公司面临的风险 - 公司面临网络安全事件风险，可能导致额外成本、业务和收入损失及声誉受损[132][133] - 网络欺诈尝试频率增加，公司虽采取措施但无法确保能抵御攻击[134][135] - 第三方供应商通信和数据服务中断可能对公司业务产生不利影响，公司投资多层冗余措施但不能保证运营不受干扰[137][138] - 公司将AI融入解决方案，但面临被第三方AI替代、技术问题及市场速度等挑战[139][140] - 公司业务受众多法律法规约束，合规成本高，违规可能导致责任和罚款[141][142] - 数据保护和隐私法规增加且复杂，不一致性和不确定性可能影响公司业务[144][145][146] - 美国客户服务业务流程外包行业面临工资和工时集体诉讼，公司可能受影响[150][151] - 公司合同条款可能导致收入和利润率波动，成本增加时可能无法通过提高费用抵消[152][153][154][155] - 客户将网络安全和数据风险转移给服务提供商，公司可能承担不可预测的责任和成本[157][158] - 公司知识产权可能面临不利处理、侵权索赔，无法及时获得服务所需许可可能影响业务[159][160][161][162][163] - 公司面临税务规划、净运营亏损和联邦税收抵免使用、转让定价安排等税务风险[166][167][168] - 国际业务面临法规不一致、税务法规不确定、付款周期长等风险[169] - 公司交付模式存在地理集中风险，可能对业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响[173][174] - 公司约14%的收入来自以其他货币计价的合同，若美元大幅升值，经营业绩可能受到不利影响[176] - 公司章程规定特拉华州州法院为多数股东纠纷的专属管辖地，可能限制股东选择更有利司法管辖区的能力[178][179] - 公司股价可能因多种因素大幅波动，且公司可能因股票交易量相对较小而受到更显著影响[183][185] - 美国《特拉华州普通公司法》第203条对公司与持有15%或以上普通股股东之间的某些交易施加限制[181] 公司业务布局与规模 - 2022年公司约32%的收入来自美国以外的业务[169] - 截至2022年12月31日，公司运营73个客户参与中心[189] - 截至2022年12月31日，公司在15个国家设有73个客户参与中心[190] - 2022年公司全球运营平台在21个国家提供服务，拥有69400名顾问、技术专家和客户体验专业人员[204] - 公司服务全球超775家不同客户，涵盖多个行业[208] - 公司分布在6个国家的离岸客户体验中心有19900个工作站，占全球交付能力的61%[230] 公司股权与治理 - 公司董事长兼首席执行官Kenneth D. Tuchman直接和间接持有约59%的普通股，能对公司业务和战略施加重大影响[186] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司普通股有217名登记持有人，当年分别宣布并支付了每股0.50美元和0.52美元的半年度股息[192] - 截至2022年12月31日，股票回购计划累计授权回购额度为7.623亿美元，已使用7.358亿美元回购4610万股，剩余约2660万美元[194] - 2020 - 2022年公司普通股每股股息分别为2.88美元、0.90美元和1.02美元[197] - 2022财年公司收入为24.44亿美元，其中TTEC Digital部门约4.72亿美元，占比19%；TTEC Engage部门19.72亿美元，占比81%[205] - 2022年公司收入同比增长7.5%至24.437亿美元，其中TTEC Digital收入增加5740万美元（13.9%），TTEC Engage收入增加1.132亿美元（6.1%），因外汇波动收入减少4240万美元（1.9%）[227] - 2022年公司运营收入减少4870万美元至1.685亿美元，占收入的6.9%，2021年为2.172亿美元，占收入的9.6%；TTEC Digital运营收入下降4.8%（170万美元），TTEC Engage运营收入下降25.8%（4690万美元）[228] - 2022年和2021年运营收入分别包含1940万美元和1510万美元的重组和资产减值[229] - TTEC Engage在离岸地区的收入占2022年总收入的27%，2021年为29%[231] - 截至2022年12月31日，TTEC Engage的生产工作站总数为32825个，中心整体产能利用率为78%，上一年同期为63%[232] - 2022年利息收入从2021年的80万美元增至180万美元，利息费用从1240万美元增至3610万美元[271] - 2022年其他收入（费用）净额从2021年的230万美元增至1020万美元[272] - 2022年有效税率为18.8%，低于2021年的23.9%，若不考虑相关项目，2022年有效税率应为22.9%，2021年应为21.3%[275][276] - 2022年公司经营活动产生正现金流1.37亿美元，预计现有资金和信贷足以满足未来12个月运营和资本支出需求[278] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司信贷安排借款分别为9.6亿美元和7.91亿美元，日均使用率分别为10.374亿美元和7.972亿美元，2022年末剩余借款能力约3.35亿美元[282] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为1.534亿美元和1.582亿美元[285] - 2022年和2021年经营活动净现金流分别为1.37亿美元和2.513亿美元，减少1.142亿美元，主要因运营净现金收入减少1740万美元和净营运资金减少9690万美元[287] - 2022年和2021年投资活动净现金流分别为2.262亿美元和5.42亿美元，减少因收购减少3.393亿美元，但资本支出增加2370万美元[288] - 2022年和2021年融资活动提供的净现金流分别为8900万美元和3.196亿美元，主要因信贷额度净变化2.37亿美元和股东股息增加590万美元[289] - 2022年和2021年自由现金流分别为5300万美元和1.909亿美元，减少主要因运营净现金减少和资本支出增加[290] - 通信客户合同约占公司年度总收入的5%[293] - 预计2023年资本支出占收入的3.3% - 3.5%，其中约65%用于支持业务增长，35%用于维护现有资产[294][295] - 截至2022年12月31日，公司获授权在股票回购计划下额外购买2660万美元普通股[297] - 2022年和2021年，公司五大客户分别占年度收入的35%和38%[307] - 2022年、2021年和2020年，与外汇风险相关的收入分别占公司合并收入的20%、17%和17%[315] - 2022年加元、菲律宾比索、澳元、欧元、印度卢比对美元分别贬值6.6%、9.2%、6.5%、5.9%、11.3%，墨西哥比索对美元升值4.8%[316] - 截至2022年12月31日，加元、菲律宾比索、墨西哥比索现金流量套期保值工具名义金额分别为12000千加元、8617000千比索、1024500千比索，对应美元名义金额分别为9177千美元、157855千美元、44690千美元[320] - 截至2022年12月31日，加元、菲律宾比索、墨西哥比索现金流量套期保值工具未来12个月到期比例分别为100.0%、55.7%、60.2%[320] - 2022年12月31日，加元、菲律宾比索、墨西哥比索现金流量套期公允价值分别为 - 300千美元、 - 4458千美元、4873千美元，未来12个月到期部分分别为 - 300千美元、 - 4048千美元、3219千美元[321] - 2022年至2020年已结算现金流量套期合约净损益分别为 - 2900万美元、4900万美元、2600万美元[322] - 2022年和2021年约14%的收入来自美元以外货币计价的合同[324] - 截至2022年和2021年12月31日，公司无有价债务或权益证券投资[325] - 2022年现金流量套期公允价值较2021年增加200千美元[321] 公司会计政策 - 公司对所得税采用资产负债表债务法核算，持续评估递延所得税资产的可实现性，对不确定税务立场采用两步法确认和计量[245][246][247] - 公司按收购法核算业务合并，将购买价格超过可辨认资产、无形资产和负债公允价值的部分确认为商誉[250] 公司过往事件影响 - 2021年公司经历两次重大网络安全事件，未对财务信息准确性和完整性造成影响，未对运营结果产生长期影响[209][211][212] - 截至2022年12月31日，新冠疫情未对公司运营或财务结果产生重大不利影响[213] 公司财务优势 - 公司强大的资产负债表、运营现金流以及对债务和资本市场的获取能力，为其提供财务灵活性[215] 公司股息政策 - 2015年起公司每半年派息一次，股息从2015年的每股0.18美元逐步增至2022年10月的每股0.52美元，2020年12月曾派发每股2.14美元的特别股息，2023年2月授权每股0.52美元的半年股息[216] 公司信贷安排 - 2021年11月23日，公司将3亿美元定期贷款转换为15亿美元高级有担保循环信贷安排，到期日为2026年11月23日[299] - 截至2022年和2021年12月31日，公司在信贷安排下的借款分别为9.6亿美元和7.91亿美元，2022年、2021年和2020年借款年利率分别约为3.1%、1.3%和1.6%[306] 利率与外汇风险影响 - 若基准利率或LIBOR提高100个基点，信贷安排下每1亿美元未偿还借款将增加100万美元利息费用[314] 公司内部控制 - 截至2022年12月31日，公司披露控制和程序有效[327] - 截至2022年12月31日，公司财务报告内部控制有效[331] 公司业务收费与开票模式 - 公司业务流程外包（BPO）服务费用多基于每分钟、每小时等计费，多数合同有单一履约义务，除培训外收入按月或季度开票[238] 各条业务线数据关键指标变化 - TTEC Digital 2022 年营收 4.71523 亿美元，较 2021 年增长 5741.9 万美元，增幅 13.9%，但运营收入降至 3372.9 万美元，降幅 4.8%，运营利润率从 8.6%降至 7.2%[267] - TTEC Engage 2022 年营收 19.72184 亿美元，较 2021 年增长 1.13226 亿美元，增幅 6.1%，运营收入降至 1.34814 亿美元，降幅 25.8%，运营利润率从 9.8%降至 6.8%[269]