财务数据关键指标变化 - 2022财年第一季度净销售额为69.97亿美元，较2021财年第一季度的66.84亿美元增长4.7%，主要受通胀和新业务推动，部分被供应链挑战和市场收缩抵消[129][134][135] - 2022财年第一季度毛利润为10.42亿美元，较2021财年第一季度的9.7亿美元增加7200万美元，增幅7.4%，毛利率从14.51%提升至14.89%[139] - 2022财年第一季度运营费用为9.32亿美元，较2021财年第一季度的9.04亿美元增加2800万美元，增幅3.1%，占净销售额比例从13.52%降至13.32%[140] - 2022财年第一季度运营收入为1.07亿美元，较2021财年第一季度的5000万美元增加5700万美元[142] - 2022财年第一季度净定期福利收入（不包括服务成本）为1000万美元，较2021财年第一季度的1700万美元减少700万美元[143] - 2022财年第一季度净利息费用为4000万美元，较2021财年第一季度的6900万美元减少2900万美元[129][144] - 2022财年第一季度持续经营业务税前收入为7600万美元，较2021财年第一季度的亏损100万美元增加7700万美元[129] - 2022财年第一季度归属于公司的净收入为7600万美元，稀释后每股收益1.25美元，而2021财年第一季度净亏损100万美元，稀释后每股亏损0.02美元[147] - 2022财年第一季度调整后EBITDA为1.89亿美元，较2021财年第一季度的1.59亿美元增加3000万美元[129][131] - 2022财年第一季度资本支出为5600万美元，较2021财年第一季度增加1500万美元，2022财年资本支出预计约3亿美元，还需额外支出1.52亿美元收购房产[163] - 2022财年第一季度持续经营业务经营活动净现金使用量为8100万美元，投资活动净现金使用量为8100万美元，融资活动净现金提供量为1.67亿美元[164] 各条业务线表现 - 批发业务净销售额从2021财年第一季度的64.38亿美元增至2022财年第一季度的67.34亿美元，调整后EBITDA从1.23亿美元增至1.64亿美元；零售业务净销售额从6.06亿美元降至6.02亿美元，调整后EBITDA从2500万美元降至2200万美元[149] - 2022财年第一季度批发业务调整后EBITDA较2021财年第一季度增长33.3%，毛利润增长8200万美元，毛利率提高约68个基点，运营费用增加4100万美元，折旧费用减少700万美元[151] - 2022财年第一季度零售业务调整后EBITDA较2021财年第一季度下降12.0%，运营费用和折旧摊销费用与去年基本持平[152] 管理层讨论和指引 - 2022财年剩余时间，预定债务到期金额预计为1100万美元，公司将用售后回租交易收益支付融资租赁合同义务[157] - 2022财年第一季度结束后，公司自愿提前偿还定期贷款安排1.5亿美元，将降低利息成本，预计第二季度记录递延融资费用和原始发行折扣加速费用[157] - 2022财年预计为持续经营业务相关多雇主计划缴费约4600万美元[170] - 2022财年预计不进行回购[173] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司提供近30万种产品，有56个配送中心和仓库，约3000万平方英尺仓库空间[99] - 与Key Food签订10年供应协议，预计该期间销售额约100亿美元[104] - 2020财年第四季度在加州河滨启用约120万平方英尺新租赁设施，2020年2月执行购买期权，预计以约1.52亿美元收购该设施[111] - 2022财年第一季度开始从宾夕法尼亚州阿伦敦配送中心发货，该中心容量130万平方英尺[112] - 目前运营74家持续经营的零售杂货店，包括53家Cub Foods公司门店和21家Shoppers Food Warehouse门店，还供应27家由批发客户运营的Cub Foods门店[114] - 2021财年第四季度将两家Shoppers门店从已终止经营业务重新分类为持续经营业务，2022财年第一季度末后出售了另外两家已终止经营门店[115] - 2022财年第一季度公司业务成本通胀约4%[116] - 公司净销售额主要包括产品销售和支持服务收入等[117] - 公司成本销售主要包括支付给供应商的产品金额和运输成本等[118] - 公司使用调整后EBITDA评估业务表现，该指标排除某些非现金或不反映管理层对持续业务表现评估的项目[123] - 截至2021年10月30日，总流动性为11.12亿美元，其中循环信贷额度未使用信贷为10.66亿美元，较7月31日减少2.14亿美元，现金及现金等价物为4600万美元，较7月31日增加500万美元[157] - 截至2021年10月30日，总债务较7月31日增加2.02亿美元至23.9亿美元，主要因ABL信贷安排下额外借款以满足季节性营运资金需求[157] - 截至2021年10月30日，营运资金较7月31日增加2.65亿美元至13.28亿美元，主要因库存和应收账款季节性增加，部分被应付账款增加抵消[157] - 2017年10月6日董事会授权最高2亿美元的流通普通股回购计划，截至2021年10月30日，该计划剩余授权金额为1.76亿美元[173] - 2022财年第一季度和2021财年第一季度未根据回购计划回购任何普通股[173] - ABL信贷安排、定期贷款安排和优先票据包含限制公司回购普通股能力的条款，除非满足特定条件和财务测试[173] - 本季度报告期内公司关键会计政策无重大变化[174] - 公司一般无重大季节性影响，但销售和经营业绩可能因多种因素季度间差异显著[175] - 高销售期前几个月营运资金需求通常更大，如年末假期前库存增加[175] - 市场风险主要来自借款利率波动、利率互换协议和柴油价格上涨，与年报披露相比无其他重大变化[176] - 截至本季度报告评估日，公司披露控制和程序有效[177] - 2022财年第一季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[178] - 除季度报告中所述外，公司无重大未决法律诉讼[179]