技术管理与租赁业务收入变化 - 2021年和2020年9月30日止九个月，技术管理服务组件费用分别约为9829美元和6356美元，租赁组件收入分别为14844美元和1416美元[10] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，技术管理服务组件收入分别约为9,829千美元和6,356千美元，租赁组件收入分别为14,844千美元和1,416千美元[164] 航次与管理咨询业务收入变化 - 2021年和2020年九个月，航次收入分别为24673千美元和7772千美元，管理与咨询费收入2021年为78千美元，2020年为0 [21] - 2021年前九个月航次收入2470万美元，较2020年同期的780万美元增长217%，日均期租等价租金（TCE）增长218% [67] 总营收变化 - 2021年和2020年九个月，总营收分别为24751千美元和7772千美元[21] - 2021年前九个月总收益为2475.1万美元，2020年同期为777.2万美元[89] 各项费用变化 - 2021年和2020年九个月，航次费用分别为 - 828千美元和 - 2212千美元[21] - 2021年和2020年九个月，船舶运营费用分别为 - 9631千美元和 - 6058千美元[21] - 2021年和2020年九个月，折旧分别为 - 2681千美元和 - 1725千美元[21] - 2021年和2020年九个月，干坞成本折旧分别为 - 1846千美元和 - 1078千美元[21] - 2021年前九个月航次费用080万美元，较2020年同期的220万美元下降[69] - 2021年前九个月船舶运营费用960万美元，较2020年同期的610万美元增加，日均运营费用增长19% [73,74] - 2021年前九个月折旧费用270万美元，较2020年同期的170万美元增加[75] - 2021年前九个月总行政费用230万美元，较2020年的170万美元增加[76] - 2021年前九个月利息费用和融资成本290万美元，较2020年的320万美元下降，加权利率从9.66%降至6.26% [78,79] 运营与收益指标变化 - 2021年和2020年九个月，运营收入/亏损分别为7648千美元和 - 9571千美元[21] - 2021年和2020年九个月，基本和摊薄每股收益/亏损分别为0.37美元和 - 24.76美元[21] - 2021年和2020年九个月，EBITDA分别为12236千美元和 - 8496千美元，调整后EBITDA分别为12175千美元和 - 2153千美元[21] - 2021年前九个月综合收入为478.7万美元，2020年同期亏损1446.6万美元；2021年EBITDA为1223.6万美元，2020年同期亏损849.6万美元；2021年调整后EBITDA为1217.5万美元，2020年同期亏损215.3万美元[26] - 2021年前九个月综合收入为480万美元，每股基本和摊薄收益0.37美元，而去年同期综合亏损1450万美元，每股基本和摊薄亏损24.76美元[64] - 2021年前九个月公司经营活动产生的净现金为793.5万美元，2020年同期为 - 461.3万美元[95] - 2021年前九个月公司投资活动使用的净现金为4343.5万美元，2020年同期为 - 4.2万美元[95] - 2021年前九个月公司融资活动产生的净现金为7989.7万美元，2020年同期为3063万美元[95] - 2021年前九个月公司现金及现金等价物净增加4439.7万美元，2020年同期为2597.5万美元[95] 资产与权益变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为1.74145亿美元，2020年底为8644.1万美元；总权益为1.36245亿美元，2020年底为4209.4万美元；总负债为3790万美元，2020年底为4434.7万美元[27] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金、银行结余及银行存款（包括受限现金）分别为6790万美元和2110万美元[82] - 截至2021年9月30日，公司营运资金盈余为5690万美元；2021年前九个月，公司通过发行股权证券净筹集约8920万美元；截至该日，公司在与Firment的信贷安排下有1420万美元可用未提取金额[83] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司及其船舶拥有子公司在贷款协议下的未偿还借款总额分别为3300万美元和3700万美元[87] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为1.74145亿美元和8644.1万美元[91] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，公司总股本分别为1.36245亿美元和3402.2万美元[92] - 截至2020年12月31日，公司营运资金盈余为920万美元，截至2021年9月30日为5690万美元[103][104] - 2021年9月30日现金及现金等价物总额为63,434千美元，2020年12月31日为19,037千美元[118] - 2021年9月30日受限现金总额为4,483千美元，2020年12月31日为2,066千美元[119] - 2021年9月30日， vessels净资产账面价值为102,889千美元，年初为62,350千美元[126] - 截至2021年9月30日，公司授权股本为2,200千美元，与2020年持平[130] - 截至2021年9月30日，公司长期债务贷款余额为33,000美元，未摊销债务折扣为484美元，总借款为32,516美元，其中长期部分为27,656美元；截至2020年12月31日，长期债务贷款余额为37,000美元，未摊销债务折扣为448美元，总借款为36,552美元，其中长期部分为30,887美元[149] 船舶运营相关数据变化 - 2021年前九个月所有权天数为1825天，2020年为1370天；可用天数为1790天，2020年为1327天；运营天数为1738天，2020年为1292天；船队利用率为97.1%，2020年为97.4%；平均船舶数量为6.7艘，2020年为5艘；每日定期租船等价（TCE）费率为13325美元，2020年为4191美元；每日运营费用为5278美元，2020年为4422美元[29] 股权发行与融资情况 - 2021年3月2日，公司向Goldenmare Limited发行10000股B系列优先股，获得13万美元[31] - 截至2021年9月30日，Goldenmare Limited持有公司10300股B系列优先股[34] - 2021年公司进行多次公开发行，包括发行普通股、预融资认股权证和认股权证，总收益扣除佣金和发行费用后不同[35][36][38][41] - 截至2021年9月30日，公司未行使的认股权证总数为1970.112万份，可购买1970.112万股普通股[43] - 公司于2021年1月29日、2月17日和6月25日完成额外的后续股权发行以增加流动性[103] - 2021年1月27日，公司向机构投资者发行证券，净收益15,108千美元[136] - 2021年2月12日，公司向机构投资者发行385万股普通股、可购买95万股普通股的预融资认股权证和可购买480万股普通股的认股权证，净收益27,891美元，扣除发行费用152美元，95万份预融资认股权证已全部行使，收益10美元[138] - 2021年6月25日，公司向机构投资者发行890万股普通股、可购买110万股普通股的预融资认股权证和可购买1000万股普通股的认股权证，净收益46,581美元，扣除发行费用约129美元，截至9月30日，110万份预融资认股权证已全部行使，收益11美元[140] - 截至2021年9月30日，公司因行使A类认股权证发行5550股普通股，尚有388,700份A类认股权证可购买388,700股普通股[142] - 截至2021年9月30日，公司PP认股权证均未行使，尚有1,291,833份PP认股权证可购买1,291,833股普通股，全部认股权证共计19,701,120份，可购买19,701,120股普通股[143] 船舶收购情况 - 2021年公司收购三艘新船，分别为“Diamond Globe”“Power Globe”“Orion Globe”，购买价格分别为2700万美元、1620万美元、2840万美元[44][45][46] - 2021年11月29日，公司通过子公司接收了2015年建造的Kamsarmax型干散货船“Orion Globe”号[98] - 2021年公司分别以1620万美元、2700万美元和2840万美元收购三艘干散货船[126][127][128] - 2021年9月22日公司签订协议收购船舶，承诺金额28400千美元，10月10日支付2,840千美元（占收购价10%），11月24日支付剩余25600千美元，11月29日接收船舶[169] - 2021年11月29日，公司子公司以28400千美元购买一艘2015年建造的Kamsarmax干散货船，载重量81,837载重吨[174] 债务融资情况 - 2021年公司进行债务融资，3月预付Entrust贷款600万美元，5月与CiT Bank N.A.达成3425万美元贷款协议[47][48] - 2021年5月，公司子公司与CiT Bank N.A.签订最高34,250美元的定期贷款协议，利率为LIBOR加3.75%，期限五年，5月10日提取34,250美元，支付0.5百万美元借款成本并提前还清EnTrust贷款[150][152] - 2019年6月，公司子公司与EnTrust Global的Blue Ocean Fund签订最高37,000美元的定期贷款协议，利率为LIBOR加8.50%；2021年3月提前偿还600万美元，5月10日还清余额[154] - 2020年7月27日，公司偿还Firment Shipping Credit Facility全部本金和利息863美元；截至2021年和2020年9月30日，该信贷额度有14,200美元可提取，2021年10月31日到期未提取[154] 船舶减值情况 - 2020年第一季度公司确认船舶减值损失460万美元，2021年前九个月未记录减值[63,77] - 2020年第一季度公司记录了约460万美元的船舶减值损失，截至2021年9月30日未发现减值迹象[107] 金融监管与政策影响 - 英国金融行为监管局宣布2021年底逐步淘汰伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR），公司正在评估其停用影响[51] - 公司自2021年1月1日起采用《利率基准改革 - 第二阶段 - IFRS 9、IAS 39、IFRS 7、IFRS 4和IFRS 16（修订）》，评估认为对财务状况或业绩无影响[108][109] - 《IAS 1财务报表的列报和IFRS实务声明2：会计政策的披露（修订）》将于2023年1月1日或之后开始的年度期间生效，公司管理层正在评估其影响[114] 衍生金融工具与利率互换情况 - 2020年9月30日止期间，衍生金融工具损失主要因“可转换票据”估值，转换和偿还产生约160万美元损失[80] - 2021年5月10日公司签订利率互换协议，在综合收益/（亏损）合并报表中确认损失16.2万美元；截至2021年9月30日，根据利率互换估值确认收益约16.1万美元[81] - 2021年9月30日，衍生金融工具金融资产公允价值为173千美元，金融负债公允价值为174千美元，长期借款账面价值33,000千美元，公允价值33,164千美元[171] - 2020年12月31日，长期借款账面价值37,000千美元，公允价值37,961千美元[171] 租赁相关情况 - 2019年1月1日采用IFRS 16后，公司就租赁协议确认使用权资产和相应负债约674千美元[165] - 2021年8月5日公司签订新办公空间租赁协议，旧协议终止，旧协议修改产生39千美元信贷调整，修改部分使用权资产和相应负债约380千美元，新增空间租赁使用权资产和相应负债约632千美元[166] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日，使用权资产折旧费用分别约为120千美元和84千美元，租赁负债利息费用均约为34千美元[167] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，当前租赁负债分别为344千美元和195千美元，非当前租赁负债分别为635千美元和367千美元[168] - 截至2021年9月3