收入和利润（同比环比） - 第三季度净销售额为5.307亿美元，同比增长17.8%，上年同期为4.504亿美元[8] - 前三季度净销售额为16.596亿美元，同比增长28.4%，上年同期为12.925亿美元[8] - 第三季度毛利润为8763万美元，同比增长45.3%，毛利率为16.5%[8] - 前三季度毛利润为2.840亿美元，同比增长62.3%，毛利率为17.1%[8] - 第三季度营业收入为5049万美元，同比增长120.5%，上年同期为2290万美元[8] - 前三季度营业收入为1.649亿美元，同比增长171.0%，上年同期为6085万美元[8] - 第三季度归属于公司的净利润为4317万美元，同比增长286.0%，摊薄后每股收益为0.68美元[8] - 前三季度归属于公司的净利润为1.343亿美元，同比增长510.7%，摊薄后每股收益为2.11美元[8] - 净收入从2021年九个月的2160万美元大幅增长至2022年同期的1.362亿美元[19] - 2022年前九个月，归属于普通股股东的净收入为1.34262亿美元，而2021年同期为2198.8万美元，同比增长约510.7%[74] - 2022年第三季度基本每股收益为0.69美元，稀释后每股收益为0.68美元；2021年同期基本和稀释后每股收益均为0.18美元[74] - 2022年前九个月基本每股收益为2.13美元，稀释后每股收益为2.11美元；2021年同期基本每股收益为0.36美元，稀释后每股收益为0.35美元[74] - 第三季度合并净销售额为5.307亿美元，九个月累计净销售额为16.596亿美元[87][89] - 第三季度合并毛利润为8763万美元，毛利率约为16.5%[87] - 九个月累计合并毛利润为2.84亿美元，毛利率约为17.1%[89] - 第三季度合并运营收入为5049万美元，九个月累计运营收入为1.649亿美元[87][89] - 第三季度合并净利润为4271万美元，九个月累计净利润为1.362亿美元[87][89] - 第三季度净销售额为5.307亿美元，同比增长18%；前九个月净销售额为16.596亿美元，同比增长28%[125][126][127] - 第三季度毛利率为17%（8760万美元），同比提升4个百分点；前九个月毛利率为17%（2.84亿美元），同比提升3个百分点[125][129] - 第三季度运营收入为5049万美元，同比增长120%；前九个月运营收入为1.649亿美元，同比增长171%[125][137] - 第三季度净收入为4270万美元，每股收益0.68美元；前九个月净收入为1.362亿美元，每股收益2.11美元[151][152] - 公司第三季度合并净销售额为5.30722亿美元，合并运营收入为5049.1万美元[153] 成本和费用（同比环比） - 第三季度销售、一般及行政费用为3140万美元，同比下降3%；费用占销售额比例降至6%[125][132] - 前九个月销售、一般及行政费用为1.023亿美元，同比增长4%；费用占销售额比例降至6%[125][133] - 2022年前九个月物业、厂房及设备折旧费用为3130万美元，低于2021年同期的3510万美元[34] - 2022年第三季度特许权使用费费用为330万美元，较2021年同期的280万美元增长17.9%；2022年前九个月为920万美元，较2021年同期的790万美元增长16.5%[59] - 公司前九个月未分配费用为2015.4万美元，同比略有减少，主要与2021年供应链投资相关的SG&A费用减少有关[179] 各条业务线表现 - 公司第三季度净销售额为5.307亿美元，同比增长17.8%，其中农业板块销售额为2.893亿美元，同比增长18.4%[79] - 公司前九个月净销售额为16.596亿美元，同比增长28.3%，其中农业板块销售额为9.174亿美元，同比增长34.0%[79] - 公司第三季度毛利润为8763万美元，同比增长45.4%，其中农业板块毛利润为4595万美元，同比增长38.4%[79] - 公司前九个月毛利润为2.840亿美元，同比增长62.3%，其中农业板块毛利润为1.558亿美元，同比增长58.5%[79] - 公司第三季度运营收入为5049万美元，同比增长120.5%，其中农业板块运营收入为3113万美元，同比增长71.4%[79] - 公司前九个月运营收入为1.649亿美元，同比增长170.9%，其中农业板块运营收入为1.061亿美元，同比增长95.7%[79] - 农业部门第三季度净销售额为2.89259亿美元，同比增长18%，主要受价格/产品组合和销量推动，但被欧洲地区不利的货币折算抵消3.0%[157] - 农业部门第三季度运营收入为3112.5万美元，同比增长71%，主要得益于更高的毛利润[157][159] - 农业部门前九个月净销售额为9.17443亿美元，同比增长34%，但被欧洲地区不利的货币折算抵消3.4%[160] - 土方/建筑部门第三季度净销售额为1.99921亿美元，同比增长19%，但被欧洲地区不利的货币折算抵消8.0%[165] - 土方/建筑部门第三季度运营收入为2183.6万美元，同比大幅增长176%[165][167] - 土方/建筑部门前九个月运营收入为5995.2万美元，同比大幅增长186%[165][170] - 消费者部门第三季度净销售额为4154.2万美元，同比增长10%，但被欧洲地区不利的货币折算抵消0.6%[173] - 消费者部门前九个月毛利润为2557万美元，同比增长91%，利润率增长至20%[173][177] 各地区表现 - 公司持有俄罗斯子公司Voltyre-Prom 64.3%的股份，该子公司占2022年9月30日合并总资产的约8%[25] - 俄罗斯业务占2022年九个月合并全球销售额的约6%[25] - 公司在俄罗斯的业务Voltyre-Prom占截至2022年9月30日合并资产的约8%[101] - 俄罗斯业务占截至2022年9月30日止九个月合并全球销售额的约6%[101] - 第三季度外汇不利影响使净销售额减少4.7%（2100万美元）；前九个月外汇不利影响为3.9%（5050万美元）[126][127] 管理层讨论和指引 - 农业相关商品价格在2022年前三季度保持历史高位[121] - 建筑市场在2022年前三季度出现增长迹象，预计势头将持续[122] - 矿物商品价格处于相对高位，支持当前增长[122] - 消费者市场在201年趋于稳定，并在2022年前三季度保持稳定[123] - 公司预计全年资本支出在4500万至5000万美元之间，2022年剩余时间的利息支付预计约为1500万美元[191] - 2022年6月，穆迪投资者服务公司上调了公司的信用评级，反映了对其终端市场（主要是农业设备）需求增长的预期[193] 现金流和资本支出 - 经营活动产生的净现金从2021年九个月的负230万美元改善为2022年同期的正1.022亿美元[19] - 资本支出从2021年九个月的2425万美元增至2022年同期的3276万美元[19] - 库存增加导致现金流出，2022年九个月为4418万美元，而2021年九个月为8949万美元[19] - 应收账款增加导致现金流出，2022年九个月为4349万美元，而2021年九个月为7546万美元[19] - 九个月运营活动产生的净现金为1.022亿美元[94] - 九个月资本性支出为3276万美元[94] - 九个月通过借款获得现金8891万美元，偿还债务1.207亿美元[94] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量为1.022亿美元，较2021年同期的-2290万美元增加1.0453亿美元[181][182] - 2022年前九个月净收入为1.36212亿美元，是经营活动现金流的主要驱动因素[181] - 2022年前九个月存货增加4418万美元，应收账款增加4349.9万美元，反映了销售活动的大幅增长[181] - 2022年前九个月投资活动所用现金净额为2278.2万美元，资本支出为3275.5万美元，较2021年同期增加850.5万美元[185] - 2022年前九个月融资活动所用现金净额为5754.1万美元，包括1.20728亿美元的债务偿还和2500万美元的普通股回购[186] - 现金转换周期在2022年9月30日为81天，与2021年同期持平，其中应收账款周转天数为49天，存货周转天数为87天[183] 税务事项 - 2022年第三季度所得税费用为1140万美元，有效税率为21.1%；2021年同期所得税费用为530万美元，有效税率为33.1%[62] - 2022年前九个月所得税费用为3910万美元，有效税率为22.3%；2021年同期所得税费用为990万美元，有效税率为31.5%[62] - 公司记录了巴西间接税收抵免，2022年第三季度和前三季度分别在其他收入中确认950万美元和3204.3万美元[61][70] - 第三季度实际所得税率为21.1%，前九个月为22.3%；税率波动主要因税前收入增加及境外盈利能力改善[145] - 第三季度其他收入为970万美元，主要由于巴西业务间接税收抵免带来950万美元收益[143] - 前九个月其他收入为2450万美元，主要由于间接税收抵免带来3200万美元收益及政府补助130万美元，部分被出售澳大利亚车轮业务损失1090万美元抵消[144] - 公司在2022年第二和第三季度确认了950万美元和3200万美元的巴西税收抵免，计入其他收入[106] - 与确认税收抵免相关，公司记录了160万美元和940万美元的所得税费用[106] - 在截至2022年9月30日的九个月内，公司已使用了约1000万美元的税收抵免[107] - 排除1000万美元税收抵免的使用，公司在九个月内支付了约1770万美元的所得税[107] 资产和负债变动 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为1.166亿美元，较2021年底的9811万美元增长18.8%[14] - 截至2022年9月30日，总资产为12.475亿美元，总负债为9.265亿美元，股东权益为3.210亿美元[14] - 现金及现金等价物从2021年9月30日的9464万美元增至2022年9月30日的1.166亿美元[19] - 应收账款净额从2021年12月31日的2.5518亿美元增至2022年9月30日的2.82145亿美元，增长10.6%[31] - 存货总额从2021年12月31日的3.92615亿美元增至2022年9月30日的4.12967亿美元，增长5.2%[32] - 物业、厂房及设备净额从2021年12月31日的3.01109亿美元降至2022年9月30日的2.87618亿美元，下降4.5%[34] - 总债务从2021年12月31日的4.84951亿美元降至2022年9月30日的4.46866亿美元，下降7.8%[39] - 2028年到期的7.00%优先担保票据本金余额为4亿美元，净账面价值为3.95182亿美元[39][41] - 在1.25亿美元循环信贷额度下，公司未提取借款，可用借款额度为1.178亿美元[43] - 保修负债从2021年同期期末的1639.8万美元增至2022年9月30日的1950.6万美元，增长18.9%[38] - 经营租赁使用权资产从2021年12月31日的2094.5万美元降至2022年9月30日的952.8万美元，下降54.5%[50] - 截至2022年9月30日，公司总资产为12.475亿美元，较2021年底的11.827亿美元增长5.5%[79] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.166亿美元[92] - 截至2022年9月30日，公司总资产为12.475亿美元，总负债为9.265亿美元[92] - 截至2022年9月30日，公司拥有1.25亿美元的循环信贷额度，未提取借款，可用额度为1.178亿美元[190] 其他重要事项 - 出售澳大利亚车轮业务产生约1750万美元的总收益和汇回现金，并确认1090万美元的出售损失[19][26] - 截至2022年9月30日，7.00%优先担保票据的账面成本为3.952亿美元，公允价值约为3.628亿美元[23] - 2022年前九个月养老金计划缴款约为40万美元，预计2022年剩余期间无缴款[53] - 公司净周期性养老金（收益）成本在2022年第三季度为（781）千美元，而2021年同期为48千美元；2022年前九个月为（1,256）千美元，而2021年同期为146千美元[54] - 截至2022年9月30日，合并可变利益实体的总资产为1383.9万美元，总负债为345.9万美元；而2021年12月31日总资产为1234.8万美元，总负债为235.6万美元[57] - 截至2022年9月30日，公司在非合并可变利益实体中的最大损失风险敞口为907.8万美元，而2021年12月31日为1069.8万美元[58] - 2022年前九个月，公司向关联方销售产品约350万美元，支付佣金约130万美元[81] - 2022年前九个月，公司累计其他综合损失为2.736亿美元，其中货币折算调整造成损失2.652亿美元[82] - 2022年前九个月，公司因出售澳大利亚车轮业务，在运营报表的其他费用中重分类了约1000万美元的货币折算影响[82]