公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月公司收入为21.854亿美元，较2022年同期增长57.7%；运营利润为2.683亿美元，2022年同期为2.205亿美元[142] - 2023年前九个月，公司持续经营业务产生的运营现金流为2.158亿美元，调整后自由现金流为4950万美元；2022年同期运营现金流净使用5260万美元，调整后自由现金流为10万美元[142] - 2023年第三季度公司收入8.213亿美元，较去年同期增加3.247亿美元，增幅65.4%；前九个月收入21.854亿美元，较去年同期增加7.993亿美元，增幅57.7%[151] - 2023年第三季度公司收入成本6.795亿美元，较去年同期增加2.842亿美元，增幅71.9%；前九个月收入成本18.192亿美元，较去年同期增加6.998亿美元，增幅62.5%[152] - 2023年第三季度销售、工程和管理费用4910万美元，较去年同期增加110万美元，增幅2.3%；前九个月费用1.533亿美元，较去年同期增加1560万美元，增幅11.3%[153] - 2023年第三季度和前九个月处置财产收益分别减少3190万美元和3930万美元，主要因租赁投资组合销售减少[154] - 2023年第三季度公司营业利润1.002亿美元，较去年同期增加750万美元，增幅8.1%；前九个月营业利润2.683亿美元，较去年同期增加4780万美元，增幅21.7%[155] - 2023年第三季度净利息支出6880万美元，去年同期为5500万美元；前九个月净利息支出1.978亿美元，去年同期为1.482亿美元，主要因债务增加和利率上升[156][157] - 2023年第三季度持续经营业务有效税率为18.6%，与美国法定税率21.0%不同，主要受州所得税等因素影响[158] - 2023年前九个月持续经营业务有效税率为2.8%，与美国法定税率21.0%不同，主要受释放剩余税款等因素影响[159] - 截至2023年9月30日，公司总营收35.984亿美元，较2022年的40.909亿美元下降12.0%[169] - 2023年和2022年前三季度订单量分别为10660和28890，下降63.1%；交付量分别为13355和8915，增长49.8%[169] - 2023年前三季度销售、工程和行政费用为8280万美元，较2022年的7270万美元增长13.9%[171] - 截至2023年9月30日，公司总承诺流动性为7.8亿美元，包括1.14亿美元无限制现金及现金等价物等[174] - 2023年前三季度，公司向普通股股东支付6470万美元股息[178] - 2023年前三季度，公司经营活动净现金流入2.158亿美元，投资活动净现金流出3.163亿美元，融资活动净现金流入8100万美元[179] - 截至2023年9月30日，公司最大杠杆比率为2.35，最低利息覆盖率为8.53，均符合信贷协议要求[183] - 2023年前九个月，合并后母公司和担保子公司的收入为15.06亿美元，收入成本为13.984亿美元，持续经营业务收入（亏损）为 - 0.338亿美元，净收入（亏损）为 - 0.419亿美元[189] - 截至2023年9月30日，合并后母公司和担保子公司的应收账款净额为3.667亿美元，应付账款和应计负债为4.739亿美元，债务为7.942亿美元；2022年12月31日，对应金额分别为3.173亿美元、3.714亿美元、6.241亿美元[189] - 2023年前九个月，公司持续经营业务的经营活动提供（使用）的净现金为2.158亿美元，2022年为 - 0.526亿美元；调整后自由现金流为4950万美元，2022年为100万美元[198] - 自2022年12月31日以来，公司的市场风险没有重大变化[201] 租赁集团相关数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，租赁集团109,055辆自有轨道车的利用率为98.1%，2022年同期109,195辆自有轨道车的利用率为97.9%[142] - 2023年9月30日，公司拥有的铁路车辆平均使用年限为12.9年，平均剩余租赁期限为3.0年，车队利用率为98.1%[164] - 2023年9月30日，铁路车辆租赁和管理服务集团全资拥有的铁路车辆数量为85395辆，部分拥有的为23660辆，投资者拥有的为33025辆[164] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，铁路车辆租赁和管理服务集团租赁和管理收入分别为2.226亿美元和6.493亿美元，同比增长14.3%和13.3%[162] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，铁路车辆租赁和管理服务集团租赁和管理运营利润分别为8550万美元和2.462亿美元，同比增长16.2%和11.8%[162] 轨道产品集团相关数据关键指标变化 - 2023年前九个月，轨道产品集团收到10,660辆轨道车订单，交付13,355辆；2022年同期收到28,890辆订单，交付8,915辆[142] - 2023年前九个月，可持续轨道车转换收入总计1.233亿美元，涉及1,255辆轨道车[142] - 2023年第三季度铁路车辆租赁和管理服务集团收入2.226亿美元，同比增长14.3%；铁路产品集团收入6.822亿美元，同比增长14.2%[148] - 2023年前九个月铁路车辆租赁和管理服务集团收入6.493亿美元，同比增长13.3%；铁路产品集团收入20.29亿美元，同比增长43.0%[148] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，铁路产品集团总收入分别为6.822亿美元和20.29亿美元，同比增长14.2%和43.0%[165] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，铁路产品集团运营成本分别为6.383亿美元和19.201亿美元，同比增长13.3%和41.2%[165] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，铁路产品集团运营利润分别为3920万美元和8820万美元，同比增长50.8%和117.8%[165] - 2023年截至9月30日的三个月和九个月，铁路产品集团可持续铁路车辆转换收入分别为6300万美元和1.233亿美元[165] - 截至2023年9月30日，铁路产品集团新铁路车辆积压订单中，可持续铁路车辆转换积压订单总计1.244亿美元，代表1540辆铁路车辆[168] 公司投资与资本支出相关 - 2023年前九个月，公司对租赁车队的净投资约为2.375亿美元[142] - 2023年全年，公司预计租赁车队净投资在2.5亿美元至3.5亿美元之间，与制造和其他活动相关的资本支出预计在0.4亿美元至0.5亿美元之间[190] 公司融资与债务相关 - 2022年第四季度，公司董事会终止现有股票回购计划，授权一项新的2.5亿美元股票回购计划[143] - 2023年6月，TRL - 2023签订3.4亿美元定期贷款协议，利率为每日简单担保隔夜融资利率加10个基点基准调整和1.80%的融资利差，到期日为2028年6月[144] - 2023年6月，公司发行4亿美元本金、利率7.75%、2028年7月到期的高级票据[145] - 2023年6月，TRL - 2023签订3.4亿美元定期贷款协议，利率为每日简单SOFR加1.9%[176] - 2023年6月，公司发行4亿美元7.75%的2028年到期高级票据[177] - 2023年3月，公司将循环信贷额度从4.5亿美元提高到6亿美元[175] - 2023年3月，公司修订循环信贷安排，将总信贷承诺从4.5亿美元增加到6亿美元[200] - 2023年6月，TRL - 2023签订了3.4亿美元的定期贷款协议，到期日为2028年6月[200] - 2023年6月，公司发行了4亿美元本金总额、利率为7.75%、2028年7月到期的优先票据[200] 公司受限资产相关 - 截至2023年9月30日，非担保子公司持有受限现金1.197亿美元、担保特定无追索权债务的设备72.462亿美元、位于国外的资产5.524亿美元；2022年12月31日，对应金额分别为2.098亿美元、71.533亿美元、5.717亿美元[187] 公司信用证相关 - 截至2023年9月30日，公司根据循环信贷安排开具的信用证总额为1590万美元，大部分预计在2024年10月到期[192] 公司税率相关 - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，持续经营业务的有效税率分别为22.5%和23.7%，与美国法定税率21.0%不同[160]