财务数据关键指标变化：收入和利润 - 第三季度总营业收入为10.83亿美元，同比增长7%[23] - 第三季度总营业收入为10.83亿美元，同比增长6.6%（去年同期10.16亿美元）[105] - 第三季度运营亏损为1500万美元，而去年同期为运营收入4500万美元[23] - 第三季度调整后OIBDA（非GAAP）为1.63亿美元，同比下降23%[23] - 2022年前九个月净收入为6200万美元，调整后EBITDA为7.54亿美元，调整后OIBDA为6.27亿美元[83] - 第三季度净亏损1200万美元，去年同期净利润3400万美元；基本每股亏损0.15美元，去年同期每股收益0.39美元[105] - 前三季度总营业收入为31.20亿美元，同比增长2.2%（去年同期30.53亿美元）[105] - 前三季度净利润为5800万美元，同比下降54.7%（去年同期1.28亿美元）；稀释后每股收益0.67美元，去年同期为1.46美元[105] - 2022年前九个月归属于UScellular股东的净利润为5800万美元[120] - 2022年第三季度归属于UScellular股东的净亏损为1200万美元，而2021年同期净利润为3400万美元[152] - 2022年第三季度归属于UScellular股东的基本每股亏损为0.15美元，稀释后每股亏损为0.15美元[152] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第三季度设备销售成本为3.54亿美元，同比增长40%[23][33] - 第三季度设备销售成本大幅上升至3.54亿美元，同比增长40.5%（去年同期2.52亿美元）[105] - 第三季度坏账费用为4200万美元，远高于去年同期的1300万美元[35] 各条业务线表现：服务收入 - 第三季度服务收入为7.81亿美元，同比下降1%，其中零售服务收入6.96亿美元，基本持平[23][27] - 2022年第三季度总营业收入为10.83亿美元，其中服务收入7.58亿美元，设备销售收入3.02亿美元[134] - 2022年前九个月入网漫游收入为5600万美元，同比下降34.9%（2021年同期8600万美元）[134] 各条业务线表现：设备销售 - 第三季度设备销售收入为3.02亿美元，同比增长32%[23] - 2022年前九个月设备销售收入为7.69亿美元，同比增长6.8%（2021年同期7.20亿美元）[134] 各条业务线表现：用户与ARPU - 截至2022年9月30日，零售连接总数为475.7万，其中后付费426.4万，预付费49.3万[16] - 2022年第三季度后付费每用户平均收入为50.21美元，同比增长4%[20] - 2022年第三季度后付费每账户平均收入为125.99美元，同比增长3%[20] - 2022年前九个月后付费每用户平均收入为49.99美元，同比增长5%[20] - 2022年前九个月后付费每账户平均收入为125.50美元，同比增长4%[20] 各条业务线表现：用户流失 - 2022年第三季度后付费总净流失为3.1万，而去年同期为0.8万[17] - 2022年第三季度后付费总流失率为1.42%，高于去年同期的1.15%[17] - 2022年前九个月后付费总净流失为11.5万，而去年同期为1.9万[17] - 2022年第三季度后付费手机总流失率为1.15%，高于去年同期的0.95%[17] - 2022年第三季度后付费连接设备总流失率为3.40%，高于去年同期的2.59%[17] 管理层讨论和指引 - 2022年全年资本支出预计在7亿至8亿美元之间[60] - 本报告包含基于非历史事实的前瞻性陈述，涉及已知和未知风险[8] - 公司使用非GAAP财务指标，并在管理层讨论与分析中提供了与GAAP指标的调节表[9] 资本支出与投资活动 - 前九个月资本支出为5.41亿美元，同比增长18%[23] - 截至2022年9月30日九个月，资本支出（物业、厂房和设备增加）为4.09亿美元[85] - 2022年前九个月，计入物业、厂房和设备的软件许可收购支出为1.35亿美元（2021年同期为1500万美元）[130] - 投资活动使用的现金流量为9.76亿美元，包括支付5.75亿美元购买无线频谱许可证和4.09亿美元购买物业、厂房及设备[68] - 前三季度投资活动净现金流出9.76亿美元，主要用于支付4.09亿美元资本开支和5.75亿美元牌照费用[107] 现金流表现 - 现金、现金等价物及受限现金增加9000万美元，经营活动提供的净现金为6.52亿美元[67] - 融资活动提供的现金流量为4.14亿美元，主要源于定期贷款提取5亿美元等，部分被应收账款证券化协议下偿还2.5亿美元等所抵消[69] - 截至2022年9月30日九个月，经营活动现金流（GAAP）为6.52亿美元，自由现金流（Non-GAAP）为2.43亿美元[85] - 前三季度经营活动产生净现金流6.52亿美元，略低于去年同期的6.67亿美元[107] 债务与融资 - 截至2022年9月30日，公司未使用的借款能力总额为6.9亿美元[49] - 出口信贷融资协议下提取了1.5亿美元全额贷款，将于2027年1月到期[52] - 应收账款证券化协议下已偿还2.5亿美元，截至2022年9月30日未偿借款为2亿美元，未使用借款能力为2.5亿美元[53] - 回购协议下借款1.1亿美元并偿还5000万美元，截至2022年9月30日未偿借款为6000万美元，未使用借款能力为1.4亿美元[54] - 长期债务净额增加3.87亿美元，截至2022年9月30日余额为31.15亿美元[78] - 截至2022年9月30日，长期债务中约60%为固定利率，约40%为浮动利率[101] - 截至2022年9月30日，长期债务及租赁义务总额为29.94亿美元，加权平均利率为5.6%[103] - 2026年到期的长期债务本金为2.83亿美元，加权平均利率为4.3%[103] - 2026年之后到期的长期债务本金为26.71亿美元，加权平均利率为5.8%[103] - 截至2022年9月30日，长期债务净额为31.15亿美元，较2021年底的27.28亿美元增长14.2%[111] - 循环信贷协议最大借款能力为3亿美元，截至2022年9月30日未提取任何借款[161] - 定期贷款协议最大借款能力为8亿美元，已提取并偿还300万美元，当前未偿余额为7.97亿美元[163] - 出口信贷融资协议额度为1.5亿美元，2022年前三季度已全额提取[165] - 应收账款证券化协议未偿借款为2亿美元，未使用借款能力为2.5亿美元[167] - 回购协议未偿借款为6000万美元，未使用借款能力为1.4亿美元[169] 资产、负债与权益变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为110.56亿美元，较2021年底的103.41亿美元增长6.9%[109] - 截至2022年9月30日，库存为2.43亿美元，较2021年底的1.73亿美元增长40.5%[109] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为2.54亿美元，受限现金为3500万美元，合计2.89亿美元[132] - 截至2022年9月30日，合同负债为3.09亿美元，较2021年底的2.43亿美元增长27.2%[136] - 2022年前九个月，与年初合同负债相关的已确认收入为1.54亿美元[136] - 截至2022年9月30日，UScellular股东权益总额为45.89亿美元[120] - 截至2022年9月30日，合同成本资产（主要为佣金）为1.28亿美元，较2021年底的1.26亿美元略有增加[139] - 无形资产（许可证）余额从2021年底的40.88亿美元增加至2022年9月30日的46.80亿美元[153] - 非并表实体投资总额为4.61亿美元，较2021年底4.39亿美元增长5.0%[157] - 资产报废义务余额为3.42亿美元，较2021年底3.15亿美元增加2700万美元[160] - 并表可变利益实体总资产为20.21亿美元，总负债为1.63亿美元[176] 频谱投资与许可证 - 在FCC拍卖105中，公司以1400万美元中标243个频谱许可证，后放弃27个并获200万美元退款，最终获得216个许可证[87] - 在FCC拍卖107中，公司以12.83亿美元中标254个频谱许可证，预计2021至2024年还需支付约1.85亿美元搬迁费用，该频谱预计2023年底前无法使用[88] - 在FCC拍卖110中，公司以5.8亿美元中标380个频谱许可证[89] - 在FCC拍卖108中，公司以300万美元中标34个频谱许可证，截至报告日尚未获得授予[90] - UScellular在FCC Auction 107中赢得频谱许可证，支付12.83亿美元，并预计在2021年至2024年间产生约1.85亿美元的相关搬迁成本[154] 其他财务数据：应收账款与信用损失 - 设备分期计划应收账款总额为11.61亿美元，净额为10.74亿美元（扣除信用损失备抵8700万美元）[148] - 设备分期计划应收账款信用损失备抵：期初为7200万美元，本期坏账费用为6900万美元，净核销额为5400万美元，期末为8700万美元[148] 其他财务数据：税务与投资 - 前九个月收到与2020年净营业亏损结转相关的联邦所得税退款1.23亿美元[41] - 2022年第三季度和前三季度的实际所得税税率分别为23.3%和42.5%[149] - 权益法投资实体前三季度营收为54.1亿美元，同比增长3.5%；净利润为12.4亿美元，同比下降17.6%[158] - 2022年前三季度向可变利益实体提供资金（包括出资、贷款等）总额为2.91亿美元[179] 其他财务数据：公允价值与债务结构 - 长期债务公允价值：零售部分为11.55亿美元（账面15亿美元），机构部分为3.99亿美元（账面5.36亿美元），其他部分为11.36亿美元（账面11.36亿美元）[143] 股票回购 - 截至2022年9月30日止九个月内，公司以2900万美元回购了1,011,177股普通股，平均每股成本28.53美元[65] - 2022年7月回购230,012股普通股，平均价格每股28.41美元[191] - 2022年9月回购122,623股普通股，平均价格每股26.93美元[191] - 2022年第三季度总计回购352,635股普通股，平均价格每股27.89美元[191] - 截至2022年9月30日，根据公开计划剩余可回购的普通股最大数量为2,505,548股[191] - 公司董事会授权自2009年起每年可额外回购最多1,300,000股普通股，并允许价格委员会每年调整该额度[189] 摊销与合同成本 - 2022年第三季度和前三季度的合同成本资产摊销额分别为2400万美元和7200万美元[139] 内部控制与法律事务 - 公司披露控制与程序在截至2022年9月30日的评估中被认定有效[184] - 在截至2022年9月30日的三个月内，公司财务报告内部控制未发生重大变更[185] - 公司涉及与FCC频谱拍卖相关的联邦虚假索赔法调查，司法部未介入，私人诉讼仍在进行[186]