公司基本情况 - 公司在超100个国家开展超65000个项目，拥有21000名员工[96] 各客户群体收入占比 - 2021年第一至六月，美国州和地方政府客户收入占比16.8%，联邦政府占34.4%，商业客户占19.6%，国际客户占29.2%[100] 各业务部门收入占比 - 2021年第一至六月，GSG收入占比61.7%，CIG占40.1%，部门间抵消占 -1.8%[103] 各合同类型收入占比 - 2021年第一至六月，固定价格合同收入占比36.2%，工时和材料合同占46.6%，成本加成合同占17.2%[104] 收入和利润（同比环比） - 2021财年前九个月，公司收入同比增长3.6%[111] - 2021财年前九个月，美国州和地方政府收入同比增长20.3%[112] - 2021财年前九个月，美国联邦政府收入同比增长9.2%[113] - 2021财年前九个月，美国商业收入同比下降11.0%[114] - 2021财年前九个月，国际收入同比增长0.4%，排除相关影响后增长1.1%[115] - 2021财年第三季度营收8.02亿美元，较去年同期增长9186.2万美元，增幅12.9%；前九个月营收23.22亿美元，较去年同期增长7997.3万美元，增幅3.6%[117] - 2021财年第三季度毛利润1.26亿美元，较去年同期增长1129.9万美元，增幅9.9%；前九个月毛利润3.54亿美元，较去年同期增长3335.6万美元，增幅10.4%[117] - 2021财年第三季度净利润5192.4万美元，较去年同期增长642.1万美元，增幅14.1%；前九个月净利润1.5亿美元，较去年同期增长2066.6万美元，增幅16.0%[117] - 2021财年第三季度稀释后每股收益0.95美元，较去年同期增长0.12美元，增幅14.5%；前九个月稀释后每股收益2.74美元，较去年同期增长0.4美元，增幅17.1%[117] - 2021财年第三季度和前九个月调整后运营收入分别为6980.7万美元和1.97亿美元，较2020年分别增长1022.5万美元和2217.4万美元，增幅分别为17.2%和12.7%[121] - 2021财年第三季度和前九个月，政府服务集团收入分别增长5650万美元（13.1%）和1.047亿美元（7.9%），扣除分包商成本后的收入分别增长3670万美元（11.5%）和7800万美元（8.0%）[125][127] - 2021财年第三季度和前九个月，政府服务集团经营收入分别增长620万美元和2260万美元，经营利润率从去年同期的12.4%提高到13.7%[125][128] - 2021财年第三季度，商业/国际服务集团收入增长3640万美元（12.5%），前九个月收入减少1900万美元（2.0%），扣除分包商成本后的收入在第三季度增长4100万美元（17.0%），前九个月增长570万美元（0.7%）[129][131] - 2021财年第三季度和前九个月，商业/国际服务集团经营收入分别增长520万美元和770万美元，经营利润率从去年同期的10.4%提高到11.3%[129][132] - 2021财年和2020财年前九个月，公司分别报告180万美元外汇损失和20万美元外汇收益[164] 成本和费用（同比环比） - 2021财年第三季度分包商成本1.64亿美元，较去年同期增加1409.6万美元，增幅9.4%；前九个月分包商成本4.78亿美元，较去年同期减少430.7万美元，降幅0.9%[117] - 2020财年第二季度为应对疫情采取行动，使95%的员工远程工作，450个全球办公室保持运营，产生增量成本820万美元[120] 各业务线表现 - 2021财年第三季度GSG部门营收和扣除分包商成本后的营收分别增长5650万美元和3670万美元，增幅分别为13.1%和11.5%；前九个月分别增长1.05亿美元和7800万美元，增幅分别为7.9%和8.0%[117][118] - 2021财年第三季度CIG部门营收和扣除分包商成本后的营收分别增长3640万美元和4100万美元，增幅分别为12.5%和17.0%；前九个月营收减少1900万美元，降幅2.0%，扣除分包商成本后的营收增长570万美元，增幅0.7%[117][118] 各地区表现 - 2021财年和2020财年前九个月，国际业务分别占合并收入的29.2%和30.1%；2021财年前九个月，外汇汇率换算使合并资产负债表上的权益增加5450万美元，2020财年同期减少1140万美元[165] 其他财务数据 - 截至2021年6月27日，公司积压订单为3.249908亿美元，高于2020年9月27日的3.239285亿美元[134] - 截至2021年6月27日，公司现金及现金等价物为2.343亿美元，较2020财年末增加7680万美元[141] - 2021财年前九个月，经营活动提供的净现金为2.265亿美元，较上年同期增加3200万美元[142] - 2021财年前九个月，投资活动使用的净现金为2310万美元，较上年同期增加240万美元[144] - 2021财年前九个月，融资活动使用的净现金为1.375亿美元，较2020财年减少1510万美元[145] - 2021财年前九个月，公司以平均每股122.22美元的价格回购并结算368177股，总成本为4500万美元，截至2021年6月27日，股票回购计划剩余余额为1.628亿美元[138] - 截至2021年6月27日，公司经修订信贷协议下未偿还借款为2.465亿美元，其中定期贷款安排下为2.188亿美元，经修订循环信贷安排下为2770万美元，年初至今加权平均利率为1.28%，有效加权平均利率为3.28%，经修订循环信贷安排下可用信贷为4.21亿美元[148] - 经修订信贷协议规定最高综合杠杆比率为3.00:1.00，最低综合利息覆盖率为3.00:1.00；截至2021年6月27日，公司综合杠杆比率为0.98倍，综合利息覆盖率为25.08倍[149] - 2021财年，公司董事会批准了多次股息发放，包括2020年11月9日每股0.17美元（总计919.8万美元）、2021年1月25日每股0.17美元（总计921.2万美元）、2021年4月26日每股0.20美元（总计1083.1万美元）、2021年7月26日每股0.20美元[152] - 因某些司法管辖区未来经营结果，未来12个月（最快2021财年第四季度）可能调整当前估值备抵头寸，英国估值备抵约为1250万美元[153] - 截至2021年6月27日和2020年9月27日，与不确定税务状况相关的所得税负债分别为1280万美元和970万美元[154] - 截至2021年6月27日，经修订信贷协议下备用信用证为70万美元，其他信用证安排下备用信用证为5530万美元[157] - 2018年8月，公司与五家银行签订五份利率互换协议，固定2.5亿美元经修订定期贷款安排的可变利率；截至2021年6月27日，未偿还利率互换协议名义本金为2.188亿美元[162] - 截至2021年6月27日，其他信贷安排下未偿还金额为250万美元，备用信用证总额为5530万美元，美国和英国银行透支为360万美元[150] 管理层讨论和指引 - 公司政府业务约占收入的60%，保持稳定，商业业务受疫情影响较大[110] 其他重要内容 - 2021财年前九个月有效税率为20.4%，2020年为21.2%；扣除股份支付超额税收优惠影响后，2021年和2020年分别为25.0%和25.4%[123]