公司资源与业务评估 - 公司拥有约31,100净英亩阿肯色州卤水租赁权[69] - 2021年8月2日公司宣布完成对阿肯色州约3.11万净英亩卤水租赁地锂和溴勘探目标的初步技术评估[117] - 溴勘探目标估计含254 - 858万吨元素溴，锂勘探目标估计含1.6 - 5.3万吨元素锂，相当于8.5 - 28.6万吨碳酸锂当量[119] 市场价格情况 - 2021年第三季度油价平均约70美元/桶，天然气价格超4美元/百万英热单位[70] 资产出售与收益 - 2021年公司出售CSI Compressco普通合伙人权益，获1.206亿美元账面收益，交易后仍持有约10.9%流通普通股[71] 债务偿还情况 - 2021年第一季度和7月，公司分别偿还定期贷款2930万美元和820万美元[72] - 2021年前九个月公司偿还定期信贷协议3750万美元[126] 第三季度综合财务指标对比 - 2021年第三季度与2020年同期相比，综合收入9.5474亿美元，增长2199万美元，增幅29.9%；毛利1574.7万美元，增长553.2万美元，增幅54.2%；净利润251.3万美元，增长2411.1万美元，增幅111.6%[74] 第三季度完井液与产品部门财务指标对比 - 2021年第三季度与2020年同期相比，完井液与产品部门收入4869.1万美元，减少325.9万美元，降幅6.3%；毛利1297.6万美元，减少322万美元，降幅19.9%；税前收入1467.5万美元，增长291.9万美元，增幅24.8%[82] 第三季度水与返排服务部门财务指标对比 - 2021年第三季度与2020年同期相比，水与返排服务部门收入4678.3万美元，增长2524.9万美元，增幅117.3%；毛利299.6万美元，增长871万美元，增幅152.4%；税前亏损180.7万美元，减少593.9万美元，降幅76.7%[85] 第三季度所得税情况 - 2021年第三季度综合所得税拨备为60万美元，有效税率为19.0%[80] 收入调整因素 - 认股权证公允价值调整使本季度收入增加320万美元，认股权证将于2021年12月31日到期[77] - 其他收入净额增加主要因对CSI Compressco和Standard Lithium投资的单位和股价升值带来540万美元收入增加，以及外币收益增加[78] 间接费用情况 - 本季度公司间接费用税前亏损减少至978.9万美元，较2020年减少368.3万美元，降幅27.3%，主要因管理费用、利息费用降低及认股权证公允价值调整有利[88] 九个月综合财务指标变化 - 九个月内公司综合收入降至2.75124亿美元，较2020年减少2713.3万美元，降幅9.0%，主要受疫情和油价下跌影响[90] - 九个月内公司综合毛利润降至4004.9万美元，较2020年减少1501.4万美元，降幅27.3%，主要因收入结构变化[90][91] - 九个月内公司综合管理费用降至5607.7万美元，较2020年减少425.6万美元，降幅7.1%，主要因坏账费用和薪资员工费用减少[90][92] - 九个月内公司综合利息费用降至1237.3万美元，较2020年减少186.1万美元，降幅13.1%，主要因2021年第一和第三季度偿还3750万美元定期信贷安排[90][93] - 九个月内公司已终止经营业务的税后收入为1.209亿美元，而2020年亏损4920万美元，主要因对CSI Compressco进行非现金会计处理获得1.206亿美元收益[90][96] 九个月完井液与产品部门财务指标变化 - 九个月内完井液与产品部门收入降至1.59819亿美元，较2020年减少3871.4万美元，降幅19.5%，主要因墨西哥湾和国际油气活动减少[98] 九个月水与返排服务部门财务指标变化 - 九个月内水与返排服务部门收入增至1.15305亿美元，较2020年增加1158.1万美元，增幅11.2%，主要因商品价格环境改善使客户活动水平提高[101] 九个月间接费用相关变化 - 九个月内公司间接费用管理费用增至3097.3万美元，较2020年增加232.3万美元，增幅8.1%，包含与长期激励补偿奖励和GP出售相关费用[104][105] - 九个月内公司间接费用其他收入净额较2020年增加300万美元，主要因CSI Compressco单位市值增加、外汇收益增加和其他费用减少[106] 公司流动性情况 - 2021年第三季度末公司流动性为9010万美元[111] 现金流情况 - 2021年前九个月经营活动现金流为1.0424亿美元，较2020年同期减少5440万美元[112][113] - 2021年前九个月投资活动现金流为 - 1.2164亿美元，2020年为2760万美元[112] - 2021年前九个月融资活动现金流为 - 3.8656亿美元，2020年为 - 9776万美元[112] 资本支出情况 - 2021年前九个月公司资本支出为1.46亿美元，其中水与返排服务部门支出9300万美元，完井液与产品部门支出2200万美元，前压缩部门1月支出3000万美元[114] 股权持仓收益情况 - 2021年前九个月公司股权持仓按市值计价收益为1.18亿美元，截至9月30日，这些投资市值为2.24亿美元[115] 第三季度部门调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度，完井液与产品部门调整后EBITDA为1.7106亿美元，占收入比例35.1%；水与返排服务部门调整后EBITDA为5121万美元，占收入比例10.9%[109] 信贷协议情况 - 截至2021年9月30日，ABL信贷协议提供最高8000万美元的高级有担保循环信贷额度，另有2000万美元的增额选择权，包括2000万美元的信用证子限额、1150万美元的摆动贷款子限额和1500万美元的子信贷额度[127] - 定期信贷协议将于2025年9月10日到期，截至2021年10月29日，未偿还本金总额为1.761亿美元，2021年7月30日已支付2021年12月31日止年度最低820万美元的提前还款额[128] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司没有可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的“资产负债表外安排”[131] 公司租赁情况 - 公司的租赁剩余租赁期限为1至16年，涉及运输设备、办公空间等[136] 完井液与产品部门购买义务情况 - 截至2021年9月30日，完井液与产品部门供应协议下购买义务的固定和可确定部分总额约为9390万美元，其中2021年剩余时间为240万美元，2022 - 2025年每年1200万美元，2025年后至2029年为4350万美元[137]