客户与市场情况 - 公司拥有约1500个客户，涵盖航空航天与国防、数据中心计算等多个市场[119] - 2023年第三季度和前三季度，公司前十大客户销售额分别占净销售额的53%和50%，2022年同期分别为45%和43%[124] 公司业务布局调整 - 公司计划在纽约州新建高科技制造工厂，一期项目预计投资1 - 1.3亿美元，预计2026年完成[120] - 公司计划关闭加州阿纳海姆、圣克拉拉和中国香港的PCB制造业务，预计2023年产生2200 - 2800万美元相关成本，约80%为现金支出[121] 资产征收与补偿 - 2022年12月22日，公司上海E - MS制造设施被征收，获得4.776亿人民币补偿，产生5180万美元收益，截至2023年10月2日已收到90%款项[122] 销售退回政策 - 销售退回通常约占总销售额的2%，公司会根据历史结果和预期退货情况在销售时记录销售退回和折让的估计值[128] 净销售额情况 - 2023年第三季度净销售额为5.726亿美元，较2022年同期减少9850万美元，降幅14.7%；前三季度净销售额为16.635亿美元，较2022年同期减少2.144亿美元，降幅11.4%[135][136] 各业务线净销售额情况 - 2023年第三季度，PCB业务净销售额为5.637亿美元，较2022年同期减少9350万美元，降幅14.2%；RF&S组件业务净销售额为890万美元，较2022年同期减少500万美元，降幅36.0%[135] - 2023年前三季度，PCB业务净销售额为16.343亿美元，较2022年同期减少1.984亿美元，降幅10.8%；RF&S组件业务净销售额为2920万美元，较2022年同期减少1600万美元，降幅35.4%[136][138] 净利率与净亏损率情况 - 2023年第三季度公司净亏损率为6.6%，前三季度净亏损率为2.1%；2022年同期净利率分别为6.5%和4.7%[134] 毛利率情况 - 2023年第三季度整体毛利率从2022年同期的19.2%提升至19.8%，PCB可报告板块从19.1%提升至21.1%，RF&S组件可报告板块从63.5%降至56.4%[139] - 2023年前三季度整体毛利率为17.9%与2022年同期持平，PCB可报告板块从17.9%提升至18.8%，RF&S组件可报告板块从61.3%降至54.3%[140] 产能利用率情况 - 2023年第三季度亚洲和北美PCB工厂产能利用率分别为46%和38%，低于2022年同期的72%和45%；2023年前三季度分别为48%和39%，低于2022年同期的77%和46%[141] 销售和营销费用情况 - 2023年第三季度销售和营销费用从2022年同期的1980万美元降至1880万美元，但占净销售额比例从3.0%升至3.3%；2023年前三季度从5560万美元增至5820万美元，占比从2.9%升至3.5%[142][143] 一般和行政费用情况 - 2023年第三季度一般和行政费用从2022年同期的4070万美元降至3890万美元，占净销售额比例从6.1%升至6.8%；2023年前三季度从1.219亿美元降至1.118亿美元，占比从6.5%升至6.7%[144][145] 研发费用情况 - 2023年第三季度研发费用从2022年同期的730万美元降至620万美元，占净销售额比例均为1.1%；2023年前三季度从1810万美元增至1970万美元，占比从1.0%升至1.2%[146][147] 非现金商誉减值费用 - 2023年第三季度公司记录了4410万美元的非现金商誉减值费用[148] 经营活动现金流情况 - 2023年前三季度经营活动现金流为1.398亿美元，低于2022年同期的1.953亿美元，主要因净收入减少1.246亿美元[155] 未偿还债务情况 - 截至2023年10月2日，公司有8.674亿美元未偿还债务，包括4.957亿美元2029年3月到期的优先票据、3.417亿美元2030年5月到期的定期贷款和3000万美元亚洲资产支持贷款[160] 债务利息偿还计划 - 截至2023年10月2日，公司债务利息总计3.02亿美元，预计1年内偿还5040万美元，1 - 3年偿还1亿美元，4 - 5年偿还9880万美元，5年后偿还5280万美元[163] 利率互换协议情况 - 2023年3月23日，公司签订四年期利率互换协议，名义金额2.5亿美元，固定利率3.49%，浮动利率为1个月CME Term SOFR，期限从2023年4月1日至2027年4月1日[171] - 截至2023年10月2日，利率互换公允价值记为资产，其中440万美元计入预付费用和其他流动资产，430万美元计入存款和其他非流动资产；2023年第三季度和前三季度，利率互换分别减少利息费用110万美元和210万美元[171] - 利率互换有效固定了2.5亿美元的可变利率债务[176] 债务利率结构情况 - 截至2023年10月2日，公司约85.3%的债务基于固定利率；假设可变利率变动100个基点，公司年利息成本将变动130万美元[172] 外汇合约情况 - 截至2023年10月2日和2023年1月2日，外汇合约名义金额分别约为190万美元（180万欧元）和160万美元（140万欧元）[174] 商品合约情况 - 截至2023年10月2日，公司有商品合约，名义数量分别为2023年10月1日至12月31日700公吨、2024年1月1日至3月31日675公吨、2024年4月1日至6月30日600公吨、2024年7月1日至9月30日600公吨；商品合约公允价值记为负债100万美元，计入其他流动负债[175] 债务综合情况 - 截至2023年10月2日，美元可变利率债务总计3.79125亿美元，加权平均利率7.96%；美元固定利率债务总计5亿美元，加权平均利率4.00%；总债务8.79125亿美元，公允价值7.95646亿美元[176]