2021年第四季度公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度公司净销售额为2.0141亿美元，较2020年同期的1.62776亿美元增长23.7%，销售数量增长8.3%，加权平均销售价格增长15.4%[124][127] - 2021年第四季度公司毛利润为1689万美元，较2020年同期的2593.4万美元下降34.9%，主要因劳动力和投入成本挑战[124][129] - 2021年第四季度公司净利润为92.9万美元，较2020年同期的746.4万美元下降87.6%[124] - 2021年第四季度公司EBITDA为1092.1万美元，较2020年同期的1923.8万美元下降43.2%[125] 2021年第四季度各业务线产品占比变化 - 2021年第四季度REPREVE®纤维产品占合并净销售额的40%，高于2020年同期的38%[128] 2021年第四季度各业务线毛利润变化 - 聚酯业务毛利润下降，主要因投入成本高于预期，劳动力挑战也导致生产率和效率降低[130] - 亚洲业务毛利润增加，主要因销售数量增加[130] - 巴西业务毛利润下降，主要因前期特殊业绩的正常化[130] - 尼龙业务毛利润无显著变化[130] 2021年第四季度其他费用及支出变化 - SG&A较前期下降，主要因当期激励性薪酬降低，部分被客户名单资产摊销增加和自由支配费用增加抵消[131] - 当期净利息支出减少，主要因平均债务本金降低[134] 2021年第四季度所得税及净收入变化 - 当期所得税拨备为3185美元，有效税率为77.4%；上期分别为5112美元和40.6%，有效税率上升主要因当期递延所得税资产估值备抵增加[136][137] - 当期净收入为929美元，摊薄后每股0.05美元；上期为7464美元，摊薄后每股0.40美元，净收入减少主要因当期毛利降低和有效税率上升[138] 2021年第四季度各业务线净销售额及分部利润变化 - 聚酯业务当期净销售额为92418美元，较上期增长20.5%；当期分部利润为4984美元，较上期下降67.6%，主要因投入成本高于预期[141][142] - 亚洲业务当期净销售额为59112美元，较上期增长32.3%；当期分部利润为8511美元，较上期增长30.4%，主要因当期销量增加[143][146] - 巴西业务当期净销售额为27601美元，较上期增长13.8%；当期分部利润为7803美元，较上期下降6.0%，主要因上期销售和产量异常高[147][150] - 尼龙业务当期净销售额为21015美元，较上期增长31.3%；当期分部利润为630美元，较上期下降24.4%，主要因销售和生产组合不利[151][152] 2021年第四季度汇率变化 - 当期人民币加权平均汇率为6.39人民币/美元，上期为6.62人民币/美元；当期巴西雷亚尔加权平均汇率为5.57巴西雷亚尔/美元，上期为5.41巴西雷亚尔/美元[145][148] 截至2021年12月26日六个月公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月26日的六个月，公司净销售额为397402美元，较上期增长30.6%；净收入为9609美元，较上期下降11.8%[154] - 截至2021年12月26日的六个月，所得税拨备为7598美元，较上期增长93.2%[154] - 本半年期合并净销售额增加93,121美元，增幅30.6%，销售数量增加10.5%，加权平均销售价格上涨20.1%[158][159] - 本半年期毛利润增加2,492美元，增幅6.2%[161] - 本半年期净收入为9,609美元，摊薄后每股0.51美元，上一半年期为10,896美元，摊薄后每股0.58美元[169] - 本半年期EBITDA为30,760美元，上一半年期为28,289美元；调整后EBITDA本半年期为30,760美元，上一半年期为28,289美元[155] - 本半年期所得税拨备为7,598美元，有效税率为44.2%；上一半年期所得税拨备为3,933美元，有效税率为26.5%[167] 截至2021年12月26日六个月各业务线产品占比变化 - REPREVE®纤维产品本半年期占合并净销售额的39%，上一半年期为38%[160] 截至2021年12月26日六个月各业务线净销售额及分部利润变化 - 聚酯业务本半年期净销售额为181,885美元，增长24.8%，分部利润为17,760美元，下降27.2%[172] - 亚洲业务本半年期净销售额为110,540美元，增长34.1%，分部利润为15,482美元，增长39.4%[174] - 巴西业务本半年期净销售额为61,339美元，增长30.9%，分部利润为18,126美元，增长35.9%[178] - 尼龙业务板块近六个月净销售额为41,174美元，较上一时期增长52.3%，主要因销量增加和售价提高[181] - 尼龙业务板块当前六个月的利润为1,791美元，较上一时期下降7.7%，主要因基础利润率净下降和销售与生产组合不利[181][182] 截至2021年12月26日六个月汇率变化 - 本半年期人民币加权平均汇率为6.43人民币/美元，上一半年期为6.75人民币/美元；本半年期巴西雷亚尔加权平均汇率为5.39巴西雷亚尔/美元，上一半年期为5.40巴西雷亚尔/美元[176][179] 截至2021年12月26日公司现金流及资金状况 - 当前六个月运营活动使用现金3,950美元，截至2021年12月26日，ABL循环信贷额度下的超额可用额度为69,302美元[183] - 截至2021年12月26日，公司81,591美元的债务由国内子公司担保，99%的现金及现金等价物由国外子公司持有[184] - 截至2021年12月26日，公司总债务为81,591美元，长期债务为66,257美元，净债务为33,971美元[189][198] - 截至2021年12月26日，公司建筑融资借款总额为2,493美元，已将882美元的完工资产成本转为融资租赁义务[196] - 截至2021年12月26日，营运资金为214,046美元，较2021年6月27日减少；调整后营运资金为183,378美元，较2021年6月27日增加[200] - 截至2021年12月26日，公司ABL设施下的借款总计72500美元，所有利息目前通过利率互换进行套期保值[218] - 截至2021年12月26日，若LIBOR提高50个基点，公司年度利息费用增加将少于100美元[219] - 截至2021年12月26日，公司子公司在美国境外持有的非美元功能货币的合并资产占比30.1%[222] - 截至2021年12月26日，公司在美国境外持有的现金及现金等价物总计43629美元，占比91.6%[222] 公司利率互换协议情况 - 公司目前维持三份利率互换协议，旨在将75,000美元的浮动利率债务的LIBOR固定在约1.9%，其中20,000美元的名义利率互换已取消套期会计处理[192] 公司资本投资情况 - 公司在当前六个月对资本项目投资19,172美元，主要用于eAFK Evo加弹机、美洲地区生产能力和技术改进以及日常年度维护[202] - 公司预计2022财年大部分资本将用于通过资本支出升级美洲制造工厂的机器[188] - 2022财年剩余时间，公司预计在资本项目上额外投资最多24800美元，全年总计投资预计在40000 - 44000美元[203] 公司股票回购情况 - 截至2021年12月26日，公司自2018年10月以来根据2018年股票回购计划回购了136股，平均价格23.58美元，总计3198美元，该计划还有46805美元额度可用于回购[206] 公司各期间现金流量活动情况 - 2021年12月26日 - 2021年6月和2020年12月27日 - 2020年6月，公司净现金（使用）提供的经营活动分别为 - 3950美元和19726美元[210] - 投资活动包括19172美元的资本支出[211] - 融资活动包括在当前六个月期间1204美元的股票回购[212] 公司原材料成本情况 - 2021财年末公司原材料成本增加，2022财年仍处于高位，但公司已对大部分产品组合进行销售价格调整[224]