公司客户与业务模式 - 公司拥有超10000个客户和超1000000个用户，涵盖金融服务、零售等多个行业[129] - 公司软件应用主要通过直销和间接销售组织销售，采用落地扩张的市场策略[128] - 公司订阅协议按每席位或最低合同量出售，超量费用事后结算[129] 公司营收增长情况 - 公司营收从2017年的9800万美元增长至2020年的2.918亿美元，累计年增长率为44%[130] - 2021年第一季度总营收7396.9万美元，较2020年同期的6803.2万美元增长9%，收购贡献580万美元，有机业务增长70万美元，特定非战略业务收入减少50万美元[145][146] 国外收入占比情况 - 2021年3月31日止三个月，国外收入占总收入的比例降至25%，2020年12月31日止年度为26%[130] 公司收购情况 - 2012年2月至2021年3月31日，公司进行了28次收购[131] - 2021年第一季度，公司收购BlueVenn和Second Street，季度收购相关费用将随未来收购规模、时间和复杂性增加[135] - 2020年第二、三、四季度，公司暂停收购活动，收购相关费用稳步下降[134] 公司盈利情况 - 2021年3月31日止三个月，净亏损为2068.4万美元，2020年同期为2008.1万美元[139] - 2021年3月31日止三个月，调整后EBITDA为2284.4万美元，2020年同期为2459.3万美元[139] - 2021年第一季度净亏损2068.4万美元，亏损率28%；2020年同期净亏损2008.1万美元，亏损率30%[144] 各业务线收入情况 - 2021年第一季度订阅和支持收入7065.3万美元，较2020年同期的6389.1万美元增长11%，收购贡献570万美元，有机业务增长160万美元，特定非战略业务收入减少50万美元[145][147] - 2021年第一季度永久许可证收入35.2万美元，与2020年同期的36.1万美元基本持平[145][148] - 2021年第一季度专业服务收入296.4万美元，较2020年同期的378万美元减少22%，收购贡献10万美元，有机业务减少90万美元[145][149] 各业务线成本情况 - 2021年第一季度订阅和支持成本2268.2万美元，较2020年同期的1993.9万美元增长14%，收购贡献180万美元，有机业务增长110万美元，特定非战略业务成本减少10万美元[150][151] - 2021年第一季度专业服务及其他成本174.5万美元，较2020年同期的226.2万美元减少23%，有机业务减少60万美元[150][152] 各项费用情况 - 2021年第一季度销售和营销费用1243.2万美元，较2020年同期的1093.1万美元增长14%，收购贡献40万美元，有机业务增长110万美元[154][155] - 2021年第一季度研发费用1094万美元，较2020年同期的911.8万美元增长20%，收购贡献80万美元，有机业务增长100万美元[156][157] - 2021年第一季度一般及行政费用2436.9万美元，较2020年同期的1667.6万美元增长46%，收购贡献10万美元，有机业务增长760万美元[158][159][160] - 2021年第一季度折旧和摊销费用为970万美元，较2020年同期的930万美元增加40万美元，增幅5%[162] - 2021年第一季度收购相关费用为960万美元，较2020年同期的1520万美元减少560万美元，降幅37%[164] - 2021年第一季度利息费用为780万美元，较2020年同期的760万美元增加20万美元，增幅2%[167] 其他收支情况 - 2021年第一季度其他收入为20万美元，2020年同期其他费用为140万美元[168] - 2021年第一季度所得税收益为440万美元，较2020年同期的430万美元增加10万美元[169] 公司资金状况 - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物为1.867亿美元，较2020年12月31日减少6330万美元[172] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司营运资金盈余分别为1.036亿美元和1.961亿美元[174] 公司信贷协议情况 - 2019年8月6日，公司签订信贷协议，包括3.5亿美元的定期贷款B和6000万美元的循环信贷额度[175] - 公司签订7年期3.5亿美元定期贷款和1.9亿美元增量定期贷款，通过利率对冲工具将利率固定在5.4%，另有5年期6000万美元循环信贷安排利率为浮动[197] - 截至2021年3月31日，信贷安排下的本金余额为5.319亿美元，循环信贷安排无未偿还债务，假设利率变动100个基点，总利息费用无变化[197] 公司现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动提供的现金为1250万美元，2020年同期使用现金530万美元，增加1780万美元[183] - 2021年第一季度，投资活动使用现金7790万美元，主要用于收购BlueVenn和Second Street，较2020年同期增加480万美元[186][187] - 2021年第一季度，融资活动使用现金较2020年同期增加110万美元，主要因员工工资税选举导致净股份员工工资税结算付款减少80万美元[190] 公司注册声明情况 - 2020年8月10日，公司提交的S - 3表格注册声明生效，有效期至2023年8月，涵盖无限量证券[181] 公司风险情况 - 假设2021年第一季度外币汇率变动10%，可能导致收入变动150万美元，公司尚未采取货币套期保值策略[198] 公司财务报告内部控制情况 - 公司管理层评估认为，截至2021年3月31日，披露控制和程序有效，本报告中的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[203] - 2021年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[204] - 截至2021年3月31日的季度，公司财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[204] - 财务报告内部控制因固有局限性无法绝对保证实现财务报告目标，存在重大错报未及时被防止或发现的风险[205] - 可在流程中设计保障措施降低但无法消除风险[205] 公司投资与融资活动目的 - 公司主要投资活动为收购互补技术、产品和业务，未来将继续扩大软件应用和基础设施家族并支持更多人员[185] - 公司主要融资活动包括筹集资金进行收购、为收购产生债务、偿还债务以及基于股份的员工工资税支付活动[189] 公司流动性评估方式 - 公司评估流动性的部分方式是分析新订阅发票、新老订阅的预期现金收入以及持续的运营费用需求[184]