公司资产组合情况 - 公司的特许权和矿产资产组合包含277处资产，其中生产特许权6处、高级特许权11处、勘探特许权138处、特许权生成资产122处[4] 公司财务关键指标变化 - 2024年第一季度，公司收入和其他收入为624万美元，2023年同期为274.2万美元；净亏损为222.7万美元，2023年同期为372.6万美元[9] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流为102.7万美元，2023年同期为 - 333.3万美元；投资活动现金流为 - 217.4万美元，2023年同期为 - 280.6万美元；融资活动现金流为 - 61.3万美元，2023年同期为 - 78.1万美元[9] - 截至2024年3月31日，公司有价证券为276.6万美元（2023年12月31日为400.1万美元），私募投资为630万美元（2023年12月31日为637.2万美元）[24] - 2024年3月31日止三个月，公司调整后收入和其他收入为829.3万美元，2023年同期为496.8万美元[35] - 2024年3月31日止三个月，公司特许权收入为560.4万美元，2023年同期为171.7万美元，增长388.7万美元，增幅226%[41] - 2024年3月31日止三个月，公司期权和其他财产收入为18.8万美元，2023年同期为68.9万美元[35] - 2024年3月31日止三个月，公司利息收入为44.8万美元，2023年同期为33.6万美元[35] - 2024年3月31日止三个月，公司总亏损为222.7万美元，2023年同期为372.6万美元[39] - 2024年3月31日止三个月，公司调整后经营活动现金流为266.1万美元，2023年同期为 - 243.5万美元[39] - 2024年3月31日止三个月，公司G&A成本为214.8万美元，2023年同期为172.2万美元[46] - 2024年第一季度产生性收入为45.2万美元，2023年第一季度为79.3万美元[49] - 2024年第一季度折旧、损耗和直接特许权使用税总计241.9万美元，2023年第一季度为85.2万美元[50] - 2024年第一季度基于股份的支付总额为18.9万美元，2023年第一季度为9.3万美元[52] - 截至2024年3月31日，公司营运资金赤字为622.2万美元，2023年12月31日为227万美元[56] - 2024年第一季度经营活动提供现金102.7万美元，2023年第一季度使用现金333.3万美元[60] - 2024年第一季度投资活动使用现金217.4万美元，2023年同期为280.6万美元[61] - 2024年第一季度融资活动使用现金61.3万美元，2023年同期为78.1万美元[62] - 2024年第一季度特许权使用费收入为5604美元，2023年同期为1717美元[196] - 2024年第一季度期权和其他财产收入为188美元，2023年同期为689美元[196] - 2024年第一季度利息收入为448美元，2023年同期为336美元[196] - 2024年第一季度公司对SLM California特许权使用费收入的所有权占比为42.7%，2023年同期为37.7%[196] - 2024年第一季度调整后收入和其他收入为8293美元，2023年同期为4968美元[196] - 2024年第一季度调整后特许权使用费收入为7657美元，2023年同期为3943美元[196][198] - 2024年第一季度经营活动提供的现金为1027美元，2023年同期使用现金3333美元[197] - 2024年第一季度Caserones特许权分配为1634美元，2023年同期为898美元[197] - 2024年第一季度调整后经营活动现金流为2661美元，2023年同期为 - 2435美元[197] - 2024年第一季度平均每盎司黄金价格为2072美元，2023年同期为1889美元[198] 公司业务目标与计划 - 公司维持2024年指导目标，GEOs销售量为1.1万 - 1.4万，调整后特许权收入为2200万 - 2750万美元，期权和其他财产收入为200万 - 300万美元[15] - 2024财年，Hermosa的资本化勘探预计约为2500万美元[38] - 2024年卡塞罗内斯勘探计划支出1470万美元，钻探12900米并进行地球物理调查[84] - Diablillos项目商业生产开始或2025年7月31日两者较早发生时，公司将获得700万美元付款[97] - Swift项目NGM拟2024年投入最多500万美元勘探预算，预计Q2 - Q4钻3 - 5个深孔[131][133] - Hermosa项目Taylor可行性研究完成，开发获批，资本支出21.6亿美元，预计2027财年下半年首次生产，2024财年勘探资本支出预计约2500万美元[142] 公司资产收购与权益变动 - 2024年第一季度，公司收购Caserones矿额外0.0531%（有效）NSR特许权权益，使其NSR特许权权益增至0.8306%，现金对价474.2万美元[20] - 2024年第一季度，公司收购卡塞罗内斯特许权额外0.0531%（有效）NSR特许权权益，现金代价474.2万美元，有效NSR特许权权益增至0.8306%[75] - EMX在Parks - Salyer矿床东部158英亩保留1.5% NSR特许权使用费，1%可50万美元买断[109] - 公司将挪威Sagvoll和Meråker多金属项目期权授予Lumira Energy Ltd，获2.5% NSR特许权权益等[146] - 公司以8万美元和3万股普通股为代价，购买芬兰Mustajärvi金矿项目1% NSR特许权权益，其中0.5%可由项目运营商在收到积极可行性研究报告后以50万美元回购[147] 公司重大事件 - 2024年第一季度，公司获批进行正常发行人要约收购，可在12个月内最多回购500万股普通股，自2月13日起至2025年2月12日止[21] - 2024年4月，公司土耳其子公司遭遇网络事件，潜在损失达232.5万美元，公司正采取措施挽回损失[23] 各矿产业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，Caserones矿特许权收入为205.3万美元（2023年同期为222.6万美元），公司收到税后特许权分配163.4万美元（2023年同期为89.8万美元）[25] - 2024年第一季度，Timok矿特许权收入为126.7万美元（2023年同期为0）；Gediktepe矿特许权收入为299万美元（2023年同期为92.6万美元）；Leeville矿特许权收入为86.4万美元（2023年同期为53.4万美元）；Balya矿特许权收入为19.7万美元（2023年同期为15.3万美元）[27][28][29][30] - 2024年Q1公司从Gold Bar South特许权资产获得7.5万美元特许权使用费收入，2023年Q1为零[32] - 2024年第一季度，卡塞罗内斯特许权收入总计205.3万美元（2023年第一季度为222.6万美元），有效特许权分配总计163.4万美元（2023年第一季度为89.8万美元），支付智利约27%税款后支付给公司[76] - 2024年第一季度，蒂莫克特许权收入为126.7万美元（2023年第一季度为零）[87] - 2024年第一季度，格迪克特佩矿特许权收入为299万美元（2023年第一季度为92.6万美元）[89] - 2024年第一季度，利维尔特许权收入为86.4万美元（2023年第一季度为53.4万美元）[91] 各项目资源与储量情况 - 2023年底，卡塞罗内斯测量资源量390547千吨，铜品位0.34%，钼品位0.01%；指示资源量1111318千吨，铜品位0.26%，钼品位0.01%；推断资源量186215千吨，铜品位0.22%，钼品位0.01%；证实储量352876千吨，铜品位0.35%，钼品位0.01%；可能储量533485千吨，铜品位0.28%，钼品位0.01%[77] - 2024年第一季度，AbraSilver提交关于Diablillos项目的矿产资源报告，Oculto、JAC、Fantasma和Laderas矿床总测量资源量14040千吨，指示资源量39217千吨，推断资源量3288千吨[98][99] - 2024年第一季度，AbraSilver公布Diablillos项目预可行性研究结果，证实储量12364千吨，可能储量29930千吨，总证实和可能储量42294千吨[100] - 2024年第一季度，ASCU公布Cactus项目预可行性研究结果，总证实和可能矿产储量2.763亿吨，含铜30.31亿磅，税后NPV(8)为5.09亿美元，税前为7.33亿美元[110] - Parks - Salyer地下矿产资源2023年第四季度公布，指示资源总量14.39万吨，推断资源总量4.84万吨[111] - 2024年第一季度公布Parks - Salyer地下矿产储量，可能储量9.6248万吨，含铜1.7897亿磅[112] 各项目生产与开发情况 - 伦丁报告2023年卡塞罗内斯全年铜产量139520吨，2024年铜产量指导为12 - 13万吨，钼产量为2500 - 3000吨；2025 - 2026年铜产量为12.5 - 13.5万吨，2025年钼产量为1500 - 2000吨，2026年为2500 - 3000吨[82] - 2024年第一季度，卡塞罗内斯生产铜34216吨，钼864吨，生产成本和现金成本低于计划[83] - Diablillos项目矿山寿命约13.5年，日处理量9000吨，平均年产银770万盎司、金7.1万盎司，税后NPV(5)为4.94亿美元，回收期2.4年[104] - 2024年第一季度后，AbraSilver与Kinross Gold和Central Puerto达成2000万加元非经纪私募配售协议[107] - 2024年第一季度，Aftermath在Berenguela资源区西南约4公里处确定斑岩和矽卡岩铜目标，正在进行冶金测试工作[108] - Parks - Salyer地下开发1年开始，持续到20年，将处理9600万吨平均含铜0.82%的浸出矿石[116] - 2022年Q4公司因Parks - Salyer矿区宣布的矿产资源中含铜超2亿磅，获300万美元里程碑付款，该矿区含铜7.255亿磅，约占2022年总推断矿产资源含铜量29.15亿磅的25%[119] - Tartan Lake项目公司持有2% NSR特许权使用费权益，CGC可分两次各支付100万加元回购1%的权益，CGC当前4000米的2期钻探计划正进行中[120][121] - Sisorta项目公司保留3.5%现场加工和5%场外加工的NSR特许权使用费权益，Bahar预计2024年年中调试浸出垫和ADR工厂[122][123] - Viscaria项目公司持有0.5% - 1.0% NSR特许权使用费权益，Copperstone预计2026年重新开放该矿[124][127] 各地区项目情况 - 美国西部特许权生成投资组合共87个项目，本季度推进合作项目，新增两个斑岩铜矿项目[130] - 加拿大投资组合有61个项目，覆盖超17万公顷，42个合作项目，19个可合作项目[141] - 瑞典Tomtebo多金属特许权项目，Boliden需在2027年10月前至少出资300万加元以获得85%权益，2024年勘探预算含6 - 8个金刚石钻孔共2250米[149] - 挪威Espedalen勘探特许权项目2023年金刚石钻探项目在1.2公里走向长度内发现镍 - 铜硫化物矿化[150] - 挪威Mofjell多金属特许权项目曾在1928 - 1987年运营，生产435万吨矿石，锌品位3.61%、铅品位0.71%、铜品位0.31%，公司持有2.5% NSR特许权权益[151] - 2023年Mahvie 11孔1037米钻探项目中，MM003钻孔16.85米矿段平均锌品位5.00%、铜品位0.35%、铅品位1.17%、银品位15.87克/吨、金品位0.29克/吨[153] - 2024年第一季度，MPK在Yarrol金矿项目5孔1210米金刚石钻探中，YAD189孔42米深处16米矿段平均金品位0.75克/吨[156] - 2024年第一季度，MPK在Mt Steadman金矿项目2孔反循环钻探中，MS041孔8米深处8米矿段平均金品位2.63克/吨，项目确认矿化走向长度增加超40%[157] - 澳大利亚Koonenberry金矿项目二期空心钻在Bellagio矿段125米宽区域发现金矿化，23BEAC074孔29米深处8米矿段平均金品位1.35克/吨，其中1米矿段平均金品位3.97克/吨[159] 公司财务报告与相关指标说明 - 管理层评估截至2024年3月31日公司财务报告内部控制有效[174] - 截至2024年5月9日，公司已发行并流通的普通股为112,716,464股，流通的股票期权为7,238,500份，到期日从2024年6月6日至2028年9月11