财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为10.8976亿美元，较2021年12月31日的1.7663亿美元增长517%[16] - 2022年第二季度，公司总营收为1.348亿美元，较2021年同期的1656万美元增长714%；上半年总营收为2.2352亿美元，较2021年同期的2867万美元增长680%[19] - 2022年第二季度，公司运营收入为2708万美元，较2021年同期的90万美元增长2909%；上半年运营收入为3440万美元，而2021年同期为亏损199万美元[19] - 2022年第二季度，公司净亏损为390万美元，较2021年同期的207万美元亏损扩大88%；上半年净亏损为5683万美元，较2021年同期的369万美元亏损扩大1440%[19] - 截至2022年6月30日，公司普通股发行和流通股数为2492.3812万股，较2021年12月31日的467.6301万股增长433%[17] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为7.6304亿美元，较2021年12月31日的1.3435亿美元增长468%[18] - 2022年上半年，公司因发行股份收购资产增加股东权益6.4694亿美元[22] - 2022年上半年，公司支付现金股息57.8万美元[22] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为1611.2万美元，较2021年12月31日的274.2万美元增长488%[16] - 截至2022年6月30日，公司长期负债为1656万美元，较2021年12月31日的148万美元增长1019%[16] - 2022年上半年净亏损326.2万美元，2021年同期为36.9万美元[24] - 2022年上半年经营活动提供净现金366.2万美元，2021年同期使用净现金59.1万美元[24] - 2022年上半年投资活动使用净现金517万美元，2021年同期为87.7万美元[24] - 2022年上半年融资活动使用净现金44.7万美元，2021年同期提供净现金519.6万美元[24] - 2022年上半年现金及等价物净减少195.5万美元，2021年同期增加372.8万美元[24] - 2022年和2021年上半年公司实际有效税率分别约为45.5%和0.0%[73] - 2022年上半年公司所得税收益包含一笔240万美元的离散所得税收益[74] - 2022年和2021年第二季度基本每股净收益分别为0.00美元和 - 0.04美元，上半年分别为 - 0.13美元和 - 0.09美元[78] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的可交易股权证券公允价值分别为150,417美元和190,641美元[86] - 2022年和2021年上半年支付的利息现金分别为 - 8.6万美元和 - 3000美元[90] - 2022年第二季度，公司净收入12.2万美元，运营收入270万美元，商品衍生品合约亏损210万美元；2021年同期净亏损20.7万美元[110] - 2022年上半年公司净亏损330万美元，主要因商品衍生品合约亏损900万美元，运营收入340万美元部分抵消损失，2021年同期净亏损36.9万美元[122] - 2022年上半年油气销售收入2235.2万美元，较2021年同期增加1182.4万美元，增幅714%，主要因石油产量增加348%和油价上涨68%[123][124] - 2022年上半年油气生产成本886.7万美元，较2021年同期增加761.2万美元，增幅607%，其中租赁运营费用和生产税分别增加633.7万美元和127.5万美元，增幅606%和607%[126] - 2022年上半年折旧、损耗和摊销（DD&A）率为15.75美元/BOE，较2021年同期的4.55美元/BOE增加[127] - 2022年上半年一般及行政费用558.8万美元，较2021年同期增加404.1万美元，增幅261%，主要因股票薪酬、薪酬福利和专业费用等增加[128] - 2022年上半年非运营费用912.3万美元，较2021年同期增加895.4万美元，增幅5267%，其中商品衍生品净亏损896.9万美元[129] - 2022年上半年，公司可销售权益证券未实现损失4万美元，而2021年同期收益为7.3万美元[130] - 2022年上半年，经营活动提供现金370万美元，2021年同期使用现金60万美元；投资活动使用现金520万美元，2021年同期为90万美元；融资活动使用现金40万美元，2021年同期提供现金520万美元[142][143][144][145] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度，公司石油和天然气总销售额1348万美元，较2021年同期的165.6万美元增长714%[111] - 2022年第二季度，公司石油产量107845桶，较2021年同期的24077桶增长348%；天然气和液体产量326308 Mcfe，较2021年同期的47979 Mcfe增长580%[111] - 2022年第二季度，公司石油平均销售价格为每桶105.09美元，较2021年同期的62.59美元增长68%；天然气和液体平均销售价格为每Mcfe 6.58美元，较2021年同期的3.10美元增长112%[111] - 2022年第二季度，公司BOE产量为162230桶，平均每天1783桶，较2021年同期的32073桶和每天352桶大幅增长[115] - 2022年第二季度，公司BOE生产组合中，石油占66%，天然气和液体占34%；2021年同期分别为75%和25%[115] - 2022年上半年石油产量19.87万桶，天然气及液体产量50.57万立方英尺，BOE产量28.29万桶，较2021年同期分别增长332%、601%、388%[123] - 2022年上半年石油平均售价96.48美元/桶，天然气及液体平均售价6.3美元/千立方英尺，BOE平均售价79美元，较2021年同期分别增长68%、204%、62%[123] - 2022年上半年公司BOE生产组合中，石油占比70%，天然气及液体占比30%，2021年同期分别为79%和21%[125] 公司收购活动 - 2022年1月5日公司完成三项收购，总购买价6740万美元，包括125万美元现金、价值6470万美元的1990.5736股普通股及140万美元购买价调整[33] - 2022年5月3日公司以100万美元现金收购德克萨斯州自由县的油气生产资产，还承担了20万美元的暂记账户和50万美元的资产报废义务[36] - 2022年6月29日公司签订协议以1180万美元现金收购东德克萨斯州资产，已支付59万美元定金及2000美元交易成本，收购于7月27日完成[37] - 2022年7月27日，公司以1190万美元现金收购东德克萨斯约16,600英亩油气生产资产[91] - 2022年7月27日，公司以1190万美元现金收购ETXENERGY约16600英亩油气生产资产，用120万美元现金和1070万美元信贷融资支付[105] 公司租赁业务 - 2022年截至6月30日的六个月，公司因签订一份67个月不可撤销的长期办公场地租赁协议，获得使用权资产和经营租赁负债95.3万美元[47] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司的总租赁成本分别为5.4万美元和2.3万美元；六个月的总租赁成本分别为7.1万美元和3.7万美元[49] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，公司加权平均租赁期限分别为5.1年和1.7年，加权平均折现率分别为4.6%和9.26%[50] 公司商品衍生合约 - 公司承接Banner某些套期保值业务，截至交易完成日按市值计价亏损约310万美元[59] - 截至2022年6月30日，公司持有的商品衍生合约公允价值中，流动负债为632.5万美元，非流动负债为130.8万美元，总衍生负债为763.3万美元[60] - 2022年第二季度，石油合约衍生结算损失为259万美元，天然气合约为23.9万美元，总衍生结算损失为282.9万美元；2022年上半年，石油合约衍生结算损失为413.7万美元，天然气合约为35万美元，总衍生结算损失为448.7万美元[61] - 2022年第二季度，石油合约净衍生损失为206.8万美元，天然气合约为6.4万美元，总净衍生损失为213.2万美元；2022年上半年，石油合约净衍生损失为836.4万美元，天然气合约为60.5万美元，总净衍生损失为896.9万美元[61] - 2022年6月30日，商品衍生工具资产和负债的净公允价值为 - 763.3万美元[84] 公司诉讼与赔偿 - 公司于2021年12月支付前首席执行官David Veltri及其律师75万美元解决诉讼，其中37.5万美元由保险公司报销，公司相关诉讼总费用为42.7万美元[62] - 2021年3月4日，公司向APEG发行90,846股未注册普通股，发行日价值为40.6万美元，以补偿其在诉讼中的法律费用[64] 公司股权与期权 - 截至2022年6月30日，公司股票期权可购买和行使的股份为30,285股，加权平均行使价格为60.11美元；2022年上半年有750股股票期权到期[66] - 2022年上半年，公司授予受限股98.65万股，行权37.35万股，截至6月30日未行权受限股为78.7万股；2022年第二季度受限股股票薪酬费用为60.9万美元，上半年为210.9万美元[68] - 截至2022年6月30日，与未行权时间型受限股奖励相关且尚未在公司合并运营报表中确认的总薪酬成本为180万美元，预计在2.3年的加权平均期间内确认[68] 公司资产弃置义务 - 公司在2022年1月5日和5月3日的收购中分别记录了960万美元和50万美元的资产弃置义务；截至2022年6月30日，资产弃置义务负债余额为1221.1万美元[70][72] 公司信贷协议 - 2022年1月5日，公司签订五年期信贷协议，初始借款基数为1500万美元，最高信贷额度为1亿美元，2022年截至6月30日的三个月和六个月，加权平均利率分别为4.7%和4.5%，利息费用分别为5.6万美元和10万美元[53] - 截至2022年6月30日，信贷协议下未偿还金额为400万美元[55] - 2022年7月26日，公司将信贷协议下的借款基数从1500万美元提高到2000万美元[92] - 截至2022年8月10日，信贷协议下的未偿还总额为1430万美元[92] - 2022年7月26日，公司将信贷协议借款基数从1500万美元提高到2000万美元；7月27日借款1070万美元；8月4日偿还40万美元；截至8月10日，信贷协议欠款1470万美元[106] - 2022年1月5日，公司与西南第一银行签订五年期信贷协议，初始借款基数为1500万美元，最高信贷额度为1亿美元；7月26日，借款基数从1500万美元提高到2000万美元[137] - 截至2022年6月30日，公司在信贷安排下借款400万美元，保险费融资票据应付余额40万美元[121] - 截至2022年6月30日，公司信贷安排借款余额为400万美元，保险费融资应付票据余额为40万美元[131] - 2022年上半年，公司主要用经营活动现金流为资本支出提供资金，期间信贷安排借款50万美元，截至6月30日借款余额为400万美元[133] 公司业务风险与影响因素 - 截至2022年6月30日，公司披露控制程序无效，原因包括2021年12月31日财务报告内部控制存在重大缺陷[147] - 2022年1月至8月10日，公司增加四名会计人员，实施新会计系统，并聘请第三方咨询公司协助内部控制设计、实施和测试[150] - 公司目前未涉及可能对业务、前景、财务状况或经营成果产生重大不利影响的法律诉讼，但未来可能涉及[153] - 2022年第一、二季度，行业和美国经济面临超预期通胀压力，部分材料成本显著增加[157] - 俄乌冲突导致天然气、石油和NGL价格波动，2022年上半年原油价格上涨部分归因于此[158] - 公司运营可能受自然或人为因素干扰，如飓风、战争、网络威胁等[160] - 对环境、社会和治理（ESG）事项的关注增加，可能影响公司业务，导致成本上升、需求下降等[161] - 全球经济不确定性影响公司获取资本的能力和成本[162] - 公司注册证书规定对高管和董事进行赔偿并限制其责任，可能产生重大成本并损害股东利益[166] - 反收购条款可能阻碍公司被收购，影响股东获得溢价的机会[170] - 公司注册证书包含专属论坛条款，可能限制股东提起诉讼的能力，或导致额外成本[174] 公司其他事项 - 2022年8月3日，公司完成从怀俄明州到特拉华州的重新注册，未影响股票交易、重大合同、总部等[101][104] - 2022年5月5日公司与Ryan L. Smith签订雇佣协议[182] - 2022年6