资产出售 - 2021年第四季度，公司出售Trinity Highway Products，LLC及其子公司，总购买价3.75亿美元[135] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司收入13.861亿美元，同比增长32.8%；营业利润2.205亿美元，2021年同期为1.876亿美元[146] - 2022年前九个月，持续经营业务的经营现金流净使用5260万美元，投资和股息后的自由现金流为10万美元；2021年同期分别为4.188亿美元和5.109亿美元[146] - 2022年第三季度公司收入4.966亿美元，较上年同期增加7680万美元，增幅18.3%；前九个月收入13.861亿美元，较上年同期增加3.423亿美元，增幅32.8%，主要因铁路产品集团外部交付量增加和定价提高[152][153][156] - 2022年第三季度公司收入成本3.953亿美元，较上年同期增加5790万美元，增幅17.2%；前九个月收入成本11.194亿美元，较上年同期增加3.336亿美元，增幅42.5%，主要因铁路产品集团外部交付量增加和投入成本通胀[152][157] - 2022年第三季度公司销售、工程和管理费用与上年同期基本持平；前九个月也与上年同期基本持平[152][158] - 2022年第三季度公司物业处置收益较上年同期减少220万美元；前九个月较上年同期增加2730万美元，主要因租赁投资组合销售增加[152][159][160] - 2022年第三季度公司总运营利润9270万美元，较上年同期增加1440万美元，增幅18.4%，主要因铁路产品集团交付量增加和定价提高，但部分被租赁集团更高的车队运营成本和折旧增加所抵消[152][161] - 2022年前九个月公司总运营利润2.205亿美元，较上年同期增加3290万美元，增幅17.5%，主要因租赁投资组合销售活动增加，但部分被铁路产品集团外部交付相关成本增加等因素抵消[152][162] - 2022年第三季度公司净利息费用5500万美元，上年同期为4520万美元，主要因TILC仓库贷款安排的可变利率提高和整体平均债务增加[152][163] - 2022年前九个月公司净利息费用1.482亿美元，上年同期为1.475亿美元，主要因TILC仓库贷款安排的可变利率提高和2022年整体平均债务增加，但部分被债务再融资活动带来的较低借款成本抵消[152][164] - 2022年前九个月公司债务清偿损失150万美元，源于TRIP Railcar Co.偿还未偿定期贷款协议的未摊销债务发行成本；2021年前九个月为1170万美元，源于部分子公司债务再融资[152][165] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，持续经营业务的有效税率分别为22.5%和23.7%，与美国法定税率21.0%不同[166] - 2021年截至9月30日的三个月，公司在3380万美元的持续经营业务税前收入上记录了830万美元的所得税费用；九个月，在2710万美元的持续经营业务税前收入上记录了940万美元的所得税费用[167] - 截至2022年9月30日，公司总外部客户收入为35.737亿美元，租赁集团收入为5.172亿美元，总计40.909亿美元，较2021年增长233.0%[179] - 2022年前三季度订单量为28890，较2021年的8510增长239.5%；交付量为8915，较2021年的6070增长46.9%；期末订单余额为33655，较2021年增长194.6%[179] - 2022年前三季度，新铁路车辆收入为4.239亿美元，可持续铁路车辆改造收入为0.892亿美元，其他维护服务收入为0.924亿美元，递延利润为0.487亿美元[180] - 2022年第三季度和前三季度，销售、工程和管理费用分别下降3.1%和3.3%，主要因诉讼相关费用降低[181] - 截至2022年9月30日，公司总承诺流动性为4.647亿美元，包括5850万美元无限制现金及现金等价物、2.641亿美元循环信贷额度未使用部分和1.421亿美元TILC仓库贷款额度未使用部分[184] - 2022年前三季度，公司向普通股股东支付股息5830万美元[185] - 2021年9月至2022年9月，公司共回购752.5953万股普通股，花费2.163亿美元，剩余授权回购金额为3370万美元[186] - 2022年前三季度，经营活动净现金使用量为5260万美元，投资活动净现金使用量为1.861亿美元，融资活动净现金流入量为1.931亿美元[187] - 2022年前三季度，公司总借款16.645亿美元，总还款13.515亿美元，净收益3.13亿美元；2021年前三季度，总借款23.937亿美元，总还款22.568亿美元，净收益1.369亿美元[190] - 2022年前九个月，合并后债务方集团的收入为8.466亿美元，持续经营业务亏损5960万美元，净亏损7790万美元[195] - 2022年前九个月，公司持续经营业务的经营活动净现金使用为5260万美元，2021年为提供4.188亿美元[205] - 2022年前九个月，公司总自由现金流为100万美元，2021年为5.109亿美元[205] 租赁集团业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，租赁集团109,195辆自有铁路车辆的利用率为97.9%，2021年同期105,915辆自有铁路车辆的利用率为95.0%[146] - 2022年前九个月，公司对租赁车队的净投资约为1.763亿美元[146] - 铁路车辆租赁和管理服务集团2022年截至9月30日的三个月和九个月的总营收分别增长5.0%和3.4%[169] - 租赁集团2022年截至9月30日的三个月运营利润下降1.3%，九个月增长9.1%[170] - 截至2022年9月30日，租赁集团全资拥有的铁路车辆数量为85280辆，部分拥有的为23915辆，投资者拥有的为33245辆[172] - 截至2022年9月30日，公司拥有的铁路车辆平均使用年限为12.1年，平均剩余租赁期限为3.0年，车队利用率为97.9%[172] 铁路产品集团业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，新铁路车辆积压订单总值41亿美元，2021年同期为12亿美元[146] - 2022年前九个月，铁路产品集团收到28,890辆铁路车辆订单，交付8,915辆；2021年同期订单为8,510辆，交付6,070辆[146] - 2022年第三季度，公司与GATX Corporation签订长期铁路车辆供应协议，将在六年内交付15,000辆新造罐式和货运铁路车辆，截至9月30日积压订单含该协议下价值约18亿美元的15,000辆铁路车辆[146] - 2022年前九个月，可持续铁路车辆转换收入总计1.179亿美元，涉及1,230辆铁路车辆[146] - 铁路产品集团2022年截至9月30日的三个月和九个月的总营收分别增长75.7%和64.5%[173] - 铁路产品集团2022年截至9月30日的三个月和九个月的营收成本分别增长66.0%和59.9%[173] - 2022年截至9月30日的三个月和九个月，铁路产品集团可持续铁路车辆转换收入分别为2890万美元和1.179亿美元[174] - 截至2022年9月30日，铁路产品集团新铁路车辆积压订单中，可持续铁路车辆转换积压订单总计2.014亿美元，代表2420辆铁路车辆[178] 债务发行与融资 - 2022年4月，Trinity Rail Leasing 2022 LLC发行2.448亿美元的2022 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据，固定利率4.55%；5月，Tribute Rail LLC发行3.27亿美元的2022 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据，综合利率4.88%[148][149] - 公司债务发行的最终到期日为2052年，若确定目标余额的现金流假设实现，预计票据将在到期日前提前偿还，但无法保证该假设能实现[150] - 2022年4月，TRL - 2022发行2.448亿美元2022 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据，固定利率4.55%，最终到期日为2052年[185] - 公司4.55%的2024年到期优先票据由Trinity的100%控股子公司提供全额无条件的共同及个别担保[191] - 2022年4月，TRL - 2022发行了2.448亿美元的2022 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据；5月，Tribute Rail发行了3.27亿美元的2022 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据[207] 非担保子公司资产情况 - 截至2022年9月30日，非担保子公司持有的资产包括1.684亿美元受限现金、71.671亿美元担保特定无追索权债务的设备和6.078亿美元位于国外的资产；截至2021年12月31日，分别为7960万美元、65.955亿美元和4.148亿美元[193] 公司未来投资与支出预计 - 2022年全年，公司预计租赁车队净投资在2.5亿至3亿美元之间，与制造及其他活动相关的资本支出预计在3500万至4500万美元之间[196] 信用证与信贷安排 - 截至2022年9月30日，公司根据循环信贷安排开具的信用证总额为490万美元，大部分预计在2023年11月到期[198] - 2022年第三季度，公司修订了公司循环信贷安排和仓库贷款安排，将基准利率从LIBOR过渡到SOFR加基准调整[200] 市场风险情况 - 自2021年12月31日以来，公司的市场风险没有重大变化[208]