财务业绩 - 整体情况 - [2023年前三季度净收入为17.109亿雷亚尔，同比增长8.6%，按固定汇率计算增长9.9%][18] - [2023年前三季度净利润为1.364亿雷亚尔，同比增长42.3%][18] - [2023年前三季度调整后EBITDA为3.285亿雷亚尔，同比增长13.2%，调整后EBITDA利润率为19.2%][18] - [2023年前三季度经营活动产生的现金升至2.545亿雷亚尔，而2022年前三季度为2860万雷亚尔][18] - [2023年第三季度净收入为5.291亿雷亚尔，较2022年第三季度下降5.4%，按固定汇率计算下降1.7%][17][19] - [2023年第三季度净利润为3620万雷亚尔，较2022年第三季度下降11%][11][17] - [2023年第三季度调整后EBITDA为9780万雷亚尔，较2022年第三季度减少7.1%，调整后EBITDA利润率为18.5%][9][17] - [2023年第三季度调整后净利润为4550万雷亚尔，较2022年第三季度下降32.4%，调整后净利润率为8.6%][11][17] - [2023年第三季度净收入为529083千巴西雷亚尔，同比下降5.4%；前九个月净收入为1710907千巴西雷亚尔，同比增长8.6%][35] - [2023年第三季度毛利润为172304千巴西雷亚尔，同比下降11.8%；前九个月毛利润为572071千巴西雷亚尔，同比增长5.6%][36] - [2023年第三季度调整后毛利润为184369千巴西雷亚尔，同比下降10.7%；前九个月调整后毛利润为609680千巴西雷亚尔，同比增长6.3%][36] - [2023年第三季度调整后EBITDA为97747千巴西雷亚尔，同比下降7.1%；前九个月调整后EBITDA为328474千巴西雷亚尔，同比增长13.2%][36] - [2023年第三季度净利润为36161千巴西雷亚尔，同比下降11.0%；前九个月净利润为136383千巴西雷亚尔，同比增长42.3%][36] - [2023年第三季度调整后净利润为45537千巴西雷亚尔，同比下降32.4%；前九个月调整后净利润为175869千巴西雷亚尔，同比增长10.5%][36] - [2023年前九个月调整后EBITDA利润率为19.2%，较去年同期增加0.8个百分点；调整后净利润利润率为10.3%，较去年同期增加0.2个百分点][36] - [截至2023年9月30日，公司该时期净利润为136,383千巴西雷亚尔，2022年同期为95,830千巴西雷亚尔][53][62][64] - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金为254,505千巴西雷亚尔，2022年同期为28,596千巴西雷亚尔][53] - [2023年1 - 9月投资活动产生的净现金为39,476千巴西雷亚尔，2022年同期为238,325千巴西雷亚尔][53] - [2023年1 - 9月融资活动使用的净现金为209,357千巴西雷亚尔，2022年同期为165,030千巴西雷亚尔][53] - [2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加7,880千巴西雷亚尔，2022年同期为12,476千巴西雷亚尔][53] - [2023年第三季度净利润为36,161千巴西雷亚尔，2022年同期为40,608千巴西雷亚尔][62] - [2023年1 - 9月总综合收益（损失）为109,533千巴西雷亚尔，2022年同期为 - 30,058千巴西雷亚尔][62] - [2023年第三季度总综合收益（损失）为47,616千巴西雷亚尔，2022年同期为24,143千巴西雷亚尔][62] - [2023年非国际财务报告准则调整的税收影响总计为23千巴西雷亚尔，2022年为 - 2,605千巴西雷亚尔][57] - [2023年第三季度非国际财务报告准则调整的税收影响总计为856千巴西雷亚尔，2022年为 - 1,877千巴西雷亚尔][57] - [2023年前三季度净收入为17.10907亿巴西雷亚尔，2022年同期为15.75905亿巴西雷亚尔；2023年第三季度净收入为5.29083亿巴西雷亚尔，2022年同期为5.59018亿巴西雷亚尔][76] - [2023年前三季度净利润为1.36383亿巴西雷亚尔，2022年同期为0.9583亿巴西雷亚尔；2023年第三季度净利润为0.36161亿巴西雷亚尔，2022年同期为0.40608亿巴西雷亚尔][76] - [2023年前三季度经营活动产生的现金为2.54505亿巴西雷亚尔，2022年同期为0.28596亿巴西雷亚尔；2023年前三季度经营活动净现金为1.77761亿巴西雷亚尔，2022年同期为-0.60819亿巴西雷亚尔][67] - [2023年前三季度投资活动净现金为0.39476亿巴西雷亚尔，2022年同期为2.38325亿巴西雷亚尔][67] - [2023年前三季度融资活动净现金为-2.09357亿巴西雷亚尔，2022年同期为-1.6503亿巴西雷亚尔][67] - [2023年9月30日现金及现金等价物为1.94295亿巴西雷亚尔，2022年同期为1.5185亿巴西雷亚尔][67] - [2023年前三季度基本每股收益为1.02巴西雷亚尔，稀释每股收益为0.99巴西雷亚尔；2022年同期基本每股收益和稀释每股收益均为0.72巴西雷亚尔][76] - [2023年第三季度基本每股收益为0.27巴西雷亚尔，稀释每股收益为0.26巴西雷亚尔；2022年同期基本每股收益和稀释每股收益均为0.30巴西雷亚尔][76] - [2023年前九个月和第三季度的总净收入分别为1710907和529083，2022年同期分别为1575905和559018；软件研发收入占比最大，2023年前九个月为1628771][188] - [2023年前三季度员工费用为1239867，2022年同期为1146315][193] - [2023年前三季度总费用为1479595，2022年同期为1388531][193] - [2023年前三季度服务成本为1138836，2022年同期为1034111][193] - [2023年前三季度销售费用为132243，2022年同期为118428][193] - [2023年前三季度一般及行政费用为207968，2022年同期为228115][193] - [2023年前三季度持续经营业务的综合有效税率为21%，2022年同期为34%][195] 财务业绩 - 行业与地区 - [科技和电信行业2023年前九个月净收入为313334千巴西雷亚尔，同比增长45.0%；其他行业前九个月净收入为168064千巴西雷亚尔，同比增长69.6%][35] - [北美地区2023年前九个月净收入为762204千巴西雷亚尔，同比增长16.2%；亚太和日本地区前九个月净收入为82580千巴西雷亚尔，同比增长56.8%][35] - [按行业划分，金融服务、消费品、科技和电信等行业在2023年前九个月的净收入分别为492406、343712、313334等；按地区划分，北美、拉美、欧洲和亚太及日本地区在2023年前九个月的净收入分别为762204、698478、167645和82580][188] 财务业绩 - 预测 - [预计2023年第四季度净收入在5.19亿至5.4亿雷亚尔之间（2023年第四季度平均汇率为4.95雷亚尔/美元）][12] - [2023年全年，公司预计净收入同比增长4.0% - 5.0%（假设固定货币前景，2022年平均汇率为5.17巴西雷亚尔/美元）][43] - [2023年全年，公司估计调整后EBITDA利润率至少为19%][43] 客户情况 - [过去十二个月年收入超过100万雷亚尔的客户数量从2022年第三季度的147个增至187个][17] - [截至2023年9月30日，来自单一客户的净收入占公司总净收入的10%（2022年9月30日为16%）][188] 资产与负债 - [2023年9月30日总资产为2849617千巴西雷亚尔，较2022年12月31日的3026763千巴西雷亚尔有所下降][33] - [截至2023年9月30日，公司总资产为2849617，2022年12月31日为3026763；总负债为2849617，2022年12月31日为3026763][41] - [截至2023年9月30日，金融投资为39,192，2022年12月31日为96,299][98] - [截至2023年9月30日，现金及现金等价物为112,819，短期金融投资为81,476，总计194,295；2022年12月31日分别为127,263、58,464、185,727][112] - [截至2023年9月30日，递延所得税资产为39,736雷亚尔（2022年12月31日为29,637雷亚尔），递延所得税负债为36,844雷亚尔（2022年12月31日为27,025雷亚尔）][120] - [截至2023年9月30日，贸易应收款净额为422,218，2022年12月31日相关数据为502,324][124] - [截至2023年9月30日，IT设备、家具和固定装置、租赁改良、在建工程总计41,674，2022年12月31日为55,266][125] - [截至2023年9月30日，软件、内部开发软件、在建软件、客户关系、非竞争协议、品牌等小计为285,115，商誉1,405,686，总计1,690,801；2022年12月31日分别为318,004、1,432,894、1,750,898][126] - [使用权资产方面，2022年1月1日总计114,863，2022年9月30日为128,051，2022年12月31日为102,785，2023年9月30日为101,569][130] - [折旧方面，2022年1月1日初始金额总计为 - 41,037，2022年9月30日为 - 57,685，2022年12月31日为 - 46,598，2023年9月30日为 - 58,333][130] - [贷款和借款业务中，2023年9月30日总计845,168，2022年12月31日为974,231，其中美国业务2023年9月30日为588,206，2022年12月31日为675,788；巴西业务2023年9月30日为256,962，2022年12月31日为298,443][133] - [融资活动现金流变化总计为 - 209,357，其中贷款和借款所得为47,950，相关支付为 - 229,383，行使股票期权所得为578，回购库存股为 - 37,827，衍生品结算为9,325][134] - [其他负债变化总计为13,986，其中新租赁为8,311，利息费用为64,368，现值/公允价值调整为2,783，已付利息为 - 55,426，租赁注销为 - 2,710，其他变化为 - 3,340][134] - [其他权益变化为195,850][134] - [2023年9月30日负债和权益总计2,619,257，其中贷款和借款为845,168，租赁负债为48,755，业务合并应付账款为165,469，净权益为1,559,865][134] - [对前所有者的负债方面，2023年9月30日总计165,469，2022年12月31日为204,949，其中当前负债2023年9月30日为41,301，2022年12月31日为71,650；非当前负债2023年9月30日为124,168，2022年12月31日为133,299][139] - [短期金融投资利率在2023年9月30日为银行间存款证（CDI）变动的100% - 101.5%，2022年12月31日为101% - 102%][141] - [截至202