公司收购与出售 - 2020 - 2021年公司进行多笔收购，包括以120万美元和股份收购BHS、2000万美元和股份收购Thrasys、1210万美元和股份收购TTC等[363][364][365] - UpHealth Holdings对Glocal的收购分多步进行，最终持股比例达94.81%，期间支付现金等共计约3090万美元[366] - 2023年2月26日公司同意出售Innovations Group，5月11日完成交易[371][382] - 2023年11月16日公司同意出售Cloudbreak，2024年3月15日完成交易[376] - 2021年6月9日公司完成业务合并，GigCapital2更名为UpHealth, Inc.，普通股和认股权证分别以“UPH”和“UPH.WS”为代码在纽交所开始交易[550] - 2020年10月26日UpHealth Services成为UpHealth Holdings的全资子公司[555] - 2020年11月20日UpHealth Holdings完成对Thrasys、BHS的收购，收购Glocal 43.46%股权[557][558] - 2021年3月26日UpHealth Holdings收购Glocal额外45.94%股权，确认0.6百万美元收益[558] - 2021年1月25日UpHealth Holdings完成对TTC的收购[559] - 2021年4月27日UpHealth Holdings完成对Innovations Group的收购[560] 公司破产与业务停止运营 - 2023年9月19日UpHealth Holdings申请破产，10月20日Thrasys和BHS也申请破产[373] - 2023年7月公司对Glocal进行脱表处理，2023年9月30日对UpHealth Holdings及其子公司进行脱表处理[370][374] - 2023年12月28日Thrasys完成与客户的过渡协议交易，此后不再运营[375] - 截至2024年3月16日，公司不再提供虚拟护理基础设施和综合护理管理平台，专注服务部门的行为健康服务[377] - 公司曾有的药房业务Innovations Group由MedQuest Pharmacy提供支持，已于2023年出售[381] - 自2023年9月30日起，公司对UpHealth Holdings及其子公司进行了脱合并处理[383] - 2023年第四季度，服务部门因出售Innovations Group和脱合并UpHealth Holdings及其子公司而无运营活动[384] - 截至2024年3月16日，公司不再运营虚拟护理基础设施部门[395] - 2023年12月28日，Thrasys完成过渡协议交易，之后不再有运营活动[413] - 截至2023年12月28日，公司不再运营综合护理管理部门[407] 公司业务板块情况 - 公司服务平台提供行为健康和药房服务，通过直销团队和战略合作销售服务[378][380] - 药房业务约60%的收入来自复合药物销售，约40%来自成品药物和补充剂销售[388] - 虚拟护理基础设施业务每月进行超300,000次会诊，使用超40,000个视频端点，覆盖超2,800个医疗场所，支持超250种语言[397] - 综合护理管理业务主要通过直接销售团队、战略合作伙伴和外部生产商销售产品[410] 公司财务数据 - 2023年总营收1.29998亿美元，较2022年的1.58803亿美元减少2880.5万美元，降幅18%[431][434] - 2023年服务收入1.10039亿美元，较2022年的1.10953亿美元减少91.4万美元，降幅1%[431] - 2023年许可和订阅收入654.8万美元，较2022年的1256.6万美元减少601.8万美元，降幅48%[431] - 2023年产品收入1341.1万美元，较2022年的3528.4万美元减少2187.3万美元，降幅62%[431] - 2023年总成本6040.3万美元，较2022年的8864.8万美元减少2824.5万美元，降幅32%[431] - 2023年销售和营销费用1128.8万美元，较2022年的1595.1万美元减少466.3万美元，降幅29%[431] - 2023年研发费用436.7万美元，较2022年的788.8万美元减少352.1万美元，降幅45%[431] - 2023年运营亏损8957.2万美元，较2022年的1.61393亿美元减少7182.1万美元，减幅45%[431] - 2023年净亏损5641.6万美元，较2022年的2.22935亿美元减少1.66519亿美元，减幅75%[431] - 2023年归属于公司的净亏损5783.9万美元，较2022年的2.23亿美元减少1.65161亿美元，减幅74%[431] - 2023年产品收入减少2190万美元，主要因服务和虚拟护理基础设施业务下滑[439] - 预计2024年收入将显著下降，出售Cloudbreak后若无重组计划，将无收入[440] - 2023年营收成本为6040万美元，较2022年减少2820万美元，降幅32%[441] - 预计2024年营收成本将显著下降，出售Cloudbreak后若无重组计划，将无成本[445] - 2023年销售与营销费用为1130万美元，较2022年减少470万美元，降幅29%[446] - 预计2024年销售与营销费用将显著下降，出售Cloudbreak后若无重组计划，将无费用[447] - 2023年研发费用为440万美元，较2022年减少350万美元，降幅45%[448] - 预计2024年研发费用将显著下降，出售Cloudbreak后若无重组计划，将无费用[449] - 2023年商誉和无形资产减值费用为5000万美元，2022年为1.162亿美元[456] - 预计2024年其他收入将减少，因2023年有一次性收益，但利息费用或降低[460] - 2023年总营收为1.29998亿美元，较2022年的1.58803亿美元有所下降；总毛利为6959.5万美元，较2022年的7015.5万美元略有下降；2023年末长期资产总额为1142.9万美元，较2022年末的2128.2万美元减少[466][469][472] - 服务业务板块2023年营收4722.5万美元，较2022年的7579.6万美元减少2860万美元；毛利2323.2万美元，较2022年的2658.6万美元减少340万美元；长期资产归零，2022年末为521.6万美元[466][469][472] - 虚拟护理基础设施业务板块2023年营收7015.1万美元，较2022年的6499.7万美元增加520万美元；毛利3876.4万美元，较2022年的2988.2万美元增加890万美元；长期资产为107.4万美元，较2022年末的1194.9万美元减少[466][469][472] - 综合护理管理业务板块2023年营收1262.2万美元，较2022年的1801万美元减少540万美元；毛利759.9万美元，较2022年的1368.7万美元减少610万美元；长期资产归零，2022年末为272.3万美元[466][469][472] - 2023年末公司现金及现金等价物为250万美元，2022年末为1560万美元；公司累计亏损6.24亿美元，营运资金赤字660万美元[473][474] - 2023年经营活动使用现金1770万美元，主要归因于净亏损5640万美元；投资活动提供现金1530万美元，主要来自业务出售所得；融资活动使用现金1060万美元，主要是债务偿还等[475][476][479][480] - 2022年经营活动使用现金2240万美元，主要归因于净亏损2.229亿美元；投资活动使用现金1560万美元；融资活动使用现金2270万美元[475][477][479][480] - 服务业务板块营收下降主要因创新集团出售及UpHealth Holdings及其子公司在2023年第四季度不再合并报表[467] - 虚拟护理基础设施业务板块营收和毛利增长主要因客户和费用持续增长，产品收入和毛利下降因Glocal在2022年7月不再合并报表[466][469] - 综合护理管理业务板块营收和毛利下降主要因UpHealth Holdings及其子公司在2023年第四季度不再合并报表以及2023年第三季度失去一个客户[468][471] - 2023年总营收12.9998亿美元，较2022年的15.8803亿美元下降18.13%[537] - 2023年净亏损5641.6万美元，较2022年的2.22935亿美元有所收窄[537][539][544] - 2023年基本和摊薄后每股净亏损3.26美元，2022年为15.17美元[537] - 2023年加权平均流通股数为1.7724亿股，2022年为1.4699亿股[537] - 2023年经营活动净现金使用量为1766.6万美元，2022年为2244.1万美元[544] - 2023年投资活动提供净现金1526万美元，2022年使用净现金1559.3万美元[544] - 2023年融资活动净现金使用量为1060.2万美元，2022年为2275万美元[544] - 2023年现金及现金等价物期末余额为254.8万美元，2022年为1555.7万美元[544] - 2023年现金支付利息1716.6万美元，2022年为1071.1万美元[546] - 2023年现金支付所得税45.7万美元，2022年为52.1万美元[546] 公司脱合并处理及减值情况 - 2022年7月，公司对Glocal进行脱合并处理[398] - 2023年9月30日起公司对UpHealth Holdings及其子公司进行了脱合并处理，记录了5910万美元的股权脱合并收益[493] - 2022年7月起公司对Glocal进行了脱合并处理，记录了3770万美元的股权脱合并损失[490] - 截至2023年12月31日和2022年12月31日，公司的商誉余额分别为8030万美元和1.597亿美元[499] - 2023年公司记录了4290万美元的商誉减值费用，包括综合护理管理部门3460万美元、服务部门640万美元和药房业务190万美元[502] - 2022年公司记录了9460万美元的商誉减值费用，包括综合护理管理部门8750万美元、虚拟护理基础设施部门550万美元和服务部门160万美元[504] - 截至2022年12月31日，合并资产负债表中持有待售非流动资产包含3540万美元商誉[505] - 截至2023年和2022年12月31日，无形资产合计余额分别为2270万美元和3140万美元[506] - 2023年综合护理管理部门确认420万美元减值费用，2022年记录1760万美元减值费用，其中综合护理管理部门1680万美元，服务部门80万美元[507] - 截至2022年12月31日，合并资产负债表中持有待售非流动资产包含2310万美元无形资产[508] 公司会计政策 - 公司对业务合并采用收购法核算，收购价格按公允价值分配给所获资产和承担负债，收购相关交易成本计入当期运营费用[486] - 公司评估实体是否为可变利益实体（VIE），若满足控制条件则将其合并，并定期重新评估主要受益人[488] - 公司对不具有控制但能施加重大影响的股权投资采用权益法核算，否则采用ASC 321计量替代法按成本计量并评估减值[496] - 公司每年10月1日或在特定情况下对商誉进行减值测试，采用定性和定量评估，使用收入法和市场法确定报告单元公允价值[499] 公司证券交易情况 - 2023年11月28日公司收到纽交所通知，可赎回认股权证将被摘牌，11月29日起在柜台交易市场以“UPHLW”为代码交易[551] - 2023年12月11日公司收到纽交所通知，普通股将被摘牌，12月12日起在柜台交易市场以“UPHL”为代码交易，公司已提出上诉并获听证会安排[552] - 公司普通股转至柜台交易市场不影响业务运营和SEC报告要求[554] 公司财务审计与持续经营能力 - 审计机构认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[528] - 公司持续经营亏损、可用现金、经营活动现金使用情况及子公司破产程序引发对持续经营能力的重大怀疑[529]