首次公开募股相关 - 2021年1月28日公司完成首次公开募股，发行3450万单位，每单位10美元，总收益3.45亿美元，发行成本约1960万美元，其中约1210万美元为递延承销佣金[131] - 2022年8月10日，首次公开募股的承销商放弃1210万美元的递延承销佣金[132] - 首次公开募股和私募完成后，3.45亿美元被存入信托账户[133] - 承销商有权获得每单位0.2美元的现金承销折扣，总计690万美元，以及每单位0.35美元的递延费用，总计约1210万美元，2022年8月10日承销商放弃该递延费用[152][153] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金约1.1万美元，营运资金赤字约210万美元，税务义务约36.9万美元[137] - 2022年第三季度，公司净亏损约280万美元，包括非运营费用约200万美元、一般及行政费用约210万美元等，部分被信托账户利息收入约160万美元和递延承销佣金结算收益约27.2万美元抵消[141][142] - 2021年第三季度，公司收入约650万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动670万美元等，被一般及行政费用约10.1万美元和特许经营税费用约5万美元抵消[143] - 2022年前九个月，公司净收入约450万美元，包括信托账户利息收入约210万美元等，部分被一般及行政费用约250万美元和所得税费用约45.7万美元抵消[144] - 2021年前九个月，公司净收入约250万美元，包括衍生认股权证负债公允价值变动390万美元等，被融资成本约44.9万美元和一般及行政费用约86.8万美元抵消[145] 合并条件相关 - 公司需满足合并时现金余额等于或超过1.25亿美元的条件，否则合并可能无法完成[136] 新兴成长型公司豁免相关 - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》提供的其他简化报告要求的好处[158] - 若公司作为“新兴成长型公司”选择依靠相关豁免，可能无需提供404条款要求的财务报告内部控制系统的审计师鉴证报告[158] - 若依靠豁免，公司可能无需提供《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》要求非新兴成长型上市公司提供的所有薪酬披露[158] - 若依靠豁免，公司可能无需遵守美国公众公司会计监督委员会关于强制审计机构轮换或审计师报告补充信息的要求[158] - 若依靠豁免，公司可能无需披露某些高管薪酬相关项目，如高管薪酬与绩效的相关性等[158] - 这些豁免将在公司首次公开募股完成后的五年内适用，或直至公司不再是“新兴成长型公司”，以较早者为准[158] 较小报告公司相关 - 公司是1934年《证券交易法》规则12b - 2定义的较小报告公司[160] - 公司无需提供本项规定的其他信息[160]