公司收购与管理资产规模 - 2021年12月29日公司完成对Oak Hill Advisors, L.P.等实体的收购，截至2022年3月31日，OHA管理的资本为570亿美元[77] - 2022年第一季度末公司管理资产为15518亿美元，较2021年12月31日减少1360亿美元，主要因净现金流出53亿美元和市场贬值1307亿美元[86] - 截至2022年3月31日，美国以外投资咨询客户占公司管理资产的9.7%，2021年12月31日为9.9%[87] - 截至2022年3月31日，目标日期退休产品管理资产为3752亿美元，较2021年12月31日减少159亿美元，净现金流入73亿美元[89] - 截至2022年3月31日，战略投资建议解决方案资产为4660亿美元，其中4590亿美元包含在上述管理资产中[89] - 截至2022年3月31日，公司管理的资产行政管理规模为2560亿美元，其中近1530亿美元为公司管理的资产[90] - 2022年第一季度平均资产管理规模为1.5599万亿美元，同比增长3.4%；期末资产管理规模为1.5518万亿美元，同比增长2.2%[95] 美国共同基金业务数据 - 2022年第一季度美国共同基金客户净转出资产41亿美元，其中33亿美元转入退休日期信托[86] - 1年、3年、5年、10年美国股票型共同基金跑赢晨星中位数的比例分别为41%、60%、64%、85%[92] - 1年、3年、5年、10年美国固定收益型共同基金跑赢被动同行中位数的比例分别为53%、69%、55%、50%[92] - 截至2022年3月31日，公司评级的美国共同基金中55.6%（124只中的69只）获得4星或5星总体评级，67%的AUM获得相同评级，而晨星基金中该比例为32.5%[93] - 2022年第一季度美国共同基金投资咨询收入为9.765亿美元，较2021年同期下降7.0%，平均资产管理规模降至7980亿美元，下降2.0%，年化有效费率从52.3个基点降至49.6个基点[108][109] 投资组合业务数据 - 1年、3年、5年、10年股票型投资组合跑赢基准的比例分别为34%、49%、59%、72%[92] - 2022年第一季度其他投资组合投资咨询收入为6.856亿美元，较2021年同期增长7.5%，平均资产管理规模增至7619亿美元，增长9.7%，年化有效费率从37.2个基点降至36.5个基点[110] 财务关键指标（GAAP基础） - 2022年第一季度美国公认会计原则（GAAP）下，投资咨询费为16.621亿美元，同比下降1.5%；净收入为18.63亿美元，同比增长2.0%；营业费用为9.856亿美元，同比增长5.6%；净营业收入为8.774亿美元，同比下降1.8%；归属于公司的净收入为5.679亿美元，同比下降24.2%；摊薄后每股收益为2.41美元，同比下降24.0%[95] - 2022年第一季度GAAP基础营业费用为9.856亿美元，2021年同期为9.336亿美元[98] - 2022年第一季度GAAP有效税率为24.2%，高于2021年同期的23.2%[126] 财务关键指标（非GAAP基础） - 非GAAP基础下，2022年第一季度营业费用为10.391亿美元，同比增长14.3%；净营业收入为8.38亿美元，同比下降8.8%；非营业收入（损失）为 - 2380万美元，同比变化无意义；归属于公司的净收入为6.169亿美元，同比下降13.4%；摊薄后每股收益为2.62美元，同比下降13.0%[95] - 非GAAP基础营业费用为10.391亿美元，同比增长14.3%[98] - 2022年和2021年第一季度非美国公认会计原则下的有效税率分别为24.2%和23.7%，公司估计2022年全年非美国公认会计原则下的有效税率在23.0%至25.0%之间[136] 其他财务指标 - 2022年第一季度总净收入为18.63亿美元，2021年同期为18.268亿美元，约90%的净收入来自投资咨询收入[96] - 公司将2022年非GAAP营业费用预测范围从12% - 16%更新为10% - 14%，以反映较低的市场相关费用和较慢的净招聘速度[101] - 2022年第一季度营业利润率为47.1%，2021年同期为48.9%，下降主要因费用增长超过净收入增长[102] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为2.41美元，2021年同期为3.17美元，下降24.0%，主要因较低的营业收入和净投资损失[103] - 2022年第一季度总平均年化有效费率为43.2个基点，2021年第一季度为45.4个基点，主要因目标日期产品费用降低和资产组合向低费率工具和资产类别转移[107] - 2022年第一季度行政、分销和服务费用为1.565亿美元，较2021年同期增加1750万美元，增幅12.6%[111] - 2022年第一季度资本配置收入为4440万美元，其中附带权益收入5760万美元，非现金摊销1320万美元[112] - 2022年第一季度运营费用为9.856亿美元，较2021年同期增加5200万美元，增幅5.6%，其中多项费用有不同幅度增减[114] - 2022年第一季度非运营亏损为1.985亿美元，而2021年同期为非运营收入1.021亿美元，主要因市场因素导致投资组合估值下降[123][124] - 公司预计2022年全年GAAP有效税率在22.0% - 25.0%之间，非GAAP有效税率在23.0% - 25.0%之间[129] - 2022年第一季度调整后归属于公司的净收入为6.169亿美元，分配给普通股股东的调整后净收入为6.028亿美元；2021年第一季度对应数据分别为7.12亿美元和6.931亿美元[134] - 2022年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，公司运营费用为9.856亿美元，净运营收入为8.774亿美元，非运营收入（亏损）为 - 1.985亿美元，净收入为5.679亿美元，摊薄后每股收益为2.41美元；调整后的非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，运营费用为10.391亿美元，净运营收入为8.38亿美元，非运营收入（亏损）为 - 0.238亿美元，净收入为6.169亿美元，摊薄后每股收益为2.62美元[132] - 2021年第一季度美国公认会计原则（U.S. GAAP）下，公司运营费用为9.336亿美元，净运营收入为8.932亿美元，非运营收入为1.021亿美元，净收入为7.494亿美元，摊薄后每股收益为3.17美元；调整后的非美国公认会计原则（Non - GAAP）下，运营费用为9.092亿美元，净运营收入为9.189亿美元，非运营收入为0.137亿美元，净收入为7.12亿美元，摊薄后每股收益为3.01美元[132] 成本相关数据 - 2022年第一季度产品和记录保存相关成本为8040万美元，较2021年同期增加3940万美元，增幅96%，约80%的增长源于2021年8月开始的FIS合作产生的记录保存成本[119] 现金与投资相关数据 - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为19.975亿美元，可自由支配投资为5.761亿美元，可赎回种子资本投资为10.966亿美元，用于对冲补充储蓄计划负债的投资为8.2亿美元，现金和投资总额为44.902亿美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为15.231亿美元、5.541亿美元、13.001亿美元、8.815亿美元和42.588亿美元[135] - 2022年第一季度，公司现金和可自由支配投资出现2380万美元的市场损失，而2021年同期为1370万美元的投资收益[135] 股东回报与资本支出 - 2022年2月，公司将普通股季度经常性股息提高11.1%，从每股1.08美元提高到每股1.20美元[139] - 2022年第一季度，公司斥资3.201亿美元回购210万股股票，占已发行普通股的0.9%，平均价格为每股151.97美元[139] - 自2019年底以来，公司通过股票回购、定期季度股息和特别股息向股东返还了55亿美元，其中2020年为20.382亿美元，2021年为28.395亿美元，2022年第一季度为5.993亿美元[140] - 公司预计2022年全年包括内部劳动力资本化在内的财产、设备、软件和其他资本支出约为2.9亿美元，其中超过四分之三计划用于技术项目[140] 现金流相关数据 - 2022年第一季度公司经营活动产生的现金流为10.182亿美元，2021年同期为11.386亿美元，减少了1.204亿美元[143][144] - 2022年第一季度净收入较2021年第一季度减少1.815亿美元，资产和负债现金结算的时间差异为1.095亿美元，非现金调整减少1.865亿美元[144] - 2022年第一季度净投资损失为8870万美元，2021年第一季度净投资收益为7780万美元[144] - 2022年第一季度某些投资产品的净收益为610万美元，2021年同期为2200万美元[144] - 2022年第一季度投资活动提供的净现金为4440万美元，2021年同期为3040万美元[143][145] - 2022年出售某些可自由支配投资的净收益为5890万美元，2021年为4780万美元，物业、设备和软件支出减少390万美元，种子资本减少80万美元[145] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为5.882亿美元，2021年同期为4.906亿美元[143][146] - 2022年第一季度公司用3.201亿美元回购210万股，2021年第一季度用2.592亿美元回购160万股，2022年股息支付增加2690万美元，季度股息每股增加11.1%[146] - 2022年第一季度可赎回非控股股东的净赎回为5590万美元，2021年第一季度为净认购1.831亿美元[146] 公司未来影响因素 - 公司未来收入和经营业绩将主要因管理资产的总价值和构成变化而波动[151] - 公司未来业绩取决于费用水平，费用波动受广告促销、战略支出、薪酬、资产减值、汇率、行政运营成本等因素影响[152] - 公司业务受政府监管，法律、监管、会计、税务和合规要求变化会影响运营和业绩[153] 潜在总损失信息 - 2021年年度报告10 - K表7A项中提供的潜在总损失信息无重大变化[154] 员工数量 - 2022年3月31日公司员工数量为7573人，较2021年底增加0.6%[114]