财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为6060万加元，上年同期为4130万加元，增加1930万加元，主要因金融工具公允价值变动和债务清偿收益，部分被股份支付费用和利息费用增加抵消[165] - 2022年第一季度总营收为1.858亿加元，较去年同期的1.905亿加元减少470万加元，降幅2.5%[167] - 2022年第一季度总费用为1.174亿加元，较去年同期的9550万加元增加2290万加元，增幅22.9%[171] - 2022年第一季度利息费用为4850万加元，较去年同期的4200万加元增加650万加元，增幅15.5%[179] - 2022年第一季度债务清偿收益为2100万加元，去年同期为0[184] - 2022年第一季度金融工具公允价值变动收益为240万加元，去年同期损失2510万加元，变动2750万加元[186] - 2022年第一季度外汇收益为3610万加元，去年同期为3510万加元，变动100万加元[188] - 2022年第一季度所得税费用为1940万加元，较去年同期的2180万加元减少230万加元[191] - 2022年第一季度经营活动产生的现金为4340万加元，较去年同期减少5560万加元[196] - 2022年第一季度融资活动使用现金1210万美元，主要因回购部分高级无担保票据和支付卫星绩效激励负债，部分被政府补助现金收入抵消[199] - 2022年第一季度Telesat Lightspeed总研发成本从4120万美元降至1530万美元，减少2590万美元[202] - 2022年第一季度公司录得约3610万美元非现金外汇收益，2021年同期约为3510万美元[230] - 2022年和2021年第一季度，美元计价的收入占比分别为53.5%和51.5%，运营费用占比分别为27.8%和38.6%，债务利息占比均为100%[231] - 2022年第一季度，美元兑加元升值（贬值）5%，公司现金及现金等价物将增加（减少）7260万加元，净收入将增加（减少）1830万加元，其他综合收益将增加（减少）5430万加元[233] - 2022年第一季度，美元兑加元升值（贬值）5%，公司收入将增加（减少）500万加元，运营费用将增加（减少）90万加元，债务利息将增加（减少）210万加元[234] - 2022年第一季度，可变利率债务利率上升（下降）0.25%，公司净收入将减少（增加）120万加元[239] - 2022年和2021年第一季度，公司调整后EBITDA分别为1.456亿加元和1.52亿加元，调整后EBITDA利润率分别为78.4%和79.8%[245] - 2022年第一季度公司调整后EBITDA较上年同期减少640万加元，主要因收入减少和运营费用增加[246] - 截至2022年3月31日的十二个月，公司净收入为1.743亿美元，综合契约目的收入为11.291亿美元，综合契约目的EBITDA为6.392亿美元[257] - 截至2022年3月31日，公司契约目的综合总债务为36.252亿美元，契约目的综合总担保债务为29.775亿美元[258] - 截至2022年3月31日，公司高级担保信贷安排下，契约目的综合总债务与综合EBITDA之比为5.67:1.00，综合总担保债务与契约目的综合EBITDA之比为4.66:1.00[258] - 截至2021年3月31日的十二个月，高级担保信贷安排的契约目的综合EBITDA为6.907亿美元[259] - 2022年第一季度，公司综合收入为1.85769亿美元，综合净收入为6063万美元[263] - 2022年第一季度，公司综合全面收入为4308.7万美元[264] - 2021年第一季度，公司综合收入为1.90492亿美元，综合净收入为4132.2万美元[265] - 2022年第一季度，公司运营（亏损）收入为6836.7万美元[263] - 2021年第一季度，公司运营收入为9497.2万美元[265] - 2021年第一季度公司净利润为41,322美元[266] - 2021年第一季度公司其他综合损失为14,102美元[266] - 2021年第一季度公司综合收入（损失）为27,220美元[266] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为1,512,590美元[267] - 截至2022年3月31日，公司总资产为6,329,729美元[267] - 截至2022年3月31日，公司总负债为4,566,596美元[267] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为1,763,133美元[267] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1,449,593美元[268] - 截至2021年12月31日，公司总资产为6,362,451美元[268] - 截至2021年12月31日，公司总负债为4,666,158美元[268] - 2022年第一季度经营活动净现金为43,443美元，2021年同期为99,051美元[269][271] - 2022年第一季度投资活动净现金为46,598美元，2021年同期使用现金20,043美元[269][271] - 2022年第一季度融资活动净现金为54,824美元，2021年同期使用现金2,338美元[269][271] - 2022年第一季度现金及现金等价物增加62,997美元，2021年同期增加64,713美元[269][271] - 2022年第一季度折旧费用为49,308美元，2021年同期为50,367美元[269][271] - 2022年第一季度摊销费用为3,698美元，2021年同期为4,115美元[269][271] - 2022年第一季度利息费用为48,503美元，2021年同期为41,995美元[269][271] - 公司追溯采用IFRIC议程决定，2021年1月1日累计收益期初余额减少758美元[278] - 截至2021年12月31日，资产负债表中卫星、财产及其他设备减少2,087美元，无形资产减少1,419美元，累计收益增加3,506美元[278] - 2021年第一季度财务报表中，运营费用增加411美元，卫星、财产及其他设备减少411美元，归属于公司股东的基本和摊薄每股净收益均减少0.01美元[278] 债务回购情况 - 2022年第一季度，公司以1940万加元（1560万美元）公开市场回购本金4000万加元（3200万美元）的高级无担保票据，其中1490万加元（1190万美元）在3月31日前结算，450万加元（360万美元）在4月结算[157] - 2022年4月，公司以1780万加元（1420万美元）公开市场回购面值3500万加元（2800万美元）的高级无担保票据并将其注销[158] - 2022年3月公司回购面值4000万美元（3200万美元）高级无担保票据，支付1940万美元（1560万美元），产生债务注销成本0.4万美元（0.3万美元）和债务清偿收益2100万美元（1680万美元）[217][218] - 2022年4月公司回购本金3500万美元（2800万美元）高级无担保票据，支付1780万美元（142万美元），产生债务注销成本0.4万美元（0.3万美元）和债务清偿收益1750万美元（140万美元）[219] 业务合同情况 - NASA授予Telesat U.S. Services LLC一份价值3065万美元的合同，为其通信服务项目提供服务[159] - 2022年4月，公司与Dish Network L.L.C.达成协议，续签Anik F3卫星超半数Ku频段容量两年合同，并有第三年选择权，其余大部分Ku频段容量租给一家移动服务提供商用于海事市场服务[160] 公司业务基础信息 - 公司业务分为广播、企业、咨询及其他三个业务类别，通过卫星转发器容量提供视频和数据服务获取大部分收入[145][151] - 截至2022年3月31日，公司通过14颗在轨地球静止轨道卫星及ViaSat - 1卫星上的加拿大有效载荷为客户提供卫星服务[148] - 公司正开发低地球轨道卫星星座Telesat Lightspeed，以变革全球宽带连接服务[149] 公司费用构成 - 公司利息费用主要来自高级担保信贷安排、6.5% 2027年到期高级无担保票据、4.875% 2027年到期高级担保票据和5.625% 2026年12月到期高级担保票据[155] - 公司运营费用包括相对稳定的劳动力成本和可变运营费用，如在轨保险和第三方承包商服务等直接计费费用[154] 公司资金及额度情况 - 截至2022年3月31日，公司合同积压约为20亿加元，不包括Telesat Lightspeed项目相关积压[192] - 截至2022年3月31日，公司有15.126亿加元现金和短期投资，以及约2亿美元（或加元等值）的循环信贷额度借款可用性[195] - 2022年3月31日，循环信贷额度为2亿美元，除约20万美元信用证提款外无其他借款，到期日为2024年12月[210] - 2022年3月31日，美国定期贷款B额度为19.085亿美元，已使用15.528亿美元，到期日为2026年12月[211][212] - 截至2022年3月31日，公司美元债务余额2022年第二季度为37.195亿美元，2023 - 2026年为37.149亿美元，之后为11.479亿美元[236] 利率互换合约情况 - 2017年10月公司签订四份利率互换合约，对冲18亿美元借款利率风险，截至2022年3月31日，一份合约未到期，对冲4.5亿美元借款利率风险，固定利率2.04%[238] 公司股份情况 - 截至2022年3月31日，Telesat Public shares数量为11,920,059股，账面价值为36,845美元[272] - 截至2022年3月31日，Class C shares数量为112,841股，账面价值为6,340美元[272] - 2022年第一季度，27,573个受限股票单位以净结算方式兑换为12,813股Telesat Public Shares[272] - 截至2022年3月31日，已发行并流通3股特别投票股和1股有面值的黄金股[273] - 截至2022年3月31日，Telesat Partnership LP发行的A类和B类有限合伙单位数量为19,428,491个，面值为53,169美元；C类有限合伙单位数量为18,098,362个，面值为59,683美元；总计37,526,853个，面值为112,852美元[273] 会计准则修订情况 - 2021年2月，IASB发布对IAS 1的修订，要求实体披露重要会计政策，该修订自2023年1月1日或之后开始的年度期间生效[279][281] - 2021年5月，IASB发布对IAS 12的修订，明确初始确认豁免不适用于产生等额可抵扣和应纳税暂时性差异的交易，该修订自2023年1月1日或之后开始的年度报告期生效，对公司合并财务报表无影响[281][283] 政府支持情况 - 2019年公司与加拿大政府达成协议，政府最高出资8500万美元支持Telesat Lightspeed星座开发，公司承诺在加拿大开展超2亿美元研发活动并扩大加拿大员工规模[201] 投资活动现金使用情况 - 2021年第一季度投资活动使用现金2000万美元，其中1670万美元用于Telesat Lightspeed星座相关采购，330万美元用于物业和其他设备付款[198] 预计利息费用情况 - 预计2022年12月31日结束的年度利息费用约为1.703亿美元，不包括递延融资成本、预付期权摊销和还款损失[221] 公司债务契约遵守情况 - 截至报告日期，公司遵守债务契约[260]