净收入与综合收入变化 - 13周内，2022年5月28日净收入为2506.7万美元，2021年5月29日为4201.6万美元；39周内，2022年5月28日净收入为7722.3万美元，2021年5月29日为1.16497亿美元[12] - 13周内，2022年5月28日综合收入为2407.1万美元，2021年5月29日为4806.3万美元；39周内，2022年5月28日综合收入为7457万美元，2021年5月29日为1.26021亿美元[12] - 2022年39周内，公司净收入为77,223千美元，较2021年的116,497千美元有所下降[20] - 2022年5月28日十三周和三十九周归属股东的净利润分别为2506.7万美元和7722.3万美元，2021年5月29日对应数据为4201.6万美元和1.16497亿美元[42] - 2022年5月28日结束的13周净收入为2506.7万美元，2021年5月29日为4201.6万美元；39周净收入2022年为7722.3万美元，2021年为11649.7万美元[12] - 2022年5月28日结束的13周综合收入为2407.1万美元，2021年5月29日为4806.3万美元；39周综合收入2022年为7457万美元，2021年为12602.1万美元[12] 资产与负债变化 - 截至2022年5月28日，现金、现金等价物和短期投资为4.10595亿美元，截至2021年8月28日为5.12868亿美元[14] - 截至2022年5月28日，应收账款（扣除准备金）为2.4116亿美元，截至2021年8月28日为2.08331亿美元[14] - 截至2022年5月28日，存货为1.51741亿美元，截至2021年8月28日为1.43591亿美元[14] - 截至2022年5月28日，总资产为24.10824亿美元，截至2021年8月28日为23.81065亿美元[14] - 截至2022年5月28日，总负债为5.06813亿美元，截至2021年8月28日为5.08113亿美元[14] - 截至2022年5月28日，股东权益总额为19.04011亿美元，截至2021年8月28日为18.72952亿美元[14] - 截至2022年5月28日，与递延佣金相关的流动资产和非流动资产分别为1490万美元和6410万美元；截至2021年8月28日，分别为1420万美元和6060万美元[31] - 截至2022年5月28日，按公允价值计量的资产中，现金等价物为1.97154亿美元，养老金计划资产为343.2万美元，外汇远期合约为1.3万美元，总计2.00599亿美元[33] - 截至2021年8月28日，按公允价值计量的资产中，现金等价物为1.97081亿美元，养老金计划资产为379.5万美元，外汇远期合约为4.1万美元，总计2.00917亿美元[34] - 截至2022年5月28日，公司有名义价值约770万加元的未到期远期合约[37] - 2022年5月28日和2021年8月28日存货总额分别为1.51741亿美元和1.43591亿美元[45] - 2022年5月28日商誉余额为4.5681亿美元，较2021年8月28日增加2736.5万美元[47] - 2022年5月28日无形资产净额为8762.9万美元，2021年8月28日为8463.8万美元[48] - 2022年5月28日资产退休负债余额为1528.8万美元，较2021年8月28日增加40.1万美元[50] - 截至2022年5月28日，公司环境负债余额为29509000美元，较2021年8月28日的32859000美元有所减少[61] 股息与回购情况 - 2020年8月29日至2021年5月29日期间，普通股股息为每股0.25美元，B类普通股股息为每股0.20美元[16] - 2020年8月29日至2021年5月29日期间，公司进行了普通股回购操作[16] - 2021年10月20日，公司宣布将普通股季度股息提高至每股0.30美元，B类普通股提高至每股0.24美元[82] - 2019年1月2日，董事会批准最高1亿美元的普通股回购计划；2021年10月18日，批准最高1亿美元的新回购计划[83] - 2022年5月28日结束的十三周和三十周，公司分别回购90394股和165644股，每股均价分别为173.55美元和183.85美元[84] - 2021年5月29日结束的三十周，公司回购53200股，每股均价179.21美元；十三周未回购[84] - 截至2022年5月28日，公司2021年股票回购计划剩余7160万美元额度[84] 财务准则采用与影响 - 公司于2021年8月29日采用FASB 2018年8月发布的养老金披露要求更新指南，对财务报表无重大影响[24] - 公司于2021年8月29日采用FASB 2019年12月发布的所得税会计简化指南，对财务报表无重大影响[25] - FASB 2021年10月发布的业务合并中客户收入合同会计指南将于2024年9月1日对公司生效，公司正在评估影响[26] - FASB 2021年11月发布的政府援助透明度指南将于2022年8月28日对公司生效，预计对财务报表无重大影响[27] 营收情况 - 2022年5月28日和2021年5月29日止十三周，公司总营收分别为5.11548亿美元和4.64323亿美元；三十九周总营收分别为14.84408亿美元和13.6094亿美元[28] - 2022年5月28日和2021年5月29日止十三周，约91.0%和90.9%的公司营收来自员工在客户营业地点提供的路线服务费用；三十九周该比例分别约为91.2%和91.0%[29] 递延佣金相关 - 2022年5月28日和2021年5月29日止十三周，公司记录的递延佣金摊销费用分别为390万美元和360万美元；三十九周分别为1150万美元和1080万美元[31] 业务收购情况 - 2022年5月28日止三十九周，公司完成十项业务收购，总购买价格约4390万美元[32] 退休计划费用 - 2022年5月28日和2021年5月29日止十三周，公司定义供款退休储蓄计划费用分别为470万美元和510万美元；三十九周分别为1420万美元和1520万美元[38] - 2022年5月28日和2021年5月29日止十三周，公司养老金计划和补充高管退休计划费用分别为60万美元和80万美元；三十九周分别为190万美元和230万美元[39] 每股收益情况 - 2022年5月28日十三周和三十九周普通股基本每股收益分别为1.39美元和4.26美元，2021年5月29日对应数据为2.31美元和6.42美元[42] - 2022年5月28日十三周和三十九周稀释后普通股每股收益分别为1.33美元和4.07美元，2021年5月29日对应数据为2.21美元和6.12美元[42] - 2022年5月28日基本每股收益普通股为1.39美元和4.26美元，B类普通股为1.11美元和3.41美元；2021年5月29日对应数据分别为2.31美元和6.42美元、1.85美元和5.13美元[42] - 2022年5月28日稀释每股收益普通股为1.33美元和4.07美元；2021年5月29日对应数据为2.21美元和6.12美元[42] 经营租赁情况 - 2022年截至5月28日的三十九周，经营租赁成本为1619.9万美元，现金支付经营租赁负债相关金额为344.4万美元[54] - 截至2022年5月28日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.13年，加权平均折现率为1.94%[54] - 截至2022年5月28日，经营租赁未来最低租赁付款总额为5243.4万美元，现值为5100.8万美元[55] - 2022年5月28日止三十九周经营租赁成本为1619.9万美元，现金支付344.4万美元，新增使用权资产1756.5万美元[54] 环境负债相关 - 2022 - 2026财年及以后，公司预计环境修复成本为31102000美元，预计保险收益为1154000美元，净预期成本为29948000美元[63] - 截至2022年5月28日，公司环境负债调整考虑通胀影响为8359000美元，折现影响为 - 8798000美元[63] - 公司对环境负债估计时，通胀调整率为3%，截至2022年5月28日，使用的无风险利率范围为2.64% - 3.16%[60] 税率与税务情况 - 2022年5月28日止十三周，公司有效税率为25.4%，上年同期为22.9%；三十 - 九周有效税率为23.6%，与上年同期持平[68] - 2022年5月28日止三十 - 九周，公司未确认税务立场净减少500000美元[69] - 美国和加拿大联邦所得税法规分别对2015和2014财年及以前的申报失效，公司2016财年以前的州和地方所得税检查基本结束[70] 信贷协议情况 - 2021年3月26日，公司签订1.75亿美元无担保循环信贷协议，2026年3月26日到期，截至2022年5月28日无未偿还借款，未偿还信用证为60600000美元，可用借款额度为1.144亿美元[71] - 截至2022年5月28日，公司遵守2021年信贷协议的所有契约[72] 综合收益情况 - 2022年5月28日止十三周，公司累计其他综合损失为27490000美元，较期初减少996000美元；三十 - 九周累计其他综合损失为27490000美元，较期初减少2654000美元[74] - 2021年5月29日止十三周，公司累计其他综合收益为6047000美元；三十 - 九周累计其他综合收益为9524000美元[74] - 2022年5月28日和2021年5月29日结束的十三周和三十九周，税后从累计其他综合损失重分类的金额分别为-4000美元和39000美元；三十周分别为-57000美元和29000美元[75] - 2022年5月28日止十三周，公司累计其他综合损失为27490000美元，较期初的26494000美元增加[74] - 2022年5月28日止39周，公司累计其他综合损失为27490000美元，较期初的24836000美元增加[74] 报告部门情况 - 公司有六个运营部门，合并后形成五个报告部门[76] - 2022年5月28日结束的十三周，美国和加拿大租赁与清洁报告部门收入439462000美元，运营收入75660000美元；2021年同期收入399500000美元，运营收入75550000美元[80] - 2022年5月28日结束的三十周，美国和加拿大租赁与清洁报告部门收入1284411000美元，运营收入209499000美元；2021年同期收入1174285000美元，运营收入209546000美元[80] - 2022年5月28日结束的十三周，美国和加拿大租赁与清洁报告部门收入为439462000美元，运营收入为75660000美元[81] - 2022年5月28日结束的三十九周，公司总收入为1484408000美元，运营收入为101100000美元[81] 现金流情况 - 2022年39周内，公司经营活动提供的净现金为88,838千美元，较2021年的187,523千美元减少[20] - 2022年39周内，公司投资活动使用的净现金为139,806千美元，较2021年的103,222千美元增加[20] - 2022年39周内，公司融资活动使用的净现金为49,760千美元，较2021年的27,966千美元增加[20] - 2022年39周内，公司现金、现金等价物和短期投资净减少102,273千美元，期末余额为410,595千美元[20]