流通股情况 - 截至2024年5月30日，公司有298,553,885股流通股[1] 净销售额数据 - 2024年4月28日结束的三个月，净销售额为23.69亿美元，2023年同期为22.29亿美元；九个月净销售额为73.43亿美元，2023年同期为72.89亿美元[3] - 2024年4月28日止三个月和九个月，净销售额分别为23.69亿美元和73.43亿美元，2023年同期分别为22.29亿美元和72.89亿美元[23] - 第三季度净销售额增长6%至23.69亿美元，两年复合年增长率（CAGR）为5%，主要得益于Sovos Brands的收购带来7个百分点的增长[69] - 过去九个月，餐饮业务净销售额为40.58亿美元，同比增长2%；零食业务为32.85亿美元，同比下降1%[85] 净利润数据 - 2024年4月28日结束的三个月，净利润为1.33亿美元，2023年同期为1.6亿美元；九个月净利润为5.7亿美元，2023年同期为6.89亿美元[3] - 2024年1月28日至4月28日，公司净收益为1.33亿美元[7] 资产数据 - 2024年4月28日，公司总资产为152.43亿美元，2023年7月30日为120.58亿美元[5] - 截至2024年4月28日，公司股东权益总额为39.15亿美元，较2023年4月30日的35.88亿美元增长9.11%[7] - 截至2024年4月28日，商誉账面金额为50.72亿美元，较2023年7月30日的39.65亿美元增加11.07亿美元[19] - 截至2024年4月28日，无形资产净值为48.75亿美元，较2023年7月30日的31.42亿美元增加17.33亿美元[20] - 截至2024年4月28日和2023年7月30日，按公允价值计量的资产分别为2200万美元和2100万美元，负债分别为9900万美元和9700万美元[51] - 截至2024年4月28日和2023年7月30日，存货分别为13亿美元和12.91亿美元，其中原材料等分别为4.14亿美元和3.72亿美元，成品分别为8.86亿美元和9.19亿美元[65] 负债数据 - 2024年4月28日，公司总负债为113.28亿美元，2023年7月30日为83.95亿美元[5] - 2024年4月28日和2023年7月30日，短期和长期债务公允价值分别为67.14亿美元和42.93亿美元，账面价值分别为71.79亿美元和46.89亿美元[54] - 截至2024年4月28日，公司有14.27亿美元的短期借款，其中2.58亿美元为商业票据借款，发行了2800万美元的备用信用证[109] - 截至2024年4月28日，公司负营运资金为13.18亿美元，2023年7月30日为1.61亿美元；一年内到期的总债务为14.27亿美元，2023年7月30日为1.91亿美元[106][107] 现金流数据 - 2024年4月28日结束的九个月，经营活动提供的净现金为8.97亿美元，2023年同期为9.18亿美元[6] - 2024年4月28日结束的九个月，投资活动使用的净现金为29.87亿美元，2023年同期为2.69亿美元[6] - 2024年4月28日结束的九个月，融资活动提供的净现金为20.08亿美元，2023年同期使用的净现金为5.35亿美元[6] - 2024年4月28日结束的九个月，现金及现金等价物净减少8200万美元，2023年同期净增加1.14亿美元[6] - 2024年4月28日，现金及现金等价物期末余额为1.07亿美元，2023年同期为2.23亿美元[6] - 2024年公司经营活动产生的现金流为8.97亿美元，2023年为9.18亿美元，下降主要由于收购相关成本[106] 收购Sovos Brands相关 - 2023年8月7日，公司达成收购Sovos Brands的协议，2024年3月12日完成收购，总收购代价为28.99亿美元[10][11] - 收购Sovos Brands的现金部分通过20亿美元的延迟提取定期贷款信贷协议和手头现金提供资金[13] - Sovos Brands可辨认无形资产公允价值为17.85亿美元，其中商标价值15.53亿美元，客户关系价值2.32亿美元[14] - 2024年3月12日至4月28日，Sovos Brands收购为公司净销售额贡献1.66亿美元，净收益亏损7500万美元[17] - 2024年第一季度和前九个月，与Sovos Brands收购相关的交易成本和整合成本分别为9500万美元和1.14亿美元[15] - 截至2024年4月28日，Sovos Brands可摊销无形资产的加权平均剩余使用寿命为27年[14] - 2024年3月12日完成对Sovos Brands的收购，2024年4月28日止三个月记录了1600万美元与实现协同效应相关的重组费用[31][32] - 2024年3月12日，公司完成对Sovos Brands的收购，现金对价为28.57亿美元，通过20亿美元的2024 DDTL信贷协议和手头现金提供资金[108] - 2024年3月12日，公司完成对Sovos Brands的收购，正分析评估财务报告内部控制[119] 会计准则相关 - 2023年第四季度，公司采用了FASB于2022年9月发布的供应商融资计划披露指引，该指引对合并财务报表无重大影响[9] - 公司正在评估FASB于2023年11月和12月发布的两项指引对合并财务报表的影响[9] 套期相关数据 - 截至2024年4月28日，税后现金流套期损失为100万美元，2023年同期为600万美元[19] - 截至2024年4月28日和2023年7月30日，外汇远期合约作为现金流套期的名义金额分别为7500万和1.25亿美元；未指定为会计套期的外汇远期和期权合约名义金额分别为2.79亿和1500万美元[42] - 2024年3月公司结算名义价值11亿美元的远期起息利率互换合约，亏损1100万美元[44] - 截至2024年4月28日和2023年7月30日，未指定为会计套期的商品合约名义金额分别为2.11亿美元和1.94亿美元[45] - 截至2024年4月28日和2023年7月30日，与递延薪酬义务相关的互换合约名义金额分别为7100万美元和4200万美元[46] - 截至2024年4月28日和2023年7月30日，资产衍生品公允价值分别为2100万美元和2000万美元，负债衍生品公允价值分别为500万美元和600万美元[47] - 2024年4月28日现金保证金负债余额为200万美元，2023年7月30日现金保证金资产余额为200万美元[47] - 预计未来12个月从其他综合收益重分类至收益的金额为亏损100万美元[48] - 2024年4月28日和2023年4月30日止三个月，商品合约未指定为套期的损失分别为1300万美元和收益1800万美元[49] - 2024年4月28日和2023年4月30日止九个月，Level 3资产和负债公允价值变动分别为收益1300万美元和400万美元[53] - 2024年4月28日止九个月内，公司签订名义价值11亿美元的远期利率互换协议，3月结算时亏损1100万美元[118] - 截至2024年4月28日和2023年7月30日，无未到期的远期利率互换协议或国债锁定合约[118] 摊销费用相关 - 2024年前九个月摊销费用为5200万美元，2023年同期为3100万美元，预计2024年为7300万美元，2025年为7200万美元，后续三年每年为4600万美元[21] 息税前收益数据 - 2024年4月28日止三个月和九个月，息税前收益分别为2.48亿美元和9.23亿美元，2023年同期分别为2.54亿美元和10.40亿美元[24] 成本节约和优化计划相关成本 - 2024年4月28日止三个月和九个月，成本节约和优化计划相关成本分别为2300万美元和6800万美元，2023年同期分别为2700万美元和3500万美元[24] - 2024年第三季度成本节约和优化计划总影响为2000万美元（税后1500万美元，或每股0.05美元），年初至今为6900万美元（税后5200万美元，或每股0.17美元）[71] 重组活动相关 - 已确认行动的总预计税前成本约为9.05 - 9.30亿美元，预计到2025年基本全部发生，其中约7.25 - 7.50亿美元为现金支出[28] - 预计资本支出约7.05亿美元，截至2024年4月28日已投资5.08亿美元，预计到2025年基本全部完成[28] - 截至2024年4月28日，重组活动相关应计余额为700万美元[28] - 2024年第二季度公司开始实施零食业务优化计划，预计到2029年产生至多1.15亿美元费用，2024年4月28日止三个月已产生500万美元营销和销售费用[30] - 2024年第一季度公司记录了1600万美元的重组费用，预计到2026年底实现每年约5000万美元的持续节省，截至2024年4月28日已产生300万美元的税前节省[105] 各业务板块税前成本 - 截至2024年4月28日，各业务板块三个月、九个月及累计的税前成本分别为：餐饮业务700万、1600万和2.67亿美元；零食业务0、3000万和3.75亿美元；公司业务800万、1800万和2.13亿美元，总计1500万、6400万和8.55亿美元[30] 每股收益计算相关 - 2024年和2023年4月28日及30日止三、九个月的每股收益计算中，排除了不足100万股具有反摊薄作用的股票期权[33] - 2024年每股收益为0.44美元，上年同期为0.53美元，本季度包含每股0.30美元的费用，上年同期包含每股0.15美元的费用[70] 养老金和退休后福利费用 - 2024年4月28日和2023年4月30日止三个月，养老金和退休后福利的净定期福利费用（收入）分别为0和1500万美元、200万和200万美元；九个月分别为 - 100万和1500万美元、600万和500万美元[34] 租赁成本 - 2024年4月28日和2023年4月30日止三个月，租赁成本总计分别为1.04亿和9300万美元；九个月分别为2.97亿和2.78亿美元[35] 信贷协议相关 - 2023年10月10日签订2024 DDTL信贷协议，额度达20亿美元，2024年3月12日借款20亿美元用于收购Sovos Brands；2024年3月19日发行25亿美元高级无抵押票据[36] - 2024年4月5日偿还2022 DDTL信贷协议项下1亿美元借款；2024年4月16日终止现有循环信贷安排，签订18.5亿美元的五年期循环信贷协议，截至4月28日仅使用100万美元备用信用证[37][38] - 2024年3月19日，公司发行25亿美元高级无担保票据，包括4亿美元利率5.30%、5亿美元利率5.20%、6亿美元利率5.20%和10亿美元利率5.40%的票据[108] - 2024年4月16日，公司终止现有循环信贷安排，签订18.5亿美元的五年期无担保高级循环信贷安排，截至2024年4月28日未使用，仅发行100万美元备用信用证[109] - 2024年4月16日，公司签订五年期信贷协议[127] 客户销售占比 - 2023年最大客户占合并净销售额约22%，前五大客户占约47%[40] 股票回购相关 - 2021年6月和9月，董事会分别批准最高2.5亿美元和5亿美元的股票回购计划，截至2024年4月28日，分别剩余约5800万美元和3.01亿美元额度；2024年前9个月按2021年6月计划回购108万股，成本4600万美元；2023年前9个月回购269.2万股，成本1.41亿美元[55] - 2024年公司根据2021年6月计划回购108万股，成本为4600万美元，截至2024年4月28日，该计划约有5800万美元可用；2021年9月计划约有3.01亿美元可用[108] - 2024年4月28日止季度，公司股份回购情况为：1月29日 - 2月29日无回购；3月1日 - 3月29日回购113,408股，均价44.06美元；4月1日 - 4月26日回购259,524股，均价43.88美元；总计回购372,932股，均价43.93美元[120] - 2021年6月，董事会授权最高2.5亿美元的反稀释股份回购计划[121] - 2021年9月，董事会批准最高5亿美元的战略股份回购计划[121] 股票相关费用及单位 - 2024年公司发放时间流逝受限股票单位、无限制股票、总股东回报（TSR）绩效受限股票单位和每股收益（EPS）绩效受限股票单位；因收购Sovos Brands发放172.1万个替代单位，总公允价值7400万美元[56] - 2024年和2023年前9个月，总