公司产品市场覆盖情况 - 公司产品在美国约49%的家庭中可见[124] 美国咸味零食市场规模与增长情况 - 截至2022年6月22日，美国咸味零食类别规模达320亿美元，2018 - 2021年零售销售额复合年增长率约为7.1%[126] - 2007 - 2010年经济衰退期间，美国咸味零食类别以4%的复合年增长率增长；2022年第13周，美国咸味零食零售销售额同比增长14.8%，公司零售销售额增长16.0%[127] 公司工资税存款递延情况 - 公司根据《CARES法案》递延780万美元工资税存款，第一期390万美元已于2021年12月31日支付，剩余390万美元将于2022年12月31日到期[130] 公司加权平均利率变化情况 - 2022年7月3日止26周，公司加权平均利率为4.1%，高于2021年同期的3.7%[131] 公司可变利率债务变化情况 - 截至2022年7月3日，公司可变利率债务为8.491亿美元，高于2022年1月2日的8.232亿美元[132] 公司2021年收购情况 - 2021年公司进行多项收购，包括以约2520万美元收购C.J. Vitner's业务资产、以约4030万美元收购Festida Foods资产、以约5780万美元收购RW Garcia股权及以约600万美元收购其租赁的制造工厂[134][135][136] 公司成本通胀预期情况 - 公司预计2022财年总投入成本通胀率处于中高两位数水平[137] 公司独立运营商和路线销售专业人员比例变化情况 - 截至2022年7月3日，独立运营商（IO）和路线销售专业人员（RSP）的比例约为91%和9%，而2021年7月4日为83%和17%[139] 13周财务数据对比情况 - 13周数据对比（截至2022年7月3日与2021年7月4日）：净销售额从2.979亿美元增至3.501亿美元，增长5220万美元或17.5%；毛利润从9560万美元增至1.115亿美元；销售、分销和管理费用从9350万美元增至1.076亿美元，增长1410万美元或15.1%；资产出售收益从2300万美元降至1400万美元；其他（费用）收入净额从收入1220万美元变为费用560万美元；所得税（收益）/费用从40万美元变为收益290万美元；净利润从1617.9万美元降至254.5万美元[141][142][146][148][149][150][151] - 13周内，排除收购品牌影响，Power品牌销售增长约17.5%，Foundation品牌销售下降约0.2%[145] - 13周内，IO折扣从3040万美元增至3930万美元，排除收购和转换影响，有机净销售额增长13.6%[143] - 13周内，毛利率从32.1%降至31.9%，主要受商品和工资通胀、折旧成本上升影响，IO折扣增加使毛利润减少890万美元[147] - 13周内，其他（费用）收入净额减少主要因认股权证负债重估收益从1940万美元降至580万美元，利息费用从790万美元增至1070万美元[150] 26周财务数据对比情况 - 26周数据对比（截至2022年7月3日与2021年7月4日）：净销售额从5.671亿美元增至6.909亿美元，增长1.238亿美元或21.8%；毛利润从1.908亿美元增至2.153亿美元；销售、分销和管理费用从1.801亿美元增至2.343亿美元，增长5410万美元或30.0%；资产出售收益从3000万美元降至1700万美元；其他（费用）收入净额从费用1940万美元变为费用1230万美元；所得税（收益）/费用从140万美元变为收益10万美元；净亏损从717万美元扩大至2935.3万美元[141][152][155][157][158][159][160] - 26周内，排除收购品牌影响，Power品牌销售增长约22.3%，Foundation品牌销售增长约3.1%[154] - 26周内，IO折扣从5690万美元增至7350万美元，排除收购和转换影响，有机净销售额增长16.9%[152] - 26周内，毛利率从33.6%降至31.2%，主要受商品和工资通胀、折旧成本上升影响，IO折扣增加使毛利润减少1660万美元[156] - 26周内，其他（费用）收入净额减少主要因认股权证负债重估收益从亏损210万美元变为收益770万美元，利息费用从1880万美元增至1980万美元[159] 调整后EBITDA情况 - 2022年13周和26周调整后EBITDA分别为4.22亿美元和7.87亿美元，2021年同期分别为3.57亿美元和7.37亿美元；2022年13周和26周调整后EBITDA占净销售额的百分比分别为12.1%和11.4%，2021年同期分别为12.0%和13.0%[163] 基于股份的薪酬和补偿费用及相关损失情况 - 2022年13周和26周公司分别产生330万美元和480万美元与员工股票购买计划相关的基于股份的薪酬和补偿费用，2021年同期分别为270万美元和560万美元；2022年13周和26周还分别包括150万美元未实现采购承诺损失；2022年26周公司记录了200万美元与终止分销协议相关的减值[164] 公司现金流量情况 - 2022年26周经营活动使用的净现金为2626.8万美元，2021年同期为4.4万美元；投资活动使用的净现金为4725.1万美元，2021年同期为7054.3万美元；融资活动提供的净现金为5175.4万美元，2021年同期为5050.1万美元[166] 公司合并现金余额变化情况 - 截至2022年7月3日，公司合并现金余额（包括现金等价物）为2010万美元，较2022年1月2日减少2180万美元[168] 公司ABL信贷额度情况 - ABL信贷额度经多次修订，截至2022年7月3日和1月2日，未偿还金额分别为6580万美元和3600万美元，可用借款额度分别为8280万美元和9690万美元，未使用额度费用率为0.5%（2022年7月3日）[170] 公司已发行备用信用证金额变化情况 - 截至2022年7月3日和1月2日，已发行的备用信用证金额分别为1200万美元和1030万美元[171] 公司Bridge Credit Agreement情况 - 2020年12月14日公司签订4.9亿美元的Bridge Credit Agreement用于收购Truco和IP购买，2021年1月3日未偿还余额为3.7亿美元，后全部偿还，相关承诺费和递延融资成本共计720万美元[172] 公司Term Loan B情况 - 2021年1月20日公司签订Amendment No. 2，筹集7.2亿美元的Term Loan B，利率为LIBOR加3.00%，到期日延长至2028年1月20日，相关债务发行成本和原始发行折扣为840万美元[173] - 2021年6月22日公司签订Amendment No. 3，将Term Loan B本金余额增加750万美元至7.95亿美元，相关债务发行成本和原始发行折扣为70万美元[174] - 截至2022年7月3日，Term Loan B本金余额为7.83261亿美元，利率为4.06%；设备贷款余额为4974.7万美元，利率为3.26%-5.77%；ABL信贷额度未偿还金额为6582.4万美元；长期债务总额为8.91321亿美元，长期部分为8.77066亿美元[176] 公司信贷安排利率情况 - 2022年7月3日和2021年7月4日，公司信贷安排按最优惠利率计算的利率分别为5.50%和3.75%；2022年7月3日按伦敦银行同业拆借利率计算的ABL信贷安排利率为3.35%，若2021年7月4日选择该利率则为1.60%[177] 公司买断并终止经销商合同费用情况 - 2022财年第一季度，公司买断并终止多家经销商合同，产生费用2300万美元，截至2022年7月3日还有310万美元未支付[178] 公司与收回分销权及购买知识产权相关负债情况 - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，与收回分销权相关的负债分别有130万美元未偿还；购买知识产权的递延购买价格分别有30万美元未偿还[179] 公司应付票据情况 - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，应付票据未偿还总额分别为3732.9万美元和3466.6万美元，长期部分分别为2411.5万美元和2470.9万美元[180] - 2019财年、2021财年和2022财年，公司分别出售3320万美元、1180万美元和500万美元的应收票据，对应售价分别为3410万美元、1250万美元和500万美元[180] 公司总利息费用情况 - 截至2022年7月3日和2021年7月4日的十三周，公司总利息费用分别为1072.7万美元和789.6万美元；二十六周分别为1983万美元和1875.7万美元[181] 公司采购承诺及损失情况 - 截至2022年7月3日，公司未完成的采购承诺总计9320万美元，2022年7月3日和2021年7月4日十三周的采购承诺损失分别为110万美元和0，二十六周分别为100万美元和0[182] 公司贷款担保情况 - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，公司为Cadence Bank向IOs提供的贷款担保余额分别为180万美元和220万美元；为美国银行提供的贷款担保余额分别为2860万美元和1860万美元，购买票据未偿还余额分别为2110万美元和1970万美元；为M&T Bank提供的贷款担保余额分别为410万美元和490万美元[183][184][185] - 公司对上述担保的最大未来付款责任为未偿还贷款余额的25%，最高不超过200万美元（Cadence Bank）；年初未偿还贷款余额的25%加上当年新发放贷款金额的25%（美国银行）；付款日或当年1月1日未偿还贷款本金总额较高者的25%（M&T Bank）[183][184][185] 公司商誉减值测试情况 - 公司已确定截至2022年7月3日，现有零食业务报告单元的公允价值无重大影响，无需进行定量商誉减值测试[197] 公司所得税不确定性会计处理情况 - 公司遵循ASC 740 - 10规定进行所得税不确定性会计处理[199] - 所得税申报中采取或预计采取的税务立场利益若更可能在税务机关审查时得以维持，才会在财务报表中确认，差异称为“未确认利益”[201] - 截至2022年7月3日和2022年1月2日，无需报告未确认税务利益负债，预计下一年未确认税务利益无重大变化[201] 公司资产收购核算情况 - 公司评估资产收购等交易，先进行筛选测试判断是业务合并还是资产收购[202] - 公司采用收购法核算被收购业务，财务报表从收购完成起反映被收购业务运营，资产和负债按收购日公允价值记录，溢价记为商誉[203] 公司市场风险披露情况 - 关于市场风险的定量和定性披露，参考2022年1月2日结束年度的10 - K表年报中的相关内容，自该日起市场风险敞口无重大变化[204]