公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为3.8095亿美元，较2021年12月31日的3.4431亿美元增长10.64%[21] - 截至2022年3月31日，公司总负债为2.2273亿美元，较2021年12月31日的2.1109亿美元增长5.51%[21] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为1.5822亿美元，较2021年12月31日的1.3322亿美元增长18.77%[21] - 2022年第一季度，公司总营收为2691万美元，较2021年同期的2526万美元增长6.53%[24] - 2022年第一季度，公司总成本为973万美元，较2021年同期的1215万美元下降19.92%[24] - 2022年第一季度，公司毛利润为1718万美元，较2021年同期的1311万美元增长31.04%[24] - 2022年第一季度，公司运营亏损为7307万美元，较2021年同期的9330万美元减少21.68%[24] - 2022年第一季度，公司净亏损为6989万美元，较2021年同期的8345万美元减少16.25%[24] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄后每股亏损为0.09美元，较2021年同期的0.16美元减少43.75%[24] - 2022年第一季度，公司加权平均流通普通股数量为7645.8088万股，较2021年同期的5204.5428万股增长46.91%[24] - 2021年3月31日，公司普通股数量为62,633,282股，累计赤字为89,886美元，总权益为23,098美元[26] - 2022年第一季度净亏损6,989,000美元，2021年同期为8,345,000美元[28] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为5,899,000美元，2021年同期为6,923,000美元[28] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为2,363,000美元，2021年同期为提供5,000美元[28] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为11,043,000美元，2021年同期为18,049,000美元[28] - 2022年第一季度现金净增加2,781,000美元，期末现金为3,718,000美元；2021年同期现金净增加11,131,000美元，期末现金为12,946,000美元[28] - 2022年第一季度现金支付利息为0美元，2021年为34美元；2022年和2021年现金支付所得税均为0美元[64] - 2022年第一季度衍生负债公允价值冲销为0美元，2021年为2286美元[64] - 2022年第一季度发行普通股结算应计费用的公允价值为350美元，2021年为207美元[64] - 2022年第一季度B类股转换为普通股的重分类为0美元，2021年为3065美元[64] - 2022年第一季度未来收款预付款确认的折扣为0美元，2021年为1133美元[64] - 2022年第一季度净亏损698.9万美元，2021年同期为834.5万美元；调整后EBITDA为 - 547.1万美元，2021年同期为 - 651.4万美元，同比增加100万美元[170] - 截至2022年3月31日，公司现金为370万美元，预计未来十二个月运营费用将继续超过收入，可能需通过债务或股权融资来维持运营[182] - 2022年第一季度经营活动使用现金590万美元，2021年同期为690万美元；投资活动使用现金240万美元；融资活动提供现金1100万美元[183][184][185][186] 公司证券发行与融资情况 - 2022年1月12日，公司与Tumim Stone Capital LLC签订普通股购买协议，投资者有义务购买最多50,000,000美元新发行普通股[38] - 2022年1月12日，公司与三家机构投资者签订证券购买协议，出售6,300,000美元可转换票据[39] - 2022年4月20日，公司签订证券购买协议，出售14,666,667股普通股及同等数量认股权证，总收益11,000,000美元[40] - 因签订4月20日协议，公司将部分A系列认股权证行权价从1.10美元重定价为0.75美元，公允价值约500,000美元，同时偿还1,650,000美元票据本金[40] - 2022年1月12日，公司出售票据获得6000美元总收益，票据年利率为6%，原始发行折扣为5%[86] - 2022年1月12日公司与机构投资者达成证券购买协议，出售发行总计6300美元可转换票据[91] - 2022年第一季度，公司发行7396683股普通股获现金7435美元，发行607287股作为承诺费[96] - 2022年第一季度，公司向员工和供应商发行372446股普通股，公允价值510美元[98] - 2022年第一季度，公司授予员工和董事1334270股受限股单位，公允价值1561美元[101][104] - 2022年第一季度，公司授予员工和顾问1983555份股票期权，行使价1.25美元/股，公允价值2241美元[102][109] - 2022年4月20日，公司签订证券购买协议，出售14666667股普通股，每股0.75美元，同时出售认股权证，总收益11000美元，部分A系列认股权证行权价从1.10美元重定价为0.75美元，公允价值约500美元[120] - 因签订证券购买协议，公司偿还票据持有人1650美元本金，未偿还本金余额从6300美元降至4650美元[120] - 公司向配售代理支付现金费用，为证券销售总收益的6.0%[121] - 2022年3月31日后，公司向供应商发行656996股普通股，公允价值486美元[122] - 2022年3月31日后，公司向员工授予419000份股票期权，平均行权价0.67美元/股，授予日总公允价值224美元[123] - 2022年1月12日，公司与Tumim Stone Capital LLC签订普通股购买协议，有权出售最多5000万美元的新发行普通股[175] - 2022年1月12日，公司与三家机构投资者签订证券购买协议，发行本金总额为630万美元的可转换票据，2023年到期[176] - 2022年4月20日，公司签订证券购买协议，发行1466.6667万股普通股及同等数量认股权证，总收益1.1万美元；偿还165万美元本金，未偿还本金余额从630万美元降至465万美元[177] - 公司出售票据获得600万美元总收益，票据年利率6.0%，原始发行折扣5.0%，初始转换价格3.00美元[193] - 公司产生50万美元债务发行成本和30万美元债务折扣，截至2022年3月31日，未摊销债务折扣和债务发行成本分别为20万美元和30万美元[194] - 截至2022年3月31日，票据未偿余额为630万美元，之后偿还165万美元本金和10万美元应计利息，财务报表发布日未偿本金余额为465万美元[195] - 从2022年5月12日起，公司需向票据持有人每月支付20万美元本金及应计利息，剩余240万美元本金及应计利息在到期日支付[196] - 2016年4月4日发行的可转换票据，截至2022年3月31日未偿余额不足10万美元；2020年5月15日的无担保贷款，截至2022年3月31日未偿余额为15万美元；2022年1月12日发行的可转换票据原始本金总额为630万美元[198] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司分别资本化6207美元和4348美元的软件开发成本[50] - 截至2022年3月31日和2021年，公司分别有5877643份和5799013份未行使期权，10984740份和12422562份认股权证，2211525份和2751508份未行使限制性股票奖励，因具有反摊薄作用未纳入每股净亏损计算[59] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司MARKET项目资本化的内部和外部开发成本分别为6207美元和4348美元[71] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，无形资产净额分别为3669美元和3953美元[75] - 2022年1月3日，公司终止租赁协议，确认使用权资产损失22美元，使用权资产净额为1287美元，对应租赁负债为521美元[77] - 2022年3月31日和2021年3月31日，三个月的租赁成本分别为107美元和175美元[80] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，未来收款预付款净额分别为2135美元和4181美元[81] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付票据总额分别为6642美元和915美元[85] - 2022年3月31日，衍生负债公允价值为2017美元，较2021年12月31日的3155美元减少1138美元[92][93] - 截至2022年3月31日，公司有10984740份认股权证流通，行使价2.67美元/股，内在价值为0 [112] - 截至2022年3月31日，公司未来收款预付款项总计213.5万美元，包括三笔不同利率和到期日的票据[188] - 截至2022年3月31日，公司应付票据总计664.2万美元，其中流动部分为576.7万美元[192] 公司业务合作与纠纷情况 - 截至2022年3月31日，有一家供应商占公司采购总额的33%，另一家供应商占应付账款总额的49%[62] - 2022年和2021年第一季度，均无客户占公司应收账款或收入的10%以上[62][63] - 公司与前员工有纠纷，对方索赔约300美元未付奖金，法院已设定2022年6月27日审判日期[113] - 公司与Baker Hostetler LLP有纠纷，对方反诉公司欠约915美元法律费用，公司否认[114] 公司会计政策相关情况 - 公司于2022年1月1日提前采用ASU 2020 - 06、ASU 2021 - 04、ASU 2021 - 08和ASU 2021 - 10，除ASU 2021 - 08外，其他采用对财务报表无重大影响[65][66][67][68] - ASU 2020 - 06将于2024年1月1日对公司生效，公司可采用修正追溯法或完全追溯法采用该更新条款[69] - 公司主要通过SaaS应用、数字营销和销售支持服务等获取收入，按FASB ASC 606确认收入[199][200] - 公司使用二级输入和二项式定价模型对衍生负债进行估值，在每个期末调整以反映公允价值[202] - 公司每年12月31日对商誉和无限期无形资产进行减值测试，有限寿命无形资产按直线法在五年内摊销[204][205] - 截至2022年3月31日，公司无资产负债表外安排[208] - 管理层评估认为截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序有效，本季度内部控制无重大变化[212][213] 公司业务线数据关键指标变化 - 公司verbCRM应用，新手用户创建互动视频通常少于4分钟[130] - MARKET平台将采用verbLIVE归因技术的改进版本，提供强大的联盟营销功能[141] - MARKET平台使用公司控制的超低延迟私有全球CDN网络，可提供高质量体验和平台性能[142] - 截至2022年3月31日，公司为约150家企业客户提供基于订阅的应用服务，覆盖超100个国家、超48种语言，verbCRM应用下载超330万次[150] - 2022年第一季度，SaaS经常性订阅收入占总收入的74%，高于2021年同期的58%[157] - 2022年第一季度，总数字收入为220万美元，较2021年同期的180万美元增长19%，主要得益于SaaS经常性订阅收入增长37%至200万美元[158] - 2022年第一季度，非数字收入为50万美元，较2021年同期的70万美元下降25%，符合公司退出低利润率业务、专注数字收入的战略[159] - 2022年第一季度，总成本为100万美元，低于2021年同期的120万美元，主要因非数字成本下降[161] - 2022年第一季度，总毛利为170万美元，较2021年同期的130万美元提高31%，得益于专注高利润率数字收入和减少非数字收入的战略[162] - 2022年第一季度，研发费用为160万美元，低于2021年同期的290万美元，随着产品从研发转向运营，预计研发成本将继续降低[163] - 2022年第一季度，折旧和摊销费用为40万美元，与2021年同期持平[164] - 2022年第一季度，一般及行政费用为700万美元，低于2021年同期的730万美元，主要因营销和推广支出及股份支付减少[165] - MARKET平台将通过扣除10%-35%（平均15%-20%）的平台费、提供活动制作服务和广告赞助