客户与行业覆盖情况 - 公司拥有超10000个客户和超1000000个用户，涵盖金融服务、零售等多个行业[150] 公司整体收入增长情况 - 公司收入从2018年12月31日的1.499亿美元增长至2022年12月31日的3.173亿美元，复合年增长率为21%[151] 国外收入占比情况 - 2023年3月31日止三个月，国外收入占总收入的比例降至29%，而2022年同期为32%[151] 公司收购情况 - 2012年2月至2023年3月31日，公司进行了31次收购[152] - 2022年1 - 3月，公司完成BA Insight和Objectif Lune两项收购[154] 股息派发情况 - 2023年5月2日，董事会授权并宣布为每股普通股派发一份优先股购买权股息，5月12日支付[153] 各业务线收入情况 - 2023年3月31日止三个月，总收入为7705.6万美元，较2022年同期的7871.6万美元减少160万美元，降幅2%[156][157] - 2023年3月31日止三个月，订阅和支持收入为7291.4万美元，较2022年同期减少70万美元，降幅1%[156][157] - 2023年3月31日止三个月，永久许可证收入为157.1万美元，较2022年同期减少20万美元，降幅12%[156][157] - 2023年3月31日止三个月，专业服务收入为257.1万美元，较2022年同期减少74万美元，降幅22%[156][157] 各业务线收入变动原因 - 订阅和支持收入减少71.3万美元，其中收购带来增加169.7万美元，日落资产减少266.8万美元，超额收费增加56.3万美元，核心有机业务减少30.5万美元[159] - 永久许可证收入减少20万美元，为正常季度波动[160] - 专业服务收入减少70万美元，与收购业务和日落资产相关[161] 各业务线成本情况 - 2023年第一季度订阅和支持成本为2350万美元，较2022年增加140万美元，增幅6%；专业服务及其他成本为210万美元，较2022年减少60万美元，降幅24%[162][163] 各项费用情况 - 销售和营销费用为1430万美元，较2022年减少130万美元，降幅8%[165] - 研发费用为1250万美元，较2022年增加40万美元，增幅4%[166] - 一般及行政费用为1720万美元，较2022年减少240万美元，降幅12%[167] - 折旧和摊销费用为1510万美元，较2022年增加400万美元，增幅37%[168] - 收购相关费用为110万美元，较2022年减少930万美元，降幅89%[169][170] 商誉减值情况 - 由于股价下跌，2023年第一季度商誉减值1.288亿美元[171][172] 其他收入与所得税情况 - 2023年第一季度其他收入为140万美元，2022年同期其他费用为40万美元[174] - 2023年第一季度所得税收益为140万美元，2022年同期为10万美元，同比增长130万美元，增幅1029% [175] 盈利指标情况 - 2023年第一季度调整后EBITDA为1760万美元，2022年同期为2344.6万美元；2023年第一季度净亏损1.40045亿美元，2022年同期为2283.1万美元[180] 现金及现金等价物情况 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为2.577亿美元，较2022年12月31日增加910万美元；可用借款额度为6000万美元，未偿还借款为5.211亿美元[185] - 截至2023年3月31日，公司外国子公司持有的现金及现金等价物为5350万美元，2022年12月31日为3480万美元[186] 营运资金情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司营运资金盈余分别为1.802亿美元和1.701亿美元[187] A系列优先股情况 - 2023年第一季度A系列优先股为公司提供1.15亿美元流动性，截至2023年3月31日，A系列优先股发行成本总计460万美元，应计未付股息为320万美元[188][189] - A系列可转换优先股持有人有权获得股息，在交易完成后七周年前年利率为4.5%，七周年及以后为7% [189] 信贷协议情况 - 2019年公司签订信贷协议，包括3.5亿美元的7年期高级有担保定期贷款B和6000万美元的5年期循环信贷额度，截至2023年3月31日循环信贷额度全部可用[193] - 公司签订7年期3.5亿美元定期贷款和1.9亿美元增量定期贷款，通过利率互换协议将利率固定在5.4%，5年期6000万美元循环信贷安排利率仍为浮动利率，截至2023年3月31日，信贷安排未偿还余额为5.211亿美元[205][215] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供净现金1582.5万美元，2022年同期为822.2万美元；投资活动使用净现金21.5万美元，2022年同期为6250.9万美元；融资活动使用净现金678.1万美元，2022年同期为421.1万美元[198] - 2023年第一季度经营活动提供的现金为1580万美元，较2022年同期的820万美元增加760万美元[201] - 2023年第一季度应收账款减少700万美元，预付费用和其他流动资产增加480万美元，此前递延成本摊销340万美元，应计费用减少90万美元，应付账款减少20万美元[201] - 2023年第一季度投资活动使用的现金为20万美元，较2022年同期减少6230万美元[204] - 2023年第一季度融资活动使用的现金较2022年同期增加260万美元[206] 利率与汇率影响情况 - 假设利率变动100个基点，由于2023年3月31日循环信贷安排无未偿还债务，总利息费用无变化[215] - 假设外币汇率变动10%，2023年第一季度收入可能变动170万美元[216] 财务报告控制与程序情况 - 管理层评估截至2023年3月31日披露控制和程序有效，本季度合并财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[220] - 2023年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[221] 关键会计政策情况 - 公司关键会计政策包括收入确认和递延收入、所得税、递延销售佣金和销售佣金费用、企业合并等[208] 财务报告内部控制风险情况 - 财务报告内部控制存在固有局限性，无法绝对保证实现财务报告目标[222] - 财务报告内部控制可能因人为失误、串通或管理层不当凌驾而失效[222] - 存在重大错报可能无法被及时防止或发现的风险[222] - 对未来有效性的预测存在控制可能因条件变化而不足的风险[222] - 可在流程中设计保障措施以降低风险，但无法消除风险[222]