公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日的三个月，公司收入为17.075亿美元，上年同期为12.161亿美元；六个月收入为31.089亿美元，上年同期为23.157亿美元[2][3] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净利润为6430万美元，上年同期为6250万美元；六个月净利润为9170万美元，上年同期亏损2.195亿美元[3] - 截至2022年6月30日，公司基本和摊薄后每股收益：持续经营业务为0.12美元，上年同期为0.14美元；六个月为0.14美元，上年同期亏损0.68美元[3] - 截至2022年6月30日，公司现金为2.306亿美元，2021年12月31日为1.904亿美元[6] - 截至2022年6月30日，公司应收账款净额为10.936亿美元，2021年12月31日为11.347亿美元[6] - 截至2022年6月30日，公司固定资产净额为60.471亿美元，2021年12月31日为60.106亿美元[6] - 截至2022年6月30日，公司无形资产净额为33.953亿美元，2021年12月31日为33.3亿美元[6] - 截至2022年6月30日，公司商誉达78.141亿美元，2021年12月31日为75.011亿美元[6] - 截至2022年6月30日，公司总负债为129.678亿美元，2021年12月31日为125.976亿美元[6] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为61.442亿美元，2021年12月31日为57.761亿美元[6] - 2020年12月31日公司股东权益为55.718亿美元，2021年12月31日为57.761亿美元，2022年6月30日为61.442亿美元[9] - 2022年上半年净收入为9170万美元，2021年上半年净亏损为2.195亿美元[12] - 2022年上半年经营活动现金流量为4.072亿美元，2021年上半年为3.902亿美元[12] - 2022年上半年投资活动现金流量为 - 9.952亿美元，2021年上半年为 - 4.172亿美元[12] - 2022年上半年融资活动现金流量为6.518亿美元，2021年上半年为3.308亿美元[12] - 2022年6月30日现金期末余额为2.306亿美元，2021年6月30日为3.104亿美元[12] - 2022年上半年折旧费用为4.728亿美元，2021年上半年为4.254亿美元[12] - 2022年上半年无形资产摊销费用为2.591亿美元，2021年上半年为2.212亿美元[12] - 2022年上半年长期债务发行所得为12.911亿美元，2021年上半年为17.613亿美元[12] - 2022年Q2净利润6430万美元，2021年Q2为6250万美元；2022年上半年净利润9170万美元，2021年上半年亏损2.195亿美元[57] - 2022年Q2调整后持续经营业务净利润6250万美元，2021年Q2为4160万美元；2022年上半年为1.796亿美元，2021年上半年亏损2.554亿美元[57] - 2022年Q2基本和摊薄后每股收益为0.12美元，2021年Q2为0.14美元；2022年上半年为0.14美元，2021年上半年亏损0.68美元[57] - 2022年Q2收入17.075亿美元，2021年Q2为12.161亿美元；2022年上半年为31.089亿美元，2021年上半年为23.157亿美元[61] - 2022年Q2调整后EBITDA为4.533亿美元，2021年Q2为3.378亿美元；2022年上半年为8.077亿美元，2021年上半年为6.355亿美元[65][67][71] - 2022年Q2持续经营业务净收入8260万美元，2021年Q2为5450万美元；2022年上半年为2.196亿美元，2021年上半年亏损2.292亿美元[71] - 2021年Q2所得税回收增加3730万美元，2021年上半年减少1850万美元[58] - 截至2022年6月30日，TEUs最低转换为2566.105万股次级投票权股份，2021年为3179.0167万股[59] - 2022年第二季度和上半年，利息及其他融资成本分别为1.048亿美元和2.045亿美元，2021年同期分别为1.398亿美元和2.31亿美元[54] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司遵守总净负债与调整后EBITDA比率及利息覆盖率的财务维护契约[51] - 2022年6月30日商誉和无形资产账面价值为86.308亿美元，2021年12月31日为83.13亿美元[72] - 2022年第二季度和上半年，非现金营运资金净变化分别为 - 9080万美元和 - 1.604亿美元[83] - 2022年Q2已终止经营业务的经营现金流为0，2021年为1.29亿美元[96] - 2022年上半年已终止经营业务的经营现金流为 -3.54亿美元，2021年为4700万美元[96] - 2022年Q2已终止经营业务的投资现金流为0，2021年为 -1.13亿美元[96] - 2022年上半年已终止经营业务的投资现金流为 -7200万美元，2021年为 -3.97亿美元[96] - 2022年Q2已终止经营业务的融资现金流为0，2021年为 -800万美元[96] - 2022年上半年已终止经营业务的融资现金流为 -1000万美元，2021年为 -1600万美元[96] - 2022年Q2已终止经营业务的现金增加（减少）为0，2021年为800万美元[96] - 2022年上半年已终止经营业务的现金增加（减少）为 -4.36亿美元，2021年为 -3.66亿美元[96] 公司收购相关情况 - 2022年上半年公司完成25项收购，其中21项为固体废物管理业务，净收购资产为11.463亿美元，总对价为11.463亿美元，还支付了1020万美元与往年收购相关的额外对价[34] - 2022年上半年公司完成某些收购的购买价格分配，导致物业和设备减少1380万美元，无形资产增加100万美元，租赁义务增加150万美元等[35] - 2022年3月和6月止三个月及六个月收购的商誉中，分别约6.632亿美元和6.744亿美元预计可用于税务抵扣，2021年同期为零和2450万美元[36] - 若2022年收购于1月1日完成，2022年上半年未经审计的合并备考收入和税前收入将分别为32.451亿美元和1.757亿美元[37] 公司物业和设备相关数据 - 2022年6月30日止，公司物业和设备成本余额为83.394亿美元，累计折旧余额为22.923亿美元，账面价值为60.471亿美元[38] - 2022年3月和6月止三个月及六个月，公司物业和设备总折旧分别为2.411亿美元和4.681亿美元，2021年同期分别为2.167亿美元和4.156亿美元[38] - 2022年6月30日止六个月，现金流量表中物业和设备折旧4.728亿美元，包括上述折旧4.68亿美元及480万美元因资产报废义务计算差异产生的折旧费用[39] - 2022年6月30日止六个月，公司确认910万美元与火灾中被毁资产相关的减值费用，2021年同期无此类费用[40] 公司会计政策相关 - 中期财务报表按历史成本编制，某些金融工具按公允价值计量，以加元列报，会计政策与年度财务报表一致[21][22][25] - 资产符合特定条件时分类为持有待售资产，停止折旧，按账面价值和公允价值减出售成本孰低计量[26] 公司资产剥离情况 - 2022年上半年，公司完成GFL Infrastructure剥离，获2.24亿美元现金及Green Infrastructure Partners Inc.约45%非控股股权，还完成部分资产和业务剥离，获8580万美元收益[42] - 2022年4月25日，公司完成GFL Infrastructure剥离，获2.24亿美元现金和GIP约45%非控股股权[93] 公司特定项目余额情况 - 2022年6月30日， landfill closure and post - closure obligations余额为8.341亿美元，非流动部分为7.956亿美元[44] - 截至2022年6月30日，funded landfill post - closure assets为2500万美元，2021年12月31日为2290万美元[45] - 2022年6月30日，长期债务总额为87.901亿美元，非流动部分为87.73亿美元，2021年12月31日分别为79.79亿美元和79.618亿美元[47] - 截至2022年6月30日，有11698678份Purchase Contracts未到期，与2021年12月31日持平[55] - 2022年6月30日，Amortizing Notes和Purchase Contracts总额为8.951亿美元，非流动部分为0，2021年12月31日分别为12.885亿美元和12.316亿美元[56] - 2022年6月30日，公司信用证总额约为2.216亿美元，履约保证金为13.282亿美元[88][89] 公司股权相关情况 - 公司授权股本包括无限数量的附属投票股、多投票权股、优先股，2857.1428万股A系列永久可转换优先股和819.6721万股B系列永久可转换优先股[75] - 2022年5月10日，公司获批在12个月内回购最多1651.0694万股附属投票股，截至2022年6月30日未回购[76] - 截至2022年6月30日，附属投票股为3.31057229亿股，多投票权股为1181.2964万股，优先股为3676.8149万股[77] - 截至2022年6月30日，股票期权为2212.8582万份，加权平均行使价为32.59美元[78] - 2022年第二季度和上半年，股票期权相关薪酬费用分别为510万美元和1070万美元[80] - 2022年6月30日，受限股票单位为165.9741万股，递延股票单位为4.3698万股[81] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年Q2固体废物业务加拿大收入4.347亿美元，美国为9.485亿美元；2022年上半年加拿大为7.904亿美元，美国为17.625亿美元[65][67] - 2022年Q2环境服务业务收入3.243亿美元，2022年上半年为5.56亿美元[65][67]