708521股二级普通股支付，或有现金对价最高1800万美元，公允价值1020万美元[67] - 公司于2021年12月7日收购Breckenridge Distillery，于2022年11月7日收购Montauk Brewing Company, Inc. [116] - 截至2023年2月28日的九个月内，Montauk Brewing Company, Inc.占公司合并资产的1.1%，占合并收入的0.6%[115] - 公司正在审查Breckenridge Distillery和Montauk Brewing Company, Inc.的内部控制结构[116] 公司法律诉讼相关 - 公司在日常业务中会面临各种法律诉讼和纠纷[117] - 公司根据最新信息评估未决法律诉讼的负债和或有事项[117] - 公司认为已建立适当的法律准备金[117] - 未决法律诉讼产生的负债预计不会对公司合并财务状况、经营成果或现金流量产生重大不利影响[117] - 除本季度报告中披露的事项外，公司法律诉讼与2022财年年度报告相比无重大变化[117] - 公司认为诉讼事项可能的最终结果不会对合并经营成果、财务状况、现金流或流动性产生重大不利影响[111] 公司融资与内部控制 - 公司通过ATM计划出售普通股，截至2023年2月28日共筹集400百万美元[107] - 截至2023年2月28日，公司披露控制和程序有效，能确保信息及时记录、处理、汇总和报告[115] - 本季度公司“财务报告内部控制”无重大影响的变化[116]