公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收入7.703亿美元，较2020年同期减少31.5%；2021年上半年营业利润1.276亿美元，而2020年同期营业亏损2.343亿美元[134] - 2021年上半年公司持续经营业务产生的经营现金流和投资与股息后的自由现金流分别为3.351亿美元和3.589亿美元，2020年同期分别为3.278亿美元和4670万美元[134] - 2021年Q2和H1公司收入分别为3.715亿美元和7.703亿美元，较去年同期分别减少1.377亿美元（27.0%）和3.541亿美元（31.5%）[145][149] - 2021年Q2和H1公司收入成本分别为2.592亿美元和5.552亿美元，较去年同期分别减少1.374亿美元（34.6%）和3.234亿美元（36.8%）[145][150] - 2021年Q2销售、工程和行政费用同比增加1.6%，H1同比减少7.4%[151] - 2020年Q2和H1长期资产减值为3.694亿美元，2021年同期无减值[145][152] - 2021年Q2和H1公司总运营利润分别为6740万美元和1.276亿美元，去年同期分别亏损3.073亿美元和2.343亿美元[145] - 2021年Q2重组活动净收益0.7百万美元，H1净收益1.0百万美元；2020年Q2重组费用0.3百万美元，H1为5.8百万美元[153] - 2021年Q2营业利润67.4百万美元，同比增长121.9%；H1营业利润127.6百万美元，同比增长154.5%；2020年Q2和H1营业亏损含369.4百万美元减值费用[154] - 2021年Q2和H1净利息费用分别为51.0百万美元和102.3百万美元，2020年同期分别为53.0百万美元和106.9百万美元[156] - 2021年Q2和H1债务清偿损失为11.7百万美元，2020年H1为5.0百万美元，2020年Q2无此项损失[157] - 2021年Q2持续经营业务有效税率为23.1%的收益，H1为44.0%的费用；2020年Q2和H1分别为20.0%和63.6%的收益[158][159] - 2021年H1所得税退款净额为206.7百万美元，截至2021年6月30日所得税应收款为233.1百万美元[160] - 公司2021年Q2运营成本为2710万美元，同比增长12.0%；H1运营成本为4980万美元，同比下降4.8%[173] - 2021年H1公司向普通股股东支付4740万美元股息，回购1180万股，花费3.276亿美元[179][181] - 2021年H1公司经营活动净现金流为3.351亿美元，投资活动净现金流为 - 1.73亿美元，融资活动净现金流为 - 1.344亿美元[182] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为1.73亿美元，2020年同期为1.546亿美元；融资活动净现金使用量为1.344亿美元，2020年同期为1.567亿美元[183] - 2021年上半年租赁车队净投资为1.629亿美元，2020年同期为1.273亿美元；收购一家公司花费1660万美元，2020年同期无收购[184] - 2021年上半年总借款21.767亿美元，总还款19.252亿美元，净收益2.515亿美元；2020年上半年总借款5.524亿美元，总还款6.183亿美元，净还款6590万美元[184] - 2021年和2020年上半年分别向普通股股东支付股息4740万美元和4640万美元[184] - 2021年和2020年上半年分别回购普通股3.294亿美元和3540万美元，2021年含与ValueAct私下交易回购的2.225亿美元[185] - 截至2021年6月30日，最大杠杆比率实际为2.50，要求不超过4.50；最低利息覆盖率实际为4.92，要求不低于1.50[186] - 2021年预计租赁车队净投资在2 - 2.5亿美元之间，制造及其他活动资本支出在4500 - 5500万美元之间[193] - 截至2021年6月30日，信用证发行总额为3520万美元，预计2022年7月全部到期[195] - 2021年上半年自由现金流为3.589亿美元，2020年上半年为4670万美元[203][205] 租赁集团业务线数据关键指标变化 - 租赁集团全资和部分拥有的租赁车队新增4550节轨道车，截至2021年6月30日共108,635节，较2020年6月30日增加4.4%[134] - 截至2021年6月30日，租赁集团108,635节自有轨道车利用率为94.3%，2020年6月30日104,085节自有轨道车利用率为94.7%[134] - 2021年上半年公司对租赁车队净投资约1.629亿美元，主要包括新增轨道车、轨道车改造等[134] - 2021年Q2和H1铁路车辆租赁和管理服务集团收入分别为1.851亿美元和3.686亿美元，同比分别下降4.0%和14.1%[146] - 铁路车辆租赁和管理服务集团2021年Q2和H1总收入分别下降4.0%和14.1%，营业利润分别下降2.2%和9.3%[161][163][164] - 2021年Q2和H1租赁组合销售运营利润分别为11.1百万美元和12.8百万美元，利润率分别为15.5%和14.4%[162] - 截至2021年6月30日，公司拥有的铁路车辆总数为135,125辆，2020年同期为130,795辆[166] - 公司拥有的铁路车辆平均车龄从2020年的9.9年增至2021年的10.6年，平均剩余租赁期限从3.2年降至3.0年，车队利用率从94.7%降至94.3%[166] - 2021年Q2和H1铁路车辆向租赁集团的销售额分别为1.159亿美元和2.084亿美元，对应车辆数量为1,125辆和2,071辆[170] 轨道产品集团业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日轨道车积压订单总值12亿美元，2020年6月30日为13亿美元；2021年上半年轨道产品集团收到5980节轨道车订单，交付3660节，2020年同期分别为2810节和6690节[134] - 2021年Q2和H1铁路产品集团收入分别为2.618亿美元和5.228亿美元，同比分别下降35.5%和42.9%[146] - 铁路产品集团2021年Q2和H1营收分别为2.618亿美元和5.228亿美元，同比下降35.5%和42.9%；运营成本分别为2.586亿美元和5.284亿美元，同比下降35.6%和40.6%[168] - 铁路产品集团积压订单总额为11.777亿美元，较去年同期下降11.9%；平均售价为104,175美元，下降16.9%[168] 其他业务线数据关键指标变化 - 2021年Q2和H1其他业务收入分别为7820万美元和1.463亿美元，同比分别增长12.8%和10.2%[146] - 其他业务2021年Q2和H1营收分别为7820万美元和1.463亿美元，同比增长12.8%和10.2%；运营利润分别为1280万美元和2810万美元，同比增长75.3%和69.3%[171] 公司融资与债务相关情况 - 2020年第四季度公司董事会授权2.5亿美元股票回购计划[135] - 2021年3月，三一工业租赁公司仓库融资安排延长至2024年3月15日，总融资承诺从7.5亿美元增至10亿美元[136] - 2021年4月29日，公司与ValueAct签订股票回购协议，以每股27.47美元回购810万股普通股，总价2.225亿美元，较当日收盘价折价3.5%[137] - 2021年6月，Triumph Rail发行5.604亿美元2021 - 2系列绿色担保轨道车设备票据，利率2.20%，用于赎回现有8.691亿美元担保轨道车设备票据，原票据年利率5.16%[138] - 2021年6月，TRP - 2021发行3.55亿美元2021 - 1系列绿色有担保铁路车辆设备票据，全利率2.13%，用于赎回现有票据，赎回日时现有票据未偿还金额为3.48亿美元，原全利率3.59%[140] - 2021年6月，TRL - 2021发行3.25亿美元2021 - 1系列绿色有担保铁路车辆设备票据，全利率2.31%，所得款项用于偿还借款和一般公司用途[141] - 2021年3月，TILC仓库融资额度从7.5亿美元提高到10亿美元，期限延长至2024年3月15日[178] - 2021年6月，TRL - 2021发行3.25亿美元绿色担保铁路车辆设备票据，利率2.31%，2051年到期[179] - 2021年3月TILC仓库信贷安排延长至2024年3月15日，总信贷承诺从7.5亿美元增至10亿美元[207] - 2021年6月Triumph Rail发行5.604亿美元2021 - 2期绿色担保铁路车辆设备票据，2020年12月31日有8.85亿美元未偿还票据被赎回[207] - 2021年6月TRIP Railcar Co.根据定期贷款协议提取3.296亿美元，到期日为2025年6月[207] - 2021年6月TRP - 2021发行3.55亿美元2021 - 1期绿色担保铁路车辆设备票据，2020年12月31日有3.525亿美元未偿还票据被赎回[207] - 2021年6月TRL - 2021发行3.25亿美元2021 - 1期绿色担保铁路车辆设备票据，最终到期日为2051年[207] 公司资产与流动性相关情况 - 截至2021年6月30日，公司总承诺流动性为9.179亿美元，包括9100万美元现金及等价物、3.611亿美元循环信贷额度和4.658亿美元TILC仓库融资额度[177] - 截至2021年6月30日，非担保子公司持有受限现金1.303亿美元、担保设备65.516亿美元、海外资产1.199亿美元；2020年12月31日分别为7670万美元、62.383亿美元、1.269亿美元[190] 公司市场风险情况 - 自2020年12月31日以来公司市场风险无重大变化[208]