业务合并股权对价 - 公司与Bolt Threads的业务合并中，将支付给其股东和期权持有人的总股权对价为2.5亿美元除以10美元的商[157] PIPE投资者投资情况 - PIPE投资者最初承诺以每股10美元的价格购买最多2734433股PIPE股份，总投资最多2734.433万美元；2024年2月28日，其承诺购买股份数降至2287464股，总投资最多2287.464万美元[158][159] 普通股股东赎回情况 - 首次延期时，26649519股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.16美元，总赎回金额为2.70769687亿美元，信托账户剩余2146.7825万美元[166] - 第二次延期时，1522544股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约为每股10.71美元，总赎回金额约为1630万美元，信托账户剩余约620万美元[171] - 第一次延期投票时，2664.9519万股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约每股10.16美元，总赎回金额约2.7087亿美元，信托账户剩余约2135万美元；第二次延期投票时，152.2544万股A类普通股股东行使赎回权，赎回价格约每股10.71美元，总赎回金额约1630万美元，信托账户剩余约620万美元[182] 业务合并延期付款情况 - 截至2024年3月31日，公司进行了13次延期付款，总计61.337万美元，将完成业务合并的截止日期延长至2024年4月19日；2024年4月18日，公司又进行了一次付款，将终止日期延长至2024年5月19日[172] 公司净收支情况 - 2024年第一季度，公司净亏损121.3313万美元，包括认股权证负债公允价值变动87.5万美元、组建和运营成本38.989万美元、所得税拨备8766美元，被信托账户有价证券利息收入5.8756万美元和银行利息收入1587美元抵消[176] - 2023年第一季度，公司净收入89.1866万美元，包括信托账户有价证券利息收入257.4583万美元和银行利息收入411美元，被认股权证负债公允价值变动58.3333万美元、组建和运营成本56.9546万美元和所得税拨备53.0249万美元抵消[177] 首次公开募股及私募认股权证发售情况 - 2021年3月19日，公司完成首次公开募股，发售2500万单位，每单位10美元，总收益2.5亿美元；同时向发起人私募发售450万份私募认股权证，每份1.5美元，总收益675万美元[178] - 首次公开募股和私募认股权证发售完成后，2.5亿美元被存入信托账户，公司产生首次公开募股相关成本1424.6969万美元，包括承销费500万美元、递延承销费1006.25万美元和其他发行成本49.6969万美元[179] 额外出售单位及私募认股权证情况 - 2021年5月6日，公司额外出售375万个单位，单价10美元，总收益3750万美元；出售50万个私募认股权证，单价1.5美元，总收益75万美元，出售所得3750万美元存入信托账户，使信托账户总收益达2.875亿美元[181] 经营活动现金使用情况 - 截至2024年3月31日的三个月，经营活动使用现金25.085万美元，净亏损121.3313万美元，受认股权证负债公允价值变动87.5万美元和信托账户有价证券利息收入5.8756万美元影响，经营资产和负债变动为经营活动提供现金14.6219万美元[183] - 截至2023年3月31日的三个月，经营活动使用现金60.2838万美元，净收入89.1866万美元，受认股权证负债公允价值变动58.3333万美元和信托账户有价证券利息收入257.4583万美元影响，经营资产和负债变动使用现金49.6546万美元[184] 信托账户投资及资金情况 - 截至2024年3月31日，公司在信托账户的投资为627.1861万美元，已从信托账户提取4万美元用于纳税[185] 公司持有现金情况 - 截至2024年3月31日，公司持有现金6.0508万美元，计划用于识别和评估目标业务等[187] 可转换本票未偿还总额情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，三张可转换本票的未偿还总额为148.4326万美元[190] 本票发行及所得税支付情况 - 2024年4月3日，公司向发起人发行一张无利息、无担保本票，可借款最高51万美元，以弥补信托账户资金；2023年12月31日和2024年4月9日分别支付所得税45.3342万美元和1.1万美元[193] 承销费用及协议修改情况 - 承销商有权获得每单位0.35美元的递延费用，总计1006.25万美元；2024年2月2日，公司与BTIG和Bolt Threads修改承销协议，50万美元存入信托账户，业务合并完成后支付给BTIG，业务合并完成后，BTIG还将获得后合并公司普通股，数量为50万股或500万美元除以特定VWAP（不低于8美元）两者中的较大值[199][200] 咨询费及咨询协议情况 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，公司分别产生咨询费0美元和2.05万美元，2023年2月20日终止与Jones International Group的咨询协议[202] 会计准则影响情况 - 2020年8月FASB发布ASU 2020 - 06简化可转换工具会计处理，2023年12月15日后财年生效，采用该准则对财务报表无重大影响[207] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09要求披露增量所得税信息等，2024年12月15日后财年生效，公司管理层认为采用该准则对财报及披露无重大影响[208] - 管理层认为目前采用尚未生效的会计准则不会对未审计合并财务报表产生重大影响[209] 市场风险披露情况 - 小型报告公司无需进行市场风险的定量和定性披露[210]