财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年第三季度总营收为1.396亿美元，较2021年同期的1.259亿美元增长10.9%[202] - 2022年第三季度归属于股东的净利润为960万美元，较2021年同期的1000万美元下降4%[193] - 2022年第三季度每股摊薄收益为0.72美元，2021年同期为0.66美元[193] - 2022年第三季度毛利润为2680万美元，占总收入的19.2%，而2021年同期为2980万美元，占总收入的23.7%[214] - 2022年第三季度运营收入为1490万美元，占总收入的10.7%，而2021年同期为1690万美元，占总收入的13.4%[216] - 2022年前九个月总收入为4.12亿美元，较2021年同期的3.652亿美元增长12.8%[227] - 总毛利润下降580万美元至8420万美元，毛利率从24.6%下降至20.4%[240] - 运营收入为5000万美元，运营利润率为12.1%，相比去年同期的14.8%有所下降[242] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年第三季度总运营成本为1.128亿美元，占总收入的80.8%，而2021年同期为9610万美元，占总收入的76.3%[207] - 物理治疗业务总运营成本从2021年第三季度的每访次79.02美元增至85.14美元，增幅7.7%；薪资及相关成本从每访次56.63美元增至60.99美元，增幅7.7%[208] - IIPS业务薪资及相关成本在2022年第三季度为1210万美元，占IIPS收入的59.9%，2021年同期为630万美元，占IIPS收入的60.8%[209] - 公司办公成本在2022年第三季度为1190万美元，占总收入的8.5%，低于2021年同期的1290万美元（占总收入的10.2%）[215] - 总运营成本为3.278亿美元，占营收的79.6%，同比上升410个基点，其中成熟诊所运营成本增加1590万美元，IIPS业务运营成本增加2340万美元[233] - 薪资及相关成本占净收入的比例从55.6%上升至57.5%，反映出通胀环境下的劳动力成本压力[234] - IIPS业务的薪资及相关成本占其收入的比例从61.8%改善至59.3%[235] 各条业务线表现：物理治疗业务 - 物理治疗业务营收为1.175亿美元，较2021年同期的1.131亿美元增长3.9%[202] - 2022年第三季度总患者就诊量为1,122,070次，较2021年同期的1,091,329次增长2.8%[203] - 2022年第三季度每次就诊的平均净患者收入为104.01美元，较2021年同期的102.93美元增长1.05美元（1.4%）[203] - 成熟诊所（Mature Clinics）在2022年第三季度的就诊量同比下降1.5%[202] - 物理治疗业务收入在2022年前九个月增长1990万美元，增幅6.1%，达到3.47亿美元[227] - 2022年前九个月患者总访次增长6.7%至3,331,143次，而平均每访次净患者收入从104.00美元略降至103.40美元[228] - 成熟诊所净患者收入增长250万美元，增幅0.8%，达到3.175亿美元，就诊量增长1.5%，但每次就诊净收入下降0.7%[229] 各条业务线表现：工业损伤预防服务（IIPS） - 工业损伤预防服务（IIPS）营收达2020万美元，创历史新高，较2021年同期的1050万美元增长92.1%[205] - 剔除2021年11月收购的IIPS业务带来的680万美元收入，IIPS业务在2022年第三季度仍实现27.1%的有机增长[205] - IIPS服务收入增长92.1%至5870万美元，若排除2021年11月收购相关的2050万美元收入，则内生增长率为25.0%[231] 各条业务线表现：管理合同 - 管理合同收入下降16.8%至630万美元，主要因部分管理合同终止[232] 其他财务数据：现金、债务与融资 - 公司现金及等价物从2860万美元增加至3790万美元，期内经营活动提供现金4120万美元[251][252] - 公司签订了总额3.25亿美元的新信贷协议，包括1.75亿美元的循环信贷额度，当前利率为4.665%[253][257] - 截至2022年9月30日，公司定期贷款额度未偿还金额为1.5亿美元，循环信贷额度尚有1.75亿美元可用，此后已提取500万美元[263] - 截至2022年9月30日，与收购相关的应付票据余额为550万美元，利率范围在3.25%至5.5%之间[278] - 根据修订后的信贷协议，公司被允许进行最高1500万美元的股份回购[281] - 截至2022年9月30日，基于每股76.02美元的收盘价，公司股份回购计划中尚有约197,316股可被回购[282] 其他财务数据：利率风险管理 - 公司于2022年5月签订名义价值为1.5亿美元的利率互换协议，固定利率为2.815%，期限至2027年6月30日[261] - 公司于2022年5月签订名义价值为1.5亿美元的利率互换协议，有效期为2022年6月30日至2027年6月30日[290] - 利率互换协议规定公司收取1个月SOFR，支付2.815%的固定利率外加额外利差[290] - 公司将利率互换指定为现金流量对冲，其公允价值变动产生的未实现损益计入累计其他综合收益[291] - 公司披露其面临因可变利率借款产生的利率风险，可能使用衍生金融工具进行管理[289] 其他重要内容：收购活动 - 公司于2021年11月以约6320万美元收购一家工业损伤预防服务提供商70%股权，该业务年收入约2700万美元，利润率约20%[269] - 公司于2022年3月以约1150万美元收购一家六诊所物理治疗实践70%股权，其中1120万美元以现金支付，30万美元为应付票据[264] - 公司于2022年8月以约350万美元收购另一家六诊所物理治疗实践70%股权，其中330万美元以现金支付，20万美元为应付票据[266] - 公司于2022年9月以约420万美元收购一家二诊所物理治疗实践80%股权，其中390万美元以现金支付，30万美元为应付票据[267] 其他重要内容：运营规模 - 截至2022年9月30日，公司运营614家诊所，并管理40个第三方设施[184] 其他重要内容：监管与法律风险 - 公司涉及各种法律诉讼、程序、索赔以及政府审计和调查，可能面临制裁、赔偿和罚款[294] - 医疗提供商可能根据《虚假申报法》被起诉，案件可能涉及重大金钱损失和罚款[295] - 公司收入受医疗保险和医疗补助报销规则变化影响，可能面临追溯性减少[288] - 公司业务受COVID-19相关疫苗接种和检测规定的影响，可能对人员配备和收入产生不利影响[288] 其他重要内容：内部控制与应退款项 - 公司管理层评估并结论其披露控制和程序是有效设计的[292] - 报告期内公司财务报告内部控制未发生重大变化[293] - 截至2022年9月30日，公司应退还给患者和支付方的信贷余额为790万美元，预计在未来十二个月内支付[280]