零售连接与用户数据 - 截至2021年9月30日，公司零售连接总数为490.9万，其中后付费连接439.1万，预付费连接51.8万[17] - 公司为约500万连接提供服务，其中后付费440万，预付费50万，转售及其他10万[13] - 2021年第三季度后付费总净增（损失）为-8,000个连接，而去年同期为净增28,000个连接[18] - 2021年前九个月后付费总净增（损失）为-19,000个连接，而去年同期为净增15,000个连接[18] - 2021年第三季度后付费总流失率为1.15%，高于去年同期的1.06%[18] - 2021年第三季度后付费手机总流失率为0.95%，高于去年同期的0.88%[18] 用户平均收入（ARPU/ARPA） - 2021年第三季度后付费平均每用户收入（ARPU）为48.12美元，同比增长2%[22] - 2021年前九个月后付费平均每用户收入（ARPU）为47.83美元，同比增长2%[22] - 2021年第三季度后付费平均每账户收入（ARPA）为123.27美元，而去年同期为125.99美元[22] - 2021年前九个月后付费平均每账户收入（ARPA）为122.28美元，而去年同期为125.50美元[22] 季度收入与利润（同比变化） - 第三季度总营业收入为10.16亿美元，同比下降1%[25] - 2021年第三季度总营业收入为10.16亿美元，同比下降1.1%[110] - 2021年第三季度总营业收入为10.16亿美元，同比下降1.1%[139] - 第三季度服务收入为7.88亿美元，同比增长2%，其中零售服务收入6.99亿美元，增长4%[25][30] - 2021年第三季度服务收入为7.88亿美元，同比增长1.7%[110] - 2021年第三季度服务收入为7.67亿美元，同比增长1.6%[139] - 第三季度设备销售收入为2.28亿美元，同比下降10%[25][33] - 2021年第三季度设备销售收入为2.28亿美元，同比下降9.5%[110] - 2021年第三季度设备销售收入为2.28亿美元，同比下降9.5%[139] - 第三季度运营收入为4500万美元，同比下降31%[25] - 第三季度净利润为3500万美元，同比下降59%[25] - 2021年第三季度归属于UScellular股东的净利润为3400万美元，同比下降60%[110] - 2021年第三季度归属于UScellular股东的净利润为3400万美元[120] 前九个月收入与利润 - 2021年前九个月总营业收入为30.53亿美元，同比增长3.0%[139] - 2021年前九个月零售服务收入为20.69亿美元，同比增长3.2%[139] - 2021年前九个月设备销售收入为7.20亿美元，同比增长6.8%[139] - 2021年前九个月归属于UScellular股东的净利润为1.28亿美元[126] - 2021年第三季度净收入为1.32亿美元，前九个月净收入为1.32亿美元[86] 调整后盈利指标（EBITDA/OIBDA） - 第三季度调整后EBITDA（非GAAP）为2.62亿美元，同比下降7%[25] - 2021年前九个月调整后EBITDA为8.31亿美元，调整后OIBDA为6.89亿美元[86] 成本与费用（同比变化） - 第三季度利息支出为4500万美元，同比增加56%，主要因发行新债券及赎回旧债相关成本冲销[38][40] - 第三季度有效税率为29.6%，显著高于去年同期的3.7%，主要因2020年CARES法案税收优惠未在2021年重现[41] - 2021年前九个月有效所得税率为19.1%，低于正常水平，主要因部分州税追溯期届满[154] 资本支出与投资活动 - 第三季度资本支出为1.85亿美元，同比下降14%[25] - 2021年前九个月资本支出预计在7亿至8亿美元之间[65] - 2021年前九个月用于财产、厂房和设备增加的现金支出为4.56亿美元，用于无线频谱许可收购的现金支出为12.73亿美元[74] - 2021年前九个月投资活动净现金流出17.32亿美元，主要用于支付12.63亿美元牌照费用[112] - 2021年前九个月，无形资产（主要为频谱牌照）增加14.64亿美元，期末余额达41.02亿美元，其中包含拍卖107的12.83亿美元牌照费[159] 现金流 - 2021年前九个月经营活动净现金流入为6.67亿美元，投资活动净现金流出为17.32亿美元，融资活动净现金流入为3700万美元[73][74][75] - 截至2021年9月30日的九个月，经营活动现金流（GAAP）为6.67亿美元，自由现金流（非GAAP）为2.11亿美元[88] - 截至2020年9月30日的九个月，经营活动现金流（GAAP）为9.5亿美元，自由现金流（非GAAP）为2.6亿美元[88] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金流为6.67亿美元，同比下降29.8%[112] 债务与融资活动 - 2021年5月发行5.5%优先票据5亿美元，6月赎回7.25%优先票据3亿美元，9月赎回6.95%优先票据3.42亿美元[57][59][60] - 2020年发行6.25%优先票据5亿美元和5.5%优先票据5亿美元[56] - 2021年前九个月长期债务净额增加1.15亿美元，期末净额为26.04亿美元[82] - 截至2021年9月30日，长期债务净额为26.04亿美元，较2020年末增长4.6%[117] - 长期债务总额为26.72亿美元，加权平均利率为5.1%[107] - 长期债务账面价值总计26.57亿美元，其中零售债务15亿美元，机构债务5.35亿美元，其他债务6.22亿美元[148] - 公司于2021年5月发行5.5%利率的5亿美元优先票据，2070年到期，现金净收益4.84亿美元[171] - 公司在2021年5月、6月和9月分别赎回2.75亿美元、3亿美元和3.42亿美元的高息优先票据[170][172][173] 信贷额度与借款能力 - 截至2021年9月30日，公司未使用的循环信贷额度为3亿美元，未使用的定期贷款额度为2亿美元[49][51] - 循环信贷协议最大借款能力为3亿美元，截至9月30日未提取任何款项，利率为LIBOR加1.50%[164][165] - 定期贷款协议最大借款能力为5亿美元，已提取3亿美元，新增2亿美元额度的利率为LIBOR加2.50%[167] - 应收账款证券化协议借款能力增至4.5亿美元，截至9月30日未偿还借款3.25亿美元，未使用额度1.25亿美元[169] 资产与负债状况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2.31亿美元，较2020年末下降81.8%[114] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2.31亿美元，较2020年底下降81.8%[137] - 截至2021年9月30日，总资产为101.44亿美元，较2020年末增长4.8%[114] - 截至2021年9月30日，UScellular股东权益总额为45.23亿美元[126] - 合同负债为1.98亿美元，较2020年底的1.71亿美元增长15.8%[141] - 合同成本资产（主要为佣金）为1.21亿美元，较2020年底的1.24亿美元下降2.4%[144] - 资产报废义务余额从2.49亿美元增至3.1亿美元，主要因现金流估计修订增加4300万美元[163] 应收账款与信贷损失 - 设备分期计划应收账款总额为10.22亿美元，净额为9.52亿美元，信贷损失拨备为7000万美元[153] - 截至2021年9月30日，设备分期计划应收账款中，最低风险类别占86.7%（8.86亿美元）[153] 无线频谱投资与相关成本 - 公司为Auction 105的243个无线频谱许可证支付了1400万美元[94] - 公司为Auction 107的254个无线频谱许可证支付了12.83亿美元，其中3000万美元于2020年支付，其余于2021年3月支付[95] - 公司预计在2021年至2024年间将支付总计约1.81亿美元的相关搬迁成本和加速搬迁激励付款[95] - 2021年10月，公司支付了3600万美元与上述额外成本相关[95] - 结合Auction 105的中频段购买，公司将在其近全部运营覆盖区拥有中频段频谱，覆盖约95%的用户[95] 监管与政府项目 - FCC设立的5G农村基金将在十年内分配高达90亿美元的资金[90] - 公司无法预测其现有联邦普遍服务基金（USF）支持的逐步减少期何时开始[91] - 公司无法预测5G基金拍卖是否会为其提供机会以抵消现有支持的任何损失[91] 股票回购 - 2021年前九个月回购681,310股普通股，金额2100万美元，平均每股成本31.36美元[70] - 2021年第三季度，公司根据公开宣布的股票回购计划，以每股平均31.63美元的价格回购了389,767股普通股[196] - 2021年第三季度，公司根据公开宣布的股票回购计划，以每股平均31.33美元的价格回购了236,643股普通股[196] - 截至2021年9月30日的季度，公司总计回购了626,410股普通股，平均价格为每股31.52美元[196] - 截至2021年9月30日，根据已宣布的回购计划，公司仍可回购最多3,825,403股普通股[196] - 公司董事会授权自2009年起每年可额外回购最多1,300,000股普通股，该授权无到期日[194] - 公司股票回购授权自2017年起，每年增加的可回购股数由董事会定价委员会决定，范围在0至1,300,000股之间[194] 投资活动（权益法及其他） - 对非合并实体投资总额为4.66亿美元，其中权益法投资4.58亿美元，计量备选法投资800万美元[161] - 权益法投资在第三季度收入为17.56亿美元，同比增长7.5%；九个月总收入52.25亿美元，同比增长7.3%[162] - 对非合并可变利益实体的总投资在2021年9月30日为400万美元[183] - Advantage Spectrum有限合伙协议授予普通合伙人一项看跌期权，使其可要求有限合伙人（UScellular子公司）购买其在有限合伙中的权益，该期权在2022年第三季度可再次行使[185] 其他财务数据（合同义务、每股收益等） - 2021年前九个月，从期初合同负债中确认的收入为1.2亿美元[141] - 未履行履约义务对应的未来服务收入预计为4.17亿美元，其中2021年剩余时间1.21亿美元，2022年1.39亿美元，此后1.57亿美元[143] - 2021年前九个月，UScellular股东应占基本每股收益为1.48美元，稀释后每股收益为1.46美元[157] - 合并可变利益实体总资产为18.77亿美元，总负债为8700万美元[181] 信用评级与法律事务 - 2021年8月穆迪将公司高级无担保票据评级从Ba1下调至Ba2[62] - 公司涉及与FCC频谱拍卖相关的《虚假索赔法》调查，司法部已于2019年11月和12月决定不介入相关诉讼[191] 内部控制与披露 - 公司披露控制与程序在2021年9月30日被评估为在合理保证水平上有效[189] - 在截至2021年9月30日的三个月内，公司的财务报告内部控制未发生重大变化[190]