公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年前九个月公司收入为12.738亿美元，较2020年同期下降19.6%；运营利润为2.198亿美元，而2020年同期运营亏损1.614亿美元[137] - 2021年前九个月，公司持续经营业务产生的运营现金流和投资及股息后的自由现金流分别为4.28亿美元和5.155亿美元，2020年同期分别为4.568亿美元和4850万美元[137] - 2021年第三季度公司收入为5.035亿美元，较上年同期增加4410万美元，增幅9.6%；前九个月收入为12.738亿美元，较上年同期减少3.1亿美元，降幅19.6%[148][152][153] - 2021年第三季度公司收入成本为3.987亿美元，较上年同期增加6420万美元，增幅19.2%；前九个月收入成本为9.539亿美元，较上年同期减少2.592亿美元，降幅21.4%[148][154][155] - 2021年第三季度公司总运营利润为9220万美元，上年同期为7290万美元；前九个月总运营利润为2.198亿美元，上年同期亏损1.614亿美元[148] - 2021年第三季度销售、工程和管理费用同比增长6.1%，前九个月同比下降3.4%[156] - 2021年前三季度处置财产收益分别增加3770万美元和4510万美元[157] - 2021年前三季度运营利润分别为9220万美元和2.198亿美元，同比分别增长26.5%和236.2%[161][162] - 2021年前三季度净利息费用分别为4520万美元和1.475亿美元，低于去年同期的5170万美元和1.586亿美元[164] - 2021年前三季度所得税有效税率分别为23.9%和27.8%，与美国法定税率不同[166] - 2021年前九个月所得税退款净额为2.469亿美元，截至9月30日所得税应收款为1.919亿美元[168] - 2021年前9个月持续经营业务经营活动净现金为4.28亿美元，2020年同期为4.568亿美元；投资活动净现金为4360万美元，2020年同期使用3.61亿美元；融资活动使用净现金3.541亿美元，2020年同期使用1.513亿美元[195][196][197] - 2021年前9个月经营资产和负债变化带来1.898亿美元净资金来源，2020年同期为净使用2.764亿美元[195] - 2021年前9个月公司收到租赁投资组合销售收益超租赁车队投资约4060万美元，2020年同期净投资租赁车队3.101亿美元；收购一家公司花费1650万美元；收到保险赔偿650万美元[196] - 2021年前9个月公司总借款23.937亿美元，还款22.568亿美元，净收益1.369亿美元；2020年同期总借款8.358亿美元，还款7.955亿美元，净收益4030万美元[198] - 2021年和2020年前9个月公司分别支付普通股股息6850万美元和6780万美元；分别回购普通股4.065亿美元和1.204亿美元[198] - 2021年前9个月，合并基础上的收入为7.06亿美元，收入成本为6.285亿美元，持续经营业务亏损7590万美元，净亏损7670万美元[203] - 2021年前9个月，公司自由现金流为5.155亿美元[214] - 截至2020年9月30日的九个月，持续经营业务提供的净现金为4.568亿美元[216] - 截至2020年9月30日的九个月，出售持有超一年的铁路车辆租赁车队所得款项为1.387亿美元[216] - 截至2020年9月30日的九个月，调整后经营活动提供的净现金为5.955亿美元[216] - 截至2020年9月30日的九个月，制造及其他资本支出为7070万美元[216] - 截至2020年9月30日的九个月，支付给普通股股东的股息为6780万美元[216] - 截至2020年9月30日的九个月，投资和股息后的总自由现金流为4850万美元[216] 公司业务合作与计划 - 2021年8月公司与Wafra, Inc.宣布新的铁路车辆投资工具计划，合资企业Signal Rail Holdings LLC由Wafra Funds持股90%，公司子公司Trinity Industries Leasing Company持股10%，2021年第三季度完成向其的初始铁路车辆组合销售[137] 租赁集团业务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，租赁集团的105,915辆自有铁路车辆利用率为95.0%，2020年同期105,925辆自有铁路车辆利用率为94.8%[137] - 2021年前九个月，租赁组合销售收益比租赁车队投资约多4060万美元[137] - 2021年第三季度铁路车辆租赁和管理服务集团收入为1.855亿美元，同比增长0.9%；前九个月为5.541亿美元，同比下降9.6%[149] - 铁路车辆租赁和管理服务集团2021年前三季度总收入分别增长0.9%和下降9.6%[170][173] - 铁路车辆租赁和管理服务集团2021年前三季度运营利润分别增长21.9%和1.2%[170][174] - 截至2021年9月30日，公司拥有的铁路车辆总数为135975辆，平均车龄10.9年，平均剩余租赁期限2.9年，车队利用率95.0%[176] - 2021年前三季度租赁组合销售运营利润分别为3290万美元和4570万美元，利润率分别为10.2%和11.1%[172] 铁路产品集团业务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，铁路车辆积压订单总值为12亿美元，与2020年同期持平；2021年前九个月铁路产品集团收到8510辆铁路车辆订单，交付6070辆，2020年同期分别为4810辆和9295辆[137] - 2021年前九个月，铁路产品集团可持续铁路车辆转换项目收入分别为3880万美元（代表361辆）和2600万美元（代表242辆）[137] - 2021年第三季度铁路产品集团收入为3.399亿美元，同比下降10.8%；前九个月为8.627亿美元，同比下降33.4%[149] - 铁路产品集团2021年第三季度和前九个月总营收分别为3.399亿美元和8.627亿美元，较2020年同期下降10.8%和33.4%[178] - 铁路产品集团2021年第三季度和前九个月运营成本分别为3.395亿美元和8.507亿美元，较2020年同期下降8.0%和30.8%[178] - 截至2021年9月30日，铁路产品集团新铁路车辆积压订单总额为12.284亿美元，较2020年同期增长6.3%[180] - 2021年前九个月，铁路产品集团订单接收量为85.1亿美元，较2020年同期增长76.9%；交付量为60.7亿美元，较2020年同期下降34.7%[180] 其他业务数据关键指标变化 - 2021年第三季度其他业务收入为8370万美元，同比增长33.7%；前九个月为2.3亿美元，同比增长17.8%[149] - 其他业务2021年第三季度和前九个月营收分别为8370万美元和2.3亿美元，较2020年同期增长33.7%和17.8%[185] 公司股票回购计划 - 2020年第四季度公司董事会授权2.5亿美元股票回购计划，2021年第三季度完成该计划并授权新的2.5亿美元股票回购计划[138] - 2021年9月，董事会授权新的股票回购计划，有效期至2022年12月31日，授权公司最多回购2.5亿美元普通股[145] - 2021年第三季度和前九个月，公司股票回购分别为280万股和1460万股，成本分别约为7710万美元和4.047亿美元[194] 公司融资安排与票据发行 - 2021年3月，TILC仓库融资安排延长至2024年3月15日，总融资承诺从7.5亿美元增至10亿美元[139][219] - 2021年6月，Triumph Rail LLC发行5.604亿美元2021 - 2系列绿色有担保铁路车辆设备票据，利率2.20%，用于赎回现有票据，赎回时现有票据未偿还金额为8.691亿美元，年利率5.16%[141] - 2021年6月，TRIP Railcar Co.提取3.296亿美元定期贷款，利率为伦敦银行同业拆借利率加1.85%，到期日为2025年6月[142][219] - 2021年6月，TRP - 2021发行3.55亿美元2021 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据，综合利率2.13%，到期日为2051年，用于赎回现有票据，赎回日时现有票据未偿还金额为3.48亿美元，原综合利率为3.59%[143] - 2021年6月，TRL - 2021发行3.25亿美元2021 - 1系列绿色担保铁路车辆设备票据，综合利率2.31%，到期日为2051年，所得款项用于偿还借款和一般公司用途[144] - 2021年6月，TRL - 2021发行3.25亿美元绿色担保铁路车辆设备票据，利率2.31%，2051年到期[191] - 2021年6月，Triumph Rail发行5.604亿美元2021 - 2期绿色有担保铁路车辆设备票据，并赎回2020年12月31日未偿还的8.85亿美元有担保铁路车辆设备票据[219] - 2021年6月，TRP - 2021发行3.55亿美元2021 - 1期绿色有担保铁路车辆设备票据，并赎回2020年12月31日未偿还的3.525亿美元有担保铁路车辆设备票据[219] 公司资产与流动性情况 - 截至2021年9月30日，公司总承诺流动性为11亿美元，包括2.218亿美元无限制现金及现金等价物等[189] - 截至2021年9月30日，非担保子公司持有受限现金8420万美元、担保非追索债务设备65.66亿美元、海外资产1.194亿美元；2020年12月31日分别为7670万美元、62.383亿美元和1.269亿美元[201] - 截至2021年9月30日，公司信用证总额为2830万美元，预计2022年7月到期[207] 公司全年业务预计 - 2021年全年，公司预计租赁车队净投资在4000万 - 7000万美元，制造及其他活动资本支出在3000万 - 4000万美元[205]