公司业务概况 - 公司拥有超10000个客户和超100万用户，涵盖金融服务、零售等多个行业[133] - 公司提供营销、销售、客服中心、项目管理和信息技术等云软件应用[130] - 公司主要通过直销和间接销售组织销售软件，采用落地扩张的市场策略[132] - 公司订阅协议按席位或最低合同量销售，超量费用事后结算[133] 公司营收关键指标变化 - 公司营收从2017年的9800万美元增长至2021年的3.02亿美元，复合年增长率为33%[134] - 2022年上半年外国营收占总营收的比例从2021年上半年的28%增至31%[134] - 2022年Q2总营收8.02亿美元，2021年同期7.63亿美元，增长5%；2022年H1总营收15.89亿美元，2021年同期15.02亿美元，增长6%[142] - 2022年Q2总营收增长受外汇汇率变化负面影响3个百分点[144] - 2022年上半年总营收为1.589亿美元，较2021年同期的1.502亿美元增长870万美元，增幅6%，外汇变动带来1.5个百分点的负面影响[148] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年Q2订阅和支持收入7.50亿美元，占比94%；2021年同期7.24亿美元，占比95%；2022年H1为14.86亿美元，占比94%；2021年同期14.31亿美元，占比95%[141] - 2022年Q2永久许可证收入185.8万美元，2021年同期41.5万美元，增长348%；2022年H1为363.6万美元，2021年同期76.7万美元，增长374%[142] - 2022年Q2专业服务收入335.2万美元，2021年同期344.4万美元，下降3%；2022年H1为666.3万美元，2021年同期640.8万美元，增长4%[142] - 2022年第二季度订阅和支持收入为7500万美元，较2021年同期的7240万美元增长260万美元，增幅4%，其中外汇变动带来2个百分点的负面影响[145] - 2022年上半年订阅和支持收入为1.486亿美元，较2021年同期的1.431亿美元增长550万美元，增幅4%，外汇变动带来1.6个百分点的负面影响[149] - 2022年上半年永久许可证收入为360万美元，较2021年同期的80万美元增长280万美元，增幅374%[150] - 2022年上半年专业服务收入为670万美元，较2021年同期的640万美元增长30万美元，增幅4%[151] 公司成本及费用关键指标变化 - 2022年第二季度订阅和支持收入成本为2410万美元，较2021年同期的2320万美元增长90万美元，增幅4%[154] - 2022年上半年订阅和支持收入成本为4620万美元，较2021年同期的4580万美元增长40万美元，增幅1%[156] - 2022年第二季度销售和营销费用为1530万美元，较2021年同期的1430万美元增长100万美元，增幅7%[159] - 2022年上半年销售和营销费用为3090万美元，较2021年同期的2670万美元增长420万美元，增幅16%[160] - 2022年第二季度研发费用为1170万美元，较2021年同期的1110万美元增长60万美元，增幅5%[162] - 2022年上半年研发费用为2370万美元，较2021年同期的2210万美元增加160万美元，增幅8%[163][164] - 2022年第二季度一般及行政费用为2180万美元，较2021年同期的1920万美元增加260万美元，增幅14%；2022年上半年为4140万美元，较2021年同期的4360万美元减少220万美元，减幅5%[165][166][167] - 2022年第二季度折旧及摊销费用为1080万美元，较2021年同期的1030万美元增加50万美元，增幅5%；2022年上半年为2190万美元，较2021年同期的2000万美元增加190万美元，增幅9%[168][169][171] - 2022年第二季度收购相关费用为490万美元，较2021年同期的550万美元减少60万美元，减幅11%；2022年上半年为1530万美元，较2021年同期的1510万美元增加20万美元，增幅1%[172][173][174] - 2022年第二季度净利息费用为780万美元，较2021年同期的790万美元减少10万美元，减幅2%；2022年上半年为1550万美元，较2021年同期的1570万美元减少20万美元，减幅1%[175][176][177] - 2022年第二季度其他收入为180万美元，2021年同期为其他费用40万美元；2022年上半年其他收入为140万美元，2021年同期为其他费用20万美元[175][176][177] - 2022年第二季度所得税收益为50万美元，2021年同期为所得税费用150万美元；2022年上半年所得税收益为60万美元，较2021年同期的290万美元减少230万美元[178][179][181] - 收购使研发费用增加390万美元，主要为人员及相关成本；使一般及行政费用增加170万美元，主要为人员及相关成本和行政费用；使折旧及摊销费用在第二季度增加150万美元、上半年增加330万美元，主要与收购的无形资产有关[164][167][169][171] - 日落资产相关研发费用减少10万美元，主要因人员成本降低；有机业务研发成本减少220万美元，主要与人员及相关成本有关；一般及行政费用减少390万美元，主要因非现金股票薪酬费用和人员及相关成本总体下降；有机业务折旧及摊销费用在比较期间减少140万美元[164][167][171] - 2022年第二季度和上半年交易相关费用分别为40万美元和490万美元，2021年同期分别为200万美元和610万美元；转型费用分别为450万美元和1040万美元，2021年同期分别为350万美元和90万美元；加速租金相关费用在2022年上半年降至120万美元，2021年同期为480万美元[173][174] 公司利润关键指标变化 - 2022年Q2毛利润5367.4万美元，占比67%；2021年同期5125.2万美元，占比67%；2022年H1为1.08亿美元，占比68%；2021年同期1.01亿美元，占比67%[141] - 2022年Q2运营亏损1088.8万美元，占比-13%；2021年同期916.3万美元，占比-12%；2022年H1为2566.5万美元，占比-16%；2021年同期2669.1万美元，占比-18%[141] - 2022年Q2净亏损1639.3万美元，占比-20%；2021年同期1904.2万美元，占比-25%；2022年H1为3922.4万美元，占比-25%；2021年同期3972.6万美元，占比-26%[141] - 2022年第二季度调整后EBITDA为2.4508亿美元，2021年同期为2.3728亿美元；2022年上半年调整后EBITDA为4.7954亿美元，2021年同期为4.6572亿美元[185] 公司现金流关键指标变化 - 2022年上半年，经营活动提供的净现金为2226万美元，较2021年同期的2330.8万美元减少100万美元[203] - 2022年上半年，投资活动使用的净现金为6265.3万美元，较2021年同期减少3030万美元[203][208] - 2022年上半年，融资活动使用的净现金为660.8万美元，2021年同期为338.1万美元[203] - 2022年上半年融资活动使用的现金较2021年同期增加320万美元，主要是支付给卖家的额外对价增加230万美元和员工工资税结算净份额支付增加100万美元[211] 公司财务状况相关 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为1.383亿美元，较2021年12月31日的1.892亿美元减少5090万美元[190] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司营运资金盈余分别为3530万美元和1.065亿美元[192] - 证券购买协议将为公司提供1.15亿美元额外流动性[193] - A类优先股持有人有权在交易完成后七年周年日前按4.5%的年利率获得股息，之后按7%的年利率获得股息[195] - 2019年8月6日，公司签订信贷协议，包括3.5亿美元的7年期高级有担保定期贷款B和6000万美元的5年期循环信贷额度[197] - 截至2022年6月30日，利率互换的公允价值为2600万美元资产[201] - 公司签订7年期3.5亿美元定期贷款和1.9亿美元增量定期贷款后，签订了为期7年的利率互换协议，有效固定利率为5.4%；5年期6000万美元循环信贷安排利率仍为浮动利率；截至2022年6月30日，信贷安排下未偿还余额为5.252亿美元[218] - 假设利率变动100个基点，由于2022年6月30日循环信贷安排下无未偿还债务，总利息费用不会发生变化[218] - 假设外币汇率变动10%，2022年上半年公司收入可能变动400万美元[219] 公司财务报告及风险相关 - 公司管理层评估认为截至2022年6月30日披露控制和程序有效，本报告中的合并财务报表在所有重大方面公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[224] - 2022年第二季度公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响或可能产生重大影响的变化[225] - 公司编制合并财务报表需进行估计和假设，实际结果可能与管理层估计存在重大差异[212] - 公司面临利率、外汇、通胀以及经营所在国家经济状况变化等市场风险，目前未使用衍生工具对冲市场风险敞口[217] - 公司客户通常以所在国家货币开具发票，部分运营费用以外币支出，面临外汇汇率波动风险，目前未采取货币套期保值策略[219] - 公司认为过去三个财年通胀未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，若成本面临显著通胀压力，可能无法通过提价完全抵消[221] 公司收购相关 - 2012年2月至2022年6月30日，公司进行了31次收购[135] - 公司计划在核心企业解决方案套件内收购互补技术和业务以支持增长[135] 公司受疫情影响情况 - 公司受COVID - 19疫情影响，业务运营和业绩存在不确定性[136][138] - 公司支持员工远程工作，优先保障员工、客户等的健康和福祉[139]