收入和利润（同比环比） - 第二季度营收为2.872亿美元，同比下降13.5%（去年同期为3.321亿美元）[19] - 第二季度净亏损为1230万美元，较去年同期的3930万美元净亏损大幅收窄68.6%[19] - 上半年营收为5.943亿美元，同比下降9.0%（去年同期为6.530亿美元）[19] - 上半年净亏损为2040万美元，较去年同期的8289万美元净亏损大幅收窄75.4%[19] - 第二季度运营亏损为160万美元，较去年同期的2190万美元运营亏损大幅改善92.6%[19] - 上半年运营利润为400万美元，去年同期为运营亏损6140万美元，实现扭亏为盈[19] - 2023年第二季度总收入为2.872亿美元，较2022年同期的3.321亿美元下降13.5%[39] - 2023年上半年总收入为5.943亿美元，较2022年同期的6.530亿美元下降9.0%[39] - 2023年第二季度净亏损为1227.2万美元，净亏损率为4.3%；2023年上半年净亏损为2037.9万美元，净亏损率为3.4%[84] - 2023年第二季度调整后EBITDA为2930万美元，调整后EBITDA利润率为10.2%；2023年上半年调整后EBITDA为6420万美元，调整后EBITDA利润率为10.8%[84] - 2023年第二季度调整后净收入为1010.5万美元，同比下降72.7%；2023年上半年调整后净收入为2017.2万美元，同比下降75.1%[84][88][90] - 第二季度总收入为2.872亿美元，同比下降13.5%；上半年总收入为5.943亿美元，同比下降9.0%[93] - 第二季度运营亏损为160万美元，较上年同期亏损2190万美元大幅收窄；上半年运营收入为400万美元，上年同期为亏损6140万美元[93] - 第二季度净亏损为1230万美元，较上年同期净亏损3930万美元收窄；上半年净亏损为2040万美元，较上年同期8290万美元收窄[93] - 2023年第二季度毛利润为9088万美元，同比增长11.3%；毛利率为31.6%，同比提升7.0个百分点[114] - 2023年第二季度运营亏损为162万美元，较上年同期亏损2192万美元收窄92.6%；上半年运营收入为403万美元，而去年同期为运营亏损6136万美元[118] - 2023年第二季度经调整后净利润（Adjusted Net Income）为1011万美元，而上年同期为经调整后净利润3701万美元[129] - 公司第二季度净亏损为1.227亿美元，净亏损率为4.3%[131] - 公司第二季度调整后EBITDA为2.93亿美元，调整后EBITDA利润率为10.2%[131] - 公司上半年净亏损为2.0379亿美元，调整后EBITDA为6.42亿美元，调整后EBITDA利润率为10.8%[131] - 2023年第二季度营收为2.872亿美元，同比下降13.5%[19] - 2023年上半年营收为5.943亿美元，同比下降9.0%[19] - 2023年第二季度净亏损为1230万美元，同比收窄68.8%[19] - 2023年上半年净亏损为2040万美元，同比收窄75.4%[19] - 2023年第二季度营业亏损为160万美元，同比收窄92.6%[19] - 2023年上半年营业利润为400万美元，去年同期为营业亏损6140万美元[19] - 2023年上半年净亏损为2037.9万美元，相比2022年同期的8289.3万美元亏损大幅收窄[22] - 2023年第二季度净亏损为1227.2万美元，第一季度净亏损为810.7万美元[20] - 2023年第二季度公司总收入为2.872亿美元，同比下降13.5%；上半年总收入为5.943亿美元，同比下降8.5%[39] 成本和费用（同比环比） - 2023年第二季度营收成本为1.963亿美元，同比下降21.6%；上半年营收成本为4.059亿美元，同比下降18.9%[112] - 2023年第二季度销售及管理费用（SG&A）为8663万美元，同比下降12.8%；上半年SG&A为1.730亿美元，同比下降15.3%[115][116] - 2023年第二季度利息费用为615万美元，同比增长23.4%；上半年利息费用为1301万美元，同比增长35.1%[119] - 2023年第二季度所得税费用为460万美元，同比激增865.2%；上半年所得税费用为1196万美元，同比增长149.0%[120] - 2023年第二季度股权激励费用（Stock-based compensation）为1761万美元，较上年同期6897万美元大幅减少[129] - 2023年上半年基于股票的薪酬支出为3528.5万美元，显著低于2022年同期的1.69148亿美元[22] - 2023年上半年折旧及摊销费用为1822万美元，略高于2022年同期的1665.6万美元[22] - 2023年上半年递延所得税收益为1203.3万美元，低于2022年同期的1961.8万美元[22] 各条业务线表现 - 2023年第二季度技术及商业服务垂直行业收入为6969.5万美元，同比下降26.8%[42] - 2023年第二季度汽车、旅行及运输垂直行业收入为4494.4万美元，同比上升18.4%[42] - 2023年第二季度按时间和材料计费收入为2.351亿美元，占总收入81.9%[42] - 按行业垂直领域划分，第二季度汽车、旅行和运输领域收入增长18.4%，能源、公共和卫生服务领域收入下降1.7%，零售和消费领域收入下降29.0%，技术和商业服务领域收入下降26.8%，金融服务和保险领域收入下降11.6%[98][99][100][101] - 2023年第二季度“汽车、旅行和交通”行业垂直收入为4494万美元，同比增长18.4%；上半年该领域收入为9076万美元，同比增长20.1%[42] 各地区表现 - 2023年第二季度美国市场收入为1.027亿美元，占总收入35.8%，同比下降16.8%[41] - 2023年第二季度美国以外市场收入占比为66%，高于2022年同期的62%[35] - 截至2023年6月30日，美国以外客户的贸易应收款和未开单应收款占比为74%，高于2022年底的69%[36] - 按客户地理位置划分，第二季度北美地区收入下降19.6%至1.058亿美元，亚太地区收入下降8.4%至1.005亿美元，欧洲地区收入下降8.4%至7018万美元，拉丁美洲地区收入下降24.8%至1079万美元[102][103][104][105][106] - 2023年第二季度公司美国以外地区收入占比为66%，2022年同期为62%[35] - 截至2023年6月30日，公司74%的贸易及未开单应收账款来自美国以外客户，2022年底该比例为69%[36] - 2023年第二季度美国市场收入为1.027亿美元，占总收入35.8%；上半年美国市场收入为2.111亿美元，占总收入35.5%[41] - 2023年第二季度澳大利亚市场收入为3030万美元，占总收入10.5%；上半年澳大利亚市场收入为5920万美元，占总收入10.0%[41] - 2023年第二季度德国市场收入为3050万美元，占总收入10.6%；上半年德国市场收入为6330万美元，占总收入10.7%[41] 管理层讨论和指引 - 公司宣布重组计划，预计将影响全球约5%至6%的员工，并产生2000万至2500万美元的税前现金费用，其中1800万至2000万美元预计在2023年确认[79][80] - 公司认为现有现金及运营现金流足以满足未来至少12个月的运营和资本支出需求[147] 现金流表现 - 上半年经营活动产生的现金流净额为1620万美元，较去年同期的2148万美元下降24.5%[22] - 上半年因收购活动净现金流出1599万美元，较去年同期的6541万美元大幅减少75.6%[22] - 上半年股票薪酬费用为3530万美元，较去年同期的1.691亿美元大幅下降79.1%[22] - 2023年上半年经营活动产生的净现金流入为1624.7万美元，较2022年同期的2147.7万美元有所下降[22] - 2023年上半年投资活动净现金流出为1944.9万美元，主要用于收购（净现金流出1589.9万美元）和购买物业及设备（368.1万美元）[22] - 2023年上半年融资活动净现金流出为1.03039亿美元，主要用于偿还长期债务（1.03575亿美元）[22] - 公司上半年经营活动产生净现金1620万美元，投资活动使用净现金1940万美元，融资活动使用净现金1.0303亿美元[139] - 上半年投资活动现金使用主要用于第一季度收购Itoc[141] - 上半年融资活动现金使用主要用于偿还1.036亿美元长期债务[142] 客户与运营指标 - 截至2023年6月30日的过去十二个月，净美元留存率为100%，较上年同期的124%下降[95][96] - 第二季度收入中，现有客户贡献占比为94.2%，新客户贡献占比为5.8%[97] - 第二季度前五大客户收入贡献占比为18.1%，前十大客户占比为27.5%[108] - 截至2023年6月30日，员工总数为11,574人，较上年同期的12,120人减少[109] - 截至2023年6月30日的上半年，员工人均年化收入为10万美元，低于上年同期的11.6万美元[109][110] - 截至2023年6月30日的过去十二个月，公司预订额（Bookings）为15亿美元，与上年同期持平[111] 收购活动 - Itoc收购总购买价格为1780万美元，扣除180万美元现金后净价为1600万美元[48] - 与Itoc收购相关的成本在2023年第二季度和上半年分别为140万美元和250万美元，计入SG&A费用[50] - 收购Itoc产生的商誉为1376.6万美元，客户关系无形资产为350万美元，加权平均摊销期为4年[52] - 2023年2月公司以1780万美元总价（扣除180万美元现金后净价1600万美元）完成对澳大利亚ITOC公司的收购[48] - 2023年第二季度及上半年与ITOC收购相关的成本分别为140万美元和250万美元，计入SG&A费用[50] 商誉与无形资产 - 截至2023年6月30日，商誉账面价值为4.223亿美元，较2022年底增加1376.6万美元（收购所致）和353万美元（汇率变动）[57] - 截至2023年6月30日，其他无形资产净值为3.937亿美元，摊销费用在2023年第二季度和上半年分别为370万美元和730万美元[57] - 未来五年（2023年剩余至2027年）预计无形资产摊销费用总额为6.888亿美元[58] - 2023年上半年商誉增加1376.6万美元，主要源于收购，期末余额为4.223亿美元[57] - 截至2023年6月30日，其他无形资产净值为3.937亿美元，客户关系净值为1.303亿美元[57] - 2023年第二季度无形资产摊销费用为370万美元，上半年为730万美元[57] - 未来五年（2023年剩余至2027年）预计无形资产摊销费用总计为6.882亿美元[58] - 截至2023年6月30日，有限寿命无形资产的加权平均剩余使用寿命为8.6年[58] - 2023年上半年商誉因汇率变动增加353万美元[57] - 2023年上半年其他无形资产因汇率变动减少965.2万美元[57] 债务与融资 - 公司信贷协议包括7.15亿美元的优先担保定期贷款（Term Loan）和3亿美元的优先担保循环信贷额度（Revolver）[71] - 2023年2月24日，公司自愿提前偿还了1亿美元的定期贷款，并因此冲销了90万美元的递延融资费用[72] - 截至2023年6月30日，长期债务（包括流动部分）为2.96529亿美元，加权平均利率为7.7%[74] - 截至2023年6月30日，公司总债务账面价值为2.96529亿美元，其中流动部分为715万美元[75] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为8820万美元，循环信贷额度下可用借款为3亿美元[133][135] - 公司长期债务（包括当期部分）为2.965亿美元，其中定期贷款余额为2.989亿美元，利率为7.69%[133][137] 或有对价与负债 - 或有对价负债在2023年第二季度支付了1434.4万美元，期末余额降至0美元[56] - 公司支付了与收购Connected相关的1430万美元或有对价最终款项[144] - 2023年上半年或有对价负债因公允价值变动增加12.9万美元[56] 税率与税务事项 - 2023年第二季度和上半年的实际税率分别为-60.0%和-142.1%，显著低于美国法定税率21%[61] - 公司自2021年第三季度起，因预测税前利润波动大，无法可靠估计年度有效税率，2023年上半年使用实际结果计算税率[59][60] 股权激励 - 2023年第二季度股权激励费用总额为1760.6万美元，上半年为3528.5万美元[64] - 截至2023年6月30日，尚未确认的RSU相关薪酬成本为1.127亿美元，预计在2.4年内摊销[68] - 截至2023年6月30日，公司未归属绩效股票单位（PSU）相关总薪酬成本为600万美元，预计将在2.2年的加权平均期限内摊销[70] 资产与负债（非核心业务财务数据） - 现金及现金等价物从2022年末的1.94294亿美元下降至2023年6月30日的8815.1万美元，降幅约54.6%[17] - 贸易应收账款净额从2022年末的2.01695亿美元下降至2023年6月30日的1.54208亿美元，降幅约23.5%[17] - 未开票应收账款从2022年末的1.22499亿美元增加至2023年6月30日的1.37089亿美元，增幅约11.9%[17] - 总资产从2022年末的14.6185亿美元下降至2023年6月30日的13.27227亿美元，降幅约9.2%[17] - 长期债务（扣除流动部分）从2022年末的3.91856亿美元下降至2023年6月30日的2.89379亿美元，降幅约26.1%[17] - 留存收益赤字从2022年末的1.23514亿美元扩大至2023年6月30日的1.43893亿美元[17] - 总流动负债从2022年末的1.7957亿美元下降至2023年6月30日的1.3763亿美元，降幅约23.3%[17] - 应计薪酬从2022年末的8547.7万美元下降至2023年6月30日的7718万美元，降幅约9.7%[17] - 应付所得税从2022年末的2278.1万美元下降至2023年6月30日的744.9万美元，降幅约67.3%[17] - 递延所得税负债从2022年末的6255.5万美元下降至2023年6月30日的5422.4万美元，降幅约13.3%[17] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物与受限制现金总额为8950万美元，较期初的1.956亿美元下降54.3%[22][23] - 截至2023年6月30日，信贷损失准备金期末余额为791.5万美元[32] - 截至2023年6月30日，公司在美国以外的物业和设备净值为2380万美元[36] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为8950.1万美元，较期初的1.95564亿美元大幅减少[22] - 截至2023年6月30日，公司股东权益总额为7.93728亿美元，较2022年12月31日的7.78222亿美元有所增长[20] - 截至2023年6月30日，公司在美国以外的物业和设备净值为2380万美元，2022年底为3000万美元[36] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为8810万美元，较2022年底减少1.062亿美元[17] - 截至2023年6月30日，贸易应收账款净额为1.542亿美元，未开票应收账款为1.371亿美元[17] - 截至2023年6月30日，总资产为13.272亿美元，总负债为5.335亿美元，股东权益为7.937亿美元[17] 每股收益 - 2023年第二季度基本和稀释后每股亏损为0.04美元，上半年为0.06美元[62] - 2023年第二季度基本和稀释后每股亏损为0.04美元[19]