业务合并截止日期延期相关 - 2023年3月24日公司股东投票将业务合并截止日期从3月28日延至6月28日，每月延期需向信托账户存入16万美元[149] - 2024年3月28日公司股东投票将业务合并截止日期从3月28日延至4月28日，每月延期需向信托账户存入9万美元[151] - 2024年1月至文件提交日，50万美元存入信托账户，业务合并期延至5月28日[155] - 截至文件提交日，公司需在2024年5月28日前完成首次业务合并，否则每月需向信托账户额外存入9万美元 [191] A类普通股赎回相关 - 2023年3月24日投票延期时，17404506股A类普通股被赎回，赎回总价1.8246011亿美元，赎回后信托账户余额5866.0352万美元[150] - 2024年4月1日，2873211股A类普通股被赎回，赎回总价3206.663万美元，赎回后信托账户余额3038.219万美元[153] 股份转换相关 - 2024年3月28日投票相关事宜中，股东还投票取消A类普通股赎回净资产限制并允许B类普通股按1:1转换为A类普通股[152] - 2024年3月29日，发起人将574.9万股B类普通股按1:1转换为A类普通股，并放弃从信托账户获得资金权利[154] 业务合并协议相关 - 2024年1月17日，公司与多方签订业务合并协议，相关交易获董事会一致批准[156][157] - 公司和PubCo将向SEC提交F - 4表格注册声明/代理声明，公司还将征求权证持有人同意修改权证协议[164][165] - 公司与PubCo可在交易完成前书面同意终止业务合并协议，若2024年3月28日前未完成交易（可自动延至6月28日）且非寻求终止方违约，也可终止[172] 证券发行相关 - PubCo将向投资者发行总本金300万美元的可转换票据，初始交付100万美元，后续分两期交付共200万美元，年利率10% [173] - 投资者同意以每股10美元认购70万股DSAQ优先股，总收益700万美元，交易完成条件包括Hunch认购协议交易完成和1200万美元额外投资 [176][177] - QRSP同意以每股10美元认购30万股PubCo优先股，总收益300万美元，交易完成条件包括投资者认购协议交易完成 [181][182] 财务状况相关 - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户有145.1471万美元，营运资金赤字1190.0732万美元 [189] - 截至2024年3月31日，公司与发起人未偿还本票和营运资金贷款共647.5985万美元，无利息，可转换为最多150万美元认股权证 [189][190] - 截至2024年3月31日，公司没有表外安排 [194] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别确认与股份赎回相关的应付消费税1,829,791美元[200] 业务合并收益相关 - 合并前重组交易预计使PubCo已发行和流通的A类和B类普通股总数对应价值约1.5亿美元[159] - 业务合并完成时，DSAQ A类和B类股股东将获得CVR I、CVR II和CVR III，满足特定营收条件可获200万股PubCo A类普通股 [186] 公司盈亏相关 - 2024年第一季度，公司净亏损4,829,436美元，包括运营成本1,714,504美元、认股权证负债公允价值变动3,480,000美元和所得税拨备327,274美元，部分被信托账户现金利息收入687,522美元和运营银行利息收入4,820美元抵消[202] - 2023年第一季度，公司净收入562,788美元，包括信托账户投资利息收入2,450,287美元和运营银行利息收入8,133美元，部分被认股权证负债公允价值变动928,000美元、运营成本461,977美元和所得税拨备505,655美元抵消[203] 行政服务费用相关 - 公司同意每月向发起人支付10,000美元用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持服务，2024年和2023年第一季度行政服务费均为30,000美元[205] 承销折扣相关 - 承销商有权在公司完成首次业务合并后，获得信托账户中公开募股总收益的3.5%（即8,050,000美元）作为递延承销折扣[207] 公司运营相关 - 截至2024年3月31日，公司尚未开展任何运营，最早在完成首次业务合并后才会产生运营收入，目前会产生来自公开募股所得现金及现金等价物的利息形式的非运营收入[201] 风险因素相关 - 美国和全球的各种社会政治情况可能导致市场波动和经济不确定性增加，俄乌冲突及市场波动可能对公司完成业务合并的能力产生不利影响[195] - 公司依赖美国和跨国金融机构提供银行服务，这些机构的违约或失败可能对公司业务和财务状况产生不利影响[196] - 公司大部分现金及现金等价物存于美国和跨国金融机构账户，部分存款超过保险限额，若这些机构倒闭，公司可能无法及时或根本无法获取未保险资金[197] - 2022年《降低通胀法案》规定，自2023年1月1日起，美国上市公司某些股票回购需缴纳1%的联邦消费税，公司可能需缴纳此税[198][199] 清算相关 - 若2024年4月28日前未完成首次业务合并，公司将强制清算和解散，预计流动性不足 [192]