首次公开募股及私募配售情况 - 2021年11月8日公司完成首次公开募股，出售1500万单位，每单位10美元，同时私募出售790万份私募认股权证，每份1美元，产生790万美元收益[130] - 2021年11月12日，承销商超额配售权全部行使，出售额外225万单位，产生2250万美元额外收益，首次公开募股和超额配售总收益达1.725亿美元；同时，赞助商额外购买90万份私募认股权证，产生90万美元额外收益，私募配售总收益达880万美元[132] - 2021年首次公开募股及超额配售权行使后，出售17,250,000个单位，每个单位10美元，总收益172,500,000美元，截至2021年11月12日，信托账户持有175,900,000美元；截至2024年3月31日，信托账户持有52,063,473美元[158] 信托账户资金情况 - 首次公开募股和超额配售权行使后，1.7595亿美元（每单位10.20美元）存入信托账户，截至2023年11月2日，资金转至有息活期存款账户[133] - 2024年特别股东大会上，持有2374826股A类普通股的股东行使赎回权，每股约11.33美元，信托账户支付总赎回价值约26907976美元[136] - 2023年特别股东大会上，持有12626668股A类普通股的股东行使赎回权，每股约10.50美元，信托账户支付总赎回价值约1.32616922亿美元[145] - 2023年6月2日，公司向赞助商发行总本金最高120万美元的2023年6月期票，赞助商同意从2023年5月8日起每月支付10万美元直至完成首次业务合并，截至2024年3月31日和5月17日，信托账户分别收到110万美元和120万美元支持2023年延期[147] - 截至2024年3月31日，信托账户外现金为5,436美元，用于营运资金需求[156] 特别股东大会情况 - 2024年5月2日特别股东大会上，7997433股普通股亲自出席或委托出席，占4月4日记录日期已发行和流通普通股总数的约88.02%，构成法定人数[135] - 2023年特别股东大会上，14402264股普通股亲自出席或委托出席，占4月14日记录日期已发行和流通普通股总数的约66.33%，构成法定人数[144] 公司期票发行情况 - 2024年5月15日，公司向赞助商发行总本金最高22.5万美元的2024年5月期票，赞助商同意从2024年5月8日起每月支付37500美元直至完成首次业务合并[138] - 2023年6月2日，公司向赞助商发行总本金最高120万美元的2023年6月期票，赞助商同意从2023年5月8日起每月支付10万美元直至完成首次业务合并，截至2024年3月31日和5月17日，信托账户分别收到110万美元和120万美元支持2023年延期[147] - 截至2024年3月31日，2023年11月期本票未偿还金额为709,859美元，2024年1月期本票未偿还金额为200,000美元[162][163] Sunorange投资情况 - 2023年5月8日，公司完成Sunorange投资交易，Sunorange存入30万美元支持2023年延期的前三个月，并同意后续每月存入10万美元直至2024年5月8日，截至2024年3月31日，共存入110万美元[141][142] 股权结构情况 - 创始人股份转换后，已发行并流通的A类普通股为9,085,831股，B类普通股为1股，发起人及Sunorange指定人合计持有约47.5%的已发行A类普通股[150] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入为242,095美元，2023年同期为1,608,034美元[154] - 2024年第一季度，经营活动使用资金261,957美元，投资活动使用300,000美元，融资活动获得567,356美元[156][157] 业务合并相关情况 - 股东同意公司需在2024年11月8日前完成业务合并，否则将自动清算[165][166] - 公司与EarlyBirdCapital约定，完成业务合并后支付相当于首次公开募股总收益1.75%的现金费用[169] - 若完成业务合并，公司需向第三方顾问支付至少3,500,000美元的或有费用[170] - 若完成业务合并，公司需向第三方顾问支付目标隐含企业价值0.5%的或有费用[171] 会计准则采用情况 - 公司于2024年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[179] - 公司于2024年1月1日采用ASU 2022 - 03，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[180] - ASU 2023 - 09对公共企业实体自2024年12月15日后的年度期间生效，公司正评估其影响[181] 公司资格及豁免情况 - 公司符合JOBS法案下“新兴成长公司”资格，可按私人公司生效日期采用新会计准则[183] - 若公司选择依赖JOBS法案的豁免条款，部分报告要求可豁免，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”止，以较早者为准[184] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[185]