公司整体财务数据关键指标变化 - 本季度公司净销售额为195,992千美元，较上一财年同期增长38.5%，销售数量增长12.8%，平均销售价格增长25.7%[129][133][134] - 本季度公司毛利润为26,097千美元，较上一财年同期增长79.2%[129] - 本季度公司净利润为8,680千美元，较上一财年同期增长152.9%[129] - 本季度公司EBITDA为19,839千美元，较上一财年同期增长119.2%[130] - 本季度公司调整后EBITDA为19,839千美元，较上一财年同期增长119.2%[130] - 当期所得税拨备为4413美元，有效税率为33.7%；上期所得税拨备为 - 1179美元，有效税率为 - 52.3%[142] - 当期净利润为8680美元，摊薄后每股收益0.46美元；上期净利润为3432美元，摊薄后每股收益0.18美元[144] - 2021年第三季度，公司经营活动净现金使用为15,808美元，上年同期为提供7,922美元[181] - 截至2021年9月26日，公司营运资金为219,680美元，较6月27日的223,644美元有所下降；调整后营运资金为189,511美元，较6月27日的162,525美元有所增加[171] 各业务线产品销售占比变化 - 本季度REPREVE®纤维产品占合并净销售额的37%，上一财年同期为36%[135] 各业务线毛利润变化原因 - 公司聚酯业务的毛利润受益于美国需求的恢复和更好的销售组合[136] - 公司亚洲业务的毛利润因更高的销量和更强的销售组合而增加[136] - 公司巴西业务的毛利润因市场份额和定价水平的改善而显著增加[136] - 公司尼龙业务的毛利润没有明显变化[136] 各业务线数据关键指标变化 - 聚酯业务板块当期净销售额89467美元，较上期增长29.5%；当期利润12776美元，较上期增长41.4%[148] - 亚洲业务板块当期净销售额51428美元，较上期增长36.3%；当期利润6971美元，较上期增长52.3%[150] - 巴西业务板块当期净销售额33738美元，较上期增长49.2%；当期利润10323美元，较上期增长104.7%[153] - 尼龙业务板块当期净销售额20159美元，较上期增长82.8%；当期利润1161美元，较上期增长4.9%[157] 汇率相关情况 - 当期人民币加权平均汇率为6.47人民币/美元，上期为6.91人民币/美元[151] - 当期巴西雷亚尔加权平均汇率为5.24巴西雷亚尔/美元，上期为5.39巴西雷亚尔/美元[155] - 巴西子公司大量原材料采购以美元计价，亚洲子公司大量销售和资产余额以美元计价，近期巴西雷亚尔和人民币波动对公司产生负面影响[191] 公司资金使用与信贷额度情况 - 当期经营活动使用现金15808美元，ABL循环信贷额度下的超额可用资金为73693美元[159] - 截至2021年9月26日，ABL循环信贷额度下的超额可用额度为73,693美元，触发水平为21,875美元，备用信用证未使用额度为0美元[170] 公司债务相关情况 - 截至2021年9月26日，公司84312美元债务由国内子公司担保，76%现金及现金等价物由国外子公司持有[160] - 截至2021年9月26日，公司总债务为84,312美元，长期债务为68,465美元，净债务为34,756美元[164][169] - 截至2021年9月26日，公司维持三份利率互换协议，将75,000美元浮动利率债务的LIBOR固定在约1.9%，协议将于2022年5月到期[165] - 2022财年剩余时间及后续年份，公司债务到期情况为：2022财年12,618美元，2023财年11,257美元，2024财年56,301美元，2025财年1,195美元，2026财年733美元，之后444美元[168] - 截至2021年9月26日，公司ABL定期贷款借款总额为7.5万美元，利息通过利率互换全部对冲，LIBOR提高50个基点，年利息费用增加不到100美元[189] - 2021年5月，公司与第三方贷款人达成协议，为特定加弹机提供建设期融资，建设期利率为LIBOR加2.2%，完工后利率约2.8%[167] 公司资本投资计划 - 2022财年剩余时间，公司预计在资本项目上投资最多34,700美元，全年预计投资40,000 - 44,000美元[174] - 公司预计2022财年大部分资本将通过资本支出用于升级美洲制造工厂的机器[163] 公司股票回购情况 - 截至2021年9月26日，公司根据2018年股票回购计划已回购84股，平均价格23.72美元，总计1,994美元，剩余48,008美元可用于回购[177] 公司外汇合约情况 - 截至2021年9月26日，公司无未到期的外汇远期合约[190] 公司境外资产与现金持有情况 - 截至2021年9月26日，美国以外子公司持有非美元功能货币的合并总资产占比为28.4%[192] - 截至2021年9月26日，美国以外持有的现金及现金等价物总额为32147美元，占比64.9%，其中美元10772美元、人民币17391美元、巴西雷亚尔3758美元、其他外币226美元[192] - 截至2021年9月26日，外国子公司在美国境内持有的美元现金及现金等价物为5358美元[192] 公司成本应对策略与影响 - 公司大部分原材料和能源成本来自石油化工产品，不使用金融工具对冲成本变动风险，主要通过调整客户价格应对成本波动[193] - 2021财年结束时，公司原材料成本增加，2022财年仍处于高位，但已对大部分产品组合进行销售价格调整，毛利率未受显著影响[194] 公司面临的风险 - 公司面临政治风险，包括国际贸易法律法规变化，影响程度和频率无法预测[195] - 气候变化相关风险可能对公司业务和运营产生负面影响，如供应链中断、能源和资源配给等[197]